evantop wrote:
今年Q1普遍都如預期，因為我覺得很多公司在今年獲利開始走下波
但看最近盤勢很有可能再拉一根逃命波
(恕刪)
利害
彬董仔 wrote:
利害...(恕刪)
接受彬董仔的召喚:
我最利害是貼IGBT的圖,叫朋友買合晶及嘉晶,結果人家都買了,我卻糾結分0.4,
要等合晶40元以下及嘉晶30以下的心結,結果人家都賺我就眼睜睜看別人數鈔票,
IGBT看來我錯過,我還是等520後,
最近幫家人研究房市,暫時還是研究實價登錄花比較多時間,先幫人家出脫舊房子,
再研究新房生態,那利益比較得多,520之後再說,
現在沒戲唱,本個月10號,5/15 3Q財報必須出來吧,6/1再看看MSCI納A股及中韓聯手
(那台灣呢,是台美,還是台中,....還看不出)
及股東會來臨...,
那麼多Timing,
現在要買的掛那麼高,我又捨不得賣,未來只要做就是一波大的就夠了,因為劇情實在有夠精彩,
特別是很多在咖啡廳拿著NB的無業遊民等著就是去年及今年,賺到~
他們又可以再玩四年(風平浪靜也無所謂)~
彩蛋有時間就會隱於文章中請自行去注意,畢竟工作/家事....時間那麼少,
還要要注意家人的房事,故有時間就哈拉一下.
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2018年05月08日 04:10 工商時報 涂志豪／台北報導
晶圓代工廠漢磊（3707）及轉投資矽晶圓廠嘉晶（3016）今年營運看旺，
受惠於拿下國際IDM廠金氧半場效電晶體（MOSFET）及絕緣閘雙極電晶體（IGBT）委外代工訂單，
能見度已看到第3季底，加上在第3代半導體材料碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）布局領先同業，
並成功卡位5G及電動車市場。法人看好漢磊今年每季都可維持獲利，嘉晶今年獲利有機會較去年倍增。
國際IDM廠去年大舉調整產能配置，功率電晶體產能幾乎全數調撥生產汽車電子等高毛利MOSFET及IGBT產品，
導致個人電腦、伺服器、消費性電子等3C產品所需的MOSFET及IGBT供給量大缺，價格也水漲船高。
1季雖然進入3C產品傳統淡季，但應用在3C產品中的MOSFET及IGBT仍供不應求，
包括國際整流器（IR）、Microsemi等IDM廠於是擴大委外代工，漢磊及嘉晶接單暢旺，
第2季接單全滿，且訂單能見度已看到第3季底。
以EPI矽晶圓市場來看，由於EPI矽晶圓缺貨嚴重，價格持續調漲，如6吋EPI矽晶圓第1季價格已漲破40美元，
第2季底可望上看45～50美元，嘉晶直接受惠，今年底前產能已全數賣光，營收以及獲利成長動能強勁。
此外，看好5G將於2020年將邁入商轉，加上汽車走向智慧化、聯網化與電動化的趨勢，
漢磊及嘉晶已搶先布局第3代半導體材料的SiC及GaN市場，由嘉晶提供SiC及GaN晶圓材料，
漢磊則提供基於SiC及GaN的晶圓代工服務，今年就可望有小幅營收貢獻。
相較目前主流的矽晶圓，第3代半導體材料SiC及GaN晶圓除了耐高電壓的特色外，
也分別具備耐高溫與適合在高頻操作下的優勢，可使晶片面積大幅減少，簡化周邊電路的設計，
加上低導通電阻及低切換損失的特性，能大幅降低車輛運轉時的能源轉換損失。
法人看好SiC及GaN等新製程及材料將在5G及汽車電子市場扮演重要角色，漢磊及嘉晶將直接受惠。
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工業電腦廠樺漢（6414）公開收購半導體設備廠帆宣（6196），今（8）日宣布已達最低收購數量，
公開收購條件已成就，雙方將攜手搶攻「中國製造2025」商機。
樺漢4月初公告透過旗下樺成國際投資對帆宣發動公開收購，每股收購價格59元，而截至今日上午9時20分，
累計應賣股數達72,865,270股，已達最低收購數量70,807,000股，這次公開收購條件已成就。
樺漢這次公開收購帆宣，為順應鴻海集團戰略布局「中國製造2025」、工業互聯網政策、高效節能環保戰略等中國國家級發展商機，帆宣具有完整智能廠務工程自動化經驗，雙方結合可從工業電腦、廠務設備管理、製造執行管理系統、整廠輸出等多面向，提升製造互聯網的垂直與水平全方位發展優勢。
法人看好，樺漢先前已透過併購歐洲資訊系統商S&T、Kontron取得在自動化、智能電網及能源優化的技術，以及自有品牌和行銷通路的布局，這次收購將補足樺漢在廠務工程設計及環保節能／系統建置的關鍵技術，也是對下游系統整合／製造商做整併，達到產業垂直整合的目的，有利未來推出智慧製造、環保能源管理系統及安全防護系統等相關產品，搶食工業4.0下相關智慧工場與自動化生產的商機。
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迅得Q1獲利創5季以來新低EPS 0.61元,股利4元
SCHMID合資15年台德血統贏得客戶信賴,
