KingDavid520 wrote:
大場面來了 先賞花調...(恕刪)
今日外資賣超938.5億元，自營商賣超491.5億元，投信買超90.7億元。
加權指數收43502點，跌1568點(3.48%)，成交量11350億元。
台積電收2295元，跌70元(2.96%)，成交量44473張。
聯發科收4070元，跌230元(5.35%)，成交量14336張。
場面並沒有很大，還好而已
積哥跌不多，撿了一些跌比較大的發哥
KingDavid520 wrote:
今日外資賣超938.5...(恕刪)
應該是AI報告出錯了吧？3500萬顆遠超出供應鏈產出極限
不過馬斯克和奧特曼以前好像都提過千萬顆晶片這驚悚數字，真相如何？繼續看下去
TPU海嘯來襲！谷歌自研晶片將衝3500萬顆 HBM、聯發科與博通迎重估
瑞穗（Mizuho）最新調研指出，Google TPU 出貨量將迎來爆發式成長，預估 2028 年單年出貨量將突破 3,500 萬顆，遠高於 2025 年的 240 萬顆與 2026 年的 430 萬顆。
若依預測推算，2026 至 2028 年累計出貨量將接近 5,000 萬顆，凸顯 AI 推理時代帶動自研晶片需求急速擴張。
CPU、TPU搶晶圓 缺口上看2成 「2027一定要擁有的半導體4雄」
台股今年在AI半導體集體發威下，瘋漲逾1萬6千點，是去年漲近6千點的2.8倍，法人3理由看好明年半導體產業將優於大盤，因台積電晶圓缺口上看2成，漲價10%起跳；AI代理造成CPU、網通和TPU需求激增，從FoCoS、CoWoS到CoPoS先進封裝產能大爆發，封測廠將受惠，點名一定要擁有的半導體4雄：台積電、日月光、聯發科和京元電，目標價各為3,500元、750元、6,000元和400元。
金控獲利王旗下投顧出具最新報告，指出2027年半導體展望優於大盤，有3大原因，首先是晶圓代工供需緊張，帶動台積電平均單價與毛利率上行；其次是專業封測廠將因2027年CPU(中央處理器)與網通需求顯著受益；最後是2027年Google TPU晶片與亞馬遜AWS需求強勁，因此上修CoWoS先進封裝產能。
...........
然而，這也呼應台積電供需缺口將進一步擴大，因2027年伺服器CPU需求強勁，預估缺口將擴大至15-20%，隨著供需緊張，預期台積電晶圓定價在2027年將更激進。
..........
據此，投顧推算，台積電2026年平均晶圓漲價約3-4個百分點，2027年預期晶圓漲價從10%起，包括蘋果在內，意味台積電N2與N3平均售價至少提升10%。
投顧也將2027年底CoWoS先進封裝產能預估，從170kwpm微幅上調至180kwpm。至於2028年，經查核後預期台積電將新增40kwpm的CoWoS產能，使2028年底總可用產能達到220k。
台積電(2330)：維持買進評等，目標價上調至3,500元，以反映其潛在平均銷售單價提升及毛利率向上空間。
聯發科(2454)：維持買進評等，目標價上調至6,000元，以反映其在TPU V9設計中的更高參與度。此外，Meta Arke(AI晶片)專案即將決定，並將成為2028年度另一項成長動能。
Google近期鉅額籌資，又和Anthropic簽下長期算力供應合約，企圖心非常驚人
2028年不用說3500萬顆，只要達到正常的2000萬顆，積哥、發哥就一起發~發~發~了
台積電收盤2305元
我自悠遊看人間，哪管九微江湖險？若問此生何所似，半生懸念半生緣。
KingDavid520 wrote:
應該是AI報告出錯了吧？3500萬顆遠超出供應鏈產出極限
有傳出消息了.....Google TPU 似乎要下單Intel 18A 幫忙生產了
其實這不一定是壞事....第一, 台積電不需要無限擴產增加泡沫後的風險
第二, 先進製程萬一市占率到80%~90%, 川普又會找台積電麻煩了!
KingDavid520 wrote:
今日外資賣超938.5億元，自營商賣超491.5億元，投信買超90.7億元。
今日外資賣超917.3億元，自營商賣超66.9億元，投信買超205.6億元。
加權指數收44704點，漲1201點(2.76%)，成交量11535億元。
台積電收2305元，漲10元(0.44%)，成交量33206張。
聯發科收4475元，漲405元(9.95%)，成交量14302張。
台股格局變了，外資大賣917億元，結果台股大漲1201點，台積撐盤，發哥漲停
投信、壽險、政府基金、八大行庫、自然人大股東，力壓外資近千億賣超
台灣這麼小，身邊到處都是AI供應鏈廠商，只有台灣人自已最了解台灣的產業狀況
富邦投顧率先調高台積電目標價到3500元，以後不用再等外資報告了
我自悠遊看人間，哪管九微江湖險？若問此生何所似，半生懸念半生緣。
內文搜尋