Eric Lin1106 wrote:
2024年9月12日...(恕刪)
錼創科技今天舉行法人說明會，林子暘指出，除供應韓國三星的Micro LED電視晶片之外，微型發光二極體（Micro LED）應用在穿戴式裝置的營收今年第3季放量，明顯優於去年
林子暘強調，現在除證明Micro LED有未來性之外，也整廠輸出，
提供客戶晶元光電晶片堆疊（Chip on Wafer；COW）製程，
也提供在Micro LED巨量移轉前已排列在載板的COC（Chip on Carrier）技術給友達，
期待整廠輸出給有實力的客戶，把產業的餅做大；現階段技術輸出只會提供台灣廠商，以保持台灣產業競爭力。
晶電規劃將Micro LED應用在光通訊的矽光子產業，林子暘認為，技術上可行，但不便幫客戶回答細節。
關於車用市場進展，他解釋，包括美、德車系都有洽談，Micro LED是唯一符合許多車廠未來目標的技術。
=======================
晶電需要 COW 堆疊技術, 友達需要 COC 載板排列技術, 友達自己有 巨量轉移技術.
喊了一年的 uLED 手錶,現在才開始出貨有量.
apple 過去10年砸了幾百億 ,買專利,組團隊,龍潭蓋新廠,發展 uLED,卻遇到技術瓶頸,半途而廢,解散團隊.
友達一年300億的資本支出,大都用於 uLED設備. 友達在 uLED的長期投資布局遠高於 apple 數倍.
在友達注資幾百億,協助錼創和晶電, 發展 uLED相關技術, uLED技術進展似乎加快了.
apple ,三星,BMW, Garmin,美軍F35 儀錶板... 不久之後,說不定都得靠友達 生產 uLED 面板.
黃仁勳表示，對基礎供應商來說，投資回報是驚人的，他們每花在輝達的1美元，都能轉化為5美元的租賃收入。他指出，AI應用大舉提升生產力，以輝達員工來見證，內部已無法在沒有AI的情況下進行計算機圖形處理。若無AI，則無法為自動駕駛車行業提供服務，在機器人技術、數位生物學等方面的工作也無法實現。
針對今日AI類股回神，分析師翁偉捷接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，全球AI股價從去年Q4開始，都已經反映了至少2年以後的業績，此次反彈僅是逃命波。
目前股價兌現的雜音仍存，畢竟在AI的資本支出中，包含微軟、Google、蘋果、亞馬遜等國際大廠，皆尚未找到AI投資回收的獲利模式，故市場上目前仍針對「AI的投資是否過度」這件事，還保有疑慮。
pqaf wrote:
AI浪潮席捲，各大企...(恕刪)
美國確定對中國電動車加徵100%關稅
來源：路透社
USTR禮拜五拍板
9/27對中國產品加徵關稅
包括中國電動車100%
太陽能電池50%
鋼鐵25%
電動車電池25%
醫療口罩及手術手套提高至50%
不過不會在9/27實施
方便轉向採購非中國廠商
注射器從50%提高至100%
群創高雄路竹 T6 LTPS (IPS) 6代廠 大約是 2017年附近,郭董深超光電強佔群創8.5代廠房所設立,後來轉手給群創自主經營. 裡面廢水回收系統頗先進,當初花費可能很高.
友達的工廠代碼 比較簡單明瞭... 5代廠就取名 L5A ,L5B... 依此類推,8代廠就取名 L8A,L8B...
但我一直搞不清楚 群創 工廠代碼, 群創常用二廠(4代廠),三廠,四廠(5.5代廠) , Fab7 ...來命名, 有時又稱 D廠Fab 7.
群創 剛剛賣掉的 南科四廠,是 5.5代玻璃,不是 4代玻璃.
而在 高雄路竹 的 6代 LTPS IPS廠 卻又命名為 T6 廠 ,緊鄰 8.5代廠和8.6代廠.
群創的廠區代碼複雜難以理解.
但群創在 台南樹谷園區的 a-Si LCD , 也叫 群創 6廠... 群創台南 6廠 和 高雄路竹 T6廠不同,讓我錯亂.
群創官網都不願寫明自己工廠資訊, 有誰搞清楚 群創的所有廠區的 名稱代碼,位置, 玻璃世代嗎?
