2409 友達 20元可以追嗎 !? (第3746頁)

pqaf
個人積分：114185分
文章編號：91349988

114185分

樓主

2025-03-31 10:21

友達只要每季財報在損平附近, 每季的平均營業現金流入就有70億, 一年有280~300億營業現金流入, 但今年資本支出要花250~300億買 uLED和LTPS設備的投資現金流出, 一進一出, 兩者差不多打平.

另外股東配息約要23億, 今年銀行到期債務約 160億, 財報只是損平,就沒有多餘現金還債, 這部分只能向銀行借新還劵...

但報價若能維持現狀不跌或小漲, 且今年不再需要支付 BHTC接手初期營業費用 60幾億後, 我個人是期望,友達今年營業現金流入能達400億以上,每季都能有 100億的營業現金貢獻.

再不然, 友達 桃園龜山華亞園區有 2座閒置3和5代廣輝廠房,營運超過20年的老舊廠區, 廠區附近幾百公尺就是 美光華亞廠區和廣達總部 , 看看要不要就打包賣給美光或廣達 300億元,

友達華亞園區有高速公路交流道,有機捷站,有公車轉運站, 有長庚醫院住商區,有三井一二期超大 outlet park ,附近林口豪宅大樓林立...市值應該比台南廠值錢很多倍... 笑到噴淚

Eric Lin1106

今天禿鷹落井下石，大賣借券，不給凱雞面子，護盤護的很辛苦。

2025-03-31 11:24

pichiang

底牌蓋在禿鷹家......[這我不行] 券商那麼多......[很混]宣布庫藏股到今天盤中剛好做了一個頭部

2025-03-31 12:17

pqaf

pqaf
個人積分：114185分
文章編號：91351180

114185分

樓主

2025-03-31 13:38

川普關稅放火+TV報價看跌面板股淪三喵、友達挫近5.6%

研調機構IDC日前預估，今年Q2出貨量季減3％，電視面板報價漲幅逐月收斂，不排除6月反轉下跌。周一早盤台股面板殺聲隆隆，友達(2409)重挫近5.6%，群創(3481)15元關口岌岌可危；連帶彩晶(6116)挫跌5%左右。面板廠也有意在6月控產，規畫減少5至8%的投片量。

=================

面板淡季需求稍微少 3%,稼動率從90%降到 82%, 記者的報導和股民的回應,怎麼就像公司快倒一樣.. 嚇到吃手手

某些過去2年爆炸性成長的產業.說不定今年需求一口氣就年減20%,那可怎麼辦.

大盤今天只跌 907點,沒有跌超過千點...
友達從 11月的$17, 向下跌了22%.
廣達從11月的$327高點,不知不覺也向下也修正了32%.

__交易日期____收盤 ___ 跌點__跌幅(%) _成交金額(億)
1 2024/08/05 19830.88 -1807.21 -8.35 6685.05
美國就業數據不佳加劇經濟衰退擔憂，加上中東局勢緊張，美股四大指數重挫,台積電一度跌停

2 2024/08/02 21638.09 -1004.01 -4.43 5429.66
3 2024/09/04 21092.75 - 999.46 -4.52 4851.05
4 2025/03/31 20695.90 - 906.99 -4.20 4178.56
5 2025/02/03 22694.71 - 830.70 -3.53 4928.31

binsono

川普只有四年此時不撈更待何時 ? 川普等著進口商提錢來談以TOYOTA為例如果乖乖繳25%的的稅一年好幾億美金如果娟個幾千萬可以換個豁免不是很划算? 另外德國BBA也是一樣~

