股海出擊 wrote:
intel 現在問題最大的是，晶圓代工
這是intel花錢花最兇，回報卻最慢的投資
最快最快2026年製程技術，才會跟台積電打平
但是，晶圓廠數量，台積電還是世界第一
intel沒有計畫成為世界第一。它們只計畫製程世界第一
intel有美國國家隊撐腰。目前為止，不管是用什麼手段，美國，還真的，從來沒輸過
ee21 wrote:
所以我覺得季辛格做的最對的事就是將工廠端分割出去,
業務跟工廠分開後,工廠端能接代工,而設計端也就不用一定要只用自家的工廠,
所以未來可期Intel跟GG會更密切合作將市佔拿回, 直到Intel製程趕上的那天
這就是所謂的聯合次要敵人打擊主要敵人
到時候AMD除非設計端能趕上,否則以往的製程紅利不在
效能變老二後,就又恢復到以往的價格戰策略了
股海出擊 wrote:
您不是用技術面的股價報酬率變化，一直在推，AMD超棒，說我不懂，搞不懂AMD 這一年來漲幅比intel大
johanneschuang wrote:
的確這個觀念是100...(恕刪)
johanneschuang wrote:
我已經說得很清楚了
我買進策略是基本面
股價漲是結果
所以股價漲代表基本面被華爾街認同....
也就是說
我早在幾年前就已經發現AMD基本面比INTC強
跟你的分析相反
也早早的買進AMD了
而這幾年股價的漲跌
說明了華爾街比較認同我的看法
而不是你的看法阿
lifeterry wrote:
每家公司都有其優缺點
樓主想法看法，會比較執著，變成 all in INTC 的結論
我簡單的看法，就是看好 INTC 就投部分的比例，其他分散到其他標的，
心理壓力比較小，也比較抱的住
AMD
厲害的地方，併購精準，塞霖斯，大家已經忘了的 ATI ，錯過了手機掘起的年代，
至少GPU 沒有放生，AI 喝得到一點湯，長期投片 TSM，製程世界冠軍，不贏也難
回到股價，已經是 All the high，還買，就是看好世界長期經濟，及人類文明發展，
但是報酬率，我覺得反而有限，最好吃的一段，是市場樸素迷離，到成熟發展，
也就是AMD 23十，到200 這段，所以股價就 price in 了
INTC
錯過手機年代，錯過 GPU，目前看起來 AI ，消費端，不知道能不能追得及，
下半年，arrow lake，lunar lake 不知道能追多少，伺服器端，目前新一代的
也不知道何時能上市，Gudi3 也是還沒有真的推出
缺點，CEO 很愛嘴，但是實際做法是沒錯，不過對手TSM 也是真的強，
目前實際已經是設計，代工分拆，因為下給 TSM 的單，越來越大，至少
大家都給 TSM，產品上買個保險，至少製程不輸，嘴巴是不認輸，好險腦袋
夠清楚，知道打不贏先加入，未來的佈局，就看在消費，伺服器端，資料中心
，以及先前世代放棄的 edge (車用 及 edge 端好像會有 mx 系列)，各個的發展進度
回到股價，這種爛到不能再爛的標的，只要路沒有走歪，未來才會有巨額報酬，
由其先前在 20 年線下，更是機會難得，美股大型公司，抱5年的公司很多都漲幾十倍
的，更何況這家抱5 年還是賠的，所以長投就是回調的時候，就是建立部位的
好時機，缺點就是看者 NVDA，AMD ，3趴，5趴漲上去，你抱不住
現在看到的缺點，如果TSM 出了萬一，他就是美國的唯一，現在的大便也不
完全是缺點
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