美傳盯上中國3.2T光模組、雷射恐吃緊 光通訊嗨
路透社甫於9月26日報導，美國跨黨派國會議員上週五(9月25日)提出一項法案，擬禁止聯邦政府在敏感系統中使用中國製造的光收發模組。
該法案鎖定中國的新易盛(Eoptolink)與中際旭創(Zhongji Innolight)產品，由共和黨籍參議員John Cornyn、Dave McCormick，以及民主黨籍參議員John Fetterman、Ruben Gallego共同提出。
中國供應商生產的3.2T模組，並可能祭出限制措施。不過，當今市場主流的800G、1.6T模組不會受影響。
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AI會帶來未日？
先看看ai軟體公司願不願意停下研發，
延後上市
youtube 影片
GEV的訂單排到2035年，9年後，意謂者AI資料中心還能再旺9年？
2008 年看出房貸會垮的基金經理人 Steve Eisman：AI 公司喊末日，是想讓政府替它們擋掉對手
AI不一定會未日，但破產？
“消失”的万亿债务：深扒数据中心“影子借贷”、GPU金融化与次贷风险
美股大漲,外資今天周一大買台股, 但大賣 43元的友達, 賣超高達 21萬張, 其中 3萬是使用借券賣出. 友達的外資持股數可能降至 115萬張吧, 仍比先前的 75萬股底多些,
外資真想賣 真想獲利出場的話,還有 40萬張可以賣. 異想天開, 如果每賣超 20萬張, 讓友達跌一元的話,外資賣光這 40萬張,友達還有37元 這樣也不錯, 等外資重新建立持股, 友達又能翻一倍.
友達早上 22萬張交易站上高點 $43.55後,一路下滑, 沒什麼價差震盪, 我猜想今天當沖量量可能只有36萬張,
總成交量 96萬張, 代表有 60萬張 龐大賣盤獲利出場 ,但相對有 60萬張願意 撿便宜接手.
如果明天續跌,那今天 這60萬張就是住套房,上週五,也有好幾萬張買在39~40元, 部分也許會賤賣停損吧.
整體而言，集邦科技研究副總經理范博毓認為，買賣雙方仍在試探彼此對於漲價的接受程度與底線，，10月電視面板價格預期仍將維持全面持平。
筆電面板方面，集邦認為，進入第4季筆電面板需求將大幅萎縮，以前6大主要品牌客戶的採購需求來看，預估可能季減超過20%，面板廠在第4季的出貨需求上面臨極大的壓力。
不過，受制於筆電面板上游零組件成本全面大漲，面板廠也沒有太多價格操作來爭取訂單的空間。品牌客戶目前也理解面板廠所面臨的壓力，在年底需要控管庫存的前提下，可能也沒有太多重新分配訂單的空間，雙方對於維持面板價格都有共識。
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BOE 這個破壞者, 通知客戶在 9月中最後兩周,趕緊先超額簽約下單, Q4就能享受Q3 的低價, 讓 TCL 和 HKC的 TV報價難以喊漲.
NB 品牌真慘, 因DDR/SSD記憶體大漲, 旗下NB產品的售價,相較去年,全部大漲 30~50%, NB品牌單機 可能賺更多 , 但整體市場銷售量斷崖式跳水, 得不償失.
Q3+Q4 兩季市場需求持續跳水衰退, 可能年減 35%需求, 讓 DDR和SSD 業者的訂單大減, 順勢可以把 消費型記憶體產能, 轉去給 AI HBM使用.
記憶體業者原本的產能比重, 傳統記憶體 vs AI HBM = 80% vs 20%, 隨著傳統記憶體需求 斷崖式崩盤衰退,
產能配重可能調為 , 傳統記憶體 vs AI HBM = 52% vs 48% , 讓黃仁勳稱心如意，想買多少就能買到多少，不愁缺貨．．．
光華商場原價屋的每月銷售量 如果銳減3成的話,老闆不知會不會裁員,關掉幾家分店,節省開銷?
公布2026年9月營收報告，受惠於強勁的市場拉貨動能，單月合併營收達到新台幣1兆1586億元，較上月大幅成長25.70%，較去年同期成長38.42%。這不僅是單月營收首度突破兆元大關，更創下歷史單月最高紀錄。
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在DDR,SSD,IC 等材料成本大漲之下, 鴻海營收 只年增 38 %, 我倒覺得這是很大警訊, 營收數字,如果扣除物料漲價的水份後, 鴻海實際整機 出貨量和營收是否 即將開始衰退??