2025-03-31 22:13

nomorerainyday

川普想解決政府預算赤字、國債、中共威脅，加稅拿到的錢會先用在這些方面，有剩老百姓才有得分。老美爽日子過太久了，該回到現實了。

2025-04-01 8:28

jerry040161

jerry040161
個人積分：654分
文章編號：91351614

654分

37453樓

2025-03-31 14:36

〈焦點股〉錼創Micro LED遭中國技術挑戰股價跌停 2天跌掉18%

中國 LED 廠京東方華燦、面板廠海信在尖端技術 Micro LED、RGB mini-LED 技術近期出現突破，挑戰台灣 Micro LED 技術應用。
京東方華燦於 3 月 19 日舉行全球首條 6 吋 Micro LED 量產產線產品外送儀式，向客戶正式交付 COW（Chip on Wafer）和 MPD（Micro Pixel Display）產品。該產線僅用 20 個月即實現量產，全部達產後將年產 Micro LED 晶圓 2.4 萬片組、Micro LED 器件 45,000 像素。

https://news.cnyes.com/news/id/5917604
----------------------------------------------
uLED還沒賺錢就要被陸廠殺進來了嗎?
AUO是在跌這個嗎?

UP10000

況且對岸複製的功力不在台灣之下，你花5年研發，他花20個月複製改良就是比你好，除非台廠不做外銷設備！況且台灣有在做技術人材管制嗎？

2025-03-31 23:23

nomorerainyday

在超大尺吋方面例如展覽館、體育館，確實可以用mini led，但大電視就無法了，而且量產不代表良率就行。這次我挺p大的看法。

2025-04-01 8:32

pqaf

pqaf
個人積分：114185分
文章編號：91352193

114185分

樓主

2025-03-31 15:58

爆買AI晶片都慘了！3科技大廠「財報恐崩」，這家已縮水逾1600億

成式AI熱潮席捲全球，美國科技巨頭為在這場技術軍備競賽中搶得先機，紛紛加碼投資高階運算資源，尤其以輝達（NVIDIA）出品的GPU（圖形處理器）最為搶手，然而，由於輝達幾乎每年推出新一代晶片架構，導致舊有設備迅速貶值，進而引發一波關鍵、卻常被忽略的「會計折舊危機」，悄悄侵蝕雲端大廠的財報利潤。

黑馬晶片Blackwell問世！Meta、Google恐爆資產貶值潮吞巨額虧損

AI基礎設施的投資雖有助提升企業長期競爭力，但頻繁的硬體升級導致「資產實際使用期與會計折舊期」不一致，進一步加重財報折舊壓力，若企業無法有效利用既有設備、加快獲利轉化，將面臨更嚴峻的財務挑戰。

根據《Business Insider》報導，隨著輝達全新Blackwell架構GPU即將大規模出貨，先前主流的Hopper晶片在市場上的價值大幅下滑，巴克萊分析師提姆·桑德勒（Tim Long）分析，這將使雲端業者購買的高價GPU實用性迅速降低，導致會計上的「折舊期縮短」。

桑德勒解釋，由於新一代GPU效能提升幅度驚人，其他大型運算商恐面臨「資產折價」的處境，「貶值越快、對獲利的打擊就越大」，並預估，Meta在2026年的伺服器「折舊費用」將增加50多億元美元（約1653.6億元新台幣），營業收入也將因此減少；至於Google，他則預估，營業利潤將減少35億元美元（約1157億元新台幣）。

輝達晶片汰換快，亞馬遜搶先「縮短折舊年限」止血

而目前，唯一提前因應硬體升級潮的業者是亞馬遜旗下AWS雲端平台，亞馬遜已宣布，將伺服器、網路設備的折舊年限由6年縮短為5年，對應的財務影響預估將導致9.2億元美元（約304億元新台幣）的會計成本，並進一步壓縮2024年營收約6～7億元美元（約198～231億元新台幣）。

對此，財務長布奧爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）坦言，這項調整是因應AI浪潮下產業變化所做出的必要決策，「硬體升級週期愈來愈短，舊伺服器的使用年限難以支撐原定折舊期」，因此，必須提前認列虧損，以避免未來財報出現更大的波動。

