pqaf wrote:
【二線晶圓廠風暴】中...(恕刪)
雙喵要慶幸 面板業已經走出10年割喉戰時期,大陸已經一統江山,壟斷市場,開始要收割全球的果實..
反觀, 塑化業,半導體業,大陸才剛開始進入10年的割喉戰國時期.
台商和陸商都大舉在美墨加自由貿易區設廠,一來利用墨西哥的廉價人力和土地,二來可以幫中國製零組件洗產地,躲關稅.
鴻海在 墨西哥投資規模龐大,現在墨西哥被 川皇盯上,所有商品要收25%高關稅,對台商衝擊很大.
鴻海這種績優股 竟也會像 雙喵這種 積憂股, 被大量借劵賣出,著證交所公告為注意股.
美國車廠要求 友達去美國投資設廠, 友達走捷徑,買下 德國人不要的BHTC,快速取得 墨西哥工廠生產線,滿足美國客戶需求.
友達現在也白忙一場,得到 美國德州El paso 或 威州 從無到有設廠了
三星電子2025年TV面板採購量預計38M，增加與BOE/CHOT的合作量，CSOT採購量明年增加至10M左右。
海信的供應商結構分散，2024年海信面板採購量接近30M，BOE佔30%的份額，2025年海信整體採購量預計31M，進一步規劃擴張的版圖。
LGE2024年預計TV面板採購23M。 2025年整體面板產能恐依舊過剩，特朗普2.0對中國和全世界其他地區加關稅帶來市場短期內集中備貨，預計又帶來面板價格的波動。
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一年TV整機出貨量約 2億台, 因為會有不良品和維修備品, TV面板需求量約 2.3億片.
三星TV過去一年採購量約 4500~5000萬片. 現在大不如前, 三星市佔率可能只剩 16%. 海信和TCL 市佔率直追 三星.
三星TV主力機種是採購 TCL華星面板,旗艦級用AUO面板..
海信主力機種是 採購 BOE面板,旗艦級用AUO面板.
川普要對 墨西哥製所有商品收25%高關稅,只對中國製商品額外加徵10%關稅.
這樣中國廠製造的電視輸美, 反而比 墨西哥廠生產的成本低.
台商和陸商 都沒想到川普會對 墨西哥下重手, 砸大錢投資的墨西哥廠,得停工養蚊子了..
台商( 含友達）的越南廠也別高興,2017年中美貿易戰開始後, 台商陸商把中國製半成品運到越南加工,利用越南洗產地，越南對美國又長期享有關稅優惠,美國對越南存在嚴重貿易逆差,川普很快也會對越南的關稅下重手.
越南2024年前8月之最大出口國為美國
越南恐遭關稅大棒痛擊 表態將向美國買更多飛機
為什麼越南在川普2.0可能從贏家變輸家？
pqaf wrote:雙喵要慶幸 面板業已...(恕刪)
大摩：TV面板價格看漲
2024/11/28 23:41:33
經濟日報 記者張瀞文／台北報導
摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，電視面板受惠雙11促銷及終端需求持續，預期價格最快在12月下半月可望小漲。在台股面板雙雄中，大摩重申群創（3481）「優於大盤」評等及19.5元目標價、友達「中立」評等及17元目標價。
大摩指出，根據奧維雲網（AVC）統計，在中國大陸雙11促銷活動期間（10月14日~11月17日），電視出貨年成長2%，營收年成長26%。大尺寸產品銷售情況良好，75吋及以上型號占總出貨量的49%（高於一年前的39%），平均尺寸為67.1吋（比一年前多2.3吋）。
因為訂單成長動能轉強，面板製造商可能愈來愈有議價能力。
大摩認為，由於電視面板價格上漲可能早於預期，面板股風險調整後回報可能有上行空間，短期應該有表現機會。在大中華區三大面板廠中，大摩維持對群創及京東方「優於大盤」評等、友達「中立」評等。
群創上檔潛力包括大陸廠商出貨動能趨緩推升面板漲價、組裝業務貢獻增加、電視及IT面板需求復甦；
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中國製造的電視目前是 11.4% 的關稅，這包括一般關稅 3.9% 和自 2019 年第 4 季度起適用的 7.5% 懲罰性關稅。 川普明年可能再加10% 懲罰性關稅,累計達 21.4%.
