2409 友達 20元可以追嗎 !? (第3775頁)

jones.lee
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2025-05-29 22:27

pqaf wrote:
5月匯率狂暴...(恕刪)

面板舊設備與主流尺寸乖離　友達：現投入FOPLP風險巨大

群創投入半導體後段領域的扇出型面板級封裝(FOPLP)，力拚2025年下半量產。友達執行長暨總經理柯富仁表示，這一年多以來，大家都在關注FOPLP議題，友達也有，認為相關製程發展已有所進展，但面板廠的設備標準化還未發生，用舊設備做FOPLP與現在的主流尺寸乖離，此時不適合做資本支出。

他強調，友達持續有在看FOPLP的技術發展，但若是現在投資，有可能會投錯設備，也就是目前投入FOPLP會有巨大的風險，因此友達選擇將資源聚焦在Micro LED上，傾集團之力發展。

柯富仁在友達的股東會上，因應小股東提問而作上述的答覆。他同時也提到，友達的Micro LED、高階顯示等新技術，在2024年取得重大進展，並成功將相關產品推向市場。

jones.lee

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2025-05-30 9:00

pqaf wrote:
群創這2個月...(恕刪)

快訊／川普「對等關稅」二度敗訴！　法官：總統無單方面徵稅權

美國聯邦法院再度阻止美國總統川普針對貿易夥伴徵收高額關稅的政策。美國時間週四，華盛頓特區地區法官孔特雷拉斯（Rudolph Contreras）裁定，川普無法依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）聲稱擁有單方面徵稅的權力。同一天，美國國際貿易法院也做出相似裁決，進一步限制川普關稅政策的推行。

根據孔特雷拉斯的意見書，該案件的核心並非關稅本身，而是總統是否能利用1977年頒布的IEEPA，在未經國會授權的情況下，單獨調整或徵收關稅。他表示，法院支持原告的立場，認為該法案並未賦予總統此等權力。

這項裁決影響了川普於4月2日「解放日」宣布的多項關稅措施，包括對數十個貿易夥伴徵收10%的基準關稅及更高稅率，以及針對中國大陸的關稅政策。該裁定主要回應了伊利諾州兩家益智玩具製造商Learning Resources和hand2mind的訴訟，兩企業主張川普的政策對其造成重大影響。

彭博資訊指出，孔特雷拉斯的裁定僅適用於提起訴訟的企業，並將命令生效時間推遲14天，以便美國司法部進行上訴。此外，他拒絕政府要求將此案移交至國際貿易法院的請求，該案將由華府巡迴上訴法院處理。

pqaf 樓主

LCD面板市場的正常庫存週期約6周,美國市場占全球20%,Q1業者額外多備4周庫存到美國,造成 Q2可能減少7%訂單,面板廠藉由減產7%, 7月市場可能就能恢復正常6周庫存水位,面板廠恢復正常生產.

2025-05-31 9:15

pqaf

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樓主

2025-05-31 10:20

群創投入FOPLP技術洪進揚：今年一定會有具體成果

（中央社記者潘智義台北31日電）AI熱潮持續不墜，先進封裝技術成為提升AI晶片效能的關鍵。繼垂直堆疊的CoWoS封裝後，可大幅提升晶片利用率的扇出型面板級封裝（FOPLP）技術成為最新話題。群創董事長洪進揚接受中央社專訪時透露，群創FOPLP今年一定會有具體的成果，並且出貨，搶占全球半導體封裝市場。

先進封裝是指將不同晶片透過封裝及堆疊技術整合在一起，以提升晶片效能、減少空間及功耗，如台積電積極投入的CoWoS技術。

而扇出型面板級封裝（Fan-out Panel Level Packaging，FOPLP）技術，因透過「方形」基板進行IC封裝，可使用面積將較「圓形」晶圓大幅提升，使同樣單位面積下，可擺放更多的晶片；方形基板利用率可達到95%，以3.5世代線FOPLP玻璃基板開發的中高階半導體封裝，可使用面積是12吋玻璃晶圓的7倍。

經濟部2023年攜手群創光電、工研院等業者共同發表FOPLP成果，並進一步活化面板廠既有的舊世代產線，轉型成具高附加價值的半導體封裝產線，更具備「容納更多的I/O數」、「體積更小」、「效能更強大」、「節省電力消耗」等技術及成本優勢。