================

打腫臉充胖子,明明知道幾千億的投資短期幾年內無法轉化成相對的獲利,還是閉著眼睛盲投下去,輸人不輸陣, 技術還不行,但規模卻要拚大,

去年剛新買的幾千億設備,都沒有回本,馬上變成老舊設備.今年新一代設備效能又大幅超越去年款

賣鐵鏟子的NV,TSMC,Foxconn年年賺大錢, 掏金者 meta, MS,google 訂購更多更大的鐵鏟子,卻都還遲遲挖不到黃金, 笑到噴淚

s2474

s2474
個人積分：5573分
文章編號：91353003

5573分

37455樓

2025-03-31 17:53

pqaf wrote:
美課汽車關稅／雙虎車...(恕刪)

大家只看到雙虎被+25%車用面板稅

直接忽視中國被課+10%+10%+25%這件事

看好雙虎滿產滿銷因為便宜治百病笑到噴淚

我問Gemini 稅真是麻煩

好的，我們再來舉一個不同的例子：
產品：一台混合動力汽車
* 零件來源：
* 引擎：日本
* 電池：韓國
* 車身鋼材：德國
* 電子控制單元：美國
* 輪胎：法國
* 最終組裝地：墨西哥 (進行引擎、電池、車身、電子元件等的組裝)
* 進口國：加拿大
假設：
* 原產地規則 (加拿大 - 美墨加貿易協定 USMCA/CUSMA)：在北美自由貿易協定（現為美墨加貿易協定）下，汽車的原產地規則非常複雜，通常需要滿足特定的區域價值含量 (Regional Value Content, RVC) 要求。這表示一定比例的汽車價值必須來自北美地區（美國、墨西哥、加拿大）。假設這台在墨西哥組裝的混合動力汽車符合 USMCA 的原產地規則，例如其區域價值含量超過了規定的百分比。因此，原產地被認定為墨西哥。
* 關稅稅率 (加拿大 - USMCA)：根據 USMCA，符合原產地規則的汽車在加拿大、美國和墨西哥之間通常享有零關稅待遇。
* 產品價值：假設這台混合動力汽車的進口價值（關稅完稅價格）為 30,000 加拿大元。
關稅計算步驟：
* 確定原產地：根據 USMCA 的原產地規則，這台混合動力汽車的原產地被認定為墨西哥。
* 確定進口國和稅率：進口國是加拿大。由於加拿大、美國和墨西哥是 USMCA 的成員國，並且假設這台汽車符合原產地規則，因此適用 0% 的關稅稅率。
* 確定產品價值：混合動力汽車的進口價值為 30,000 加拿大元。
* 計算關稅：關稅金額 = 產品價值 × 關稅稅率
關稅金額 = 30,000 加拿大元 × 0% = 0 加拿大元
結論：
在這個例子中，這台由多國零件組成、在墨西哥組裝的混合動力汽車，由於符合美墨加貿易協定的原產地規則，進口到加拿大時可以享受零關稅的待遇。
這個例子強調了以下幾點：
* 貿易協定的重要性：自由貿易協定可以大幅降低甚至取消成員國之間的關稅，這對跨國生產的產品尤其重要。
* 複雜的原產地規則：像汽車這樣的複雜產品，其原產地規則可能非常細緻，需要滿足特定的價值含量或其他要求。
* 區域價值含量：貿易協定中常見的「區域價值含量」概念，要求一定比例的產品價值必須來自協定成員國。
這個例子展示了貿易協定如何影響關稅的計算，以及原產地規則在這種情況下的複雜性。在實際操作中，企業需要仔細研究相關的貿易協定條款，以確保其產品能夠享受到優惠的關稅待遇。

jerry040161

其實要先搞清楚川普關稅的目的，他課關稅目的有二，最直接是填補國庫，讓川普國內可以降稅，二是逼迫被課稅廠商來美國設廠，增加就業率。思考一下，就知道川普可能課到什麼程度了..

