• 3808

2409 友達 20元可以追嗎 !?

pqaf wrote:
https:...(恕刪)

臺灣指數公司公布2024年11月18日指數定期審核結果

00894 特選小資高價30指數 18.20億

成分股納入(13):
2308 台達電、2317 鴻海、2345 智邦、2383 台光電、3227 原相、
3374 精材、3413 京鼎、3491 昇達科、3665 貿聯-KY、6187 萬潤、
6231 系微、6409 旭隼、6515 穎崴

成分股刪除(13):
1503 士電、1519 華城、2379 瑞昱、3034 聯詠、3324 雙鴻、3548 兆利、
5269 祥碩、6121 新普、6414 樺漢、6472 保瑞、6488 環球晶、6643 M31、
8210 勤誠


00896 特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數 39.09億

成分股納入(5):2105 正新、2377 微星、3045 台灣大、5483 中美晶、6409 旭隼

成分股刪除(5):2207 和泰車、2409 友達、3481 群創、6239 力成、8109 博大

00913 特選臺灣晶圓製造指數 2.99億

成分股納入(5):1785 光洋科、3227 原相、3374 精材、5536 聖暉*、6515 穎崴

成分股刪除(5):3264 欣銓、6643 M31、8016 矽創、8150 南茂、8299 群聯


00940 特選臺灣價值高息指數 1,622.39億

成分股納入(15):
1402 遠東新、2347 聯強、2379 瑞昱、2393 億光、2404 漢唐、2439 美律、
2458 義隆、2474 可成、2610 華航、2834 臺企銀、2881 富邦金、2915 潤泰全、
3036 文曄、8299 群聯、9904 寶成

成分股刪除(15):
2027 大成鋼、2206 三陽工業、2520 冠德、2634 漢翔、2809 京城銀、
2884 玉山金、3010 華立、3703 欣陸、4766 南寶、5347 世界、5534 長虹、
6121 新普、6147 頎邦、6191 精成科、6605 帝寶


00947 特選臺灣上市上櫃 IC 設計動能指數 31.44億

成分股納入(0):無
成分股刪除(0):無


00944 特選臺灣上市上櫃 FactSet 臺灣趨勢動能高股息指數 26.58億

成分股納入(24):
1210 大成、1215 卜蜂、1216 統一、1707 葡萄王、1722 台肥、
2206 三陽工業、2324 仁寶、2328 廣宇、2357 華碩、2404 漢唐、
2454 聯發科、2607 榮運、2633 台灣高鐵、2801 彰銀、2850 新產、
2855 統一證、2886 兆豐金、3211 順達、4763 材料-KY、5434 崇越、
5904 寶雅、6274 台燿、6691 洋基工程、9938 百和

成分股刪除(24):
1104 環泥、2211 長榮鋼、2303 聯電、2347 聯強、2441 超豐、
2458 義隆、2890 永豐金、2903 遠百、2915 潤泰全、3010 華立、
3014 聯陽、3413 京鼎、3711 日月光投控、4915 致伸、4938 和碩、
5347 世界、6257 矽格、6269 台郡、6278 台表科、8016 矽創、8070 長華*、
8112 至上、8150 南茂、9917 中保科
winyi

00940之後的新ETF大概都不好賣了,只能賣個幾十億而已

2024-11-18 19:28
https://www.ctee.com.tw/news/20241118700077-439901

以聯電前三季累計營收1719.16億元計算,相當於前三季營收中有逾19%,即近二成必需提列折舊,對營運形成明顯負擔。

聯電證實,今年全年折舊年增幅會小幅超過20%,而明年的折舊年增幅更將超過今年。以去年折舊金額377.57億元推算,今年折舊費用約在453億元以上,明年全年折舊費用更可能544億元以上,回顧聯電歷年折舊費用,高峰落在2017年的509.65億元,換言之,2025年聯電全年折舊費用恐將創歷年新高,也勢必對明年營運形成壓力,亦是外資不斷賣超聯電主因之一。

聯電今、明年折舊費用大幅拉升,主要因南科新廠投產、新產能已全數開出,但按公司規劃,聯電的新加坡Fab 12i第三期擴建P3新廠,硬體建物今年已完工,預計2026年投產

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聯電之前股價長期處在10幾元, 資本支出很保守, 每年折舊費用自然少,只有 400億左右...

2021年疫情塞港缺貨,公司大賺錢, 稅後淨利900億, 資本支出也變大氣, 追隨全球半導體腳步,瘋狂擴產, 南科和新加坡都有新廠,每年資本支出暴增到快1000億,如果年年如此,用7年攤提下來,每年的折舊費用需600~800億..

但大肆擴產後,聯電卻沒有像台積電的先進製程,營收同步大幅增長,代表聯電的營收都會被 折舊吃掉,毛利率大降, 有可能從 35% 掉到 10~20%,公司會持續幾年不賺錢.