川普若對中國面板加稅,也算是對 鴻海的報仇. 當年若照合約在 威州蓋10.5代LCD廠, 現在可以享0關稅優勢.
但郭董卻選擇在廣州持續擴產,放棄威州廠計畫,害川普這兩次選戰,啞巴吃黃蓮,有苦說不出,都因這件事被民主黨攻擊.
TV整機組裝,中國廠,墨西哥廠,越南廠 都是川普關稅打擊的重點目標.. 台灣的關稅也許只有3.9%,群創在台南有 TV整機組裝線, 也許可以接到美國訂單,大賺關稅財.
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川普關稅大刀最傷亞洲！美前10大進口國6個在亞洲 台灣也入列
2024年前9個月，美國最大的貿易逆差是對中國，墨西哥第2，越南排名第3；
根據CNN統計2023年前10大出口美國的亞洲國家排名，中國位列第1名，出口額達5012億美元，占中國總出口額的14.8%；居次的日本則為1451億美元，約占日本總出口額的20.2%；南韓是第3名，對美出口額達1163億美元；第4名則是越南，總額為970億美元。
而台灣也在前5名，對美出口總額為762億美元，約占我整體出口總額的17.6%。
其餘依序為印度（758億美元）、泰國（485億美元）、新加坡 （449億美元）、馬來西亞（355億美元）與印尼（232億美元）。
pqaf wrote:
pqaf w...(恕刪)
川普揮關稅大刀 加拿大研擬對美實施「報復性關稅」反制
美國總統當選人川普喊出對中國、加拿大、墨西哥加徵關稅，如今加拿大一名政府人員27日透露，加拿大已經在研究可能對美國進口商品徵收報復性關稅。此人強調現階段尚未做出任何最終決定，但為可能發生的情況做足準備，開始考慮對部分商品徵收關稅反制。
美聯社報導，川普在先前總統任內徵收高關稅時，其他國家實施報復性關稅反制，像是加拿大2018年宣布對美國徵收新關稅，作為美國針對加拿大鋼鋁新稅的回應。針對川普喊出的關稅大刀措施，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與各省領袖進行緊急視訊會議。
加拿大是美國36州最大出口目的地，每日約有價值近36億加幣的跨境商品與服務，美國約60%原油進口來自加拿大，約85%美國電力進口來自加拿大。加拿大也是美國最大鋼鐵、鋁、鈾的國外供應商。
此前，川普威脅宣稱，若加拿大與墨西哥不阻止所謂的毒品、移民跨境移動，將在一上任之後對加墨進口產品徵收25%關稅。
數據顯示，美國邊境巡邏隊今年10月在墨西哥邊境逮捕5萬6530人，在2023年10月至2024年9月期間，美國在加拿大邊境逮捕2萬3721人，這也意味著美墨邊境的非法移民問題似乎遠高於美加邊境。對此，加拿大官員提到，把加拿大拿來和墨西哥混為一談並不公平，但願提供資源並與川普政府合作，減少來自加拿大的人數。
在此之際，川普27日透過社群平台Truth Social發文表示，已與墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）對話，「墨西哥將阻止人們前往我們的南部邊境，即刻生效。這將大大有助於制止對美國的非法入侵，感謝！」但尚不清楚這是否能讓墨西哥擺脫關稅威脅。
pqaf wrote:
pqaf w...(恕刪)
群創首發AI智慧藥局解決方案 拓智慧醫療商機
群創光電(3481)將參加12月5日至8日舉辦的2024台灣醫療科技展，以「Think Convenience Beyond Boundaries/ 智慧醫療 超越極限」為主題，首次展示一系列完整智慧藥局加值應用場域，涵蓋智慧藥局解決方案與智慧倉儲物流解決方案等兩大領域，打造一站式智能服務與提供多元化創新產品。群創近年加速投入跨域軟硬體系統整合，並延伸至智慧醫療場域，攜手產官學研醫合作，推動次世代智慧醫療發展，共同打造健康臺灣。