2025-04-01 8:24

nomorerainyday

老美就是在抓洗產地這件事，現在越南、墨西哥都被盯上了，所以tcl的面板在大陸以外的地方組裝電視銷往美國被逮到是會出事的。

2025-04-01 8:40

pqaf

pqaf
個人積分：114185分
文章編號：91355320

114185分

樓主

2025-04-01 9:05

《日本經濟新聞》引述不具名消息人士指出，兩家公司擬合併，以因應全球地緣政治的日益緊張。Trendforce稱，聯電在晶圓代工全球排第四，市占5.3％；格芯排第五，市占4.9%。兩家公司將合併，成立1個總部設在美國的企業, 將會成為全球第二大晶圓代工廠。

受到併購傳聞激勵，格芯股價31日短線走高，刷新日高；聯電ADR一度噴漲14％，創2024年10月份以來盤中新高；終場聯電ADR飆升9.16%，收報每股7.15美元。

對於併購傳聞，聯電31日低調回應表示，「公司目前沒有任何合併案進行。」

=============

格羅方德是油國暴發戶阿布達比主權基金接手美國AMD, 新加坡特許,美國IBM 的晶圓廠爛攤子所組成.
面對中國中芯靠國家補貼,盲目擴產,殺價搶單的市況下,格芯和聯電都遇到營運困境, 產線稼動率可能只剩 60%.

台積電三星即將邁入 2nm, 過去的 6,7,10,12,14nm 大量設備已經完成折舊,開始降價搶 16~90 nm成熟製程的訂單, 讓堅守成熟製程的聯電,世界先進,力積電,格芯....的壓力更大.

媒體想幫台積電 intel 和聯電格芯 ,作媒亂點鴛鴦譜,但台積電,聯電卻又回應沒有這計劃? 真真假假...戲還要演下去.

Eric Lin1106

Eric Lin1106
個人積分：5563分
文章編號：91355600

5563分

37457樓

2025-04-01 9:41

彭董2月法說會才講這幾年會雙位數成長，3月馬上被看衰，要不要反駁一下？這我不行

https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=365e49e8-f80f-4f84-9073-07c45aab6bb5

julian0903

現在10張群創可以換到11張友達還有剩，真香。今天換了不少。

2025-04-01 14:23

pqaf 樓主

群創和夏普持續裁員賣廠,逐步縮減營運出貨規模和資本支出,群創發出 1元的現金股利回饋股東, 外資很高興,喜買群創...[笑到噴淚]

2025-04-01 15:25

pqaf

pqaf
個人積分：114185分
文章編號：91357646

114185分

樓主

2025-04-01 15:23

夏普轉型輕資產！　生產中小尺寸面板的三重事業所第1工廠賣給Aoi , 轉作先進封裝

換機潮添翼　IT面板需求可期

川普關稅+中國需求 TV液晶面板價格續漲
MoneyDJ新聞 2025-04-01
報導指出，受之前第1次川普政權的對中關稅影響、不少企業將電視生產據點從中國移往墨西哥，而川普政權自3月4日起對來自加拿大和墨西哥的進口品發動25%關稅，也讓電視廠商為了趕在關稅發動前將電視從墨西哥出口至美國而提早採購面板。2024年全球電視出貨量中、美國佔比重達22%。

另外，中國補助金政策、支撐電視買氣，也是推升電視面板價格上漲的原因。調查公司Counterpoint指出，2024年10-12月期間中國市場電視出貨額為69億美元、較前一季(2024年7-9月)相比暴增46%，增幅遠高於美國(增加1%)、東歐(減少5%)等地。

據報導，中國等需求能否持續將是今後關注的焦點，而市場大多認為美國「趕出貨」需求是暫時性的。關於今後的面板價格，Counterpoint亞洲代表田村喜男表示，「可能會在數個月內轉為呈現持平」。

=================

Money DJ 和電子時報 , 昨天報導,研調說 TV報價 6月恐起跌, 友達今年恐難轉虧為盈;
今天又報導另一家研調認為, 未來數月報價將持平.

可見研調都是各自主觀猜測,誰也說不準.

川普朝令夕改,不斷說要對墨西哥商品抽 25%關稅, 卻不斷延期, 4/2 可能又會再度暫緩墨西哥 25%關稅.

彭博在2月謠傳, 川普政府向墨西哥施壓「對中國商品徵稅」! 換免除25％關稅,墨西哥正考慮對中採取 25%關稅..消息真真假假...

pqaf

pqaf
個人積分：114185分
文章編號：91358992

114185分

樓主

2025-04-01 19:48

友達公告 4/30 星期三召開第一季, 線上法人說明會.

