pqaf wrote:
根據《國會山...(恕刪)
抓到了！中國算能科技涉嫌替華為下單 台積電停止供貨
路透26日報導，兩名知情人士透露，在華為的人工智慧（AI）處理器上發現台積電生產的晶片後，台積電已暫停向中國晶片設計公司算能科技（Sophgo）出貨。他們說，算能向台積電下單的晶片與在華為昇騰（Ascend）910B上發現的晶片相符。
華為被限制採購台積電晶片，以保護美國的國家安全。路透無法確定相關晶片最終是如何出現在華為產品上。
隸屬加密貨幣挖礦公司「比特大陸」的算能科技、華為與台積電皆未回應相關詢問。
另一消息來源稱，科技研究公司TechInsights在拆解華為昇騰910B處理器後發現台積電的晶片。而約在兩週前，台積電將此發現通知美國政府。
與此同時，台積電也暫停向一家客戶出貨，一名台灣官員說，在台積電發現其供應給一家客戶的晶片最終出現在華為產品上後，採取此行動。他也表示，台積電通知台美當局，並展開詳細調查。不過他沒有透露該客戶為算能科技。
台積電近日表示，自2020年9月中旬以來已停止向華為，將就此事積極與美國商務部溝通。
2020年，美國政府禁止含美國技術或軟體的外國產品供貨給華為。在此之前，台積電為華為的昇騰系列供應晶片。華為2022年推出的昇騰910B被視為是中國企業生產出的最先進AI晶片。
今年8月間，台灣「科技、民主、社會研究中心」（DSET）報告稱，比特大陸是中國主要的積體電路設計公司以及加密貨幣挖礦機供應商，該公司的目標是挑戰輝達與超微在AI晶片市場的主導地位。DSET指出，算能科技是比特大陸的附屬公司。
根據企業登記資料庫，算能科技共同創辦人詹克圖也共同創辦了比特大陸。2023年這家公司以比特大陸的電郵地址以及廈門算能科技的名稱，與美國聯邦通訊委員會聯繫。
2021年台灣檢方突襲搜查比特大陸在台灣設立的公司，並指控其非法挖角台灣數百名半導體工程師，以及非法從事研發。算能科技官網說，其在中國與其他國家的10多座城市設有研發中心。
2024.10.27 15:49 工商時報 方明
面板雙虎在外資法人回補下，近期股價出現跌深反彈走勢，從基本面來看，10月下旬電視面板價格已有止跌跡象，但顯示器面板及筆電面板需求持續減弱；法人認為，群創（3481）本業業外有三大利多，因此給予「買進」投資評等，至於友達（2409）因Mobility業務部分短期內貢獻營收不大，且與中美晶（5483）合作的太陽能模組產品，仍受產業供過於求影響，因此給予友達「中立」投資評等。
根據研調機構集邦（TrendForce）公布的10月下旬面板價格，TV面板報價全面持平，主要受惠中國以舊換新政策，加上十一假期的減產，因此10月電視面板報價已先止跌；MNT方面因進入淡季未來還有下跌的壓力；NB方面雖品牌客戶有拉高需求，但考量面板廠可能為了爭取訂單而態度放軟，第四季仍有下跌的風險。
法人表示，雖然預期群創今年下半年營收逐季季減，但面板報價逐漸止跌，LCD面板投產產能已逐漸由中國廠商主導，預計今年中國產能占比可達70％，有利報價維持穩定，群創將同步受惠，預估第三、第四季毛利率仍可達9.2％及8.13％；業外方面，群創售廠給台積電換算下來可貢獻EPS約1.84元，將挹注獲利。
另外，看好群創往FOPLP轉型，預期Chip-first產能今年下半年開出，主供IDM廠車用及PMIC產品，舊的3.5代線投片量約有1,000片，產能滿載下將可挹注中個位數營收。RDL-first還在跟客戶認證階段，TGV則是在研發當中，預期2026、2027年將會貢獻營收。在本業業外有上述三大利多，因此給予群創「買進」投資評等，目標價為20元。
友達目前重心營運放在「Mobility Solution智慧移動」、「Vertical Solution垂直場域」以及「Display顯示科技」三大支柱；法人指出，在Display部份，顯示器面板及筆電面板需求持續減弱，第四季仍有價格下跌壓力；Mobility業務部分，近期有取得歐洲的客戶，提供HMI車用解決方案，但要2~3年後才會更顯著貢獻營收，其餘車廠陸續驗證中。