***20180516****************************************************
201804科技網
為了迎接電動車、5G通信等世代趨勢，被稱為半導體第三代材料碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)持續受到市場重視，
功率元件隨著矽材料性能受限，開始轉向採用碳化矽材料，其寬能隙、高耐壓、高耐熱特性，
使得國際IDM大廠已經開始重金擴產備戰。
業者透露，其中日系羅姆半導體(Rohm)被業界視為最積極的廠商之一，目前台系業者中，
以晶圓代工業者漢磊體系及工研院體系出身的瀚薪跑在最前端，但事實上，
台廠還有客戶接受度可能不夠的問題，但相較之下，大陸業者已經在第三代半導體材料透露出濃厚興趣，積極程度更甚台廠。
羅姆日前公開宣布，決定在日本福岡縣的筑後工廠增建新廠房，以因應日漸升高的SiC功率元件生產需求。
該新廠房為地上3層建築，總建築面積約11,000平方公尺。目前正在進行相關細部設計，預計於2019年動工，
並於2020年竣工完成。
羅姆自2010年開始量產SiC功率元件，包括SiC-SBD、SiC-MOSFET，
目前是全球第一家進行全SiC功率模組和溝槽結構SiC-MOSFET量產的半導體廠。製造方面，
羅姆集團建構鎖定垂直整合生產體制發展戰略，致力於強化晶圓大口徑製程，積極導入最新設備來提高生產效率。
業者指出，碳化矽由於絕緣破壊電場強度約比矽高出10倍，可以達到600V~數千V的高耐壓，
也可以改善以矽材料為基礎的絕緣閘雙極電晶體(IGBT)之散熱問題，寬能隙特性較矽材料高出約3倍，
也可使碳化矽元件更能夠耐高溫。
晶圓代工業者表示，碳化矽長期來看應該是IDM或是台灣廠商發展的必然趨勢，通常公司會同時發展碳化矽與氮化鎵，
如大陸業者因有國家資源扶植，事實上許多業者都對第三代半導體材料釋出濃厚興趣。
台系業者中，台積電、世界先進都積極在GaN-On-Si晶圓基礎上製造GaN元件，穩懋則鎖定GaN-On-SiC，
但SiC領域必須以SiC-On-SiC方式長晶，目前只有漢磊、瀚薪等相關業者較為專注在碳化矽領域。
儘管投注了設備資源，能否拓展更多客戶也是一大挑戰，目前較多應用領域在充電樁的電源供應領域。
長期來看，國際IDM廠已經看到新能源車市場中，高性能碳化矽功率元件已經是不可或缺，
日、歐系車廠又引領全球車市發展，IDM場布局速度與積極程度相當猛烈，大陸電動車業者如比亞迪等更是具有高度興趣。
儘管在現階段，真正能夠大量導入價格高昂的碳化矽功率元件的車廠，恐怕只有非常高階的新能源車業者如Tesla等，
但大陸業者已經相當積極。
值得注意的是工研院團隊出身的瀚薪，目前如台系二極體廠商推出的碳化矽蕭特基二極體，
多出自於瀚薪基礎修改而成，瀚薪確實在技術跑在前端，能夠具有大量承接碳化矽晶圓代工的台系業者，目前則以漢磊為主。
20180516***************************************************************************
漢磊公布今年首季獲利，在淡季效應下，漢磊首季每股稅後純益0.01元，較去年第4季下滑，
由於目前下游需求仍強勁，在後市產品組合調整之後，市場法人預期，第2季漢磊營運有成長空間。
漢磊今年第1季經會計師核閱後財報，營收14.42億元，營業毛利1.8億元，毛利率12.49%，營業淨利5019萬元，
營益率3.48%，稅前盈餘4557.3萬元，本期淨利2846.9萬元，合併稅後純益244.4萬元，
第1季每股稅後純益（EPS）0.01元。
科技網
台系功率元件供應鏈劍指IGBT 中期先搶車用MOSFET灘頭堡
何致中 2018-05-15
未來新能源車的時代，光是一台車用掉的IGBT元件就足足等同於一片6吋矽晶圓。Infineon
儘管日系三菱(Mitsubishi)、富士電機(Fuji)、德系英飛凌(Infineon)等
掌握了新能源車關鍵元件的絕緣式雙閘電晶體(IGBT)模組與獨立式IGBT元件絕大多數市佔率，
然在全球各國政府陸續把新能源車列入政策考量的同時，業界甚至不乏一種說法，未來新能源車的時代，
光是一台車用掉的IGBT元件就足足等同於一片6吋矽晶圓，
台系功率元件供應體系並不該在新能源車世代缺席。
熟悉功率元件業者坦言，IGBT確實是難度相對高的功率元件，
但台廠並非完全沒有醞釀研發能量進行中長期布局，
樂觀估計台系供應體系2018年下半有機會開始推出樣品，再追求力拚2019年中的小批量生產，這非不可能的任務。
從中短期來看，車用功率元件需求將從二極體再進一步提升到車用MOSFET，
成為具有量產能力的台系晶圓製造業者如茂矽、漢磊、世界先進等看好率先興起的市場，
在車用功率元件的布局中，一步一步站穩腳步是必須的。
相關業者坦言，不管是純電動車、油電混合車等，甚至是能夠減少耗電量的變頻家電，
對於IGBT的需求只會看增，當然對於台廠來說，