在經濟部技術處A+計畫支持下，群創已率先建置全球第一條由面板產線轉型的FOPLP封裝應用產線，跨足半導體先進封裝領域；儘管FOPLP生產技術面臨面板翹曲、均勻性與良率等問題，量產進度延宕，但群創與工研院持續合作減少面板翹曲量，讓封裝製程的破片與耗損降低。

有人質疑，群創憑什麼跟台積電競爭，洪進揚表示，群創不是要跟現有半導體晶圓大廠、封裝廠競爭，而是面板廠動線設計適合搬運 玻璃基板。

他進一步指出，半導體晶圓封裝改用方形的顯示面板玻璃基板，若片數多、面積大可能需要機器搬運，既有的封裝測試廠動線不會考慮到如何搬運玻璃基板；而面板廠原本的動線設計，早已規劃好適合搬運玻璃基板。為避免運送過程易碎，可在群創繼續進行下一階段的封裝製程，並可依客戶需求，提供只鑽好孔的玻璃基板或鋪好線路的玻璃基板。

此外，扇出型面板級封裝技術驗證期，至少都要18個月以上，群創有現成的無塵室，可以順利投入封裝；封裝廠若為了面板級封裝蓋一個無塵室太花錢，且需要時間興建。

洪進揚強調，台積電是打算從300x300開始做，群創3.5世代線玻璃基板大小為620x750，只要1/4大小即足夠應付首批的扇出型面板級封裝需求。

未來若晶片業者需要更大的可使用面積進行IC封裝，洪進揚說，群創就透過「方形」基板把「海埔新生地」做出來，「你要新的土地，我就幫你找出來」，因為面板廠提供的玻璃基板面積夠大，用3.5代廠就比現有晶圓封裝的面積大，將來還可透過 5代線、 6代線提供更大面積的玻璃基板。

不過，洪進揚表示，群創在面板業領先，但在封裝業卻是新手。扇出型面板級封裝是一種先進的技術，是很大的領域，有不同的技術主流，群創有必要做投資，進入市場先了解，先從相對簡單的chip first（先放晶片再鋪線路）的方案開始嘗試，這個里程碑希望獲得客戶的認可，技術上已拿到客戶的認證，量產時程儘快推進。

洪進揚透露，扇出型面板級封裝今年一定會有具體的成果，並且出貨，將持續精進技術及人才的培養。他認為，群創往扇出型面板級封裝的技術、人力、資源發展，一定是對的方向。

他說，其他包括chip last或重布線（redistribution layer，RDL）技術，以及最終極的導通孔玻璃晶圓（Through Glass Via；TGV）技術，不表示停下來不做了，因考量驗證速度，並非所有技術都以量產為唯一檢驗標準，不同的技術有不同的里程碑在持續推進中。

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友達柯總說面板3.5代廠的玻璃和傳統封裝廠選用的玻璃尺寸和設備不同, 在主流尺寸規格未確定前,現在貿然投入幾十億修改3.5代設備,最後可能浪費報廢. 所以友達在封裝主流規格未確定前,短期不打算花錢投資 FOPLP,將專注投資技術路線確定的 uLED.

中國面板大廠也都很積極在研發布局下世代 uLED技術. 群創則對 uLED研發很消極,進展緩步.
群創洪董很看好封裝業務可幫助群創有效轉型成半導體股,逐步退出面板製造, 遠離中國面板業追殺.他認為,群創現在積極投入資源人力物力在封裝業務,一定是對的方向.

但 3.5代玻璃面板翹曲和良率問題仍無法解決,將來想使用 5代線、 6代線玻璃的難度又更高.

