Omdia 2024年09月27日
根據Omdia顯示面板廠商預計將在2024年10月大幅削減產線農作物動率。最新報告顯示，今年10月，顯示面板廠商的整體產線作物預計將季減14個百分點，降至68%。這一下降主要是由中國大陸主要的液晶面板廠商所驅動。這些廠商計劃在中國國慶長假期間暫停液晶電視面板的生產，預計停產時間將為一到兩週。
在生產控制期間，中國大陸三大顯示器面板廠商京東方、華星光電和惠科的月平均作物率預計將在2024年10月降至61%。鑑於這些公司在液晶電視面板市場中佔據的主導地位—2024年上半年，它們的市佔率合計超過60%—它們的這項策略調整無疑將對整個市場產生深遠的影響。同時，其他顯示面板廠商的產線產線率維持相對穩定，2024年的月平均率維持在75%至82%之間。
面對液晶電視面板價格的持續下跌,中國大陸主要的顯示面板廠商正在調整其產量策略。預計到第四季中期，液晶電視面板價格將呈現逐月下降的趨勢。這些廠商希望透過生產控制來遏製或減緩價格的進一步下滑。
此外，由於成本上升，包括液晶電視面板價格的上漲，以及中國「6·18」購物節和全球體育賽事期間電視銷售未達預期，預計電視廠商在今年晚些時候不會進行大規模的年終促銷活動。因此，顯示面板廠商也在準備透過降低作物來調整庫存水準。
Omdia顯示研究首席分析師Alex Kang指出：「2024年2月，顯示面板廠商將產線作物動率降低至56%後，顯示面板價格得到了一定程度的回升。廠商們繼續遵循按單生產策略，即僅在收到確認的客戶訂單後才進行生產。
我是覺得你想太多了，我是不知道之前2020年，錼創的5年成本降95%怎麼來的，但看看現在2024，成本下降多少？有七成嗎？想想就知道這絕對不可能是大量生產後，成本就會自己掉下來。一定要有技術突破才行
一組模具10萬元，總共生產10萬個產品賣出去，分攤成本1元/1pc，若只生產1千個賣出去就是100元/1pc，銷售量絕對與成本架構有關，若訂單持續挹注，當然可以降低成本。
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$60 亞培安素營養品235 ml,含蛋白質 9克
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以最近幾天室溫 28~30度,約6小時就凝固變成 優格豆花,
再放冰箱冷藏,可保存 7天, 室溫發酵優格,如果放超過12小時會變有點酸.
DIY 優格,
用高蛋白厚豆奶,室溫下,只需6小時,簡單方便快速.
用鮮奶, 室溫要等 12小時以上.發酵溫度需高一點才會加速.
買義美厚豆奶, 幫你小孩 補充高蛋白,幫助 長高長肉長腦..
加優酪乳發酵,增加腸道益菌 ,改善免疫系統,增加抵抗力,少生病, 還能額外產生維他命 B群 和 乳清蛋白.
喝牛奶過多,乳糖無法消化,會拉肚子,但 益生菌會把 牛奶中的乳糖轉化成單醣, 容易被人體吸收 , 所以吃同樣份量的 優格較不會拉肚子.
DIY 優格,益菌數高幾百倍
pqaf wrote:
友達走自己的路,不想...(恕刪)
群創轉型 拚半導體封裝FOPLP
3.5代廠今年有望量產，定位玻璃相關方案提供者
群創（3481）27日舉行線上法說會，FOPLP面板級封裝仍是法人關注焦點。群創表示，由於轉型的3.5代廠投片量只有1,000片，即使全產也只有個位數的營收貢獻，未來會視訂單和市場狀況評估擴產。公司有20多年大尺寸玻璃生產經驗，未來會積極和半導體業界合作，成為「玻璃相關方案提供者」。
對於面板市況，群創表示，今年同業採取按需生產策略，有助於維持市場平衡和健康。未來兩年沒有新增產能，又有舊世代產線退出，會更快速消化現有產能，有助產業健康。
以第二季來看，群創非顯示器營收占比約22％，顯示器營收占比約78％，其中大宗商品應用占比約70％、非大宗商品應用約8％。群創推動轉型，短期目標期望非顯示器的營收比重站穩三分之一，比較不容易受景氣影響。長遠目標是營收各半，一半顯示器、一半非顯示器。
群創轉型重點之一就是切入半導體封裝FOPLP，面板和封裝製程相似度有60％，從本業中找出相輔相成的方向，3.5代廠轉型做半導體封裝。公司有20多年大尺寸玻璃生產經驗，應用在IC封裝上，玻璃面積大，封裝量多，作為載板可以減少翹曲問題。