IGBT領域最強競爭對手多來自歐系、日系、美系等IDM大廠，甚至近期強勢崛起的大陸業者，
都以一種類似IDM廠模式持續強化在功率元件的研發與量產能量。
如大陸知名電動車業者比亞迪，誰也都無法想像以往一個僅僅十多人的團隊，現今已經成長到數千人的企業，
規模甚至比台系二線晶圓代工廠還大，比亞迪已經有製造IGBT模組的實力，整合IGBT元件與碳化矽(SiC)二極體封裝，
儘管是自製自銷，但是大陸廣大的新能源車市場，只能說是剛開始而已。
熟悉功率元件業者表示，目前車用功率元件大約可分為三大層次，第一是應用普遍分布於車用電動窗、
影音娛樂系統的車用二極體，台系業者包括台半、強茂、敦南、德微、虹揚等，大多先鎖定這些領域，
目前唯一切入引擎相關的發電機整流二極體，只有朋程具有量產實力並且掌握到關鍵車廠客戶。
其次，就是歐美日IDM廠大力切入的車用中高壓MOSFET，台系功率半導體晶圓代工業者直言，
確實，今年在一般消費型中低壓MOSFET領域，台系晶片廠舉凡杰力、大中、富鼎、尼克森等，
在國際大廠重心轉移下搶食到了不少商機，但是長期而言，車用MOSFET不該是台廠棄守領域，
而具有車用中高壓MOSFET製造能力的業者，更可以穩拿穩健的國際IDM大廠訂單。
其三，就是關鍵的IGBT元件，台系晶圓代工業者中，世界先進、漢磊都還未能夠真正製造完整的IGBT，
僅提供IGBT正面製程的代工，正面工法與製造較高功率的橫向擴散金屬氧化物半導體(LDMOS)差異並不大，
但關鍵的背面製程，包括減薄、多次離子注入、清洗、金屬化、蒸鍍、Alloy等技術，
這些事實上都是英飛凌等大廠的強項所在。
台系業者當中，以茂矽對於IGBT研發投入最為積極，但儘管如此，
在MOSFET、二極體市場曾經一度淪為價格競爭血流成河的紅海中，
台系業者想要先確保穩健獲利大於投注研發，卻也是不得已的策略。
另一方面，儘管朋程認為，油電、純電車世代來的還不會那麼快，汽車市場又是一個封閉跟保守的領域，
但是對於晶圓製造或是IDM業者來說，並不能夠只守在發電機整流二極體領域，
也不能耽溺在2017年中以來消費性MOSFET缺貨漲價的短期利多，相關業者估計，台系功率元件供應體系的策略投資合作，
如強茂、茂矽、朋程等，事實上也是希望在製造產能與客戶關係上能夠有互補效應。
不可忽視的是大陸業者以驚人的速度崛起，儘管如此，大陸功率元件業者仍在國家政策高度支持下，
積極爭取優秀人才，更進一步鎖定IGBT、第三代半導體材料碳化矽、氮化鎵領域，這些都是台系業者相對長遠的發展目標。
業者比喻，多數台系業者估計在IGBT領域，落後一線大廠約10~15年，但是儘管無法立即搶食新能源車或是高鐵系統市場
，IGBT元件與IGBT模組在變頻家電、UPS不斷電系統、工控等都還是充滿機會，也應該是台系業者必須持續穩紮穩打的領域。
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MOSFET景氣旺 20多年來最佳
2018-05-22 14:15聯合晚報 記者鐘惠玲／台北報導
茂矽（2342）現階段訂單大排隊，主要是金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）近年持續供不應求。
業者指出，MOSFET目前的景氣情況，堪稱是20多年來最佳。
業者表示，因為整合元件製造（IDM）廠近幾年已無擴增相關產能，而且其大多主攻毛利率在40％以上的高毛利產品，
所以毛利率相對較低的產品市場，就由台系與陸系的廠商承接。
國內主要的MOSFET廠，包括杰力（5299）、大中（6435）、尼克森（3317）、富鼎（8261），
另外，敦南（5305）也有部分相關產品。
杰力的首季業績為歷史新高，累計前四月合併營收為4.44億元，年增七成，不過該公司並無調漲價格，
而是調整產品組合，首季EPS為1.32元。而大中累計前四月合併營收為7.51億元，年增約四成，
首季EPS為1.63元，獲利是去年同期的1.13倍。
另外，富鼎首季EPS為0.18元，因新增子公司營收，累計前四月合併營收為7.86億元，年增約五成。
尼克森首季EPS為0.35元，累計前四月合併營收為7.89億元，年增逾一成。
MOSFET市況雖然熱絡，不過業者也承受上游矽晶圓缺貨價漲，以及代工產能吃緊的壓力，
報價若能逐步向客戶端反映，則可改善毛利率與獲利表現。
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2017年以來，功率元件供給出現了缺貨漲價情況；然而今年，
高中低壓MOSFET、IGBT的交貨期趨勢呈現了全面延長的局面，
有的低壓MOSFET的交貨期超過40週，IGBT最長交貨期達50週…
受益於功率元件市場的高景氣度，中國大陸功率元件相關的晶圓代工、功率元件設計、
IDM廠商的業績均表現良好。在《國際電子商情》整理的2018年Q1功率元件相關中國上市公司的情況可以看到，
無論是主要功率元件晶圓代工廠華虹宏力，還是IDM廠商士蘭微、揚杰科技，以及設計公司富滿電子，
