星期四,從 10分鐘開始聊 群創
一開始就聊群創..
星期五, 從7分鐘開始聊 群創..
從 11分30秒談到 友達會更慘..
群創光電轉型先進封裝供應商，面板級扇出技術獲SpaceX訂單
商傳媒｜何映辰／台北報導
群創已接獲來自美國太空探索公司SpaceX的方形面板訂單，相關產品生產線已滿載，訂單已排至明（2027）年上半年。
目前，半導體封裝用方形面板的營收佔群創總營收的比重不到 10%。群創計劃在今年完成重布線層和玻璃穿孔技術的測試。
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洪董法說會沒講的話, 記者都用讀心術 補腦出來了... 明天 神創要反攻30?
洪董用國語發音說, 封裝業務還在試水溫,今年營收占比了不起 1%, TW news 記者不熟中文嗎? 怎會聽成 不到10%.後天就誇大成 不到100%...其實都對, 就算實際只有0.1% ,記者刻意寫成不到 10% 或者 不到 100% 通通都對. 金主對置入行銷有滿意就好.
金主買新聞放假消息應該花不少錢.
看這兩天假日新聞密集吹捧群創,早上盤前試搓跌幅和賣壓不大,開盤後,很有可能馬上翻紅到 $30以上 ?
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開盤不久, 雙喵就被出貨..但 富采 夾 uLED題材,再次漲停...都沒人注意到 AUO 才是 台灣uLED產業的幕後最大苦主...
富采 這波靠 uLED 和 CPO 題材, 不知會有幾根漲停 ?
友達 字典裡,只有母以子跪 , 沒有 母以子貴 .
真是無奈,群創主力賺飽飽後大跌, 友達也要陪葬...富采鎖漲停,友達卻無法跟漲.
2026年三月份上游屏廠繼續保持通路型號(MNT) 的拉漲動作，通路23.8寸、24.5寸以及27寸所有144HZ（含）以下刷新率型號，繼續保持0.5美金的上漲。 而所有電競款OC報價繼續保持持平不變。
而屏廠內部更是發佈後續預告，一直到今年七月份，現有上漲走勢將持續保持。
大陸面板廠的閒置產能將 耗竭,旺季缺貨, TV 和 MNT 報價每月如果持續 微漲2%, 溫水煮青蛙, 7個月就能累計漲15%, 公司毛利率和獲利將大增.
手機市場因 記憶體報價大幅上漲,各品牌手機售價被迫漲價,市場需求急凍, 手機面板訂單大減,業者被迫以價換量, 研調預估 手機用OLED面板報價,今年將大跌 20%以上.
大陸OLED廠 原本已經虧損多年,毛利率可能是 -20幾%, 現在雪上加霜, 毛利率可能變成 -50%,我覺得大陸OLED面板廠財務地雷將會連環爆. 中國 BOE 和 TCL 在 LCD業務所賺的錢,需弭補 OLED的百億人民幣鉅額虧損,還有 太陽能百億的虧損.
BOE和TCL 都將發債上百億 籌資,維持營運. 幸好台灣雙喵,當年有自知之明,沒去湊熱鬧 搞OLED.
友達甚至寧可把歷年投資幾十億的OLED技術團隊和專利,擱置浪費掉.
課堂上教到電子營銷史時 會拿出來嘴幾句的程度 電視保固只給1-3年 少部分5年 不過超少
很正常 按照我的模型 每年壽命-3% 才剛剛來到內循環區
電視的實時使用需求 需要20-30億台（擺客廳 房間 便利商店 餐飲店） 加上倉庫二手
所以2018一月-2025十二月 這一段基本內循環
然後2019三月-2026十二月 下一輪內循環
問題在舊貨太多 問題不大 2018前的電視壞一台少一台 每天驗證一次
要保持20億台的底標 舊貨消化完畢 需要年產3億台以上 也就是增產50%
新廠蓋要一年半 壽命又減4% 舊貨減500次
還有這不是我想出來的 是我看到面板廠默默在做的
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