Vertical部分，第三季原先受政府標案時程影響，使營收小幅下滑，但近日友達宣布與中美晶合作，研發出大尺寸M10TOPCon模組，有望挹注友達下半年至2025年的營運動能。但法人認為，目前國際市場的太陽能產能仍供過於求，市場到2026上半年才有可能恢復供需平衡，目前TOPCon的成交價格區間集中在0.65-0.79/W元，第三季跌幅達12.9％，且考量中國太陽能模組廠商有可能為達成年度出貨目標，仍然擴大生產，價格也有進一步走弱的風險，對這塊業務持保守態度。有鑒於此，給予友達「中立」投資評等，目標價14.1元。
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群創「買進」投資評等，目標價為20元。
友達「中立」投資評等，目標價14.1元。
這外資應該還是大摩吧，這麼看不起友達嗎？人家可是有車用與uLED,，搞不好再幾年就大爆發了鴨
對於uled成本調降速度真的不用太在意，因為它不是要直接取代oled或lcd，而是先進入特殊利基市場，例如ar或是車用、商用、醫用，之後才是逐漸進入家用市場。
pqaf 2024-10-02 wrote:
這三年,大陸 TV產能只有小幅擴產, 但全球TV市場平均尺寸快速變大, 群創的印度面板大廠計畫也沒有下文,所以,幾個機構紛紛預測,大陸TV產能明後年之後將不夠用.
颱風還沒登陸,無風無雨時,大家就先去超市,傳統市場掃貨, 造成颱風前,菜價就先大漲.大家都有預期心理,怕 颱風過後,供應量減少,菜價漲更高. 大家不會等到颱風過後,缺菜價格飆漲時,才去買菜.
面板還沒缺貨, 品牌也可能先掃貨, 大家都有預期心理,怕一旦面板開始缺貨時,有錢也搶不到面板,通路貨架開天窗.
品牌不會等到明年面板缺貨時,才去追貨.
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=4052490&p=3683
我一兩個月前,夜觀星象,老早就預言了, TV面板即將缺貨, 品牌廠得趕緊追單掃貨..禿鷹有聽到,趕緊先還劵了..
TV 面板爆追單雙虎笑了 群創、友達報價看漲
中國大陸「以舊換新」補貼政策本季發威，加上面板廠節制產出管控奏效，以及雙11等節慶促銷旺季備貨等三大動能助攻，電視品牌整機廠近期啟動面板追單潮，第一波追加量高達逾300萬片，後續持續增量可期，使得現階段面板市況優於預期，明年首季也樂觀，甚至可望漲價，群創（3481）、友達（2409）都將受惠。
謝勤益表示，這波「以舊換新」補貼15%至20%價格的政策，的確發揮刺激需求的效果，大陸電視整機品牌紛紛「加單」採購，且整體電視銷售尺寸也大幅放大，從55吋、65吋、75吋及85吋甚至到100吋的超大尺寸電視都可見到買氣強勁，效益十分明顯。
謝勤益說，整體來看，本季電視面板市況要比第3季好很多，群創、友達同步受惠，預期明年中國大陸還會持續有補貼政策，明年首季電視面板應該會漲價。
三星採購大尺寸面板 群創、友達出貨添動能
就三星電視產品出貨組合來看，今年前三季電視銷售75吋以上機型占總銷量的45%，其中80吋以上機型占21%。買氣強勁爆增，顯示超大電視已在電視市場崛起和普及，可有效消耗面板產能。
三星 TV約LCD四成外購來自台灣，挹注雙虎出貨動能。
大葉高島屋門口人潮太多,我不想擠進去買漢堡王,只好拿著路邊發送的 漢堡王的年底優惠劵,帶我國小女兒轉赴 八德路 吃漢堡王, 真好吃. 我家附近也有一家漢堡王,既然有優惠活動,最近可以常去吃.
吃完漢堡,順便去附近的三創 亂逛, 四樓還是五樓有展示 各大品牌的旗艦電視...
夏普的85吋 mini LED 背光TV 一台賣價要 10.9萬,但畫質真的非常鮮豔立體,閃閃動人.
LG 的展場有 OLED TV 和 mimi LED 背光TV 並列展示... LG 的 mini LED背光 TV 畫質感覺比自家的 OLED TV 還漂亮..