群創提供玻璃相關製程方案，和半導體供應鏈合作，加快實現量產。以目前成熟度來看Chip-first已經有斬獲，RDL-first還在跟客戶認證階段，TGV則是在研發當中。Chip-first比較接近現有封裝的生意模式，客戶提供晶體再做封裝，RDL-first和TGV則是利用客戶要求規格做玻璃基板處理，重佈線層、鑽孔做製程給客戶，群創在封裝業的定位是「玻璃相關方案提供者」。
至於FOPLP貢獻時間點，群創表示，期望在今年下半年量產，因為只有一條舊的3.5代線，即使投片量也只有1,000片，全產也只有個位數營收貢獻，後續會看客戶的反應、未來的市場潛力，再評估擴產的空間和時間點。
群創強調，我們把最舊的3.5代線轉型，在面板業界來看，這是最小的基本尺寸，生產面板不具競爭力，但是對封裝來講是很大的尺寸。其他同業手上沒有3.5代線，最有利切入FOPLP。以目前面板產業來看，切入FOPLP比較成熟、有客戶在談的只有群創。
自2022年至今，國內工業電價已經歷四波調升，平均工業電價由2021年平均每度2.58元一路調升至2024年的3.81元，這波調整後，工業電價將來到4.29元。若和2021年相較，累計漲幅為66%。
工業電價因持續調漲，與住宅電價差距持續擴大。這波工業電價調整後，工業電價已經超過台電目前發電成本3.9元
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以前當官的稍微想漲電價, 草民就會上街鬧事...現在大漲電價,皇城一片和諧,果然是太平盛世.
台積電等企業每年賺那麼多,國家卻要求台電,長期用低於成本的電價,補貼這些大企業. 南韓好像也是如此補貼企業用電.韓電近3年有大漲調漲 55% 工業電價, 但韓電每年仍是鉅額虧損.
友達過去砸大錢,把自家廠區的屋頂都鋪滿了 太陽能板,現在電價大漲,不知每年可省下多少億電費 ?
彭董怎麼沒趁機出來宣揚 友達的節電成效?
今天台北股市有開市,我猜明後兩天要放颱風假了.
pqaf wrote:
工業用電漲 一路上調...(恕刪)
美打擊陸面板 大摩看多台廠
摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，根據了解，陸系面板大廠京東方與天馬，恐列入美國「中國軍事企業」（1260H）清單。大摩認為，即使成真，對這兩家企業的短期影響仍然有限，但有利於非陸系面板廠的投資氣氛。
台股面板雙虎受此利多激勵，又有矽光子題材加持，昨（30）日股價抗跌。群創（3481）股價逆勢收紅，漲0.1元、漲幅0.6%，收在16.15元；友達也只下跌0.15元、跌幅0.87%，收17.05元。
陸企如果列入1260H清單，顯示可能對美國國家安全構成風險，且與中國人民解放軍有關聯。大摩解析，由於京東方與天馬生產的顯示器產品主要用於消費市場，因此即使兩家陸企最終列入1260H清單中，預期短中期對財務的影響相對有限。
pqaf wrote:
工業用電漲 一路上調...(恕刪)
面板雙虎都看中矽光子 群創逆勢上漲居盤中個股最大量
面板雙虎都看中矽光子商機，同步搶食相關商機，群創投資超微（AMD）相中的台灣矽光子新秀元澄與先發電光，各持股14.9%與9.25%；台股30日盤中矽光股由聯亞（3081）大漲逾8%領軍，聯鈞（3450）也上漲逾3%，挾著矽光子題材的群創（3481）也爆量上漲，盤中成交量逾8.9萬張，居個股成交量冠軍，股價上漲逾1%。
群創跨足半導體領域，切入扇出型面板級封裝（FOPLP），已獲得國際重量級IDM廠大單，現階段產能全滿；另外，群創也進軍矽光子應用，投資元澄與先發電光，各占一席董事。
根據經濟部商工登記公示資料查詢網站資料顯示，群創透過100%持股的群怡創投入股元澄與先發電光，今年元月原持有元澄1,015萬147股，4月加碼增持為1,616萬3,774股，持股比14.9%，為檯面上第二大股東。
台股早盤以22,643.91點開低後走低，一度下滑至22,443.42點，盤中大跌逾300點，權王台積電（2330）領跌，不過，矽光子股中包括聯亞、聯鈞、上詮（3363）、華星光（4979）等股都是上漲，挾著矽光子題材的群創也爆量上漲。
群創早盤以16元開出，下跌0.05元，股價開低後一度下滑至15.85元，之後往上拉升翻紅，一度達16.45元，盤中成交量逾8.9萬張，居個股成交量冠軍，盤中漲幅逾1%。
