(1) 日東紡宣布斥資 150 億日圓於福島擴建特殊 玻璃布產線，預計 2025 年動工、2026 年底投產，產能將提升 至現行三倍，並獲得日本經產省與地方政府補助。
(2) 自 2023 年 夏季以來，AI 伺服器交換與高速晶片需求急速攀升，推動低損 耗玻纖布用量大增；2024 年起，邏輯 IC 封裝基板大型化、耐 熱與翹曲控制需求同步升級，T-glass 成為不可或缺的關鍵材 料，也帶動下游載板廠啟動價格調漲。
(3) 身為全球高階玻璃布龍 頭，日東紡的擴產有助於緩解全球供需失衡，並鞏固其市場領 先地位。研究部認為，隨著 AI 伺服器市場在 2026 年持續成 長，尤其 ASIC AI 成長動能超越 GPU AI，伺服器主板全面升 級採用低 Dk2 玻纖布的趨勢將更加明顯，帶動相關材料需求 與價格同步攀升。然而，該題材已高度反映於股價，1815 富喬 目前估值接近 4 倍 PBR，研究部對後續評等持審慎態度。
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日東紡產能將提升 至現行三倍 PCB主力似先休息
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✅統一對 無人機 新聞評析
(1) 近日行政院通過明年度中央政府總預算案， 其中國防預算達九四九五億元，創新高，約占明年 GDP 的 3.32 ％。以現況來看，由於去中化、國內銳鳶、騰雲等無人機產品 有外銷機會以及無人機反制系統將會是未來布局重點之一。
(2) 國 防部規劃 2026 年採購 1.1 萬餘架無人機，2027 年再追加逾 3.7 萬架，一共 4.8 萬架。在第一期交付完畢後前次國防部招 商說明會宣布將於第二期持續招標 5 萬架無人機，顯示無人機 需求龐大。
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4.8萬台無人機題材 似炒一段 要修正 雷虎跌10.5元
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雙虎 等業績
台股國科會攜手群創生產全球首款「可電子調整度數眼鏡」並可用於AR、VA
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-01 15:28
國科會今 (1) 日宣布，在陽明交大研究團隊於國科會補助下，攜手烏克蘭基輔大學、英國利茲大學與群創 (3481-TW) 光電，並在美國 google gift 支持下，研發出全球第一支具量產性的「梯度折射率液晶眼鏡」，未來不僅能幫助眼科醫療，可調光學度數、也具有量產潛力，更可望應用於擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR) 頭戴裝置與 AI 機器視覺。
國科會攜手群創生產「可電子調整度數眼鏡」。(圖:國科會提供)
國科會表示，該研究成果已於本 (8) 月刊登於國際權威期刊《Physical Review Applied》，並獲美國物理學會選為特別報導，顯示台灣在液晶光學領域的創新實力受到國際高度肯定。此種眼鏡能自由調整焦距，無須調整視角或者姿勢，不僅能幫助眼科醫療，更可望應用於 AR、VR，為未來光學科技帶來新契機，打造全球首支電池供電「梯度折射率液晶眼鏡」，以突破液晶物理限制。
國科會表示，傳統雙焦點眼鏡自 18 世紀問世，一直是矯正遠近視力的重要工具，但配戴者必須仰賴頭部或視角調整，才能在不同距離看清楚物體，雖然早在 50 年前就提出液晶鏡片的構想，透過電場控制液晶分子排列以改變光線傳播速度，進而實現電子切換液晶鏡片度數，但受限於液晶折射率變化與鏡片結構厚度限制等因素，會造成非相干光下成像品質會下降，故無法真正應用於日常眼鏡。