群創光電董事長暨執行長洪進揚表示，因應全球少子化、高齡化、醫護短缺等趨勢，將加速智慧醫療產業快速發展；群創深耕智慧製造多年，以先進工業4.0技術及深厚跨域的專業知識，延伸至智慧醫療場域，致力提供多元化、客製化的創新醫療解決方案；群創將穩健朝價值轉型More than Panel邁進，跨域智慧醫療領域，加速推動AI智慧醫療場域的落地與普及，同時亦強化集團資源整合，創造高附加價值，共創完善智慧醫療生態系。
研調Grand View Research報告顯示，全球智慧醫療預估到2030年將達市場規模3,852億美元，市場以12.8%的年複合成長率(CAGR)成長，商機無限。面對科技日新月異，人口老化等發展趨勢，群創首發推出一系列完整「智慧藥局」解決方案，使用模擬技術實現數位孿生，整合多項高效智能服務系統與創新產品，包含「智慧調劑台」、「藥流雙向櫃」與「跟隨型藥車」等，大幅提升醫療機構的藥品管理效率與調劑準確性，以優化調劑整體作業流程，加速推動傳統醫療轉型朝數位科技化邁進，致力開拓智慧醫療無限商機。
群創「智慧調劑台」整合AI數位軟硬體系統，結合電子標籤與引導提示燈，能協助藥師快速辨別與管理藥品，有效提高調劑正確性。此外，「藥流雙向櫃」能支援藥師提升調劑、覆核、取藥的效率與準確性，以降低交互過程中的人為疏失風險，同時更搭載數位顯示看板，可有效即時追蹤藥品的調劑進度，縮短病患取藥時間。另「跟隨型藥車」採用感應技術，透過簡易操作使用，即可自動跟隨醫護人員，有效減輕運送負擔。
群創也展出全台最新研發「智慧化療藥物調配設備」，具備安全、精確、可追溯、效率提升、緩解藥師人力短缺五大優點，提升藥物調劑的精確性，提供藥師更安全的作業場域。同時，此次更將智慧化療藥物調配設備優化再升級，從一體成形設計改為可拆卸模組化，其中設備體積輕量化16%，相對於其他市面上的設備更具輕巧與優勢；使設備不受醫院空間與動線限制，大幅提升醫院安裝設備的彈性。
此外，群創深耕智慧製造領域多年，以卓越智慧製造經驗，延伸應用至醫療場域，減緩醫護短缺問題。此次群創將展出「智慧倉儲物流解決方案」，具備五大關鍵技術，包含人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、數位孿生(Digital Twin)、機器人技術與機器學習等，可高效整合醫院藥庫與資材室的物資管理，實現醫療用品與設備的智能調配。運用密集式堆疊倉庫，結合無人車(AGV)與中央整合數據系統，可實現提高營運效率、節省成本、優化庫存管理與改善工作環境等多項優勢，致力建構全方位智慧醫療系統生態系。
（中央社台北30日電）美國候任總統川普預告明年初上任後將加徵中國進口商品關稅。為趕在關稅實施前囤積中國商品，美方的「搶貨潮」據報迅速升溫，近期從中國起飛的國際貨運航班數達到COVID-19疫後新高。
報導說，川普明年1月下旬就職之前，美國企業可能會繼續加大採購，以便趕在美國對中國、墨西哥、加拿大甚至其他國家的商品加徵新關稅之前完成囤貨。中國今年的出口總值很可能創下歷史新高。
據報導，美國一家大型家用品公司近日在社群平台發文催促顧客趁著價格「翻倍」之前立即訂購，廣告稱「關稅預售！這不是演習」。
短影音平台TikTok的一些網紅也呼籲網友現在應大量購買自己最喜歡的產品。
除了促銷，企業也在囤貨。一名美國在線銷售訂製貼紙和別針的藝術家急於在明年1月之前向中國製造商發出更多訂單以儲備庫存，如此就可避免漲價，因為如果關稅生效，2吋大頭針的價格將從目前的10美元上漲至17美元。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1131130
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我猜 12~2月大搶面板,報價急漲.. 但關稅生效後,通路就清庫存,大砍單.面板廠就得發揮智慧,大幅減產,讓報價居高不下.