OLED TV 耐用度,亮度,價格,畫質都不如 mini LED 背光TV ,難怪這幾年 LG OLED TV 越賣越少.
等 uLED TV 價位再降下來, OLED TV 就會被淘汰.
mini LED背光的 Tab, NB 和 MNT 賣價可能太高,市場遲遲無法拓展, 反而是 OLED Tab, NB 和 MNT 因大陸OLED業者產能嚴重過剩,低價搶市, 近期賣的不錯,各品牌強推.
最近台鐵台北站的告示板陸續改成 mini LED,但選用間距很大的便宜 LED,效果差.
台北捷運選用的 mini LED 告示板,就比較細緻些,顯示效果要好很多.
Digital 2024/10/28
友達2023年底率先量產Micro LED智慧手錶後，目前正在打造全球最高世代4.5代Micro LED生產線，預計10月將裝機完成，2025年正式量產，積極經營Micro LED全球霸主地位。
更高世代的Micro LED生產線，代表背板的尺寸會更大，巨量轉移也會移到4.5代線，廖唯倫說，該4.5代線目前已在裝機中，預計所有機台10月就會安裝完成、進行試量產，接下來的樣品就會用4.5代Micro LED產線送樣，在2025年正式量產後，將產品交給客戶。
友達4.5代Micro LED生產線，規劃將用來生產智慧手錶、大尺寸電視以及透明顯示器等產品，至於眾所矚目的車載產品，預計首款應用將於2026年時，開始在4.5代線上進行生產。
友達的4.5代線在2025年加入生產行列後，可提升效率與放大模組尺寸，從COC料源、巨量轉移到系統組裝，更可以一條龍完成，藉此提高良率與新產品速度，由於省去檢測與運輸，對於降低成本有好處。
值得一提的是，友達也會在4.5代線上開發41.6吋Micro LED面板，這也是目前全世界最大的單一AM Micro LED面板尺寸，舉例而言，以目前的12.7吋面板拼接127吋產品需要100片，但若是採用41.6吋即可8面取完成，進一步提升拼接效率，節省組裝與巨量轉移時間，也可降低顯示驅動IC（DDI）的使用數量。
廖唯倫表示，Micro LED擁有OLED與LCD的優點，同時可以解決這兩大技術的問題，並讓應用更廣泛，因此Micro LED不是用來取代LCD或是OLED，而是創造新的應用可能性，預期從現在到未來的2~3年，市面上就可以看到更多Micro LED技術，應用在家庭劇院、車載、穿戴式裝置像是手錶或是AR等產品上，而友達也會持續開發推進Micro LED技術，包括可延伸式以及異質整合等面向。
事實上，Micro LED要放出大量，目前的癥結點在於成本如何下降。廖唯倫說，友達的做法是從晶片與巨量轉移兩方面著手，前者與富采與錼創合作，持續將LED微小化，降低單位成本；至於巨量轉移技術的進步，將進一步改善良率，因此也需要開發更大世代的設備。
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三星是 OLED 技術的全球霸主,爽賺10幾年..
友達是 uLED 技術的全球霸主,希望也能爽賺10幾年..
有可能 再次當選的川普老是說, 台灣偷了我們美國人的晶片生意。但他總不能說, 台灣偷了我們美國人的uLED生意.
2024年是 0.7^1次方=0.7 , 去年成本100萬的 uLED TV, 變 70萬.
2025年是 0.7^2次方=0.49 , 成本變 49萬.
2026年是 0.7^3次方=0.34 , 成本變 34萬.
2027年是 0.7^4次方=0.24 , 成本變 24萬.
2028年是 0.7^5次方=0.17 , 成本變 17萬.
2029年是 0.7^6次方=0.12 , 成本變 12萬.
2030年是 0.7^7次方=0.08 , 成本變 8 萬. 110吋 uLED TV產品大眾化..
山猩現在機種,10億的開發費用,只能賣出1000台,每台要攤提 100萬元研發成本, 售價要賣300萬才夠本.
山猩未來新機種, 10億的開發費用,可賣出10萬台,每台只要攤提 1萬元研發成本, 售價賣10萬就夠本.
隨著市場銷售量逐年放大,可以大幅攤提 模具開發和設備成本,出貨量越大,每一台成本自然快速降低.
