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南亞科 不動如山 , 求解


陳來發 wrote:
DRAM 新聞一片...(恕刪)


台積電、三星、英特爾「次世代記憶體」激戰!記憶體市場已前進下一個時代

《韓國經濟日報》報導,傳三星電子 (Samsung Electronics) 已在磁阻式隨機存取記憶體 (MRAM) 取得重大進展,市場估計在 5 月 24 日的一場晶圓廠商論壇上,三星電子將會發布該公司所研發的 MRAM 記憶體。

由於標準型記憶體 DRAM、NAND Flash 等微縮製程已逼近極限,目前全球半導體巨擘皆正大舉發展次世代記憶體「磁電阻式隨機存取記憶體 (MRAM)」,與含 3D XPoint 技術的「相變化記憶體 (PRAM)」及「電阻式動態隨機存取記憶體 (RRAM)」。

上述三類次世代記憶體皆具有非揮發性記憶體技術,兼具高效能及低耗電之特性,估計這類次世代記憶體寫入速度,將比一般閃存記憶體還要快上十萬倍。

目前三星電子正大力發展 MRAM 記憶體,而另一半導體巨擘英特爾 (INTC-US) 則是強攻含 3D XPoint 技術的 PRAM 型記憶體。

全球最大半導體代工廠台積電 (2330-TW) 亦曾在 4 月 13 日對外說明,台積電絕對不會踏入標準型記憶體領域,因為台積電目前已具備「量產」MRAM 及電阻式動態隨機存取記憶體 (RRAM) 等新型記憶體之技術。

據韓國半導體業內人士透露,全球半導體巨擘正在次世代記憶體市場內強力競爭,這很可能將全面改變半導體市場的發展前景,並成為未來半導體代工的主要業務之一。

《韓國經濟日報》表示,磁電阻式隨機存取記憶體 (MRAM)、相變化記憶體 (PRAM)、電阻式動態隨機存取記憶體 (RRAM) 等三大次世代記憶體中,又以 MRAM 的處理速度最快,但也是最難量產的記憶體類型。

據了解,目前歐洲最大半導體商恩智浦半導體 (NXPI-US) 已經決定採用三星電子的 MRAM 記憶體,以應用在相關的物聯網裝置之上。


不知道南亞科對次世代記憶體MRAM有沒有著墨?
記憶體報價爆發性大漲的時期早過了
現在的報價漲幅只會趨緩甚至下跌
代表相關公司的業績未來也不會有爆發力

業績沒有爆發力,股價就會漲不動
不要有太大的期待
fairytale1208 wrote:
記憶體報價爆發性大...(恕刪)


DRAM、儲存型快閃記憶體(NAND Flash)及編碼型快閃記憶體(NOR Flash)三大記憶體中,本季DRAM、NAND Flash在下游系統廠考量降載下,面臨小幅回檔壓力,但NOR Flash受美系大廠淡出,供給缺口擴大,本季仍維持大漲格局,牽動相關類股營運表現。

主要NOR Flash大廠旺宏(2337)和華邦電在法說會中,都同步釋出NOR Flash本季將持續大漲,且漲幅都遠高於第1季。

旺宏董事長吳敏求分析,NOR Flash產值由過去80億美元降至20億美元,出貨仍持續增加,顯見價格跌到極不合理,但在美國二大供應商淡季,需求端因有機發光二極體(OLED)、物聯網及微控制器等新應用驅動下,需求比以前多出很好,價格上漲是必然的趨勢。

法人預估,在美光及賽普拉斯二大廠淡出下,今年NOR Flash缺口高達20%,比DRAM和NAND Flash還嚴重,今年漲勢相當明確,且集中在第2季和第3季備貨旺季,其中第2季會高達到20%。




https://technews.tw/2017/05/24/mobile-momery-output-value-2017q1/
合約價穩健,行動式記憶體第一季淡季產值僅季減 1.7%

1.為何Nor flash反而比較熱門? 2.美光和南亞科加起來的銷量好像還沒辦法抗韓!
gn00172012 wrote:
今天公佈第一季財報...(恕刪)


台灣記憶體界技術最先進應該就這一家吧!