pqaf wrote:
川普關稅迫在...(恕刪)
友達12/3~13參加UBS舉辦之海外法說會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2409)友達-公告本公司將參加UBS舉辦之「Global Technology and AI Conference」以及UBS和Macquarie舉辦之「Non-Deal Roadshow」
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/12/03
1.召開法人說明會之日期：113/12/03 ~ 113/12/13
2.召開法人說明會之時間：00 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：舊金山、鳳凰城、多倫多、波士頓、紐約、雪梨、墨爾本、新加坡
4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加UBS舉辦之「Global Technology and AI Conference」，以及UBS和Macquarie舉辦之「Non-Deal Roadshow」，並就113年第三季法說會之內容說明公司營運與財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
這是到處去旅遊吧？難怪營銷費用比群創高。
英特爾執行長季辛格推動改革將近 四年 後，在12月1日宣布退休。消息公布後，英特爾股價在2日早盤一度大漲3.6％。
根據路透社報導，一位知情人士透露，季辛格在上週的一次董事會會議中，董事們認為季辛格扭轉英特爾局面的耗資巨大且雄心勃勃的計劃並未奏效，而且變革進展不夠快。消息人士透露，董事會告訴季辛格他可以 退休 或 被解職，他選擇了 退休。
63歲的季辛格曾被譽為這家晶片巨擘的救世主，季辛格打從年輕時就在英特爾公司，2009年曾離開去當VMware的執行長，隨後在2021年回歸，誓要奪回英特爾在晶片製造商的領先地位，但晶片領先地位被台積電奪走，核心業務市場流失以及無法打入人工智慧市場，讓公司陷入長期低迷。在他任內英特爾股價總計跌掉61%，日前慘遭移出道瓊工業指數成分股，由AI霸主輝達取代，市值更比輝達小了30倍以上。
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Intel今年Q3 發佈的Arrow Lake處理器家族，其中的CPU模組,原本規劃由 intel 20A生產, 轉由由台積電N3B工藝代工，
Intel解釋，由於Intel 18A(等效於1.8nm)進展順利且超過預期，Arrow Lake高性能處理器原定採用的20A工藝(等效於2nm)已經取消，改為外部代工製造。Intel在今年7月向生態合作夥伴發佈了18A PDK 1.0(工藝設計套件)，得到了非常積極的反饋。
同時，基於18A工藝的下下代Core處理器Panther Lake、下代Xeon處理器Clearwater Forest，都已經成功點亮，並進入作業系統，都將在2025年按時發佈。
Intel表示，「四年五代節點」計畫即將完成的時候，18A前期工作取的成功，可以將更多工程資源提前從20A的研發中釋放出來，儘可能地最佳化投資。
Intel最初規劃20A製程的時候，就是希望從中學習量產品質的經驗，繼續順利推進18A，但是現在18A的缺陷密度(D0)已經小於0.40，完全可以投入量產。
因此，Intel決定，Arrow Lake處理器家族將主要基於外部代工，並由於Intel Foundry完成封裝。
Intel還強調，18A工藝是在20A的基礎上打造的，後者第一次使用了RibbonFET全環繞電晶體架構、PowerVia背部供電設計，其寶貴的經驗都將直接匯入18A工藝節點的首次商用。
TSMC 製程演進歷史
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四年改革沒有具體成果,董事長就被迫退休.. 那友達呢?
intel 最後期待是明年的 18A ,號稱要超車台積電 2nm ,搶拿 NV,apple ...大單, 現在 季辛格突然離職,是否代表 intel 18A 又不如預期囉?
intel 18A 據稱已拿到 微軟 和 亞馬遜 大單, 明年良率若真能達標,順利量產的話, 對台積電股價 和 台股指數 ,甚至台灣房地產房價物價...都是重大打擊.
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