均實現了兩位數的營收成長。
其中揚杰科技Q1營收增幅超過了30%。數家公司皆指出，MOSFET、IGBT的需求高漲，
推動了業績的增長。分立元件業務占比華虹宏力營收接近30%。士蘭微的PIM模組在白色市場出貨超過了200萬顆。
在此之前，《國際電子商情》報導過自去年以來的中國功率元件廠商漲價的情況，包括長電科技、
樂山無線電、新潔能、德普微、西安後羿、芯電元等在內的多家MOSFET廠商發佈了漲價通知。
20180523_ESMC_NT61P1
不過，記者瞭解到，揚杰科技在此番漲價潮中並沒有實施漲價措施，但漲價計畫仍在研討中。
該公司高管公開表示，目前原材料漲價對公司壓力確實較大，對淨利潤也存在一定拉低作用。
漲價計畫公司領導層還在研討制訂當中，暫未執行漲價策略，公司目前的毛利和淨利情況足夠支撐原材料上漲壓力。
在功率半導體領域，協力廠商較難介入原有客戶與供應商的合作關係，
公司希望通過在漲價形勢中維持產品價格的競爭力，來獲得潛在優質客戶資源，
進一步提升公司產品的市場佔有率。由此可以看出，揚杰科技希望以讓利方式搶佔更大的市場份額。
綜觀產業鏈，上游矽晶圓的緊缺並未得到緩解，第二季進入半導體生產鏈傳統旺季，
矽晶圓缺貨問題有惡化跡象。台灣媒體報導指出，日前日本矽晶圓大廠SUMCO在法說會中表示，
8吋及12吋矽晶圓都是需求持續高於供給，除了價格續漲，銷售上也持續採取配銷方式。
在12吋矽晶圓部份，繼去年全年價格大漲20%後，今年價格亦將再度調漲20%。
8吋矽晶圓的供給量成長有限，且在生產設備不易取得情況下，業界不容易針對8吋矽晶圓擴充產能，
預期8吋矽晶圓恐會出現長期供應緊繃狀態，所以，半導體廠對於採購8吋晶圓的危機感更勝於12吋。
至於6吋矽晶圓雖然現在也供不應求及價格調漲，但中長期前景較不明朗。
目前國外功率元件大廠的貨期情況仍然沒有得到改善。
國際功率元件廠商交貨期嚴重延長
這一緊張形勢，也傳導至功率元件廠商。根據富昌電子2018年Q2零組件行情報告，
國際功率元件大廠的交貨期、供應緊張形勢成為普遍現象。
報告指出，一般來說 MOSFET、整流管和晶閘管的交貨週期是8 -12週左右，
但現在部分MOSFET、整流管和晶閘管交貨期已進一步延長到 20 至 40 週。
隨著功率半導體元件市場行情的回暖，需求持續旺盛，但受限於產能，
原廠交貨週期開始不斷延長。原材料漲價、矽晶圓供應緊張、需求強勁為供不應求背後主要動因。
低壓MOSFET較多交貨期接近或超過40週，其中，汽車元件的交貨期問題尤為顯著。 20180523_ESMC_NT61P2
英飛凌(Infineon)在收購 IR 後可提供豐富的中等電壓產品 (40-200V)。但是，
定價上漲，貨期也延長。SOT-23 元件貨期為 30 + 週，汽車元件交貨時間為 28+ 週。
ON Semiconductor (原Fairchild)小型封裝(SOC-223和更小型)貨期延長，雙路、
互補型和co-pack元件的貨期受影響最為嚴重。
ON Semiconductor的汽車元件和QFN 5x6、sot-23、sot-223封裝產品有貨期問題。
意法半導體(ST)後端和前端產能均已定滿；Q3和Q4估計將在緊缺分貨過程中度過。
Vishay擴展中低電壓產品組合，新產品價格有競爭力；大量提供P通道元件，2018年Q1和Q2的產能已滿。
高壓MOSFET的交貨期也全部為延長狀況，交貨期介於22~44週不等。
20180523_ESMC_NT61P3
英飛凌目前更為專注於P7、C7、CFD系列，而成本上漲的傳統元件(C3、C6、P6系列)的貨期也延長至 24~28 週；
其中，P7 產品提供領先的價格/性能及更好的貨期。
需求仍然強勁的ST，目前滿產能。M2、M5和K5系列的規格和價格較好。
其是額定200攝氏度的碳化矽場效應管的唯一供應商。推出650V SiC，可與高性能IGBT競爭，並能替代超結元件。
正經歷被Littelfuse收購的Ixys目前產能已滿，貨期難以改進。1000V以上產品有優勢。
ON Semiconductor (原Fairchild)針對大眾市場提供豐富的高壓FET，貨期參差不齊，但似乎比競爭對手要好些。
Vishay持續開發高壓產品系列，超結650V FET可與英飛淩和意法半導體媲美。超結元件貨期超過 30 週，
傳統元件(IR)貨期在 20 週以內。
IGBT的交貨期最高達到52週。
20180523_ESMC_NT61P4
ON Semiconductor (原Fairchild)擅長場截止IGBT，傳統 IGBT 的貨期正在延長，但某些系列可以提供die bank。 由於對技術的高需求導致後端產能限制。
英飛凌作為IGBT的全球領導者，在並購IR後，擁有了最豐富的大功率和低功率IGBT。CO-Pack 產品 (整流器組合) 貨期達到 30 週以上，並仍然在延長。
ST投資研發這一類產品，提供大功率模組，與英飛凌、Semikron、三菱競爭；未來12個月產能已滿，貨期在50週。
