Judge2007 wrote:
中鋼不是不好,小弟的意思有兩個
一,中鋼可能不是以前的中鋼
這要持續觀察整個產業和日後股利的變化
二,定存股的選擇應該不要單押個股
這樣比較危險
至於中鋼是不是好股,當然還是好股
但是不是穩定的好股,這就要持續的觀察與注意才能確認了!!...(恕刪)
一.中鋼不再是2003~2008的中鋼
因為大陸所創造出來的鋼鐵業黃金十年已經結束，而大陸也已經從鋼鐵進口國變成出口國。
二.中鋼也不是2003以前的中鋼
2003年之前的中鋼，是一直以一流的生產與經營績效創造出「年年皆有盈餘」的中鋼，相對於同時期世界各大鋼廠，卻是虧損連連。.....如今，大陸規模更大、製程更新的鋼廠一一完工開始生產，如此強大又善變的對手就近在咫尺，中鋼的競爭優勢不再，更何況再過兩年，台塑集團的台鋼將會加入競爭(想想看，為什麼台塑賺大錢時，為何中油賺不到？)
三.中鋼從2008以後就已經是全新的中鋼
這家新中鋼，我個人很不喜歡。(雖然她曾是我最親愛的大老婆，但誰說...不能有小三？
)以上僅供參考.....
隱地：看不起的人愈多，生活的情趣愈少。活到最後就只好剩下一個孤獨的自我。
中鋼董事長是官派, 後面還有老大, 董事長的角色接近專業經理人.
董事長的持股或許是零, 但後面的老大必定有大量持股.
鄒董不論做什麼, 都需要幕後的老大支持, 實際上鄒董也是幕後老大刻意找來的.
所以幕後老大為什麼要找鄒董? 鄒董又為什麼要做這麼多併購? 為什麼不保留現金?
他們看到了什麼? 背後的動機是什麼? 現在的這些作為是對是錯, 對未來有什麼影響?
個人認為能參透這些點才算對鋼鐵業和中鋼的未來有所了解, 也才能計畫如何處理中鋼股票.
此外專業經理人的價值我個人不認為是當期財報能反映, 在產業的黃金年代,
大多數經理人都能繳出亮眼成績單, 尤其在一個體質良好的公司.
只有在產業低潮或公司轉型期才能看出專業經理人的價值.
DiabloIII wrote:
這部分主要是交貨期限
之前有一陣子就是大陸跟韓國廠只要28天就可以交貨
我們這裡就要3x天 , 品質差不多的話,平平一樣的錢,當然是買比較快到手的貨.
所以單子就被搶走了, 那陣子公司的外銷訂單很少...
後來生管的人想辦法改了一些流程,資訊部的人去配合
才縮短了一些時間.
可是還有一個比較嚴重的威脅，就是中鋼已經失去的商品定價能力
雖然中鋼生產的產品品質較好，但仍然敵不過對手的殺價競爭，只能跟著別人一起殺價
就長期而言，中鋼要獲利會越來越困難，尤其是在景氣低迷的時候，也可能產生嚴重的虧損
建議要投資的人多把注意力集中在觀察中鋼的競爭力是否仍能如同過去一樣的好
再來決定是否真的要投資他
不過很可惜,自從王鍾瑜後,這10年來,
2002董座似乎都是這樣產生的,不論哪個政黨執政..
董座決定公司未來的經營的方向,
若是一般民間企業,哪承受的起這樣頻繁的董座更替?
(2001迄今換7過任董座)
台灣最有競爭力的企業應該是台積電吧,
能想像台積電若也經過這麼頻繁的董座輪替,
那公司還能有這樣競爭力嗎?
中鋼成立40年,整個中鋼集團有超過萬名員工,
對於鋼鐵本業這裡絕對有最優秀的經營人才,
期待2012未來的執政者,(不論是kmt or dpp)
不要再將政治的手深入這家公司,放手2002好好去經營!
cuteyu wrote:
中鋼董事長是官派, 後面還有老大, 董事長的角色接近專業經理人.
董事長的持股或許是零, 但後面的老大必定有大量持股.
鄒董不論做什麼, 都需要幕後的老大支持, 實際上鄒董也是幕後老大刻意找來的.
所以幕後老大為什麼要找鄒董? 鄒董又為什麼要做這麼多併購? 為什麼不保留現金?
他們看到了什麼? 背後的動機是什麼? 現在的這些作為是對是錯, 對未來有什麼影響?
個人認為能參透這些點才算對鋼鐵業和中鋼的未來有所了解, 也才能計畫如何處理中鋼股票.
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