南亞科股東會 Q3量產高容量8Gb DDR4

http://m.appledaily.com.tw/realtimenews/article/finance/20170526/1126649

記憶體大廠南亞科(2408)今日舉行股東常會,董事長吳嘉昭表示,展望今年營運計劃,首先今年第1季已試產20奈米,第3季量產高容量8Gb DDR4以及加速提升月產能,並積極開發LPDDR4產品,提供完整產品組合以符合新世代消費型電子產品要求。

同時,持續專注在消費用與低功率等利基型市場,並開發客製化產品,以加速產品多元化,提升利基型產品比重,穩固在利基型記憶體市占率,預計今年消費用與低功率產品佔營收比重可達90%。再者,推動成本改善計劃,持續提升30奈米機台生產效率,以增加產出量,同時加速部署20奈米設備以及妥善的產線調整,以順利導入20奈米製程技術以及生產線產能的提升。關於今年DRAM市場,吳嘉昭說,DARM市場於去年下半年起明顯回溫,今年持續轉佳,由於供給端成長主要來自於先進製程轉換,增加幅度有限,市調機構預估,今年DRAM晶粒產出年成長率將低於20%。至於需求的部分,高解析度以及雙鏡頭功能智慧型手機、伺服器、高階筆電、超薄筆電、電競機種、4K高畫質數位電視、車載資訊系統等皆是推升需求穩健成長的主要應用,因此預估今年DRAM市場需求成長率將超過20%,供需維持穩定。(楊喻斐/桃園報導)

期待LPDDR4新產品的量產。
5/26股東會公告配息1.5元. 按照2016年EPS 8.67元 (新聞說業外6.78元(賣華亞科). 所以本業賺1.89. 配息率近8成 還算OK).
2017 Q1 毛利率創7季新高, 且EPS 1.19. (2017 Q1本業EPS > 去年H1 or H2 本業EPS) 看起來是不賴. 本業有改善, 至少不再是賠錢貨.

不過真的讓我想買的原因, 還是因為他挺會投資的. 上次賣了華亞科賺了業外EPS 6.78元. 賣的錢又拿去搞美光的投資案.
每股以17.29認購美光股票. 花了314.57億. 現在美光股價漲到29.76, 約當 半年72.1%的投報率(利潤~226億). 搞投資~ 真是行!

後續怎樣發展? 阿知~ 剛看了一下布林軌道壓縮. 量縮守20MA. 外資籌碼偏多. KD低檔. 檢查一下應該沒有大問題.
沒意外的話, 開盤小弟也會來敲個幾張買單吧.


參考連結如下:
1.南亞科賣華亞科股Q4每股貢獻6.78元| 上市電子| 股市| 聯合新聞網
https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj80d_KxJDUAhXKi5QKHfegDzMQFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fudn.com%2Fnews%2Fstory%2F7253%2F2149992&usg=AFQjCNEjGoKbBuAL5XareZR2KRXqFIbAZA

2.南亞科投資美光金額確定! 以新臺幣314.57 億元取得5.02% 股權
2016年11月9日 - 台塑旗下記憶體大廠南亞科投資美商美光科技(Micron)的金額確定!8 日南亞科在舉行完董事會後正式宣布,將以每股17.29 美元(約新台幣 546.54 元)的價格,認購美光科技總計 5,778 萬 138 股的股權,總金額達到新台幣 314.57 億元,而也使得南亞科在完成交易後,持有美光科技約 5.02% 的股權。
https://finance.technews.tw/2016/11/09/nanya-4/


