Alex T.G. wrote:
谷歌 +1 聯準會有...(恕刪)
谷歌AI基建負責人示警：公司AI算力需每半年翻倍 未來五年需成長1000倍
Google 正面臨巨大的人工智慧（AI）服務需求壓力。Google Cloud 副總裁兼 AI 基礎設施負責人 Amin Vahdat 在 11 月 6 日的全體員工大會上表示，為了滿足需求，公司必須每六個月將其 AI 服務能力提高一倍。
Vahdat 在演示中展示了一張關於「AI 運算需求」的幻燈片，明確指出目前的目標是每半年翻一番，並在未來 4 到 5 年內實現 1000 倍的增長。Vahdat 強調，AI 基礎設施的競爭是這場 AI 競賽中最關鍵、也是最昂貴的部分。
就在這次會議召開前一週，Alphabet (GOOGL-US) 公布了優於預期的第三季度財報，並今年第二次提高了資本支出預測，達到 910 億至 930 億美元的範圍，且預計 2026 年還將有「顯著增長」。微軟、亞馬遜和 Meta 等超級大規模同行也提高了資本支出指引，這四家公司預計今年總共將支出超過 3800 億美元。
對於這場昂貴的競賽，Vahdat 表示 Google 的工作雖然是建立基礎設施，但不一定要在支出上超過競爭對手。儘管公司將投入巨資，但真正的目標是提供比其他任何地方都更可靠、更高性能和更具可擴展性的基礎設施。
除了基礎設施建設外，Google 還通過更高效的模型和自定義晶片來增強能力。公司上週宣布公開推出其第七代張量處理單元（TPU）Ironwood，並稱其能效比 2018 年的第一代 Cloud TPU 高出近 30 倍。Vahdat 認為，憑藉 DeepMind 對未來 AI 模型的研究，公司擁有巨大優勢，目標是以基本相同的成本、電力和能源水平，提供 1000 倍的能力、計算和存儲網絡。
Alphabet 執行長 Sundar Pichai 在會議上告訴員工，由於 AI 競爭以及滿足雲端和運算需求的壓力，2026 年將是「緊張的」一年。
Pichai 還回答了關於潛在「AI 泡沫」的問題，這是近期矽谷和華爾街熱議的話題，投資者對未來幾年預計數萬億美元支出的合理性存疑。面對員工關於在泡沫破裂擔憂下如何確保長期可持續性和盈利能力的提問，Pichai 承認這是一個備受關注的問題。但他重申了過去的觀點，即投資不足的風險相當高。
Pichai 強調了 Google 的雲端業務表現，該業務季度年營收增長 34%，超過 150 億美元，積壓訂單達到 1550 億美元。他直言，產能供應是目前的瓶頸，如果公司有更多的計算能力，這些非凡的雲端數據本應更好。他舉例，上個月升級的影片生成工具 Veo，雖然令人興奮，但由於計算限制，無法向更多 Gemini 應用程式用戶提供，從而錯失了獲取更多用戶的機會。剛推出的最新 AI 模型 Gemini 3 也面臨同樣的競賽背景。
儘管資本支出加速快於營業收入增長引發了對未來現金流的擔憂，但去年加入 Google 的財務長 Anat Ashkenazi 表示，公司擁有多種前景，包括將更多實體數據中心客戶轉移到雲端，面前的機會巨大，不能錯過這一勢頭。
Pichai 補充說，公司遵循嚴格的方法，憑藉基礎業務和資產負債表的優勢，比其他公司更有能力承受失誤。展望明年，Pichai 提醒員工將會有起伏，這是一個競爭非常激烈的時刻，不能固步自封。
近期市場也出現波動，儘管主要客戶輝達 (NVDA-US) 公布季度營收增長 62%，且其執行長黃仁勳駁斥 AI 泡沫論，但在其財報發布後，市場仍出現下跌。輝達股價下跌 3.2%，納斯達克指數下跌 2.2%，Alphabet 股價也下跌 1.2%。Pichai 此前曾表示市場存在「非理性因素」，若泡沫破裂，沒有公司能倖免。
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我查了一些資料, Google用TPU, 但是對外的連接與應用,還是要用CUDA,因為CUDA是通用的,所以還是要用NVDA的GPU~
tonyboy015 wrote:
Sinfie...(恕刪)
以技術來說沒有任何技術能永遠頂尖
問題是十年開發的軟體支持生態系
如同要寫程式
所有副程式CUDA全部寫好
現在大模型拼的是速度
半年一代
如果不用CUDA
抓bug拖半年就落伍了
Deepseek就是最好的例子
N家整合光吵規格與接口的相容性就吵翻天
沒有CUDA隨插即用
所以CUDA的優勢不在於技術而是在於完整的生態系
不過Google也花N年研發TPU自家用,自己也是一步一腳印的完整生態
NVDA賣產品75%毛利自己賺
每token收費比open AI低
如果產品力相同
企業客戶會用Google而不是Open AI
我都擔心open AI會爆⋯
看起來AI會爆是那些新創公司
而big 7有護城河有金流
擠破泡沫
反而可以卷死對手
然後一統江湖
再創Android之後的另一個新的霸主～
反正Google 本錢後現金流量足
比卷就來比
卷死對手才能獨霸江湖
所以未來AI泡沫破裂是捲走新創公司
然後再創高峰
因為AI真的能改變世界
所以未來就買
Google, NVDA, TSM就行了⋯⋯
不然就是big 7的ETF
撐過了泡沫就是新時代的來臨⋯⋯
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