柴犬君 wrote:
各位晚安：美國為金融...(恕刪)
淺談一下虛擬貨幣泡沫後台股可能會受到的衝擊，
當全球對虛擬貨幣開始加強管制力道，
台灣的相關概念股雖然目前股價尚未反應，
但等三月財報出來，應該就會很清楚了，
別忘了台積電去年Q4和今年一月與二月也是靠挖礦機讓財測達標，
雖然G20拒絕對彼特幣監管，
理由是現在交易量不大，還不會影響全球金融安全(怎麼聽起來反而像是埋顆炸彈給自己...)，
但臉書與股歌都禁止了彼特幣的廣告，
對於這兩間企業的評估，鄙人認為更具有指標意義。
至於台幣方面，新任央行行長楊金龍做了有趣的決定，
以讓台灣升值取代升息，
這有兩個目的：
1.抑制通膨
2.避免房市泡沫
這時候外銷企業的訂單數量就很重要了，
當匯率的保護不在時，
只能寄望訂單能維持大量，
但當外銷訂單現在又面臨到貿易戰的風險。
台股方面，大盤目前仍未破1/23的高點，
對於科技股第一季表現並不看好。
柴犬君 wrote:
各位晚上好，淺談一...(恕刪)
各位好，
關於貿易戰的話題，先前已經提過了，
今天想改聊聊國內經濟，
首先是央行楊總裁的談話，
台灣用升值取代升息，
在物價膨脹到2%前都不考慮升息，
但是鄙人先前提過，
台灣物價指數的計算有很大的問題，
房價並不算在物價指數之中，
真實的生活與統計數字是兩個相反的世界，
但是央行與政府選擇視而不見，
這是可以理解的，
要知道不管中央政府還是地方政府，
與不動產有關的稅收，是國庫的重要來源，
也是美化GDP的工具。
這波通膨是隨著國際景氣無人可擋，
接下來國內電價也要調漲，
經濟部長說漲電價才會讓民眾節電，
這政府真的有點瘋狂...
進入夏天後，
工業用電要與民生用電搶電，
工業用電因為有政府補貼，
每度電僅2.63元，
結果這次電價漲到處罰的對象反而變成必須長時間用電的一般商家，
你說商家不會反應成本嗎？
那有沒有解決物價通膨的特效藥？
有，那就是讓薪水也漲來抵銷通膨，
低薪已經變成國安問題，
希望政府能夠正視低薪，
當貧富差距過大，
影響到的是社會安穩與治安。
昨晚美股因為那斯達克指數重挫帶起三大指數跌幅，
關於FAAMG股價過高、泡沫，
鄙人去年就已經說過了，
還嘗試放空那斯達克，
不過吃到苦頭，
手頭上有便宜的美金，
看來可以再次加入狙擊那斯達克的行列。
而美國科技股中帶頭大跌的就是特斯拉，
關於特斯拉，
特斯拉到現在還是虧錢，
而且隨時可能宣告破產的一家公司，
他公司的資金不是靠賣車所賺取的盈餘，
而是靠股票市場和公司債券所換得的現金，
特斯拉的自駕車和電動車設計仍然是業界翹處，
但是當你沒辦法準時把車交到下訂單的買家手中時，
對於電動車和自駕車的推行很難更進一步。
至於台股方面，
主要跌幅還是受費半指數的影響，
關於半導體的前景，
雖然張忠謀和分析師都看好未來十年仍然逐年成長，
但是就產業結構上面，
鄙人認為現階段還沒有見到所謂革命性的產品出現，
雖然人工智慧聽起來很厲害，
但是要測試、應用、普及都需要一段時間，
是否有些太樂觀了？
台股三月財報即將出爐，
又要碰上連假，
原則上仍是現金為主的策略，
選股上以金融、原物料、綠能為主，
避開科技類股。
想就美國剛出爐的經濟數據說明一下看法，
1.ISM製造業指數不如預期
2.ISM非製造業指數不如預期
3.失業率較預期高
4.非農就業人口數較預期為低
升息是一把雙面刃，
升息增加了企業貸款的成本，
雖然因為稅改讓美國企業享受利多，
也因此為員工加薪，
但是企業貸款成本還是反應在人力支出上，
通膨環境下的失業率上升，
這些都是總經的基礎概念，
但可以注意到的是ISM製造業指數不如預期，
雖然數字還是十分強勁，
但代表全球經濟復甦力道開始減緩，
而又ISM非製造業指數不如預期，
代表美國國內經濟復甦力道也開始放緩。
雖然整體數字仍然強勁，
但就已經漲過頭的美股來說，
只有面臨修正一途，
下半年準備迎接美股大修正。
至於陸股方面，除維持去年的說法今年上半年不看好外，
鄙人認為以目前經濟戰的進度來看，
下半年也要保守看待。
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