叭叭抖勒咪

雙喵加油[都買]

2025-05-31 20:43

Eric Lin1106

uLED的技術可以運用在光通訊，又是友達目前主力發展方向，封裝產業，除台積電的高階封裝技術外，其他等級，臺、韓、中都有競爭者會做。

2025-06-01 14:01

陀螺不打轉

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2025-06-01 20:05

友達部份是否無望了？

不靠雷射！台積電推 MicroLED 光互連方案

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 近日宣布與美國新創公司 Avicena 合作，開發基於 MicroLED 的光學互連技術，目標是提升 AI 資料中心的能源效率與運算效能。業界指出，這是台積電繼投入共同封裝光學元件 (CPO) 與矽光子技術後，在光傳輸領域的新佈局，尤其該方案不需仰賴雷射模組，也引發市場高度關注。

Eric Lin1106

這種新技術，大廠通常不會只押寶一家，友達集團專注於uLED，而且技術暫時領先，相信會有一席之地。

2025-06-01 21:16

pqaf

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樓主

2025-06-01 22:41

比亞迪掀起車市價格戰　陸工信部警告：加大整治「內卷競爭」

中國汽車工業協會倡議，所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規開展經營活動；優勢企業不為壟斷市場，擠壓其他主體生存空間，損害其他經營者合法權益；企業在依法降價處理商品以外，不以低於成本的價格傾銷商品，不進行誘導消費者的虛假宣傳，擾亂市場秩序，損害行業和消費者根本利益；所有企業應對照國家相關法律法規進行自查整改。

中國汽車工業協會並強調，「希望全行業同心協力，共同維護公平競爭秩序，促進行業健康、可持續發展。」

工信部指出，企業之間無序「價格戰」，是「內卷式」競爭的典型表現，不利於企業持續研發投入，進而影響產品質量性能和服務水平，甚至帶來安全隱患，損害消費者權益，「長此以往，產業發展的內生動力也會減弱。可以說，『價格戰』沒有贏家，更沒有未來。」

工信部強調，將加大汽車行業「內卷式」競爭整治力度，推動產業結構優化調整，加強產品一致性抽查，配合相關部門開展反不正當競爭執法，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益，推動汽車產業高質量發展。

股利1元不滿意？外資5月瘋砍群創 30萬張...提款41億元股價整月重摔近11%

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鴻海 30年前純粹是生產模具和電腦連接器,供貨給華碩,宏碁,廣達...等電腦系統業者,後來鴻海跨入系統生產, 高薪挖角,低價搶單,搞到大家沒好日子過,當年,外界都認為電腦業者毛三到四,已是夕陽產業.

不過後來,電腦代工江山和格局穩定後,大家價格戰放緩,最近10年業者都混的不錯.

BOE, TCL,Sharp(鴻海) 8年前也是搞價格戰搶單,破壞市場秩序,擠壓同業生存空間,且當時工信部放任不管, 坐視業者瘋狂擴產,殺價搶單,殺到現金成本價, 甚至殺到材料成本價, 全都虧損慘重.
幸好這幾年,Sharp(鴻海),群創減產,面板業者轉而重視市場秩序,懂得按需生產,不再盲目衝量,重價不重量的接單策略.面板同業才稍微有口飯可吃.

叭叭抖勒咪

LCD在日韓相繼退出後，現在江山與市場也差不多穩定了，希望未來雙喵也能有一段十年的安穩日子可以過[笑]

2025-06-02 8:44

jones.lee

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2025-06-02 9:09

pqaf wrote:
比亞迪掀起車...(恕刪)

陸面板廠穩價採動態控產專家：本月行情可望提升

面對終端需求持續走低，大陸多家面板廠已啟動大規模「動態控產」，該產業在今年4至5月稼動率（產能利用率）已跌破80%，以穩定價格和緩解供需矛盾。專家預期，6月面板行情會有所提升，但難回第1季水準。

據財聯社報導，今(2025)年首季，受「以舊換新」政策延續及美國加徵關稅預期刺激，下游品牌商大幅提前備貨。

研調機構洛圖科技（RUNTO）最新報告顯示，今年第1季，全球大尺寸液晶電視面板出貨量為6,300萬片，年增11.5%、季增4.8%；出貨面積達4,670平方公尺，年增13.8%、季增3.4%。

然而，進入第2季後，終端採購需求下滑。市調機構奧維睿沃（AVC Revo）最新資料顯示，今年4月，全球LCD+OLED電視面板出貨量為1,960萬片，按年、按月分別降10.5%、14.9%。其中，LCD電視面板出貨量1,920萬片，月減14.6%；OLED電視面板出貨50萬片，月跌24.9%。

面對需求下滑，大陸多家面板廠火速啟動「動態控產」。CINNO Research研究總監劉雨實表示，4至5月，大陸電視面板產線稼動率比3月低5至6個百分點，平均稼動率在77%左右。