廣達槓上筆電大客戶 AI伺服器撐腰停工7天
筆電零組件成本全面瘋漲，代工龍頭不忍了，直接拔掉最大客戶的管子！
面對這波漲價海嘯，戴爾霸氣吸收、雙A願意扛，就 惠普 跟 聯想 踩死不退。
廣達副董梁次震9月直接下令：對大客戶惠普「全面停工」斷線長達一週！
今年筆電到底在漲什麼？除了最大戰犯記憶體和CPU（這部分通常是品牌廠自己買的客供料），其他像是PCB、被動元件、鋰電池、電源管理IC、WiFi晶片，根本是輪番暴漲。
這些苦差事全落在負責採購的代工廠身上，直接被推到海嘯第二排。
業界私下流傳一份「客戶厚道評比」：
最感心的是戴爾（Dell），幾乎把零組件漲價壓力全吞了；就連平時常被供應鏈偷偷抱怨摳門的華碩與宏碁（雙A），看著出貨下滑、成本暴增，這次也願意共體時艱分攤壓力。
唯獨筆電市場一、二哥——聯想與惠普，態度超硬，堅持不調代工價。
要知道，惠普不僅是廣達筆電業務的最大客戶，廣達同時也是惠普占比最高的供應商。
面對不讓步的終極大客，廣達決定不吞了！梁次震9月祭出鐵腕，產線直接全面停工不出貨。這招「七傷拳」不僅震撼業界，也展現了寧可不接單也要守住合理利潤的破釜沉舟決心。
眼看代工廠來真的，惠普瞬間急了。
總部緊急指派供應鏈高層直接飛來台灣，親自跟梁次震當面協商，乖乖提出應對成本上漲的方案。雙方點頭後，停擺約一週的產線才終於恢復運作。
廣達AI組裝業務,已占公司營收 8成,仍會繼續高速成長。廣達收購 友達華亞廠預計2027年第4季完成點交，2028年投入量產，屆時廣達在台灣的AI伺服器後段組裝產能，可望較目前再翻一倍。
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面板廠都早已經壟斷市場,就要 學廣達的魄力, 品牌若不接受漲價, 就直接斷線, 逼對方投降配合.
大陸十一長假,面板廠停線,能否再多停幾天啊?
台灣雙喵 應該也要停工 放幾天 雙十連假,共襄盛舉,共體時艱.
電子時報今天標題竟寫,中國面板廠發函漲價並且控產,雙管齊下, 台廠或迎轉單
??記者這想法很不正確, 台廠的人事和物料成本遠比陸廠高很多,導致台廠仍持續在虧損,現在陸廠刻意減產漲價,台廠高興都來不及,何苦不漲價,還浪費加班費, 去搶 陸廠釋出的訂單,害自己虧的更慘.
靠, 友達高層是 白X, 大股東 廣達明年底才願意 點交付錢, 那友達為什麼急著宣布賣廠? 為了炒股嗎? 華亞廠 今明兩年就讓它閒置養蚊子, 友達員工每天領薪水,做清潔嗎?
pqaf
樓主
產業景氣瞬息萬變,房價兩年也可能會大幅波動, 廣達最快 2028年才需要工廠,友達幹嘛用26的鑑價估值,敲定20個月後的交易.到時房價若飆漲,友達賤賣就吃大虧,房價若崩盤或者AI崩盤,廣達就取消交易.
摩根士丹利周一(5日)表示，美國資料中心電力短缺日益嚴重，可能拖慢AI部署，衝擊記憶體、光學及其他零組件供應商。截至2028年，美國資料中心開發商仍將面臨34%的淨電力缺口
摩根士丹利與高盛均已提醒，資料中心擴建面臨更多阻力；人力、電力與政治因素均構成挑戰。
零組件供應商可能承受更大衝擊。摩根士丹利警告，若晶片因部署受阻而無法投入使用，客戶可能延後交貨，甚至取消訂單，其中記憶體、光學、電源管理與類比元件，最容易面臨庫存失衡。
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新的鬼故事...
美國缺電,是不會用愛發電嗎? 或把電力公司藏起來的電，拿出來用？
好不容易,離譜飆漲的記憶體行情, 讓全球 IT市場,銷售量嚴重萎縮, AI 稱心如意,搶走龐大記憶體產能, 現在卻說 買到更多的AI 記憶體後,但沒電可用,搞笑了.
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