外資大賣手上聯電,且反手借劵放空聯電,算是正常合理之舉.
一脫拉庫 被動型ETF手上仍持有大量聯電股票, 要小心了.
等等等,何時是個盡頭。

https://money.udn.com/money/story/5739/8368430?from=edn_search_tag_result

pqaf
pqaf 樓主

友達成交量低靡, 明天32吋 55吋 TV面板報價若能上漲, 雙喵人氣才會回籠 ,不能老靠 賣廠傳言來騙票.

2024-11-19 11:45
Eric Lin1106

彭董說要輕資產,所以會繼續賣無效益的廠區,台積電比較出得起價錢,直接跟台積電接洽就好。

2024-11-19 11:50
三星透露,第3季電視和監視器用顯示面板價格年上漲11%;樂金採購成本佔佔整體業務的比重, 也從去年38.9%上升到今年42.4%。

三星和LG都採用京東方、華星光電等大陸企業供應的LCD面板。報導分析,大陸能夠人為控制價格,主因南韓、日本等國的競爭對手退出LCD顯示器市場,讓陸企佔據市場主導地位。

南韓電視製造商業內人士無奈表示,國內企業在電視面板價格談判中處在劣勢,因為沒有替代的供應鏈,不排除大陸推動液晶顯示器價格持續上漲的最壞情況。

==========================

大陸業者 既然開始 人為操控報價持續上漲 ,麻煩動作再大一點,速度再快一點,
今年漲幅只有 11% , 補不了友達的錢坑.

友達去年Q3 毛利率 7.6%, 今年Q3 毛利率 10.9%,毛利率只年增 3.3%.
今年TV報價有漲一點, IT報價還在凍漲, 公司整體毛利率只成長一些些.
友達2023年毛利率 1.8% ,今年預估全年毛利率約8%, 年成長 6.2%.

明年TV報價續漲,若能帶動IT報價回升, 先讓友達毛利率回到 15%以上就好,

10%的毛利率,全年EPS大約有 0元.
15%的毛利率,全年EPS大約有 2元.
20%的毛利率,全年EPS大約有 4元.
25%的毛利率,全年EPS大約有 6元.

BOE要多努力加油, 如果能讓 IT 和 TV 明年漲幅都有 15%的話, 友達就有機會回到2021年的水準25%毛利率, EPS $6 重返榮耀,
明年報價均漲 15%, 32吋 從36元漲到 41元, 看似不難吧? 實際卻 遙不可及
pqaf
pqaf 樓主

網友說: AU體系中,support team太多,沒有生產戰力,且持續擴充,AMC/IE/外包組織,再加上高層ㄧ大群肥貓….都是人事成本持續上升的包袱

2024-11-19 17:21
napoleon0014

中國景氣下行,電視能漲多少?友達廠賣一賣,減資錢退股東才是真的

2024-11-19 19:02
pqaf wrote:
三星透露,第...(恕刪)

00896換股重生!5檔成分股狠遭淘汰 面板雙虎友達、群創遭放生!

台灣指數公司今(18)日公布中信綠能及電動車(00896)成分股調整,刪除5檔成分股,並新增另外5檔,本次剔除的成分股中,包含面板雙虎友達(2409)、群創(3481),成分股異動從明(19)日起生效。

中信綠能及電動車(00896)追蹤的特選台灣上市上櫃優選成長高股息指數,有50檔成分股,這次刪除5檔成分股,包括和泰車(2207)、友達(2409)、群創(3481)、力成(6239)、博大(8109)。00896成分股納入和刪除之變動將自今日交易結束後生效(亦即自2024年11月19日起生效)。

據中信投信官網顯示,中信綠能及電動車(00896)目前成分股包含台積電(2330)13.17%、鴻海(2317)7.75%、台達電(2308)4.17%、中華電(2412)3.45%以及聯發科(2454)3.45%等。
蘋果考慮自製電視

不過這產業被玩壞了 市場一台70吋不用2萬 蘋果毛利至少要50才不會拖累股價 蘋果如果用4萬賣 乍看好像很沒cp值 但是又比愛瘋便宜

蘋果踏入應該是mini或oled起手 主打高級貨 直接10萬賣

當初有線TV轉進OTT TV極為不順 造就誰還看電視的名句

不過 附面板的Apple tv 也許能補足面板業最後一塊 不看電視的年輕人
pqaf
pqaf 樓主

若把 apple TV box , iOS 控制介面, M4 晶片, AI 運算放進去, 那樣的 apple iTV 就是一台大螢幕 iMac ,兼具娛樂教育工作創作購物互動.[笑到噴淚]

