〔編譯魏國金／台北報導〕韓國經濟日報報導，由於中國競爭對手大幅提高產量，致使價格下滑，南韓兩大記憶體製造商三星電子與SK海力士，正大幅縮減傳統記憶體晶片，尤其是DRAM的產量，後者計畫今年底其DDR4 DRAM的產能將只剩20%。
他補充，在過去，三星與SK或許能提高產量、壓低價格，迫使中國業者倒閉，但北京願意承擔大幅虧損，以扶植自己的半導體產業。與中國投入在半導體的資金相較，美國與歐盟的晶片法規模顯得微不足道。
三星設備解決方案（DS）副總裁Kim Jae-joon說，「我們正下調通用DRAM與NAND快閃記憶體的產量，以符合逐漸下滑的市場需求」。
產業數據顯示，伺服器DRAM一片榮景，其價格因AI驅動設備的需求強勁，價格節節上漲，反觀PC與智慧手機的DRAM價格卻穩定下滑。與此同時，傳統DRAM與HBM等先進新產品的價格差距也在擴大。
報導說，此價差擴大主因在於中國長鑫存儲增加其DDR4與LPDDR4X等傳統晶片的產量。集邦科技指出，中國的記憶體製造商預料今年底前將掌控11.8%的DRAM市場，從第1季的10.1%上升。
目前長鑫存儲已成為全球第4大DRAM製造商。摩根士丹利預測，今年底長鑫存儲的DRAM產量將佔全球逾10％。
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DDR4 好像是多年前的舊規格了,減產很合理吧...
pqaf wrote:
不敵中國擴產...(恕刪)
臺灣指數公司公布2024年11月6日指數定期審核結果
00728 工業菁英30指數 15.86億
成分股納入(2)：2451 創見、4583 台灣精銳
成分股刪除(2)：6781 AES-KY、8016 矽創
00932 特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數 54.36億
成分股納入(21)：
1301 台塑、1303 南亞、1308 亞聚、1326 台化、1712 興農、2002 中鋼、
2014 中鴻、2409 友達、2451 創見、3010 華立、3014 聯陽、3015 全漢、
3264 欣銓、3702 大聯大、3703 欣陸、5522 遠雄、6182 合晶、
6670 復盛應用、8046 南電、8215 明基材、9924 福興
成分股刪除(21)：
1101 台泥、2324 仁寶、2357 華碩、2393 億光、2441 超豐、2885 元大金、
3045 台灣大、3105 穩懋、4906 正文、4915 致伸、4938 和碩、4958 臻鼎-KY、
5483 中美晶、5536 聖暉*、6121 新普、6456 GIS-KY、6768 志強-KY、
8112 至上、8163 達方、8938 明安、9938 百和
ESG永續高股息納入友達
友達會配息
pqaf wrote:
不敵中國擴產...(恕刪)
11月電視面板價估全面持平，特定尺寸有望喊漲
11月上旬面板報價評論出爐，調研機構TrendForce集邦指出，11月電視面板需求仍維持在相對熱絡的水準，目前預期11月份電視面板價格仍可全面維持持平態勢，且部分面板廠在需求好轉的狀況下，不排除將針對需求較好的特定尺寸提出漲價想法。
電視面板部分，TrendForce研究副總范博毓表示，進入11月後，電視面板需求仍維持在相對熱絡的水準，32吋與43吋在新興市場需求不差，75吋與85吋則受惠中國以舊換新補貼政策的刺激，需求明顯上揚，加上品牌廠在十一長假促銷後，提前啟動雙十一促銷檔期，維持市場熱度不墜的情況，預期電視面板價格可望獲得支撐。
目前預期11月份電視面板價格仍可全面維持持平態勢，且部分面板廠在需求好轉狀況下，不排除將針對需求較好的特定尺寸提出漲價想法。