同樣具有矽光子題材的友達（2409），早盤以17.15元開低，一度翻紅至17.4元，盤中力守平盤。
瑞銀證券在最新釋出的「全球顯示器產業」報告中指出，第3季LCD電視面板價格季減4%、IT面板則季減1%，預期第4季大尺寸面板價格仍將面臨下行壓力，對面板供應鏈抱持謹慎態度，但偏好面板驅動IC廠。
瑞銀對台股面板雙雄都給予「中立」評等，其中友達（2409）目標價為18.5元，群創（3481）為16.5元；在面板驅動IC廠中，瑞銀對聯詠（3034）（目標價596元）、義隆（2458）（160元）、南茂（8150）（55元）為「買進」評等，對頎邦（6147）（目標價65元）及譜瑞-KY（4966）（820元）都是「中立」評等。
瑞銀預估LCD電視面板價格第4季季減5%，主因是下半年電視終端需求依然低迷，且OEM廠在第2季提前拉貨的庫存並未順利去化銷售，預估到明年上半年才可能恢復成長動能。IT面板第4季價格將季減6%，降幅大於電視面板，因為更晚開始修正。
瑞銀指出，面板廠計畫第4季調降產能利用率至80%以下，但只能緩和部分價格壓力。以82%的產能利用率來推估，大尺寸LCD今年將供過於求1.9%，至明年第3季才會達到供需平衡，2025年預估出現0.3%的供不應求。
瑞銀指出，今年上半年，LCD電視出貨9,440萬台，年增1.8%。隨著LCD電視需求「正常化」，預估今年第3季出貨年減5.5%，第4季年減2.1%，2024年電視出貨量1.991億台，年減1.1%，2025年為2.024億台，年增1.7%。
在IT面板方面，瑞銀認為顯示器/筆電到第4季的短期需求有下滑壓力，主要是因為預估全球個人電腦（PC）今年出貨量只會溫和成長0.6%，明年才會成長5.7%。
整體來看，瑞銀下修對於大尺寸LCD面板的需求成長率，今年從年增4.8%下調到0.6%，2025年從年增4.1%下修到3.7%。
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這三年,大陸 TV產能只有小幅擴產, 但全球TV市場平均尺寸快速變大, 群創的印度面板大廠計畫也沒有下文,所以,幾個機構紛紛預測,大陸TV產能明後年之後將不夠用.
颱風還沒登陸,無風無雨時,大家就先去超市,傳統市場掃貨, 造成颱風前,菜價就先大漲.大家都有預期心理,怕 颱風過後,供應量減少,菜價漲更高. 大家不會等到颱風過後,缺菜價格飆漲時,才去買菜.
面板還沒缺貨, 品牌也可能先掃貨, 大家都有預期心理,怕一旦面板開始缺貨時,有錢也搶不到面板,通路貨架開天窗.
品牌不會等到明年面板缺貨時,才去追貨.
pqaf wrote:
瑞銀：今年大尺寸 L...(恕刪)
TV液晶面板價格連2跌、稼動率降；今後續跌？
中國銷售不振、電視(TV)廠商抑制採購量，導致電視用液晶面板價格連2個月下跌、工廠稼動率(產能利用率)降，且預期今後價格恐持續呈現下跌趨勢。
日經新聞3日報導，因以中國為中心、電視銷售不振，庫存增加的電視廠商抑制採購，導致電視用液晶面板市況惡化，指標性產品價格連2個月下跌。電視用液晶面板價格為亞洲面板廠和客戶(電視廠)每個月敲定一次。
台灣、中國等面板廠和電視廠商之間所敲定的2024年8月份價格中，大尺寸電視用指標性產品55吋Open cell(指未附上背光的半成品)每片批發價為128美元左右、較前一個月份(2024年7月份)下跌2%(下跌3美元)，連2個月下跌；小尺寸電視用指標性產品32吋價格為36美元左右、較前一個月份下跌3%(跌1美元)，連2個月下跌。
報導指出，面板廠商為了避免庫存進一步增加、已降低生產速度。液晶面板工廠稼動率在5月時為87%，6月降至84％、7月83%，8月進一步降至81%。鴻海(2317)轉投資的夏普(Sharp)旗下生產電視用大尺寸液晶面板的(土界)市10代面板廠「SDP」已在8月21日停產。受SDP停產影響、預估2025年全球面板供應量將減少2%。
據報導，美國調查公司DSCC指出，10月有中國「十一長假」，預估中國大型面板廠主要產線將停工約2週時間。關於液晶面板前景，DSCC亞洲代表田村喜男表示，「當前恐持續呈現下跌趨勢」。
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