兩大廠趕緊整併才是重點...
為何最近有利多 股價還不漲? 可能連外資都看空面板股了..
現在都在炒VR AI機器人 ...
日本人事成本最高,第一個出局
韓國人事成本是台灣兩倍，準備出局
剩下台灣和大陸,薪資水準相近,靠著低廉的人事成本,活了下來分食日韓的市場.南韓加緊撤出本土,將部分產線移往產業鏈完整,人力成本低廉的大陸.pm#06
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今天收盤突如其來的外資買盤,友達終於小小超越群創$0.3
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TrendForce旗下光電事業處WitsView最新大尺寸面板產能報告指出，第2季在地震及製程干擾的因素消失後，加上面板價格出現出落底反轉的跡象，前六大面板廠均加速提升產能供給，面板供過於求比例自第1季的1.5%攀升到第2季的5.5%，供給狀況明顯較第1季寬鬆。 第3季受惠於產能增幅有限加上旺季效應，供過於求比例有望大幅降低至0.6%，有機會出現久違的連續兩季度價格反彈的走勢
品牌廠在預期性的心理下提前展開備貨，促使價格觸底，部分尺寸已有反彈跡象。
研調：面板價格落底反彈 迎接第3季需求旺季
液電面板缺貨
群智諮詢預估，第3季全球液晶電視面板的需求將達到6565萬片，但是全球面板供給量低於需求量約0.4%，整體液晶電視面板明顯供需吃緊。
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一般供過於求的比例在10％左右說明面板行業處於供需平衡狀態。根據DisplaySearch的報告，2010年至2013年四年的時間裏面板行業的供過於求的比例均在15％以上，供過於求比例在2011年達到29.15％的峯值，隨後幾年時間裏供需關系逐漸改善，預計2014年全年供過於求比例爲12.81％，供需關系明顯好轉。同時預期2015年和2016年的供過於求的比例分別分12.94％和12.90％，供需關系趨於平衡。同時受益面板價格的持續回升，而現金成本逐漸下降，未來一段時間面板企業的盈利空間將進一步打開。
2014/11/26 面板業歷年供過於求比例
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不是說嚴重供過比例於求5.5% 嗎? 價格怎麼還會連續兩季反彈,真是矛盾.竟然供過於求的比例在10％左右,就算供需平衡,因為 設計產能不等於實際產能.2014年全年供過於求比例高達12.81％,實際產能卻是缺貨嚴重,價格大漲一整年.
中小尺寸面板從去年~10月價格谷底翻揚,報價持續上漲,彩晶和華映Q2 可能有機會損益打平了 ...最近這兩家小貓股 拼命大漲,華映漲幅超過60%了. 彩晶從5/16的$2.88 漲到 $4.93 ,漲幅高達71%.
手機面板報價去年跌的太離譜,初期縱使報價上揚4個月,仍是賠本. 等報價止跌上漲6個月後,股價才出現大漲.
電視面板報價跌幅不像手機那樣離譜,今年2月也止跌上漲,面板廠到了5月應該開始陸續轉虧為盈了.看來友達群創的股價,下個月說不定就將大幅上揚了.
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IHS指出，許多大陸電視品牌廠商祭出促銷活動，帶動大陸55吋以上的大尺寸液晶電視今年第1季狂賣，比去年成長80％，不僅是全球平均成長率的兩倍，單季出貨更大幅超越北美市場。其中三分之二是4K高解析度電視。
部分電商品牌針對65吋的4K電視甚至祭出900美元以下的促銷價，遠低於全球平均約1,700美元的價格。受此激勵，使得大陸新興的電商品牌如LeTV等等，市占率大幅提升。
近幾年的大陸電視市場平均出貨尺寸成長力道，已經超越了北美市場。pm#07
陸大尺寸電視出貨 勝北美市場
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受惠於新政府對綠能產業重視，加上友達（2409）去年重新整頓M.Steke，友達太陽能事業部今年可望轉虧為盈，其中在太陽能電廠部分，將有爆發性成長，總經理蔡國新喊出友達今年電廠裝置量目標將衝破30百萬瓦，明年達50百萬瓦以上。
友達從上游晶矽、電池模組到電廠均有涉獵，但多晶矽產業因競爭激烈，友達轉投資M.Setek多年虧損，也吃掉友達獲利，去年友達痛定思痛，將多晶矽產線關閉，並一次性提列67.5億元資產減損，雖然讓友達去年每股獲利少0.7元，但今年折舊費用減少11億元，負擔減輕，友達董事長彭双浪表示，目前M.Setek專注矽晶錠產品，現金流出轉為現金流入，今年有機會獲利。
友達台中廠區的森勁電廠1、2期與位於后里廠區的森勁電廠3期已完成併聯，連同興建中的后里廠區4期工程，森勁太陽能電廠總佔地將達18.5公頃，相當於25.8個足球場大小，估計每天發電量76,520度可供給7,652家戶，將於2016年達成總目標裝置量21百萬瓦（MW）。
北部地區受限日照與土地等因素，推廣太陽能發電成效一直不如中南部，南部太陽能發電裝置容量占全國太陽能發電總量的75%，北部太陽能發電量偏低，但北部卻是國內最缺電的區域。
能源局統計，國內目前太陽光電每瓩年均可發電時數約1250小時，中南部可達到1300小時，但北部地區卻不到1100小時，發電時數愈高，代表回收投資的時間愈短。
目前台電每度6.6元保證收購價格來看，約10至11年可回本。十瓩太陽能板成本60萬估計，要超過十年才能回本，但若在中南部，可能只需要八年多就可回收投資。
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花了10億蓋 太陽能電廠,一年只能回收1億,真是肉包子打狗,
新政府計畫砸 1.2兆元, 10年後 太陽能發電目標20000MW ,目前全台只有 728MW,友達現在只能供應 21MW,這未免差太遠了
21MW的裝置,設備成本約60萬x2100=12.6億, 每小時可發電2.1萬度,天公作美每天若順利有6小時大太陽,那就有12萬度電,一年有七個月大太陽,12x 7x30 = 2520 萬度電, 每度收購價$6 , 一年回收1.5億.
友達:代本公司之子公司永勁電力股份有限公司訂購太陽能發電設備及工程 9.5億元
等棒子點到月線那天賣出給予 友達目標價由$10.2 調高至 $13 ,群創目標價由$10.1 調高至 $14
蘇厚合指出，面板供給成長在未來12個月趨緩，大大有助面板供需趨於平衡，電視市場結構改變,對面板雙虎友達、群創是大利多，看好面板報價於今年首季已經落底，下半年將持續反彈，同步將投資評等由「中立」，調高為「優於大盤」，對友達、群創未來12個月推測合理股價分別是13元與14元。同時調高友達及群創今明年每股盈餘預估。
蘇厚合耕耘面板產業研究已久，在外資圈中是指標性分析師,至少二年時間未對面板產業大舉翻多，此次正面看待雙虎後市，引起市場高度關注。
他上一次看多面板股是在 2014/7/29 看多友達.
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真是馬後炮,炎調和分析師之前不是一直喊大陸產能爆發,2016年起,面板未來幾年都會嚴重供過於求,把面板講成垃圾股嗎
pm#082015/04/22 瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，中國面板大廠京東方宣布興建10.5廠，預計於2018年量產；研判因面板需求放緩、8.5代線產能陸續開出，2016年起，TFT產業就會信入供過於求環境，維持對相關個股謹慎看法。
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