本益比10的好樂迪可以買嗎？ (第57頁)

simon_ctc
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561樓

2019-09-07 11:18

CAMRY車主 wrote:
原來是棄息節税，除息...(恕刪)

凱基與國票配對，一買一賣，避免了回補時價格被拉高的問題，
另外，9/6借券賣出餘額為920張，8/27~9/5借券賣出增加了780張，
顯示可能有人看空或想打壓股價(?)，9/6借券賣出為0張，
但還沒有回補先前借券賣出的部位~
如果後市價格繼續上漲，這些借券賣出者將有回補的壓力~
不懂為什麼現金殖利率大於8%的股票會有人想放空???
明明今年2月底被購併價67.7元，被壓抑的天花板好不容易解除掉，
應該是利多，還是有人認為購併失敗是利空，
更多的人是還未瞭解好樂迪這塊璞玉~

CAMRY車主

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562樓

2019-09-07 22:13

再來比較一下高現金收息股以及K線圖，三個月之後再追一下，以獲利水準和去年差不多為前提，好樂迪偏低的市場估值會不會不一樣。明年以及後年配息是否維持5元以上，將是長線股價的市場評價的重要關鍵因素。如果可以一直維持配5元以上，大膽推測股價將如大統益走勢一般，逐漸向100元，也就是5%殖利率的價位靠近。

PS: 本討論串純屬個人選股邏輯分析，用意並非吸引散戶抬轎，有意投資者請自行判斷。近期的大量換手，有可能是有新的中實戶資金進場鎖碼收息。近日五檔買賣張每檔大致可以維持有30張，以cafm大般的大戶，一天之內即可輕鬆完成1000萬資金進場佈局，對中實戶有一定程度的吸引力。而14億元股本的籌碼有14萬張，股價漲跌非01散戶菜籃族可以左右。

1. 大統益，最近幾年都配5元現金，股價119元，殖利率4.2%
2. 中興保全，最近幾年都配3.5~4元，股價86元，殖利率4.6%
3. 中華電信，最近幾年都配不到5元，而且逐年降低配息，股價107.5元，殖利率4.2%
4. 全國電, 最近幾年都配4元，股價65.3元，殖利率6.1%
5. 精誠，最近幾年都配5元，股價72.5元，殖利率6.9%
6. 好樂迪，最近幾年都配4元，今年配5.4元，明年應該也有配得出5.4元的能力，股價66.7元，殖利率8.1%
7. 錢櫃，最近幾年都配6元，股價約160元，殖利率3.75%

龍校長

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563樓

2019-09-07 23:37

CAMRY車主 wrote:
再來比較一下高現金收...(恕刪)

.......... 滾來滾去

CAMRY車主

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564樓

2019-09-07 23:47

cafm wrote:

............(恕刪)

c大又畫好了可愛的熊熊圖，真是厲害。

CAMRY車主

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565樓

2019-09-09 9:21

繼續押寶填息行情

CAMRY車主

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566樓

2019-09-09 19:37

CAMRY車主 wrote:
繼續押寶填息行情...(恕刪)

今天打電話去和公司聊天，確認了件事情
1. 今年6元左右的EPS達成機會相當高，超過亦不無可能
2. 第三季季報發表之後，會召開法說會，以吸引更多長線法人股東投資
3. 2015年也曾經有EPS超過6元的紀錄，但是當年是因為有處分台開的股票獲利挹注。2018以及2019 EPS可以超過6元，是因為經營體質的改善。公司一直在做成本控管，2018年起已收成效，所以這兩年的經營體質已經和先前不可同日而語，EPS 6元以上可能會成為日後的常態。
4. 明年是否維持5元以上配息，須待董事會明年決定，公司目前無法評論。
5. 中國的好樂迪和台灣的好樂迪完全無關，錢櫃先前投資中國錢櫃虧損，早先已經結束中國錢櫃的投資，因此錢櫃最近幾年體質越來越好，獲利也越來越高，對好樂迪的貢獻也越來越多。
6. 公司派並未因為近期股價上漲而出售持股。

simon_ctc

simon_ctc
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567樓

2019-09-09 20:28

CAMRY車主 wrote:
今天打電話去和公司聊...(恕刪)

感謝分享~
獲利趨勢方面和我之前看得差不多，
但是第6點有點懷疑，
大股東應該希望在股利拿到前不要漲太多啊~

v60290

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568樓

2019-09-09 22:57

好樂迪合併不成,成交量脫離了冷凍櫃逐漸熱了起來,當初看衰好樂迪如果合併不成,股價會跌回50元的人可能要失望了,其實作豆腐的今年配息2.8元股價78.1,作沙拉油的配息5元股價119.5元;好樂迪今年配5.4元,H1也賺了3.27元,為什麼合併不成會變利空股價會跌回50元?以今天收盤股價66.5加上5.4的股利已是71.9元,8月份年營收成長7%算是好消息,最近借劵的人一堆,對於冷門股的好樂迪來說算是蠻奇怪,我想乾脆也去證劵商辦理出借好樂迪股票賺點利息,也算美事一樁.

CAMRY車主

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569樓

2019-09-10 7:08

v60290 wrote:
好樂迪合併不成,成交...(恕刪)

其實光是和錢櫃比，我還是沒辦法理解，為什麼錢櫃賺接近10元，配息6元，股價可以維持在160元以上，以本益比計算，接近17倍，股息殖利率還不到4%。相較之下，好樂迪本益比只有11倍，股息殖利率有7-8%。若不是錢櫃高估，就是好樂迪低估。近期成交量逐漸變活絡，應該是受惠媒體報導，吸引了不少投資人進場。這種股票千萬別去空，籌碼那麼輕，只要買盤梢微湧入，股價就很容易大漲。明年錢櫃上市，有可能啟動比價行情。聰明的買盤今年應該會先進場卡位。

v60290

v60290
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570樓

2019-09-10 8:50

CAMRY車主 wrote:
其實光是和錢櫃比，我...(恕刪)

錢櫃在興櫃籌碼集中,帳上現金跟自有土地多,股價應該比較高,但究竟應高出多少由市場決定,有時候沒什麼道理可言,如興櫃的和潤獲利不到中租的一半,業務的多元化.廣度都不如中租,可是股價卻居租賃三雄之首。
但我是選擇高價賣出錢櫃,買進好樂迪參加除息。
有時候不要一窩蜂搶買熱門產業的熱門股。低迷，停滯產業中的好公司，通常才是寶。