相較之下，國科會強調，「梯度折射率液晶鏡片」具有連續可調的波前與焦距，並能透過電控方式修正像差與光軸，但先前因缺乏「不需偏光片」的理論機制與實驗驗證，國際學界對其應用抱持保留態度，研究團隊首次完整釐清梯度折射率液晶鏡片在電場作用下的光學特性，研究中分析了鏡片在不同度數切換時的響應速度與色彩失真程度等，成功設計並製造出全球第一支使用電池供電、可電子調整度數的「梯度折射率液晶眼鏡」。
國科會表示，該項產品是在群創光電的 3.5 代工廠完成的，基板玻璃總尺寸可同時製造 36 個液晶電子鏡片，未來國科會將持續積極推動技術落地至產業，本次研究所產出的電子，可調光學度數之液晶眼鏡具有量產潛力、具高附加價值與全球廣大市場，將可重新定義近視老花眼鏡的未來。
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感覺很有戲
pqaf wrote:
8月29日晚...(恕刪)
台灣5代以下面板廠 3年內全關
台灣面板舊廠轉型，Omdia顯示器產業研究總監謝勤益表示，2至3年之後台灣5代
以下的生產線會全部關閉、或是生產線改造轉型，投入MicroLED等新技術，或是轉進FOPLP半導體封裝等，剩下6代、7.5代、8.5代廠生產面板。
今年50吋以上的大尺寸電視銷售比重過半，32～55吋的中小尺寸電視需求慢慢衰退，反觀65、75、85吋等超大尺寸電視市場仍是每年都成長。面板廠也積極做生產尺寸的調配，目前32～55吋在8.5代廠生產，65～75吋則是10.5代廠的主力產品，而中國面板廠因應市場需求變化增加了8.5代廠的85吋面板生產，並且利用套切讓生產更具彈性。
謝勤益表示，今年京東方旗下第一座10.5代廠折舊結束，從成本結構來看，每片面板減少了50美元～60美元的折舊費用，有助於獲利提升。隨著大世代面板廠的折舊費用逐年下降，面板廠折舊攤提的壓力減少，可以針對稼動率做更彈性的調整。面板廠長期的稼動率動態調整將是常態，預期面板價格和面板廠的營運狀況會更穩定。
謝勤益表示，台灣5代以下不具競爭力的老舊產線會在未來2～3年內全數關停，未來甚至連6代廠也會投入改造。從面板雙虎現階段規劃來看，除已賣給台積電的5.5代廠，群創接下來也會關閉南科的一座4代廠和5代廠，而竹南的3.5代廠也在評估轉作FOPLP。友達則騰籠換鳥在龍潭打造了4.5代MicroLED量產線，2026年計劃關停旗下3.5代和5代廠。
隨著技術演進，顯示器產業產值仍逐年成長，今年估約1350億美元，到了2030年將成長到1,570億美元。從各個不同顯示技術來看，年產值超過10億美元是一個關卡，2025年TFT LCD和AMOLED兩大顯示技術產值各約815億美元和564億美元，其他都在10億美元之下。電子紙顯示器出貨量不多但是單價高，今年產值約7.6億美元，隨著應用增加、以及大尺寸化，預估在2028年產值會突破10億美元。矽基OLED因Meta智慧眼鏡導入，預期2026年爆發成長，產值可望一舉衝上133億美元。MicroLED成本偏高，必須找到利基型應用，未來在車用等場域量產之後，預期2030年將突破10億美元。
jones.lee wrote:
其他都在10億美元之下
中國10.5代廠 一片65吋的折舊費用比 台灣雙喵多 50美金, 人家賣 $170還有賺, 雙喵賣 $170卻賠錢...
原因大概是, 中國政府每片補貼$40元, 台灣人事成本和材料成本,貴$30... 導致台廠無法和陸廠競爭.
3.5代玻璃搞 FOPLP 就已經因玻璃太大片,板彎良率難以控制了,我看4.5代和 5代廠很難改 FOPLP.
4.5代廠和5代廠 可以改裝 LTPS設備, 做 uLED 的一條龍巨量轉移,
但 Omdia 認為 uLED 到 2030年產值只有區區 10億美金, 不到整個 顯示業產值0.7% , 微乎其微.