2024-11-19 23:14
s2474

不求多少 唉鳳基板放進55吋電視 然後賣唉鳳價

2024-11-20 11:41
中國製DDR4的價格 便宜一半 韓美同業拉警報

近期記憶體業內傳出,中國記憶體大廠長鑫存儲(CXMT)和福建晉華積極擴大產能,大打價格戰,直接將DDR4新產價格對半砍,甚至還比重新包裝的記憶體晶片便宜5%,掀起新一波價格戰。

《Tom's Hardware》報導,中國長鑫儲存的產能已從2022年的每月7萬片晶圓(WPM)飆升至今年每月20萬片晶圓。長鑫存儲的目標是,在未來幾年將產量再提高至月30萬片晶圓,並佔據全球DRAM市場市佔率11%。至於福建晉華,雖然受到美國政府制裁,但也成功提高了DDR4產量。

報導指出,中國政府透過補貼和國家政策積極支持DRAM行業的擴張,並將自製產能溢出海外

=================

2年前我買 16GB 美光DDR4 給筆電用, $1400.. 最近看網頁隨機廣告,金士頓 DDR4 16GB 只要 $850..便宜很多.

中國業者拿國家補貼,更誇張竟然只要台韓DDR4的半價, 瘋狂擴產,搶佔市場.
現在市場主流規格好像是 DDR5,中國業者可能很快就追上.

福建晉華和聯電合作,當然和美光的挖角侵權案件,被美國嚴懲封殺,外籍技術人員全部被迫撤離,想不到, 福建晉華竟然還活的好好的.

https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183015/post/202301100021/

https://udn.com/news/story/7333/7799333


中國面板業者已經走出割喉戰場,壟斷全球市場,洗白轉型,逐步拉抬報價,收拾戰果.中國DRAM業者,剛開始發動割喉戰,殺價搶市佔率.
前幾年股價上百元的 南亞科,最近股價只剩 3X元.
南亞科已經連虧 8季, 明年可能超越, 友達連虧10季的不良紀錄.
jerry040161

我八月組電腦,DDR5 64GB CL30 5999

2024-11-19 22:45
sktgy

..

2024-11-19 23:14
https://udn.com/news/story/6811/8365973?from=ddd-umaylikenews_ch2_story

知情人士表示,在這項上周內部宣布的協議下,塔電子已同意買下和碩在印度唯一iPhone廠的多數股權,塔塔將持有這家合資事業60%股權,並負責日常營運,而和碩則持有其餘股權,並提供技術支援。

這座塔塔與和碩合資經營的工廠,將有1萬名員工,每年生產500萬支iPhone,將是塔塔在印度的第三座iPhone廠。

分析師估計,在IPhone今年的整體出貨中,印度將貢獻20-25%,較去年的12-14%攀升。

===========================

apple iphone 的代工廠 富士康,和碩,緯創 10年前就去印度設廠...

緯創已逃離印度,把 工廠和iphone 業務賣給 印度塔塔..現在連 和碩也要逃離印度, 把工廠轉讓給 印度塔塔..
華人和印度人文化不同,可能管理困難,勞資容易發生對立.

以前大家說,中國會吃掉 台商的生意, 想不到,印度人更狠,

apple 訂單大,囉嗦龜毛難伺候, 代工廠接到apple 大單,卻賠錢的案例也不少.

緯創 和碩的大陸地區 iphone 代工廠,連 台籍幹部,訂單,都一起打包賣給了立訊等中企.
唯有富士康能從 apple 手上賺到錢.


看起來有政府高額消費補貼下, 大TV 正在中國市場熱銷,超大尺寸,高規格 mini LED背光,讓平均單價和總銷售額年增許多.75吋以上TV變成中國消費者心中的主流尺寸.
中國各省和央視製播的 美食,綜藝,歌唱,戲劇節目,水準遠在台灣之上, 超高畫質超大TV在中國可以發揮所長,相得益彰..

緊接而來的歐美感恩節,聖誕節銷售旺季也已開始,75,85,100,120吋 超大尺寸電視,可能也會熱銷.

如果全球平均銷售尺寸能從55吋 一口氣跳增到 60吋, (60/55)^2 = 119%...就可以瞬間吃掉中國 閒置的20% 面板產能.中國LCD業者操控哄抬面板報價,將更順風順水,無往不利.
jerry040161

TCL今年新機種都還沒促銷,害我買不下手換85"

2024-11-20 8:23
pqaf
pqaf 樓主

HBO Max 高畫質頻道昨天開播,1080P訂閱1年 $2190, 4K訂閱1年 $2990.

2024-11-20 8:32
一天到晚參加國外法說會,這些外資投信還是給芭樂目標價,浪費我們投資人的錢去國外旅遊。

nomorerainyday

要等友達業績翻轉,可能等川普制裁老共比較快

2024-11-20 12:10
happy gilmore

[^++^]

2024-11-21 21:28
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