綜上所述，全球功率元件的供應吃緊情況在近期將會持續，交貨週期拉長，提前下單備足物料或是必要的做法。
本文原刊於國際電子商情ESM China
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矽晶圓價格漲至2020年 晶圓代工廠壓力續升
2017年初起矽晶圓需求強勁，供不應求推升報價逐季飆漲，矽晶圓相關業者業績表現令市場驚艷，
全球市佔排名第三的環球晶，2018年首季EPS衝上6.36元，創歷史新高，而台勝科首季稅後淨利11.28億元，
更已超越2017年全年獲利的一半。展望未來，市場預期，隨著三星等國際晶圓大廠產能持續擴充，
加上大陸長江存儲等大陸業者產能約在2019年上半陸續開出，矽晶圓業者訂單能見度已至2020年，
報價呈現續漲走勢，業績至少再旺3年，而受到報價飆漲影響，晶圓代工產業毛利率減損幅度會在2018年下半後開始相當有感。
過去10年，半導體矽晶圓因供於求，使得價格不斷走跌，長年屬於買方市場，然在2017年初起情勢出現大反轉，
由於車用電子、物聯網、記憶體、人工智慧與加密貨幣等應用爆發，推升半導體需求大增，
加上合計佔有全球逾9成市佔的全球前五大業者，並未有擴充產能計畫，
使得矽晶圓市況由生產過剩轉為供不應求，帶動報價大幅走高，目前大廠仍未見大幅擴產計畫。
全球前五大廠為日本信越半導體、日本勝高(Sumco)、台環球晶、德國Silitronic、南韓樂金(LG)等。
矽晶圓供需吃緊、報價揚升逾一年，帶動矽晶圓業者業績大躍進，台廠環球晶2017年稅後淨利高達52.75億元，
較2016年大增461.4%，EPS為12.68元，創下歷史新高，而台勝科也走出低潮，2017年全年EPS達2.89元，
優於2016年0.94元，2018年首季稅後淨利更高達11.28億元，年增2.8倍，EPS 1.45元，較2017年同期0.38元倍增，
並已超過2017年全年獲利的一半，首季毛利率大幅攀升至39%，較2017年同期19.45%大增。
眾將士準備好長矛/盾牌/刀/劍了嗎?心中可以笑本人迷信,但勿評論瑪大大,
畢竟這只是通論,十中七八實屬不易.
產業別兩極化的反應,要自行注意,好的很好,不好的也不好,別跑到不好的,
因為沒人知道會不好多久.但大家都承受到滙損,為什麼人家好的還可以更好,
要問自己這個問題,
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【瑪法達談星】05.30~06.05 溫柔逆襲 狂喜狂憂
財經方面，財星仍停巨蟹座，且重量級喜訊頻出、警訊在後的本週，歐美龍頭市場表現走勢偏多。
星象分析師指出，「金星／歲星三合」與「金星／海王星三合」兩大「金星效應」發酵期間對照財經表現，
常常是貴金屬與油價較有表現的時段，月初有一波機會點。
【瑪法達談星】05.23~05.29 登高遠眺 戒慎以對
.....這段雙子座之月調性的多元價值、速食主義、遊牧性格與跨界思維，將在衝突性較高、
時機點不利的大環境下載沉載浮，不安於室、見異思遷或輕諾寡信之類的短期變數大增。
跳脫急功近利框架、做大格局思考，才是長治久安之道。
財經方面，財星仍停留調性審慎防禦的巨蟹座，且重量級警訊籠罩的本週，市場險象環生、
投機情緒大減，淡季資金退潮效應逐漸明顯，投資人宜審慎觀望。
就個別星座而言，警訊罩頂、大環境氣氛沉重的本週，恐有近半數星座遭到正面或間接亂流伏擊，
喜兆盈門的星座實屬稀有。
【瑪法達談星】2018.05.16~05.22 興衰更迭 嶄新紀元
最重要的星象主軸是：天王星、火星、金星與太陽四星同時在本週轉進新的星座相位。
就象徵意義而言，意味著雙子座星座調性的浮盪、多變、短效與機動將成為新常態，
而四大主星邁入新的星座相位，則將預告多種外在大趨勢的同步轉向。
機會是屬於那些善於在大變局中掌握風向的人。
財經方面，財星轉進巨蟹座（內需消費、農產物料），天王星甫轉入金牛座（掌貨幣、銀行與外匯）的本週，
市場情緒與主流趨勢出現大幅度、多方位轉向的機率飆漲，避險保守、防禦內需轉強，油價、金價、
虛擬貨幣的變化幅度較大，投資人宜注意因應。
【瑪法達談星】2018.0510~0516****************************
財經方面，財星仍停雙子座（價格波動），天王星轉入金牛座（掌貨幣、金融與財經表現），
且金牛效應濃厚的本週，正值超級大轉折「天王星轉進金牛座」重量級變動的上場，
月中還有另一波「火星╱天王星角衝」帶來長達4個月效應。
月中還有另一波「火星╱天王星角衝」帶來長達4個月效應。金融股匯市動盪與變革將大大發酵，
較大幅度市場情緒的翻轉可期，投資人宜警戒提早因應。
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矽晶圓需求旺環球晶Q1 EPS 6.36元超越去年一半水準| 鉅亨網- 台股新聞
出兵有些將軍會唬說天命....要伐曹,說自己是正統...