群智諮詢大尺寸事業部資深分析師李曉燕則說，京東方和TCL華星5月及6月稼動率按月比較呈現明顯減少。至於惠科整體稼動率則維持相對低位，且進一步增加試驗產品投入，減少有效供應。

財聯社稱，自2023年開始，「按需生產」已成為大陸各大面板廠商的關鍵詞彙。在下游需求減少的情形下，面板廠往往透過降低稼動率的形式掌握更多定價權，同時控制成本。

TCL華星執行長趙軍5月初曾坦言，確實看到第2季市場採購需求有回調跡象，一方面某些區域市場需求下調，另方面特殊因素，部分客戶提前採購備貨，導致階段性需求波動。

此外，5月主流面板價格與4月相比基本持平。展望後市，多位業內人士預計面板行情會較當前有所提升，但難回到首季水準。

劉雨實表示，TV面板稼動率預計6月開始回升到80%以上，今年下半年面板廠商稼動率預計維持在80%-81%，難以突破首季83%水準。

群智諮詢則預計，第3季旺季備貨支撐稼動率小幅恢復至84%。

pqaf 樓主

美國通路在Q1 多買了幾周庫存,Q2消耗後,Q3就得擴大採購,未年底感恩節旺季囤貨.

2025-06-02 9:21

jones.lee

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2025-06-02 9:13

pqaf wrote:
比亞迪掀起車...(恕刪)

面板雙虎強攻Micro LED

面板雙虎友達（2409）、群創強攻Micro LED商機，友達結合AI應用，鎖定電視、資訊科技（IT）、車用等領域，並奪下三星、Sony mobility等大廠訂單；群創則新設群超顯示科技公司，全力衝刺車用、大尺寸電視等相關布局。

Micro LED以高清透明、無縫拼接大型化、可撓多變等高性能優勢，成為搭載AI功能，成為從高端顯示進展至智慧移動、零售、醫療、娛樂、教育及AI光通訊等整體解決方案的首選，吸引面板雙虎搶進。

友達總經理柯富仁表示，友達在顯示技術側重的不只是量，還有更多與AI的結合應用。他強調，2024年是友達Micro LED從技術開發走向市場化和量產化的一年，從研發線到完成龍潭廠4.5代量產線布局。

柯富仁透露，友達Micro LED已與電視、IT、車用等客戶接洽訂單，其中，來自日商Sony mobility的訂單，是友達4.5代線生產的關鍵產品，規劃2026下半年導入友達Micro LED產品的新車將在美國上市。

柯富仁認為，移動場域將成為Micro LED最具潛力的先行者。友達與BHTC共同打造的Smart Cockpit 2025，以智慧座艙先鋒擴展人機互動，驅動更智慧直覺的乘駕感受，顯現友達在Micro LED技術創新的領先實力。

另外，友達114吋拼接MicroLED電視已交貨三星。友達看好，透明顯示也是一個關鍵應用，MicroLED並非取代主流產品，而是利用特性開創新應用市場，協助客戶取得更高定價，同步挹注未來獲利占比，將會比營收更高。

群創Micro LED產品擬先在旗下3.5代線低溫多晶矽（LTPS）產線製造，未來在六代線生產，相關技術在車用、大尺寸電視都已落地，也跟客戶洽談量產規劃。

群創色轉換技術則計劃用於大尺寸顯示面板、車用面板，色轉換Micro LED技術估一至二年內出貨；車用顯示開發時間較長，需要二至三年時間。

群創董事長洪進揚表示，群創AM Micro LED第三代顯示技術已獲美國核准近580餘件專利，其高畫質、無縫自由拼接、反應速度快、低功耗、超省電等多項優異特點，可應用於智慧育樂，如高級劇院、博物館等8K視網膜大型顯示市場與智慧移動、智慧零售等多元創新場域，重塑顯示科技產業新價值。

pqaf 樓主

美國通路經過4~5月,兩個月消化預屯的存貨後,也許 6~9月就會重新下單拉貨.川普關稅雷聲大雨點小,對美國和全球的全年消費影響應該不大.

