odf1719 wrote:
怎麼越空越漲...(恕刪)
當初八塊多買的外資掃貨
現在笑呵呵⋯⋯
都說奧運前夕會有拉貨行情
現在追已經高了⋯⋯
頂多13塊
很多人套一兩年可望損失少一點了⋯⋯⋯⋯
台灣面板雙虎的中長期的投資價值在於...消費者電視越買越大台,台灣和大陸消費者過去買42,50吋,現在很多消費者直接選購55吋,65吋. 國外新興國家過去買24吋,32吋...現在改買40吋. 32->40 需求面積增加了 20% ~ 56% 了,遠遠大於 全球每年新增 6% 的產能.
数据显示，上半年全球电视面板出货面积仍同比增长了4%。根据群智咨询（Σintell）测算，2016年全球电视面板平均尺寸将同比增长1.8英寸，达到42.4英寸，相当于消耗1.5条月产能为120K的8.5代线产能。
電視的大尺寸化速度遠高於預期,大陸新增的產能,根本趕追不上 市場需求增長的速度.
三星顯示器和日本在LCD市場已經沒有競爭優勢,不會再大舉投資LCD,正策略性逐步減少LCD產能,轉往OLED 或Micro LED 新技術.
LGD 在OLED TV市場虧損很慘,暫時仍得靠舊有的 IPS硬撐,但IPS先天對比差,不適合作高畫質的大電視,LGD現在也只能靠 低價的 RGBW IPS在硬撐搶佔低價市場,侵蝕獲利,絕非長遠之計,
大陸過去專精在32吋 HD 低解析度低價面板,現在因全球消費習慣大尺寸化,被迫 改投 40吋以上 FHD/4K 面板,生產良率仍不理想.
台灣雙虎 TV 產線滿載,自己若不想再花2000千億增建11代廠.就得積極找大陸面板廠結盟,技術授權,分享訂單給大陸代工,,才能滿足全球蜂擁而至的訂單.
群創早已經和熊貓積極結盟,釋出技術和訂單,並暗中協助熊貓蓋全新的8.6代大廠.
友達不知會選擇在台灣彰化二林園區蓋11代廠,但得擔心缺水缺電,環保抗爭,等2年後才能開花結果的大風險,還是會馬上找 大陸華星光電結盟?pm#31
【經濟日報記者蕭君暉／18日 8:00pm 電】全球電視龍頭三星2016第3季採購電視面板數量季增23.7%，大陸彩電廠採購量也季增20%以上，尤其三星對群創23.6吋的需求大增，受到品牌廠積極採購策略的激勵，導致友達及群創的需求大於產能達兩成，面板價格可望持續漲價，確立面板廠第3季轉虧為盈的態勢。
IHS資深總監謝勤益今天表示，三星2016第2季採購面板數量為1,220萬片，第3季原計劃增至1,600萬片，但因為買不到，只能把目標降至1,510萬片，但恐怕仍然無法達到採購目標，因為友達及群創等面板廠，根本無法交出足夠的數量。
而且不只三星要買，大陸彩電廠也要買電視面板，謝勤益指出，例如海信2016第3季採購量將較第2季增加23%，康佳與TCL的採購量也季增20%與21%。整體來看，大陸彩電廠第3季規劃採購1,900萬片，季增10%，年增27%，該採購計畫比原先預測高了10個百分點，主要是大陸彩電廠為年底促銷開始備貨。
友達及群創在2016第2季產能就近乎滿載，第3季在三星與大陸彩電廠同步擴增採購面板數量之下，使得面板雙虎的需求大於供給至少在兩成左右，導致愈晚買，面板價格愈高，,此舉可望帶動面板價格在第3季持續上漲，確立面板廠在第3季轉虧為盈的態勢。
謝勤益強調，部分面板廠原本計劃要減少對三星的供應，但三星最近改變產品組合，尤其對23.6吋等較小尺寸面板出貨計畫變的非常激進，帶動主力供應商群創的業績大增，而且友達及群創正在淘汰FHD的65吋面板，轉而生產更高階的4K2K的65吋面板，預期在高階產品擴大出貨下，可望推升獲利進一步成長。
他認為，友達及群創現在是根據 面板價格的 高低 與 獲利率，來分配產能，也就是說，誰的採購價格好，能為面板廠帶進更多的獲利，友達及群創就把產能轉給它，這將推升面板廠第3季獲利持續上揚。
=================
WitsView研究部資深協理邱宇彬今天表示，2016第3季已經確定,愈晚買，面板價格愈高，電視面板的成本愈晚買就愈貴
以32吋來說，7月漲6%至8%，40吋漲5%至6%，至於55吋也有2至3美元的漲幅。
2016年7月的監視器面板漲更兇，主流的21.5吋漲10%都有，而且面板廠不打算增加監視器面板供給量，價格只會再度上揚。
他指出，筆電面板也是賠錢生意，加上韓系面板廠已經不願意生產TN的筆電面板，只剩下台廠與京東方，供給量更少了，使得主流的15.6吋筆電面板，2016年7月價格上漲5%至6%。
邱宇彬說，友達及群創已經不太願意生產毛利較低的電腦用面板，並全力提升大尺寸、高階或特殊應用等毛利較高的面板，例如65吋的4K2K電視面板，以獲得更高的獲利，2016第3季在價格與出貨均上揚之下，面板廠很有可能轉虧為盈。
=======================
這兩位大牌分析師,去年表示大陸產能過剩嚴重,大力喊空,雙虎未來幾年獲利,短短幾個月後竟都已經反空為多了..
前年(2014)面板一直漲價,面板廠獲利豐厚,品牌廠看到面板廠大賺眼紅,順勢配合研調的產能過剩的空方理論,不願進貨，拼命亂殺價,去年(2015)市場在一片恐謊的預期心理下,價格意外失控暴跌 面板廠獲利減少甚至賠本,乾脆減產不爽出貨,品牌廠佔了兩季便宜後,現在自食惡果,有錢買不到貨,任憑面板廠,坐地起價. 三星缺貨缺到,得 自付大錢空運面板.
面板愈晚買，價格愈貴，
那友達的股票越晚買,是否也會越買越貴呢??
db+pm#32
內文搜尋
從 APP 打開
X