Teddy0912 wrote:
呵，只能說，新...(恕刪)
Teddy大大您說的海能跟海鼎我也是怎麼樣都找不到持股佔比資料..公司發言人也說不上...這樣是只能等董事長自己說嗎
壞蛋～～ wrote:
您對離岸風電的了解真...(恕刪)
隨便Google都一大堆資料耶，看新聞稿不清楚的話，
就看一些工研院、公司發的資料來比對一下，就會比較了解大概了，
話說，小弟的了解僅限於投資人面的資訊，技術及工程面就沒辦法，
從小到大物理一向很爛，大學物理怎麼過的都不曉得....
Teddy0912 wrote:不知道你為什麼這麼有信心？
不曉得耶，沒公佈也不清楚，反正知道他們會賺錢就好，
如果一切如預期沒意外，
靠政府補貼也要10幾年才能回本。
中間如果有個甚麼意外，這些公司就立刻破產了。
你當然可以說，不管如何設備商一定賺...
這個我沒意見。
但是對整個台灣的影響呢？
我原本懶得管風力發電是不是能賺錢，
一直到他們準備要無擔保貸款，這我就不能不管了。
我投資的金融股，準備做這種肉包子打狗的事，
真的很讓人火大。
聽過『綠色金融風暴』？
不要以為不可能發生...
急推風電恐引發金融風暴
故先來對相關類股做個討論好了
根據WIKI資料，2015年鐵礦產量，全球達到33.2億公噸，
鐵礦需要粹取，以此為參考似乎不太準，
還是以生鐵產量做參考好了，2015年生鐵產量達到11.8億公噸，
而台灣離岸風電的需求，由於6MW及8MW的需求不同，
而小弟手頭上又沒有確實的數據，先以每座需2000公噸計算好了，
預計會有800~1000座，就是160~200萬公噸，雖然生鐵也是需要粹取、加工，
但很明顯，這160~200萬公噸的需求，對世界的年產量來看是九牛一毛，
中國推廣一帶一路的需求，很可能會比台灣離岸風電需求多上幾十倍，
也就是說，離岸風電需求，不會影響世界鋼鐵盤價
但是，如果這些需求，集中到一個公司呢？
中鋼的年產能，2016年時為1,552萬公噸，排名世界第19位，
雖然加入台塑河靜鋼廠投產後可支配量200萬公噸(2017年總產能100萬公噸，2018┴年資料尚未知)
但台塑河靜鋼廠的產量則還要看越南政府的態度，所以這部份先不計入，
https://money.udn.com/money/story/5710/2503848
而東協各國的鋼鐵需求缺口，接近7000萬公噸，
他們當然可以跟中國進口，但中鋼的海外廠有在地生產免關稅優勢，
http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1161433
我們以2019~2025年的需求來看，平均最少每年需要15.7萬公噸的鋼鐵，
也就是中鋼每年會多1%的需求，看來似乎滿少的，對中鋼影響還真的不大
再來，跟中鋼叫了鋼材，難免就需要加工、裁剪等等，
世紀鋼的本業在鋼構，旗下的世紀風電在於水下基礎建設，
而新光鋼握有世紀鋼11%的股權，2016年也與世紀鋼共同緬甸世紀鋼公司，
所需的鋼材裁剪，委任新光鋼處理也是合情合理的，
現在各離岸風電開發商爭相跟世紀鋼簽約的情況下，等世紀風電廠房一落成，
產能一定滿檔至少兩年以上，除非除了中鋼的興達海洋基礎公司跟世紀鋼的世紀風電公司之外，
宏華、穩晉、昭伸、樺棋、建山機械等能夠接到訂單，否則這應該是寡佔市場，
從大部份的新聞、資料裡都沒有看到這幾家公司，應該代表這幾家公司搶不了生意，
故新光鋼的營收應也會有一定程度的提升，
至於提升的量影響營收多少，就不是小弟能夠清楚算出了...
至於電線電纜的部份，華新及大亞似乎是較有可能的人選，
畢竟華新是陸域風能電纜供應商之一，傳聞也已與中鋼結盟(真假不知)，
而大亞已開發出離岸風電所需海底電纜，另在變電站部份也已有一定的經驗，
但是在地優勢這一點，並非只是政府要求要採用當地供應商而已，
且政府也沒有強制要求一定要採用當地供應商，僅是在遴選時有加分，
故華新跟大亞，是否真的能在離岸風力發電項目上佔一席之地，仍有待評估
當然，玻璃纖維、碳纖維、樹脂方面亦同，大概只有上緯能保證自己家的風場用自己家的樹脂吧
那還有哪個部份的供應商，可以有在地優勢嗎？
小弟認為的在地優勢，是在同樣的品質下，擁有可減低成本的優勢在，例如部份設備過於龐大，
在地生產及運送可減低運送成本，或者可關稅優惠或減免，才可真正視為在地優勢，
在零組件/次系統/風力機系統/系統配件等本地供應商中，
大概只有鑄具跟水下基礎這兩方面，能夠符合在地優勢，
中鋼(興達海洋基礎公司)、世紀鋼(世紀風電公司)的水下基礎眾所皆知先不談，
鑄具方面則是永冠-KY能符合條件，
永冠-KY是西門子歌美颯主要風機鑄件供應商，
而歌美颯於4月3日與海洋風電簽署第2階段20部6MW風機採購合約及維護保養合約，
http://www.cna.com.tw/news/afe/201804030357-1.aspx
另海能風電的部份，也已與歌美颯簽訂MOU，
https://udn.com/news/story/7241/3055174
再者，台電的示範風場(非遴選的部份，是先期與上緯的示範風場一起選定的)，
預定由比利時商楊德諾與日商日立共同承攬，日立有向永冠-KY詢價，
如無意外，這21部風機的鑄具也會是由永冠-KY承包，
但永冠在台中港新設的廠房，最快要2021年才能投產，怎麼承接呢？
幸好永冠-KY有江蘇鋼銳廠可以出貨，
而江蘇鋼銳廠也已在2017年8月啟動擴廠，新聞看來應該是今年初已擴廠完成，
故生產的部份不需擔心，日後就等陸續出貨營收發酵了..
當然，離岸風力最有話題的該是世紀鋼，但世紀鋼的各方資訊應該大部份都知道了，
應也不需要小弟在此廢話..
另提供一份簡報，這是證期會出具的產業發展研究報告，第28頁有提到目前台灣的風力發電系統產業鏈，
可以參考看看
http://webline.sfi.org.tw/IActReview/doc/pdf/No5%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E9%A2%A8%E9%9B%BB%E7%B0%A1%E5%A0%B1-%E5%A0%B1%E5%91%8A%E7%89%88.pdf
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