2025-06-02 11:17

wli187

哪來哪麼多陰謀,純粹是做空勝率太高了,不賺錢的垃圾往死裡賣根本不會有大戶想拉抬

2025-06-02 12:03

pqaf

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2025-06-02 11:38

jones.lee wrote:
研調機構洛圖科技（RUNTO）最新報告顯示，今年第1季，全球大尺寸液晶電視面板出貨量為6,300萬片，年增11.5%、季增4.8%；出貨面積達4,670平方公尺，年增13.8%、季增3.4%。

看來Q1 下游廠商只多備了 1成的存貨, 很容易在Q3 2~3個月內就消化完畢, 6~9月又重新下單拉貨...
上游面板廠本身則是按需生產, 存貨水位正常, 沒有清倉降價的壓力.

如果像3年疫情剛結束時, 上下游和海上在運,美國碼頭貨櫃, 存貨比正常多出3~5成,那就真的難以消化,必須花1年功夫清理多餘庫存..

pqaf

pqaf
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樓主

2025-06-02 12:01

根據洛圖科技（RUNTO）統計，TCL 科技與 LGD 完成對廣州 LCD 工廠交割後，全球大液晶電視面板生產商數量由原來八間減至七間。這宗交易改變整個產業版圖，除了大陸與台灣以外，日韓現時僅餘一座 LCD 面板產工廠，即位於廣州、由日本 Sharp 營運的 SDP 超視界 G10.5 廠房。

中國大陸面板工廠在 4 月的全球出貨量佔比達到 71.1%，比去年同期增加 5.1 個百分點，比 3 月份亦增長 2.6 個百分點。面對需求疲弱與價格波動，中資面板廠依然維持強勢，持續主導市場供應鏈。台灣兩大面板供應商 Innolux（群創）與 AUO（友達）合計市佔率錄得 24.5%，按年與按月分別上升 3.1 與 4.1 個百分點，亦顯示區內生產能力穩健，具一定抗壓力。反觀日韓系企業僅剩 Sharp 的 SDP 廠房繼續運營，大尺寸 LCD 面板市場佔比進一步下滑至 4.4%。

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雙喵表面上, 全球出貨量佔比高達 24.5%, 但群創主要是老舊的6~7代廠,生產低價小尺寸 23.6吋和40吋才有出貨量,群創實際的出貨面積很小.

所以,台灣雙喵的產能面積佔比,可能只剩 17%.

中國業者加上廣州SDP ,合計中國境內面積產能佔比已達83%. 這讓美國商務部擔心.

pqaf 樓主

群創除息前14.1, 除息後一周多,剩 11.8...[鬱卒]. 外資強力倒貨

2025-06-02 13:35

叭叭抖勒咪

上次低點11.65，明天不會就破了吧[XD]

2025-06-02 16:07

pqaf

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樓主

2025-06-02 12:30

需求轉弱 6月面板價格恐失守

2025/06/02 工商時報袁顥庭

IDC預估，6月面板價格恐將失守，預估50吋以上電視面板轉跌，IT面板價格的漲勢也將告終。面板廠擴大減產的力道，估計第三季全產線的平均產能利用率將下探75％。

陳建助分析，相對於過去面板廠是在價格崩跌後才急踩煞車，這兩年面板廠大多是未雨綢繆，看到市況出現反轉的跡象就開始控產

預期這一波面板價格下跌的走勢將延續大約半年的時間，到了年底，下游庫存水位降低，而且面板廠又會操作年節假期大控產，供需又將反轉，屆時面板價格就有機會止跌反彈。

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陸面板廠穩價採「動態控產」專家：6月行情可望提升

專家預期，6月面板行情會有所提升，

CINNO Research研究總監劉雨實表示，，TV面板稼動率預計6月開始回升到80%以上，今年下半年面板廠商稼動率預計維持在80%-81%

群智諮詢則預計，第3季旺季備貨支撐稼動率小幅恢復至84%

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中時和聯合報記者各司其主,
中時記者喊說 TV報價,6月開始起跌半年,年底才有機會止跌, Q3 稼動率下探到 75%,
IDC陳建助可能和台灣群創關係不錯, 引用群創內部資料做分析預測..

聯合記者喊說, 6月行情再起, Q3 旺季稼動率上調到 84%.

CINNO Research 和群智可能和大陸業者關係不錯, 引用大陸業者內部資料做分析預測

多空互相角力.

多頭報馬

我看是陸廠有自己品牌，不接受面板壓價。

2025-06-02 13:55