==========================

（中央社記者潘智義台北1日電）研調機構集邦科技今天指出，今年TCL華星光電藉由併購案、現有8.6代線產能的爬升，預計在全球液晶顯示器（LCD）5代以上產線的產能面積占比，將成長3.6個百分點，提升至22.9%。

( 群智咨询（Sigmaintell）预测，TCL华星获得LGD广州产能后，同时伴随其生产线t9 phase2产能的释放，2025年TCL华星在全球LCD产能占比将大幅提升至25.2%，较2024年提升5.5个百分点 )

集邦科技說明，樂金顯示器廣州LCD 8.5代線今天正式交割至TCL華星光電，並改名為T11廠。TCL華星光電自此將擁有2條6代、4條8.5代、1條8.6代及2條10.5代LCD產線。

集邦表示，由於LCD是目前85吋以上電視市場的主流技術，加上面板廠後續將布局116吋以上的市場，需求面積持續放大，意味著市場需要更多的產能。在未來產能有可能面對供不應求狀態的同時，電視面板供給高度的集中化，不僅在平衡電視市場供需上是一把利器，也對後續電視面板報價的穩定奠定基礎。

---------------------

緬甸+泰國有 1.3億人口,這次大地震,不知摔壞幾十萬台電視和筆電

烏克蘭有 4千萬人口,戰後重建,也需要幾百萬台電視和筆電...

各國發展無人攻擊機, 士兵手上的控制器也需要耗用大量螢幕.

微軟將在今年10月結束Win10 支援,
但全球十幾億台筆電仍有 60%仍在使用win10, 其中,部分老舊機種的CPU無法升級到Win11,可能要考慮換機.

微軟即將停止支援Windows 10作業系統，逼迫許多企業用戶升級電腦設備，戴爾執行長麥克戴爾（Michael Dell）宣告PC換機循環已啟動，並看好戴爾從中獲利。戴爾 3/18當天接受CNBC新聞網站訪問時表示：「現在大家幾乎無法否認，PC換機循環已經啟動。全球PC用戶量為數可觀，在AI PC眾多新功能吸引之下，許多用戶已經開始升級。」

也許可加速LCD面板供不應求的市況.
研調10幾年來,千篇一律,總是喊說面板供過於求,報價下跌; 現在也改口面板即將面臨供不應求,報價易漲難跌的狀態. 笑到噴淚

2N1mo

很少雙虎有這樣的價差，應該要賣群創換友達，甜甜價，錯過就來不及了[^++^]

2025-04-01 22:03

多頭報馬

目前阿達雖然獲利趨勢有些慢，但是產品開發業務展望却極俱科技潛力！！使得我無法悲觀！！[打氣][笑到噴淚][加持]

2025-04-02 9:39

pqaf

pqaf
個人積分：114185分
文章編號：91360653

114185分

樓主

2025-04-02 8:50

Intel 於 Innovation 2025 釋出最新發展藍圖，預告 Panther Lake 平台的 Core Ultra 300 系列筆電處理器將在 2026 年登場，比 CES 2025 預告的 2025 下半年略晚了些。

Intel 表示 Panther Lake 使用 Intel 18A 製程打造，將融合 Lunar Lake 高效率，及 Arrow Lake 的高效能，今年稍後進入量產階段，2026 全面鋪貨上市。

================

剛換新CEO ,就把公司起死回生的重要關鍵產品 18A CPU,上市計畫推延,是否新任CEO 作風較謹慎保守? 或是又遇到技術問題?

第一個採用 TSMC N2 的apple 新APU ,最快也要等 2026/9月才會上市鋪貨. 外國媒體說,apple 嫌TSMC N2 太貴,可能推遲到 2027 年才會上市.

多頭報馬

現在買個有獨顯卡的5nm_CPU(約12核24綫程)主機，要能用32g_DRAM，就RUN得嚇嚇叫了！！[XD][笑到噴淚]

2025-04-02 19:11