關於瑞信的三大趨勢,小弟是有一些看法尺寸變大,划素變高,觸控nb普及率攀升
小弟認為,划素高不是唯一,我一直在用iphone,划素不就是326dpi嗎!紅米機是友達的ips面板
划素有312dpi.回歸回來,性價比是手機商品化后,另一個重要訴求,追求過高的划素,增添商品成本
只會是一些普通品牌曲高和寡的所謂高階商品表現.這一類商品,小弟認為很難是主流
尺寸變大,手機回歸本質,還是要一手掌控,當大的平板手機市場飽和到一定程度,還是回歸性價比的訴
求
觸控nb普及率,這就很難了,事實上,我一直都不認為觸控對nb是重要的,
在多年前小弟用ibm觸控nb時,就已經認為這是無關大雅的功能
整合,降低成本會是商品的趨勢,誰能把價格作低,誰能將功能,性價比做最好,消費者就會買單
所以,對單一觸控ic廠,小弟認為舞台已經慢慢失去,反觀mtk很清楚,市場的需求是什麼,當然mtk的競
爭者也是前仆後繼,這也是mtk股價在這無法沖高的原因之一
看到大陸的歐非光,增資40億人民幣,要擴充觸控與鏡頭生產,這些還是警訊
台股,很注重的就是主力進場,在這階段,我相信持大水位的,必會居高思維.
股票總是要在大家都還願意持有的時候賣出
今年五月,當qe問題,提出來時,我相信台股許多主力色彩濃厚的,就已經漸漸退場
當然,所有買賣決不脫離趨勢,大盤趨勢,產業與技術趨勢,公司技術與競爭力趨勢,
在趨勢的前提下,不要相信漲得多就可以做空,跌的深就可以搶反彈,這是神做的事
市場總有機會,但觀感不同,做法也不會一致
htc是跌深,自然有反彈,尤其是現今許多新入股友,想法就是低價.但回歸本質,智慧手機市場還是越來越受挑戰,htc能改變嗎？改變的策略是什麼？
回頭說觸控面板,
當市場產生incell/on cell/ogs三種主流體系,在思考觸控產業的進入門檻與一般技術的生命周期
原專業面板廠是沒有接觸這個產業,或許原因有
1,這是面板廠的下游,避免與客戶爭利2,這市場規模目前不大
但當去年觸控nb出現,整個供不應求,就改變原面板廠的思維,加上一站式到位的服務,專業面板廠今年的作為,就非常積極,
回頭想這技術,incell目前以蘋果為主,事實上目前它並沒有說改變策略,反而積極淘汰原g/g面板
oncell以三星為主,或許是incell得技術民檻,或專利,台廠也以oncell為主,就以小米的紅米機,就是友達的ips觸控面板.小米以低價有名,可見原專業面板廠的產品,即有競爭力
反思tpk,以ogs面板為主,ogs主要還是大尺寸觸控nb與平板為主,尤其是去年觸控nb的鋪貨力道,竟能讓tpk的營業額幾乎挑戰專業面板廠.但回頭說觸控nb,消費者似乎沒有很買單,反思我自己,我不會買有觸控的筆記本,我覺得功能對我沒有用處.
當兩天前的ipad5 新出,所用的面板竟然跟ipadmini一樣,尤其是重量與薄度.這會造成市場效尤
所以,小弟認為已觸控面板為主的廠商,未來除要面對市場增加的競爭者,還要面對技術轉換成本與時間的無謂浪費
這也是為什麼,我對手持裝置一直思考其未來性,投資以趨勢為主,尤其是高科技產業,直上直下.
除非產業變化,與領導者極強的應變力.如mtk,從dvd,功能手機,到如今的智能裝置
當然,華碩也是代表,從主機板,nb與如今的平板與手機
市場訊息萬變,我們除了注意大盤的方向,也同時要注意所投資產業的未來,我們無法改變趨勢,但我們可以追尋趨勢
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