kc2014 wrote:
友達和群創的股價有...(恕刪)
雖然
夏普很爛快...
會不會走爾必達結局？
主政者及時空背景不同
台廠能不能有得到救援
看下去
只是不知是往下或往上
2013年底,新聞不斷炒作大陸2014年新廠投產的題材,市場一面看空面板股的未來,11月中最低股價來到$8.4,
12月股價也剛好只有在$9 上下盤整,股票成交量萎縮只剩不到2萬張,面板報價慘跌. 32"面板半成品報價也是跌到現金成本價.
我當時買了一些. 幸好後來2014年初,逐漸撥雲見日.面板報價開始反彈,股價也反彈了.
2013/10新聞: 面板報價跌幅超乎預期的快速,旺季不旺,前所未見,出貨衰退,庫存偏高,品牌廠備貨保守
兩年前的新聞和現在的新聞,形容用語 諸多雷同.
股價走勢和成交量變化也差不多,真是巧合,難道現在是兩年一次的景氣循環谷底嗎?
2010年台日韓8.5,10代線陸續量產(韓國8座,日本panasonic 1座,夏普1座10代廠,台灣3座),2010年下半年價格大幅走跌,2011年全球液晶電視出貨量亦年減5%。後來電視面板價格在低檔持穩數月，直到2012年4月展開反彈
2013年,預期大陸有8座新廠將在兩年內陸續量產,下半年32吋、40吋、42吋、46吋、55吋電視面板價格跌幅分別達到18%、20%、24%、16%、12%。當時雙虎連續三季都在損益邊緣,群創Q4甚至還發生虧損,但2014年初價格反彈,Q2開始大幅獲利,Q3開始缺貨.
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2013年10~11月,大盤指數也剛好在8400附近,逐月上揚
dc+pi#75
RickieYeh wrote:
2013年11月這...2015年11月感覺跟兩年前真的頗像，已陸續進場，準備要起飛了！(恕刪)
市調：面板價明年Q1可望反轉向上
IHS DisplaySearch副總裁謝勤益預期，面板價格持續下跌，但部分尺寸超跌，明年第1季在庫存降低情況下，價格可望加速趕底，跌勢有機會反轉。dc+pi#76
謝勤益指出，就整個市場來看，今年面板供需比，供應量成長8%，但需求只有成長5%，資訊產品市場面積與需求是呈現衰退格局，至於電視部分面積則是成長的態勢
LCD電視市場在2008~2009年成長最快，短短2年之中就成長1億台，只是過7~8年的取代循環之後，已開始汰換新機，產品尺寸也將由32吋轉往往40~50吋以上的產品走。
他指出，目前全世界電視出貨量約2.3億台，其中有8000萬台是32吋的產品，原本以為32吋會減少，不過今年卻增加，主要是中國面板廠因受到生產品質與技術影響，無法生產其他尺寸，導致32吋增加，價格甚至跌破60美元。
謝勤益說，未來32吋產品會與目前現有尺寸脫鉤，至於其他產品朝向50、55與60吋數量與區域尺寸往上走，才能去化過多的產能。
謝勤益今早表示,美國消費動能強勁，預期緊接而來的Black Friday銷售將開出紅盤，隨庫存有效去化，加上面板廠可能在市場氣氛下，於淡季下進行減產，電視面板的市場可望於明年第一季落底，第二季反轉。
謝勤益表示，目前市場上僅日廠Sharp調降產能利用率，台廠與韓廠產能利用率仍維持在85％，預期明年在市場淡季下，面板廠將調降至80％，市場庫存在年底歐美銷售旺季有效去化
電視面板帶動顯示器面板的面積成長，接下來幾年可望有5至6%的成長；30幾吋主流尺寸也可望轉至40吋以上。
台廠在技術與產品上仍有優勢。他直言，中國大陸面板廠有政府支持，又擁有全球最大市場，所以快速發展，但缺點是技術仍待加強。因生產線集中在8.5代，受經濟切割的限制，造成特定尺寸產能過剩。技術能力還不夠純熟，只能做台灣發展過的產品，所以目前暫無產業的發言權，但產業迅速成長，不容小看。
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連烏鴉都喊春燕來了!
最近看很多01的網友要買電視,很多都是要買65".. 看來低價加速了今年電視大尺寸化,消耗掉新產能.
換機潮開始,很多過去電漿電視的愛好者,最近電視開始陸續老化壞掉,但OLED TV價格尚未親民,這些電漿電視的愛好者,只好委曲求全,選購大尺寸的LCD TV.
2010年那波11座新廠投產,讓平均尺寸從32"以下,成長到40"附近,花了2年去消耗掉11座新產能,2012年價格回穩上揚.
最近幾年每年平均尺寸約成長1.5~2吋,原先業界預期平均尺寸每增加一寸,可吃掉1座新廠產能,但若以2年多吃掉11座產能來看,大概每過一季,就吃掉1座新廠的產能.
2013年有3座新廠,2014年有2座,2015年有3座,這三年8座新廠的產能,若是類推的話,差不多快被大尺寸化消耗掉.
2016年台韓業者在現有廠區做小額擴產.
2017年後,大陸業者又會有幾座LCD新廠 搶進大尺寸化的需求.
LCD產能擴充不可怕,可怕的是AMOLED TV的製造成本逐年下降,2018年若接近高階LCD TV的售價時,可能會嚴重衝擊LCD 電視和手機面板產業.
DisplaySearch研究總監楊靜萍用「超級寒流」來形容這波面板跌價走勢。她預估，現階段整體面板價格跌幅超越2008年金融海嘯時期，今、明兩年可能重演2010、2011年連續二年面板產業低潮的歷史。
預期到2018年會有10座8.5代線、1座10代線、7座6代LTPS、2座5.5代LTPS線量產，謝勤益也預估，中國面板產能以面積來算，2016年就會追上台灣，2017年更會超過韓國，成為全球最大面板生產基地。
群創、友達等台灣廠商本季起恐連虧兩季，整體跌價慘況超越2008年金融海嘯時期。
DisplaySearch研究總監張兵指出,中國大陸傳統映像管（CRT）電視可能還剩2億台，除了這些換機需求之外，先前購買液晶電視（TFT-LCD）的消費者也可能換機。
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連虧兩季? 不知是炎調的說詞,還是記者自己的推論?dc+pi#77
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