茉莉~* wrote:
耶!好棒。希望華亞科...(恕刪)
哈~茉莉妹妹終於出現了
3月營收66億算還可以，這季成本也會較上一季低一些
照這樣看來第一季大約賺了103~104億左右了，就看mail裡面說的準不準囉~
iwgf wrote:
沒想到我估得還滿準滴...(恕刪)
營收和大家看的差不多...
第一季賺百來億上下EPS=1.6上下
也符合大家的期待...
第一季已經沒有懸念了....
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事實證明標準型的顆粒下滑影響是有.
但不大..因為產品的多樣化
標準型的影響營收應該不到5%
所以這裡營收比上季少3.9%加上給美光的折扣變多.
其實是和上季持平的..
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下旬會有法說會...
發表第二季的展望就很重要了..
第二季的營收是在標準型顆粒緩跌的低檔中
其實三月營收已經很貼近現況了..
它是用1.2月加計3月的顆粒均價去算出來的
所以四月的營收是2.3月加計4月也就是顆粒在緩步落賽中算出來的
能不能硬挺在60億以上全季在180億以上就很關鍵了..
這樣上半年就和去年獲利相當在200億上下..
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這裡要注意今年DRAM有沒有旺季來減緩標準型的落賽速度???
甚至旺到產生缺口來拉到標準型上揚??
奇怪啊我不是說標準型影響不大嗎??
就是有些阿呆老盯著標準型的報價買DRAM啊..
他不跳進來買一點股價也漲不動的...
還有各家轉進20奈米順不順利???
製程不順也會產生缺口..順利的話各家的生產成本會再下降三成來抵銷跌價..
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和大家分享到這裡...大家在算華亞科的EPS算的爽爽爽的時候...
不要忘了另一間兄弟檔的..
聰明的去估算一下他今年的EPS..
算出來華亞科要閃一邊去了..
大家可能會下巴掉下來可是真叫你買..
你可能要戰勝心魔了..
以上和大家分享..
敗家是美德
iwgf wrote:
沒想到我估得還滿準滴...(恕刪)
大家在享受豐碩果實的同時
也要記得DRAM大廠海力士復工
而直接影響DRAM顆粒報價下跌
我想這是其中之一且立即見效的利空
韓廠肯定是不甘心美光賺飽飽
來個復工(利空)消息會是很常見的
祝有PO文的賺大錢啊
(鼓勵大家PO文)哈
joeu0001 wrote:
很帶賽的今天碰到美股...(恕刪)
外資估的也不一定準啦..
外資估去年3.3元有準確嗎??
只能當參考用..
外資也不是神..能準確預測到後年的EPS
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產品的多樣化後現貨顆粒市場佔整個DRAM比重不斷下降..
顆粒報價會影響營收但已經不是全面的..
第一季營收是198億,月平均營收是66億..
不要說每個月創新高有什麼淡旺季..
就給你今年平均月營收有60億淨利X12好了
加計股本膨脹後650億EPS也會有5.5元
但是第一季應該是全年獲利的最高峰了...
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至於什麼海力士全面復工..
每隔一陣子就跑出來嚇人..
早就全面復工了啦...
顆粒也落賽的差不多了..
就看GDR什麼時候生效..
最快第二季就能融資卷..
慢的話第三季一定可以...
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讓我們來整理今後的多空消息好了..
利空:
海力士三不五時全面跑來復工
顆粒跌價
旺季不旺
利多:
MSCI五月調整時列入指數
恢復信用交易重新融資卷
顆粒止跌
第三季旺季需求出現缺口
各家轉進20奈米卡卡
製程順利轉進20奈米成本再降三成
好了..以上和大家分享心得..
不要去看短期的股價漲跌..
我們不要漲停要漲不停..
大家再見...
敗家是美德
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