MNT(監視器)部分，范博毓表示，MNT面板價格在10月份跌幅開始擴大下，面板廠壓力遽增，不過因為進入11月份後，需求仍處於淡季，因此跌價壓力仍在，但跌幅有機會不再擴大，可望維持與10月相當的跌勢。這主要是因為近期電視面板需求轉好，價格走勢已趨穩，甚至不排除有漲價機會下，MNT面板價格也有機會受惠而逐步趨向穩定；加上明年農曆新年落於1月份，不排除部分品牌客戶將於今年12月份提前備貨，也可望稍稍改善需求。以11月份的MNT面板價格來看，Open Cell面板價格跌幅約0.2~0.3美元，而面板模組價格跌幅上，21.5吋預計下跌0.1美元，23.8吋與27吋預計將下跌0.2美元。
筆電(NB)面板部分，范博毓指出，NB面板需求雖然進入淡季，但在部分品牌客戶於年底前積極衝刺數量下，對面板的拉貨動能仍維持在一定水位，因此少部分面板廠在10月份為了爭取客戶訂單，率先在部分面板價格上作微幅退讓。進入11月份後，在需求仍稍有支撐下，預期面板廠對面板價格的態度將更為軟化，整體面板價格可能會出現更為明顯的跌勢。目前預期11月份NB面板價格，TN面板因為供應較少，價格較低，因此仍可維持持平態勢，但IPS面板價格可能將全面下跌0.1美元。
pqaf wrote:
不敵中國擴產...(恕刪)
友達11/7~8參加Citi舉辦之海外法說會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2409)友達-公告本公司將參加Citi舉辦之「Citis 2024 China Investor Conference」
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/11/07
1.召開法人說明會之日期：113/11/07 ~ 113/11/08
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：澳門君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加Citi舉辦之「Citis 2024 China Investor Conference」，就113年第三季法說會之內容說明公司營運與財務概況。
5.其他應敘明事項：無
[
臺灣面板產業技術發展聚焦在Micro LED上，尤其是藉由友達、群創、富采、錼創建立的Micro LED Ecosystem共同推動，因此個人觀察目前Micro LED技術臺廠仍有領先性，尤其在磊晶晶片、玻璃基板、巨量轉移、全彩化等關鍵技術上，如三星電子Micro LED TV關鍵晶片和玻璃基板分別來自錼創和友達、樂金電子136吋4K Micro LED TV晶片則來自富采集團，友達也將率先量產智慧手錶面板，而未來拓展至車用更是發展重點，當前也以臺廠與歐洲車廠在Micro LED方面有較多的合作進行中，因此在Micro LED微顯發展部分，臺灣可藉由在半導體製程的領先性，先產出高品質的Si基板，並結合在Micro LED晶片、全彩化等技術上的優勢，強化Micro LED微顯發展，補足在OLED喪失先機之遺憾。
]
這邊看起來 韓系兩大品牌都是配合台灣供應出貨Mirco led?
https://www.moea.gov.tw/MNS/doit/industrytech/IndustryTech.aspx?menu_id=13545&it_id=544
截至台灣時間下午1時，賓州目前已開票87%，川普在賓州獲得超過316萬張選票，得票率51%，賀錦麗則獲得超過299萬張選票，得票率破48%，賓州由川普暫為領先。
整體得票率方面，目前由川普以232：216領先賀錦麗。 拿超過270張選舉人票,就確定當選
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法律系畢業的賀媽,臨危上陣,取代拜登參選, 她笑口常開, 卻被批評是空心菜,對經濟外交沒有主見, 辯論和專訪表現不好. 且 拜登政府力挺 以色列, 造成美國穆斯林選票流失.
幾個搖擺州 開票接近尾聲,大多是 狂人川普 有2~3%領先,看來 川普 要重回白宮掌權了.
接下來看川普 所講大話,
如何一天內結束烏俄戰爭?
上任前,以色列就會停戰撤軍? 對中 60%關稅?
台灣 軍費暴增4倍,每年國防預算 2.6兆台幣?
如何修理台積電,搶走美國人的半導體生意 ?