其實有些講給兵聽,也有些講給自己聽,就像郭董信關公,王雪紅信基督,與陰德無關,我也不做評論,
也講過我是迷信者,就不要當真,因為我也從沒當真,但出兵還是會看.
原因許信良:還說瑪法達是哥倫比亞大學的國際關係博士,
另一說瑪法達曾是一位新聞工作者， 因此對於國際，財經新聞無所不通.
你認為她的哈拉真的只有占星嗎?沒有她的看法嗎?看瑪法達的目的為何?
接下來我就不講.....其實聰明者要google一下關鍵字就知道我在哈啦什麼.
當統計十拿七八勝就可以當參考,
我常說我每週看瑪法達,每年看唐立淇,自己算紫微(善蔭朝綱格&機月同梁格),
八字秤重(可惜我八字輕只能當狗頭軍師,不足以成大器,但我的兒子八字快我的二倍,
我這個司馬懿勞祿命-我45歲兒子三歲,用屁股想想也知道我在想什麼,),鬼谷子算命,....
畢竟我有五子要養-兒子/妻子/房子/車子/老子(父母),找自己的Timing及優勢,
還有信我家附近一家聖天后宮(多次考試及生子),
有其原因,但老實說我不虔誠,就像情報網那樣搜尋,不可信那我幹麻事事看一下,
那最節省時間(日本時間情報術一書),57瞄一下及關鍵報告早餐瞄一下.
貼一貼外資圖比較實際:自行去比較上中下游產業的變化或是根本沒有變化??
很明顯外資把中下游手中存貨放給台灣接,520前台灣接得很爽,但上游外資卻在加碼.至於要怎麼運作跟我無關,
我選擇是沒有外資的戰場避險,就是董監持股高及外資很少著墨,
其實前年就在運作,去年出脫,相信也有人看我之前交易紀律,董監持股高,錢來得不易,失去也不易,
故合晶/嘉晶/漢磊等外資會去炒,也只能報給單身無業游民去玩,畢竟也沒時間去注意,還是正職要緊.
另外我沒有報明牌吧~我都是孤鳥主義,就算放消息也是看過認識的朋友,
資本沒那麼雄厚也影響不了股市,但都是聯詠/英業達/力晶.....的經驗分享
其實外資早就用AI在玩金融,早在57或關鍵時刻,
就有一次點到大風暴,故AI在Runing,要避其鋒,不要正面衝突,
古人有云順天者昌,逆天者亡,識時務者為俊傑,(天指的是趨勢就是時務)
既然無法與鋒面交會,那就順著它走,不然就乾脆避開它.我當然就避開它,
就算是AI也是要分批撤退,不可能一次賣光光,偶而拉一下又再賣,
等他們又再進時再當跟屁蟲,浪來去沖浪,浪退前要先跑.
過一陣子風平浪靜再草船借箭,及火燒連環船,能玩也就只有四年小循環或八年大循環,
MC會delay,但總是會來,不然就.......,
當然不能只能四年或八年打一次大波,
所以偶爾也要董監持股高的定存股像種花店,打打董監持股高的小游擊,日子還要過,五子還得供養.
想想歷史中要蘊量多久才能打天下,司馬家才能得天下,就是忍-紀律.
錢來得不易,失去也不易.下探針也只不過在磨耐性及抓股性.
PS:有人問為什麼種花店要當定存股,一年配息比一年少,綜合這11年來的情報原因很簡單穩定,
不要期望它大漲,那是不可能:
(1)董監持股高-交通部30%左右
(2)員工持股信託-若估以每人平均8張,那二萬名員工就16萬張,以上是從消息面推估,如中鋼/ASE的ADR/......,
早期更有百張的,所以外資要撼動也不易,光交通部+員工+退休員工,保守估40%以上跑不掉
(3)土地-全省機房及服務中心是幾百間
(4)四大金雞子公司
(5)關鍵-董事長(這一任不錯,所有的戰役皆有其意義,不像之前的某些董事長像酬庸)
(6)毛利營所利等三利是三雄之冠,至少今年是
(7)大退休潮,就消息面而言,十年內退一萬人,用宏華補,年薪近130W,用年薪近60W來更換,
那人事成本省下70億以上,中字輩皆有退休潮,像中鋼台船中油台水....皆為如此,
所以他怎麼可能不用殺價競爭,把小的先出局,畢竟他就是守住地位,它是穩賺不賠.