外傳日月光看上群創位在 高雄路竹 的8.5代／8.6代hybrid廠房，不過該廠是2017年投產新廠，生產電視面板主力，群創無意出售。
先前群創已搬空閒置的4代廠，也有半導體廠洽談當中。此外，因嘉義的土地開發延宕，市場傳出台積電找上群創希望再 租 用 Fab 5的廠房，搶時間擴產。
至於彩晶在2020年出售南科四廠給台積電（現今台積電Fab 18），精金在南科的廠辦位於該廠旁而成鎖定目標，除台積電有意買下，美光也在洽詢。不過精金出售1～3樓廠房給彩晶，彩晶已 租 給 台積電作為 倉庫 使用。
群創出售Fab 4（5.5代廠）給台積電，旗下Fab 2（4代廠）部分是生產X光感測器給睿生，其餘LCD面板產線已停產、清空廠區求售。供應鏈傳群創南科的Fab 5（5代廠）及竹南的T1（5代廠）今年逐漸減少投片，或轉移到其他廠區生產，預期2025年關廠，群創對傳言不予置評。而友達去年將龍潭一座5代廠改為MicroLED生產基地，旗下尚有3座5代廠，後續動向備受關注。
台積電拿下 群創5.5代廠,先進封裝產能有望再翻倍！台積AP8廠 最快明年H2生產
LG Tandem OLED 面板宣稱完勝量子點：解決OLED亮度和效率問題，筆電電池壽命延長10-20%
=================
美國下令嚴格封殺 中國半導體事業崛起, 中國只好閉門造車,從無到有,費時費力,自行開發半導體軟硬體 設備材料.
台灣和美日關係良好, 半導體設計和製造 超日趕美,
韓國原本也算 DRAM半導體霸主, 近幾年進展卻落後台灣.
台灣之前在國民黨一黨獨大長期掌權執政下,限制了部份人民自由,但幾十年的經濟和建設,還算穩定發展
韓國就沒那麼幸運,每年要耗費鉅額國力,對抗北韓人民軍進犯,
南韓早年幾任總統,大都是獨裁貪汙 舞弊,甚至靠軍事政變上位,連續幾任總統來自軍方,政變上位,貪汙亂政,大部分韓國總統下台後,都弊案纏身,入獄或自殺.
但韓國在長期動盪下,還能發展出汽車 面板和半導體 事業,真的不容易.
【時報記者莊丙農台北報導】8月下旬面板報價出爐，美系外資認為，TV面板的價格走勢符合先前預期，由於終端需求並不強勁，後續仍將以每月1％～2％幅度下降，但面板廠仍會在產能上保持自律，以緩解價格壓力，維持對友達(2409)、群創(3481)中性看法不變。
==========================
2024-9-8 電視面板報價連二減 大摩：友達（2409）因估值偏高，因此給予「劣於大盤」評級，目標價13.3元。
大摩科技產業分析師楊泓極長期追蹤面板產業，今年來不斷準確掌握面板價格的趨勢變化；而他繼7月初率先精準預測「面板價格下滑將提前來臨」的趨勢後，最新的觀點是：「電視面板價格近來跌跌不休的趨勢，終將開始減速」。
第3季隨著面板價格回跌，楊泓極預期面板廠商的利潤改善空間有限。
楊泓極強調，由於根據歷史模型顯示，面板價格與面板廠的股價表現之間，具有高度的正相關性，因此面板產業近期的相關不利因素，將加劇市場的悲觀情緒，因此對於面板產業抱持更為謹慎保守的立場。
==========================
2024-9-16 美系外資 大摩 調高面板雙虎評等及目標價，群創升至加碼、友達升至中立
美系外資 大摩 在最新出爐的面板報告中表示，由於面板廠有紀律的調控面板產能，預估TV面板報價9-10月跌幅收斂，第三季、第四季報價可望較前一季持平，決定調高面板雙虎評等及目標價，其中調高友達(2409)評等由原先的「減碼」調高至「中立」，目標價由13.3元調高至17元；群創(3481)評等由原先的「中立」調高至「加碼」，目標價由13.5元調高至18元。
美系外資也強調，除非供需轉趨緊俏或者出現供應鏈中斷意外，否則短期內TV面板價格回升可能性不大。
=================
外資 翻臉像翻書一樣,幾天前才說 面板報價會持續下跌,調降友達為賣出評等..今天又改口,報價已止跌,調升友達評等 和 目標價 . 投資報告的 未來一年目標價短短 8天,調降 又 大幅調升.跟詐騙集團一樣,金管會 和 彭爽浪 柯婦人 領著高薪 , 卻放任不管,讓大摩為所欲為.
外資前兩周拼命打壓群創,借劵賣出 14萬張, 超越友達張數. 今天卻又翻臉買超群創 8.4萬張,買超友達 4.2萬張,
大摩過去一年,長期喊衰 友達股價 $13.3~ $13.5, 最新報告卻突然 調升友達 未來一年目標價到 17元, 但友達今天收盤價卻已經 17.05元.
內文搜尋