英國前國防部長夏普斯（Grant Shapps）稍早投書《泰晤士報》（The Times），指出西方國家若放手讓烏克蘭垮台，接下來只會面臨中國侵略台灣而捲起的大戰。西方如果不支持民主力量對抗獨裁者，後果就得由全球來承擔。
夏普斯指出，他擔任英國國防部長期間，每天都要審閱從全球各地傳來的絕密情報，但一些獨裁者侵略計畫早就在他們個人的文章中透露出來。希特勒的《我的奮鬥》老早就講他打算侵略歐洲，普丁2021年的文章早就說他要併吞烏克蘭，習近平更是在千百篇文章中說他要奪取台灣。
夏普斯提醒西方讀者，千萬不要犯下1個巨大的錯誤，以為在6,000 英里外的台灣島上所發生的衝突不重要，認為英國不應該介入。避免中國和台灣之間發生實體衝突不僅是為了捍衛自由和民主原則，更重要的是全球經濟會因此受到劇烈的衝擊。中國對台灣的 封 鎖 將造成全球範圍內為智慧型手機、筆記型電腦、洗衣機和汽車等日常必需品提供動力的半導體短缺。通貨膨脹將會飆升；工作崗位將會被削減。世界可能會陷入嚴重衰退，造成數兆美元的損失，並擾亂從技術到國防等各個領域——造成的經濟損失，可能讓Covid-19和烏克蘭抗俄戰爭相形見絀。
英國的情報顯示，北京當局對於西方是否堅定挺烏克蘭，比世界其他國家政府都要重視。
毫無疑問：中國和其他專制國家希望西方援烏失敗。這些國家並不尊重民主或本國公民的權利。他們想要改變世界秩序，讓自己的極權政權受益。然而西方似乎神經太大條。
夏普斯說，如果西方現在不能採取一切必要措施來確保普丁落敗，那麼不僅會在歐洲，而且還會在印太地區和更廣闊的世界遭受後果。與中國和台灣之間全面衝突的潛在破壞性影響相比，支援烏克蘭的成本根本微不足道。加倍支持烏克蘭不僅是在做正確的事情，而且還會大大降低入侵台灣的可能性，從而保護這個世界免受經濟衰退甚至蕭條的影響。
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台灣國防預算近年暴增到 GDP 2.6%.
但 川普要求 台灣每年編列 GDP 10% ,近3兆台幣的國防預算,相當於目前全國總預算.
既然歐美日各大國都有共識,台灣半導體對 全球人類文明影響重大,這筆錢應該由聯合國,各國來分攤.
pqaf wrote:
(深綠) N...(恕刪)
面板廠法說本週陸續登場，雙虎Q3可望獲利
面板族群法說週開跑，由背光模組廠中光電(5371)打頭陣，將於明(29)日率先召開法說會，明日群創(3481)也將召開董事會提報第三季財報，另友達(2409)、明基材(8215)則分別將於本週三、五召開法說會。其中面板雙虎第三季均受惠於售廠利益挹注，可望帶動第三季單季獲利。
中光電今年第三季營收年季雙增，不過展望10月由於需求低迷加上工作天數減少，即使TV及PID產品出貨微幅成長，但仍預估影像及節能產品出貨量均呈現月減趨勢。另子公司中光電智能機器人參與國防部微型無人機、監偵型無人機量產案成功得標，兩案共3,037架，兩案決標金額共22.21億元，預期將於今年第四季陸續交貨，明年開始放量，較有機會在明年挹注營收。
群創今年第二季成功終止連8季虧損，8月已公告出售台南四廠(5.5代廠)地上建物予台積電(2330)，處分利益約147億元，已於第三季認列，因此第三季雖面板價格下跌，產能利用率也下降，不過受惠於售廠利益，第三季可維持獲利的趨勢，也對全年獲利有正向影響。
友達今年第二季本業轉正，不過因4月地震災損造成費用損失，整體仍處小虧狀態，而第三季雖拉貨動能較弱，旺季不旺，不過公司也於8月售廠給記憶體大廠美光，處分利益41.74億元已於第三季認列，可望帶動單季轉盈，終止連9季虧損。
明基材今年第三季營收年季雙減，公司持續調整產品組合改善偏光片ASP，專注開發OLED、車用產品等高毛利產品，同時持續推展醫療業務，第二季醫療業務營收占比已達30%，預估第三季提高至33%，年底目標達35%，醫療業務佔比提升對公司獲利有正向助益。
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