(8)另外就是十年前就當定存股,成本就很低60左右起開始定存,故這是穩小賺不賠的生意,
所以繼續Running,若能放到退休,那我退休炒股的基金就成形,
可能退休後時間多就會當在咖啡廳當無業游民,旺季融劵/淡旺季股票,
至於當沖我就不敢了,不然怎麼會死諸葛嚇死活仲達,即使我們懷疑,也不須拿主力去冒險.
evantop wrote:
市場跟命盤的連動性...(恕刪)
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鏡週刊2018/05/10(57台一個月前就開始在講)
外資撤出 股匯市挫咧等
觀察美國與其他國家的公債殖利率利差，近期幾乎呈現全面擴大走向，
例如美國與德國的10年期公債殖利率利差近240個基點，是1989年3月以來新高，
整個4月份美元升值1.9%，也創下過去1年半以來最大單月升幅，今年的美元指數正式由負轉正，
都確立美元的地位。
當美元確定走強，「挫咧等」的首推新興市場，例如我國4月份外資匯出金額就高達1,060億元，
創下2011年8月以來新高，外資一走，台灣的股市和匯市當然就不會太好。
過去1個月，歐洲3大指數和日本股市聯袂上漲，但是台股卻下跌了2.7%，A股則跌了近1.3%，
A股6月份將會進入MSCI新興市場指數，下跌反而是買點，但台股沒有這項利多，美元走強、
資金繼續撤離的情況下，五窮六絕恐難避免。
,所以就是看戲等著且我平常都買董監持股高的且外資不太碰.
從三年前就開始,也就是聯詠解套時,也是看過偉大的外資傑作,印象深刻,
從頭到腳我都說我發表那些是無法影響股市,但見低去撿買回來等外資把它買回去,
總是要把未來計畫趁有時間做做筆記,
不然旺季來時又忘了自己的算盤,就看戲,我也再等等,
要不要趁520前打個小游擊出貨增加個這個月的小收入,
反正GOV會收,大盤應該會抬一下,很容易出貨的,
過了這個店就沒有休息站可休息,還要再開100公里才看到泰山休息站,
今天10號,理論是16或17號.15號是Q1的結果最後一天,
有問題的公司會放到15號14:30後公布,所以15號是退場的好時機,機不可失.
美元的利率又會升息,所以下半年真的原物料上漲,然後.......
看57追踪
我認為隱憂還很多，只是炒股資金尚未退去，還沒發現嚴重問題
鴻海減資早已有了跡象，早在兩年前不發股票股利就嗅到了一點點端倪
鴻海美國投資感覺給投資者夢，但夢醒是不是給投資者一筆黃金還是一坨??
從國巨等被動上游元件就能發現電子股短線續命的投機氛圍很重
下半年，我鎖定被油價打壓的航運股，散裝感覺短線有點漲多，等拉回布局
特別的是今年很多公司Q1的EPS都靠賣土地賣廠房的業外收益得來
也顯示房市來到相對高點，已經很多人包含企業也間接換成一筆筆現金
那麼多筆現金要準備幹嘛?
準備下次的財產重分配的機會很高，未來兩年台灣實體經濟非常堪慮
雖可能不致崩盤，但修正的幅度會讓很多人在這場投機遊戲中一次性畢業
注意風險
其實各種產業都是輪流換班,物極必反,
只是沒有人抓到那個極,只要抓到相對點就可以,我現在是不玩三大法人的股票,
分分股利比較多,當然如果他們一進來漲個25%,那就是我跑掉的時刻,不過因為跑得快,
我及我爸的禾伸堂只賺25%,我以前的千如也只賺30-50%,沒辨法加偣致富,但至少保主力,
誰知道明天會發生什麼事,特別是川普時代,我更保守等待黎明.
然後就基本面為主加強比較多,因為主業是工作不可能每天看.
不過電子產業上中下有幾個關鍵角色的三大法人變化一定要知道,
才知道發生什麼大事,早期玩股票資訊沒那麼多,複雜度底,
所以定存股領息,可是資訊越後來越公開複雜度越高,
但變中有常,常中亦帶變,所以抓住常-規則,至於財富來得快,去的也快像我老爸,
一損失上百張,一賺賺很大,多大+基層工作可以養四小孩還有四間舊房子及養故鄉的長輩,
財富來得慢,去的也慢,像我,選標的也是如此,慢比較好即時反應,快則很難反應,除非是無業游民.
20180512 紅海就把它想成種花店,所以你是定存股沒有差,它有很多隻金雞,但要炒股就不一定,
以前這一招種花店玩過及ADR,其實沒什麼差,郭董老了就是要接班部局,像57所說強幹弱枝像宋朝那樣,
才不會他一離開就像元朝那樣倒了,畢竟他的接班人沒他那麼強,郭董也老了,
接班人只要持股收利息就好,可以吃幾代,決策還是各地諸候,種了種花店11張每年一張,
結論如果早期投入成本越低,股價沒差,晚期投入則只是穩定的定存股.
