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魔力斯的指數化投資及資產配置計畫

執行既定投資策略,今日買入0050一張:
LemonZ wrote:
執行既定投資策略,今(恕刪)

我掛85
止跌了
唉 說好的黑天鵝?
2021 全力VT
筆記追蹤一下
小弟也是靠著持有美國長期公債ETF,
在這波股市修正中還能賺到一點正報酬
黑天鵝來了,提早買入0050一張(原定月底),並且加碼一張,正好湊齊10張0050:
無恃其不來,恃吾有以待也。
股債配置做的好,崩盤來了沒煩惱。
不論市場如何波動,只要堅守投資紀律,依然按照定好的投資計劃堅決執行即可。
從2018年初至今,一張都沒賣,堅守股債配置,買入並長期持有的策略,到昨天(2020-03-16)收盤為止,年化報酬率還是有超過10%
截至2020年3月31日為止的交易記錄及總年化報酬率詳如下表:
2020年3月份受疫情影響,台股大幅下挫,造成0050前2年的獲利全數歸零,但所幸配置的元大美債20年ETF--00679B充分發揮了防禦的功能,在股災期間大幅上漲,也見證了股債負相關的特性,因而有幸得以在2020年3月底結算時,還能保有超過10%的年化報酬率,實屬不易,不過與2019年12月底結算時的20%以上相比,報酬率畢竟還是大幅下滑了。
執行既定投資策略,今日買入0050一張:
截至2020年5月22日為止的交易記錄及總年化報酬率如下表:
2020年第二季總結(結算至2020-06-30):
  • 年化報酬率為:21.48%,與上一季2020年3月底結算時的10.82%相比,報酬率有了大幅的成長
  • 總報酬獲利為:297,328 ,總報酬率為:16.79%
  • 同期(2018-04-27~2020-06-30)台股的年化報酬率為:9.07%,故截至目前為止,有幸總體投資績效仍暫時領先於台股大盤。


結算至2020年6月30日上一季因遭逢股災而大幅下挫的0050股價如今已經又漲回了2020年初股災前的水準,按照既定計畫,2020年第二季的操作除了每單月固定買入1張元大台灣50(0050)之外,並無其他操作。
 
最終2020年第二季交易紀錄只有以下1筆:
[1] 2020-05-22 定期定股買入0050共1張 (股價:83.10)

截至2020年6月30日為止的交易記錄及總報酬率詳如下表:


2020年第二季台灣疫情趨緩,台股也隨之趨漲,因此0050的股價從2020-03-31的76.15一路漲到了2020-06-30的89.90。


觀察元大台灣50(0050)的樂活五線譜,現在位於趨勢線上方一點點,是一個蠻中性的觀望位置。從過去的表現看來 0050 有很長的一段時間就是順著趨勢線震盪,因此現階段就是依照既定策略定期定股買入0050。股票部位的操作就只有於2020-05-22定期定股買入1張0050 (股價:83.10) ,除此之外,並無任何其他的操作。
 


美股部分,VTI的股價也從2020-03-31的130.78一路漲到了2020-06-30的156.53。美股部分因為早已超前部署,提早完成了今年的目標。因此保持買入並長期持有策略,並無任何操作。
 


債券部位的00679B則基本屬於盤整格局,股價變動不大,依然維持在50塊上下。
 
執行既定投資策略,2020-07-22買入0050一張,股價99.10 以及00679B一張,股價50.10

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