川普提議,烏克蘭把所有俄語區,交給俄羅斯換取和平, 幾乎是割讓 烏克蘭一半的國土,遠比 普丁期望還多.
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=780&t=7039239
1. 主打經濟議題,計畫對一般民眾減稅,要求大企業投資創造就業機會,提高工資, 打動藍領工人.
2. 主張打擊非法移民,川普把 美國治安,失業,生活不如意的問題都推給 非法移民, 引起美國人共鳴
3. 強人堅毅的形象,被槍擊時毫無懼怕,讓美國民眾認為 川普是美國英雄主義的具體代表,尤其美國白人男性高比率支持川普
4. 強調美國保守傳統觀念,和 自由派民主黨不同, 獲得保守派美國人支持.
5. 川普參選三次大選,選戰經驗豐富,行銷造勢深獲人心
賀媽敗選的原因
1. 過去是加州檢察長和參議員, 臨危受命,外交和施政歷練不足,缺乏領袖魅力, 總是笑口常開, 讓美國白人認為 賀媽軟弱,無法帶領美國重返榮耀.
2. 美國拜登執政下, 物價,房租,油價 高漲,通膨嚴重, 讓低所得的藍領工人不滿, 賀媽對經濟沒有創新看法,只會延續拜登主張,讓美國藍領工人擔心日子繼續難過
3. 賀媽 是女性,且不是 白人, 她主打保衛民主,雖拿到多數白人婦女選票 ,高知識白領階級 和 黑人選票,但 白人男性不信任賀媽有能力帶領美國
4. 民主黨 自由開放的政策, 治安敗壞, 讓保守派美國人不滿,
5. 拜登 軍援以色列, 讓同情巴勒斯坦的美國人 和 穆斯林選民不滿
6. 拜登 拿納稅人稅金,千億美金軍援 烏克蘭,卻看不到戰爭盡頭, 讓美國人不滿.
7. 辯論會 和 電視專訪, 對一連串經濟問題沒有主見看法,沒有具體改善的想法,只是含混迴避問題, 讓選民失望.
美國廣大的中低層藍領選民認為
川爹的確骯髒腐敗,但他能帶領藍領走出生活困難,讓美國再次偉大.
賀媽雖人品端正,重視民主法治,受到生活優渥的白領高度支持,但她無法解決當前美國的社會經濟問題.
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https://today.line.me/tw/v2/article/6P2NXB
波頓在書中提及川普對台灣的看法，他表示川普受到投資中國而致富的華爾街金融家影響，其實對台灣態度並不友善。川普常指著麥克筆尖說「這是台灣」，然後指著自己白宮橢圓形辦公室的總統辦公桌說「這是中國」
川普這次大選,親中的馬斯克是盡職的超級助選員 出錢又出力, 川普在勝選大會上,再三讚美馬斯克,未來川普政策可能深受 馬斯克影響.
馬斯克2022年烏俄戰爭後不久,就建議烏克蘭,要考慮放棄俄語區的烏東和克里米亞半島,和俄羅斯和談.