一條全新 uLED 6代線要花1000億台幣以上,改裝 5代線,可能要300億
若照 omdia的預測 uLED 市場一年只有300億,如果真的這麼小, 友達現有的4.5代uLED產線都吃不飽了,沒人會想投資 uLED新廠和設備.
pqaf wrote:
jones....(恕刪)
集邦：台積電第2季晶圓代工市占率衝新高70.2%
市調機構集邦科技統計，第2季全球前10大晶圓代工廠營收逾417億美元，創下歷史新高，季增14.6%。其中，台積電市占率突破7成關卡，達到70.2%，創下新高，穩居龍頭地位。
集邦科技發布晶圓代工業調查報告，表示在中國消費補貼引發的提前備貨效應，以及下半年智慧手機、筆記型電腦、個人電腦、伺服器新品帶動，第2季晶圓代工產能利用率與出貨量轉強，推升前10大晶圓代工廠營收至417億美元以上。
集邦科技指出，隨著主要手機客戶正式進入新機備貨期，且筆記型電腦、個人電腦、人工智慧繪圖處理器新平台開始放量出貨，台積電第2季晶圓出貨價量齊揚，營收季增18.5%，達302.4億美元，市占率更一舉創下70.2%的紀錄。
三星（Samsung）因智慧手機和遊戲機廠任天堂（Nintendo）的Switch 2等新品進入備貨週
期，帶動高價製程晶圓產線的產能利用率微幅提升，集邦科技估計，三星第2季晶圓代工部分營收近31.6億美元，季增9.2%，市占率約7.3%，居晶圓代工第2大廠。
集邦科技表示，中芯國際受惠美國關稅和中國消費補貼驅動的提前備貨訂單，晶圓出貨增加，不過，先進製程出貨延遲，平均銷售價格下滑，影響第2季營收季減1.7%，略降至22.1億美元，市占率微幅降至5.1%，維持第3大晶圓代工廠。
展望未來，集邦科技指出，受惠新品季節性拉貨，先進製程高價晶圓將明顯挹注產業營收，成熟製程亦有周邊IC訂單加持，預期第3季晶圓代工業產能利用率將較第2季提升，營收也將持續增長。
台積電要漲價？傳先進製程齊漲 最高上調10％
據華爾街見聞引述Digitimes報導，台積電考慮要在明年將高端工藝製程的價格調漲，藉此來抵消來自美國關稅、匯率波動和供應鏈價格等因素造成的壓力，且經過調漲的價格已經提供給了合作夥伴作參考。
報導指出，台積電正在考慮於2026年將所有高端工藝製程的價格提高5至10％，冀望以此減緩美國關稅、匯率波動和供應鏈價格對台積電可能造成的衝擊。同時，當前台積電已將價格更高的2026年報價傳達給了相關的代工廠合作夥伴，其中包括5奈米、4奈米、3奈米和2奈米等製程。此外，據稱台積電可能將降低有關舊製程的價格。
據市調機構TrendForce的報告，2025年第一季台積電的市占率由前季的67.1％提升至67.6％，到了今年第2季台積電的市占率再度創下新高，報告指出台積電在第2季的晶圓代工市占率已上衝至70.2％，顯示台積電在市場上獨占鰲頭的同時，也擴大了與後段對手的距離。
台積電2奈米製程的每片晶片價格將比上一代的3奈米製程高出66％，價格的漲幅較過去還要大更多，但在企業願意砸大錢只為了取得更高的功率和能源效率表現下，對該製程的需求將依舊強勁。
中共面板市占也是超過70%沒有要你賺大錢，至少不要賠錢賣吧！
國科會說明，此種眼鏡能自由調整焦距，無須調整視角或者姿勢，不僅能幫助眼科醫療，更可望應用於擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）頭戴裝置與人工智慧機器視覺，為未來光學科技帶來新契機。
國科會指出，雙焦點眼鏡自18世紀問世以來，一直是同時矯正遠近視力的重要工具，但配戴者必須仰賴頭部或視角調整，才能在不同距離看清楚物體，且在種種障礙下無法真正應用於日常眼鏡，然而「梯度折射率液晶鏡片（Gradient index LC lens）」具有連續可調的波前與焦距，並能透過電控方式修正像差與光軸。
成功設計並製造出全球第一支使用電池供電、可電子調整度數的「梯度折射率液晶眼鏡」，其製造流程是在台灣群創光電3.5代工廠完成的，基板玻璃總尺寸可同時製造36個液晶電子鏡片。
國科會強調，將持續積極推動技術落地至產業，本次研究所產出的電子可調光學度數之液晶眼鏡具有量產潛力、具高附加價值與全球廣大市場，其將可重新定義近視老花眼鏡的未來。
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這重大發明若能夠量產救世,造福全球幾十億的近視和 50歲以上老花眼人類, 這可以提名拿 諾貝爾獎嗎?