一切都是商人的數字遊戲,皆有他們的目的及算盤,我目前儘量避開這種標的物,
因為定存股有種花店就夠.紅海破百更不用講,我還是找個25-60成長性的標的投資比較好
紅海是佈局全球的公司,聽說郭董講過沒有200,他不會退休,
換句話說未來至少還要一次減資,會打敗TSMC然後他就可以把棒子交給兒子,
然後他的子孫光領股利可以領很多代,光子公司就有八百多間諸候幫郭家打天下,
那你要多存幾張,對我們而言未來只會越來越貴,太遙遠~
另外,雖然是紅海,可是哪一天不會成為中國或美國或台灣或日本....其它國家的眼中盯,
他現在都可多方逢源.台灣政客前陣子要打他麻煩,在美國他還請日本人去跟川普講話,
在中國與習大大再連結,在南美及墨西哥請自行去看雜誌,其實有時沒你們想像順利要水要電要土地.
這告訴我們他很清楚,政治是他的隱憂,所以他是全球佈局,地域狀況不對就撤資,
你知他在捷克有一楝莊園豪宅,好像是二億,大到一個科園區大光請人整理每年要數千萬,
這是導遊指給我們在捷克看說的
然後在高雄軟體園區本來要進駐後來不要,因為花媽沒鳥他,他也不爽就沒再投錢,
很多國家更不用說,他是全球的成吉思汗,所以才需要飛機飛來飛來去.....
所以把紅海當定存股存也不錯,八百多間諸候幫郭家打天下,你們的子孫也可以定期領股利,不錯~
那只是商人的數字遊戲,反正他也沒有虧待你們,減資股價相對也會飊高,只是出現零股不好脫手,
就我們一樣在台灣種花,你們在天下種海一樣,你們的風險比我們根留台灣還低~
哪一天被統一,你們的紅海還在,我們的種花店不清楚,阿共要不要承認?理論上是會啦~
所以你們定存紅海,就是佈局全球,有專業的經理人才幫你們,有什麼不好,
紅海每個人都可以進去工作,但沒有幾個人可以做二年以上,那真的是血汗,TSMC我還敢但紅海真的很累.
不要動不動想炒股,錢來得容易去的容易,錢來得不易去的也不易
其實紅海也是走子公司貢獻母公司模式,如下中華車本業不好,
但業外靠大陸轉投資養台灣中華車就夠了,不然台灣車市是能怎麼樣,所以紅海減資就不要太認真,
反止錢還是到手中,股票減少但股價一樣飊高,11年來種花店也是如此,會大漲也是減資不然怎麼可能從60->110,
那就減資+股本變小+籌碼集中的威力,定存股沒什麼不好,但要注意董監持股,
我不喜歡外資且董監持股至少三成,因為之前的經驗.
另外投資組合內一定要分散至少五種,最好不同類,有時A時可賣A,
B時可以賣B,C時可以賣C,但都要在相對低點切入,那產業輪動才能賣股,一年內其實都有所謂的產業輪動,
像現在是原物料可以準備賣的時候,因為油價上漲開始上升,鋼鐵業也可以準備賣,...
可是若電子業開始出現相對低點時,反而要找機會切入,何時低點就是要自己去找,我的凌通那時11月中入場,
其實最好的低點在8-9月,就是Q3還未出來,陰陽不明,可是建議還是跟著水流走,Q3新聞好一出現就切入,
元月時就可以灌籃.我的艾訊也是Q1新聞一出就立即切入才能相對低價承接,之前就鎖定,那成本最低.
evantop wrote:
最近財報一支支出來...(恕刪)
Cat1973 wrote:
散運有一陣子沒研究...(恕刪)
感謝大大抽空回小弟文
我散裝只是單純看BDI報價一直往上，而國內散裝股價還沒反應完全，我必須老實講這波油價持續性創高是我完全沒料到的一步棋
年初布局航空股績效不太好，我這兩年做股票喜歡找低檔被市場低估甚至遺棄沒題材的股票
以前做過被低估水泥、面板、航運都賺過不少
回到賣房賣地的議題，我認為是現在台灣投資環境已經面臨到了不可言喻的大瓶頸
也證明現在大家面臨資金無處可去，也趁房市相對高檔變現出來等待機會
跟隨這些大公司的動作，我個人認為是不會錯的，現階段還是持盈保泰為上
我雖看空但不至於大崩，修正也是在所難免
但也或許指數會再度往上突破甚至突破1W2K，那我現在必須要提前去思考要拉到這種相對高點會用甚麼股票去拉
油價修正>>>拉低檔航運族群
油價持續創高>>>拉塑化(台塑四寶)
台幣趨貶>>>拉匯損回沖的題材股
台幣升值>>>拉金融賺利差的金融股
上述都是題材
當前最夯的還是減資題材、業外處份，個人也有佈局，就看什麼時候反映，個人賺錢速度很慢，都是等餌掉下來
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