烏克蘭絕無勝算。「如果您真心關注烏克蘭，就應當尋求和平。」馬斯克提和平計劃,建議烏克蘭放棄克里米亞！？
川普當選總統功臣之一 彭博：馬斯克極度親中「對習近平有利」
馬斯克：無論和平或武力兩岸「100%會統一」 還沒實現是美國阻擾
馬斯克對中美議題的看法，過去曾表示「台灣是 中國不可分割的一部分」「台灣應該要歸屬北京的控制」。
，未來馬斯克可能將成為川習之間的傳話者
大摩指出，隨著產業基本面觸底、中國大陸10月假期促銷期間電視銷售強勁、雙11促銷季首周銷售勢頭良好，都造成一些面板製造商考慮在第4季季底調高電視面板價格。另外，農曆春節備貨動能也可能轉強勁。
在台股面板雙雄中，大摩更看好群創，著眼於評價較便宜，更能受惠於大宗商品成長動能。基於群創2025年的預估獲利，大摩給予19.5元的目標價，股價淨值比為0.7倍，高於景氣中期的平均值0.5倍。
至於友達，雖然也能受惠於產業前景改善，但股價已偏高，且上半年的電視面板營收比重只有20~25%，低於群創的35~40%，因此大摩給出「中立」的評級，目標價為17元，基於2025年獲利預估，給予0.8倍的股價淨值比。
2024-11-06 13:53
根據《The5kRunner》報道，運動智慧穿戴裝置品牌佳明（Garmin）旗下員工透露，目前正在進行Fenix 8 Micro LED智慧手錶的內部測試。然而，由於Micro LED顯示器的生產問題，這款智慧手錶的正式發布可能要推遲一年以上。
目前，由於Micro LED面板的生產良率較低，這使得Garmin每個Micro LED顯示器的生產成本高達100美元，遠高於其他智慧手錶顯示器的成本。例如，Google Pixel Watch的顯示器成本為21美元，而整隻智慧手錶的製造成本為123美元。
為了應對這項挑戰，佳明已與Micro LED組件供應商Vuzix簽署了合作協議。根據協議，Vuzix將負責開發和交付基於波導的光學系統以及客製化投影引擎，最終交付量產設備。
Vuzix憑藉其在設計和大量生產波導光學系統及奈米壓印光學系統方面的專業能力，將有助於佳明優化顯示技術，降低成本，並減小顯示模組的尺寸。這項技術突破預計將使Fenix 8 Micro LED智慧手錶在顯示效果、成本控制和設計上取得更大進展。
此外，友達光電也預計將在2025年第一季開始為佳明智能手錶提供Micro LED面板。這些面板初期將主要用於佳明和TAG Heuer的智慧手錶，符合兩家公司高階市場的定位。
值得注意的是，友達光電已成功在2023年底量產了Micro LED智慧手錶顯示器。其首款商品化1.39吋Micro LED智慧手錶採用符合智慧手錶設計的正圓形外觀，並具備高達326 PPI的像素密度，提升了色彩飽和度和高對比度顯示效果。
據悉，Micro LED技術具有高亮度、低功耗、高解析度和高對比度等多項優勢，且潛在應用場景廣泛。目前，Micro LED主要應用於大尺寸顯示和AR近眼顯示設備。隨著技術的不斷成熟和成本的降低，Micro LED有望擴展到穿戴式裝置、車載顯示器等更多領域。
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這篇報導是否有誤, Garmin 怎會找 VR眼鏡商 Vuzix 買 uLED組件?
一片 uLED 錶面成本只要 $100美金? ! 如果這麼便宜的話, 售價幾萬元的高價智慧錶, 大家都要搶用吧?
一支4萬多元的 iphone採用 $60美金的LTPO OLED, 一支 4萬多的手錶,採用 $100美金的uLED ,不過份.
但 川普如果再針對中國其他產業,發動貿易戰,強逼台商外商搬離中國,會造成中國失業率暴增,稅收大減 和政府財政更困難,發不出公務員,教師,軍隊薪水, 間接逼使中國政府向中國面板廠要求,加速贖回股權,繳回過去10年幾千億補貼款,這樣或許能逼 中國面板業者 加快漲價速度.
中國政府對面板廠幾千億的投資或補貼,很大部分是 明股實債 ,政府等到股價漲到高點,會拋售持股給韭菜,連本帶利拿回現金, 若遲遲在股票市場上,等不到好價位處分股票, 面板廠最後就必須還債給政府,贖回政府手上股權.
類似 群創或鴻海發行的 可轉換公司債, 大股東等到股價好就賣股票賺價差,股價若不好賣不掉,就要求公司拿錢償還債劵.
BOE,TCL,HKC,天馬,夏普SIO... 目前仍在少量擴產中, 如果中國政府和銀行團開始加速向他們催債, 面板廠現金吃緊之下,沒錢添購設備,就會放緩擴產速度.
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