大立光股價 $2325, 群創股價 $14... 是否有 200倍的增值空間?一舉超車台積電 ?
面板廠這種 電子眼 應用, 感覺比 FOPLP 有商機有錢途.. 可以當人眼,甚至軍武使用...馬斯克,巴菲特和比爾蓋茲 會不會親自來台參觀 生產線?
hTC靠一支 AI 眼鏡,漲停好幾天...群創突然轉形光學軍武股, 眼科醫療股, AI 影像股... 30萬張放空禿鷹,是否會 賠死.
一片 3.5吋基板玻璃總尺寸 只能製造36個液晶電子鏡 ,那台灣 所有的8.5代 7.5代 6代全都投入生產,每月是否就能生產1億片鏡片...
友達的投資好幾百億的 uLED不要浪費時間去玩了,趕緊找群創接洽代工,...群創股價噴2000,友達分杯羹,起碼也有1000. 台積電是護國神山,雙喵是護國雙峰 ,峰 比 山 高 .
pqaf wrote:
台灣發明「自...(恕刪)
輕資產化 夏普出售龜山北工廠、認列獲利
鴻海(2317)轉投資的夏普(Sharp)持續進行輕資產化，將出售龜山北工廠廠房、土地，並預估將因此認列4.84億日圓出售獲利。
夏普上週五(8月29日)於日股盤後發布新聞稿宣布，在輕資產化方針下、正持續推動閒置資產的出售，已在當日和日本汽車相關零件試產/研發商Topia簽訂了買賣契約，擬將位於日本三重縣龜山市的龜山北工廠土地、廠房等固定資產賣給Topia，出售額為12億日圓、預計在9月25日完成出售手續。
夏普指出，隨著出售上述固定資產、預估將在2025年度第二季(2025年7-9月)財報內認列4.84億日圓資產出售獲利。
日媒報導，夏普龜山北工廠原先生產智慧手機用感測器零件、之後在2020年度停產，Topia買下後、將改為汽車相關零件試產產線。
夏普位於同一廠區內、生產液晶面板的龜山第2工廠將賣給鴻海。
夏普5月12日宣布，旗下生產中小尺寸液晶面板的龜山第2工廠將在2026年8月之前賣給鴻海，目前正和鴻海就出售額等細節進行協商。出售龜山第2工廠後、夏普將向鴻海採購面板。除出售龜山第2工廠之外，夏普生產中小尺寸面板的三重第3工廠也將僅留下試產產線、逐步縮小生產規模，之後夏普中小尺寸液晶面板的生產將集中至龜山第1工廠和白山工廠。
夏普8月8日宣布，反映PC事業業績優於預期，加上認列匯兌收益、權益法投資收益，2025年度(2025年4月-2026年3月)合併營收目標自原先預估的1.85兆日圓上修至1.87兆日圓(將年減13.4%)、合併營益目標自200億日圓上修至300億日圓(將年增9.7%)、合併純益目標自100億日圓上修至320億日圓(將年減11.3%)。
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