馬福龍 wrote:
5g設備台積電只會...(恕刪)
現在幾個我看的到的趨勢
1.intel一直固守在最高利潤的CPU產業, 其他跨足產品利潤都沒CPU高, 只有CPU可以讓intel維持毛利率60%, 這就代表intel必須面對未來越來越多的競爭者侵蝕他的CPU獲利(潛在競爭者高通, 蘋果, 檯面上的競爭者AMD, 我一直覺得蘋果遲早會用自己的CPU進軍筆電, 而高通snapdragon 8cx已經確定進軍筆電市場了), intel不轉型就等死, 然而晶圓製造方面, 我完全不相信intel能在成本與良率跟台積電抗衡, 這就代表intel的轉型並不會影響到台積電的生意
2.三星一直在拚半導體代工, 但扣除自家的System LSI的訂單加持外, 三星的代工市占率只能排第四, 而三星持續面對未來越來越強的競爭者, 華為, 高通, 蘋果.....我不覺得三星的3C產品力有突圍的能力, 未來System LSI挹注的產能應該不太可能大躍進
3.二線晶圓廠GF停止新製程研發, AMD的產能遲早轉給台積電
4.IoT與自駕車需要更多的晶片, AI的訓練也需要大量的算力, 10年後對晶片的需求大概會是現在的5倍
5.台積電的護城河夠深, 技術是第一把交椅, 無論是7nm+還是封裝技術都是業界頂尖的(有人會說Intel才是.....這代表Intel公關做得很成功, 大眾被洗腦洗得很徹底)
6.貿易戰轉變成科技戰, 表面上看似負面, 但實質上可能是利多, 綜觀過去任何戰爭都會加速科技的發展, 5G與AI商品化與應用有可能會比預期更快速普及, 這個潛在利多好像還沒人提到??
PS: 今年可以漲破前高並不是營運預期比去年好, 而是蘋果高通和解的作夢行情, 加上今年要首度實行季配息, 還有配10元也是利多
我都上看500了,350才在半山腰而已啦,你的格局影響到長期的獲利
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