新手上路~ 持續練功ing~
回顧一下盤勢,從兩天前回文,成交價50.8進了幾張. 小小賺了一點便當錢. 這幾天籌碼普普,都在小攻小守. 看得出上有天花板下有地板的小卡關. 所幸順著dram旺旺盤勢,穩守5/10/20MA呈現多頭格局. 未來趨勢,順20MA上攻機會大! 畢竟光美光投資就給他賺了250多億,這家幹嘛做dram,搞投資就賺翻了.
今天順勢噴出,總之… 恭喜大家了(50.8->53.8) 在車上的大家請注意關鍵大量突破與否. 這是續強的重要指標. 這篇好冷… 小弟就不在追了,改天換個標題再來過… 祝大家荷包滿滿!賺大錢!
我是法蘭克 wrote:
今天順勢噴出,總之…...(恕刪)

感謝 法蘭克大大的分析,今天5月營收出來了,41.15e還不錯,MoM有稍微衰退4.7%,但是我覺得今年每個月營收都有40e up,Dram報價不要起伏太大,今年eps 5塊應該是有的,不知道大大怎麼看,我覺得50塊以下可以入手!除息後有低點我考慮加碼……
買進南亞科沒有太久,雖然目前小賺,但嚴格說來還在成本價位區間,跌幅稍大就會由盈轉虧,不過南亞科1.5元的除息已經順利填息,這部分算是已經賺到。

南亞科今年的獲利不會只有5元,第一季的1.19應該是最低成績,因為記憶體價格逐步調整,毛利率會逐季揚升,再加上處分美光股票的業外收益,單就財報數字一定很漂亮。

不過南亞科是大型股,一切看外資的臉色,外資因為國際因素要提款的時候,南亞科很容易被變現,目前外資持股約13.22%,36萬多張,往上買往下賣都很有空間。

其次,南亞科的走勢都是創新高之後就拉回整理,接近月線就往上拉,這樣的慣性能否維持目前尚未可知,總的來說,南亞科就是走在上升軌道之中,投資南亞科一定要有長期持股的心態,不要期待會有人瘋狂買進直奔漲停,也不要看到那些3D感測、光學題材.....的類股飆漲就嫌棄南亞科,事實上大盤來到萬點以上,那些熱門題材的本益比都有偏高趨勢,下殺起來也很可怕,要求穩當獲利,記憶體跟面板族群是好選擇。

最後,記憶體跟面板族群是台灣的兩兆傷心,有太多太多投資人被記憶體跟面板傷透了心;稍微資深的投資人也知道景氣循環股的投資策略,要買在高本益比,賣在低本益比,因為記憶體跟面板族群現在正是低本益比時期,所以不能投資,每每看到擴廠訊息就嚇得要死,其實我們只是投資人,真的發生報價不如預期時,股票賣了就是,然而記憶體跟面板的應用已經不同以往,可以說所有電子產品都少不了記憶體跟面板,郭董不是笨蛋,他去搶東芝記憶體部門,去買夏普的品牌跟面板技術,就是知道這2個東西已經是今非昔比,但是台灣投資人還沒走出兩兆傷心的悲痛,所以記憶體跟面板的本益比仍然偏低。

個人在南亞科目前的持股只有15張,但如果能夠往上脫離成本區,就會逐漸加碼,目標是最少買到50張(因為還有威剛跟群創要加碼),除非大盤或產業走空,看到70元是有機會的,找一檔穩定的股票大量加碼,才能真正賺到大財富,追逐那些熱門股真的很累,而且也只敢買個幾張,尤其現在在萬點,不容易找到低基期又有爆發力的族群,記憶體跟面板在本益比修正的觀念下,是不錯的選擇,祝大家投資順利。

(昨天6/30,美光大跌5%,有人知道發生甚麼事嗎??)


鄭柏欽 wrote:
買進南亞科沒有太久...(恕刪)


鄭兄買的股票跟我好像啊
小弟目前只持有3檔(以前愛亂買..都出清囉)
就是2317、3260跟3481🤝
人生三願:笑得開、吃的下、睡得著
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