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2409 友達 20元可以追嗎 !?

美股9月開門黑 輝達崩跌9.5% 台積ADR重挫6.5% 費城半導體指數暴跌逾7%

個股方面,人工智慧(AI)晶片巨頭輝達傳出已收到美國司法部傳票,當局將會進一步調查輝達在AI運算領域是否違反反壟斷法。輝達周二崩跌9.53%,收報每股108.00美元,市值蒸發逾2,700億美元。

晶片股普遍下跌,英特爾股價回吐8.8%,收報20.10美元,為表現最差道瓊成份股,美光暴跌7.96%,收報88.58美元,超微也重挫7.82%,收在136.94美元。

美股七雄周二全線收黑,Alphabet下滑6.50美元,跌幅3.94%,收報158.61美元;微軟收跌7.70美元,跌幅1.85%,收在409.44美元;Meta挫跌9.55美元,跌幅1.83%,收報511.76美元;亞馬遜收挫2.25美元,跌幅1.26%,收報176.25美元;特斯拉下滑3.51美元,跌幅1.64%,收報210.60美元。

台股ADR方面,台積電ADR重挫11.21美元,跌幅6.53%,收在160.49美元;日月光ADR下跌0.88美元,跌幅8.81%,收報9.11美元;聯電ADR挫0.53美元,跌幅6.04%,以8.24美元作收。

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台股開盤最大跌點1170點,好像又破歷史紀錄.現在稍微反彈.

AI投機股之前飆漲,正在暴跌..友達在別人漲時,沒法跟漲,別人跌時,都會跟隨..

我上週配息買了一堆友達群創,太早進場,被套了

前陣子分析師大喊 台積電目標價1600,鴻海300..不知有多少人棄雙喵,跑去追 台積電鴻海??

飽受大陸成熟製程低價搶單,力積電股價跌到 19, 看來友達短期無法看到聯電車尾燈,但有機會超車 力積電.
frank1253

因為股市都是投機份子和賭徒居多,可是沒有投機份子和賭徒,就不是股市了。

2024-09-04 13:53
Eric Lin1106

如果友達是爛股,今天跌的比友達多的叫什麼股?只要我認為低檔就買,跟信仰無關,純粹是個人判斷,要說我錯,要很有耐心等3-5年。

2024-09-04 15:09
deep2361

Chip first本來就會先量產,RDL first基本是下階段,群創沒做過封裝,從Chip first先量產是正常的

2024-09-04 16:28


雙北中小學好像還是用老舊,不清楚的投影機當教具.
雲林這個窮鄉,率先全面導入智慧教室.. 86吋智慧白板+水洗黑板. 每間教室預算10萬台幣,全縣2100間中小學教室全面換裝.

智慧白板大都使用 廣視角 IPS, 雙喵的 IPS 產能太小, 反共寶島台灣,幾萬間教室未來都得採用 匪區生產,有統戰風險的IPS面板來教育反中學子了...

友達平常慣於樂善好施,散財做功德, 乾脆就捐2000台 畫質亮度視角更好, 100% MIT 的110吋 uLED TV 給工廠所在地, 台中市政府盧媽媽或桃園市張善政,做功德吧,
藉此拋磚引玉, 看教育部會不會下300億大單, 跟友達買 10萬台 uLED TV, 給全省所有高中小學教室使用.
Eric Lin1106

公務機關採購,是可以限制非大陸地區生產,何況現在資通產品都有聯網及視訊功能,更有理由,明基國內有產線嗎?還是全部都貼牌了!

2024-09-05 15:25
pqaf wrote:
雙北中小學好像還是用...(恕刪)

9月TV面板跌勢放緩;MNT及NB持平


調研機構集邦科技TrendForce公布9月面板報價走勢,研究副總范博毓表示,9月電視(TV)面板需求依然偏弱,各尺寸價格持續面臨下跌壓力,不過客戶因應面板廠減產而提前拉貨,部份尺寸跌勢放緩;第三季MNT面板出貨量呈季減,價格下跌壓力已逐漸浮現,不過9月仍預估維持全面持平態勢;第三季主要品牌客戶針對NB面板採購量呈微幅季增,9月價格依然持平。

范博毓表示,9月電視面板需求仍處於相對偏弱,品牌端採購動能並未顯著增強下,面板價格持續面臨下跌壓力。不過主要面板廠都已宣布將在10月初進行為期兩週左右的停產計畫,寄望透過積極的產能調控,讓供需再次回到平衡狀態,進而減緩面板價格下跌壓力。

據觀察,部分客戶可能會因應減產調節,將一部份需求提前至9月份拉貨,有助於9月份部分TV面板尺寸價格的跌勢放緩,目前觀察9月份電視面板價格,32吋與43吋因為供給減少,海外新興市場需求穩定,可望率先止跌。中大尺寸50吋預計下跌3美元,55吋下跌2美元,65吋下跌2美元,75吋下跌3美元。

范博毓指出,第三季MNT面板出貨將略低於第二季,顯示品牌客戶備貨高峰已過,加上電視面板持續面臨跌價壓力下,MNT面板價格的下跌壓力已逐漸浮現。不過部分面板廠仍持續力守面板價格,可能僅先針對部分高價機種或是高階機種作面板價格的微幅調整。

而品牌客戶則對於MNT面板價格開始下跌抱持較高的期望,預估雙方仍會在價格攻防上持續角力。目前觀察9月的MNT面板價格,仍預估維持全面持平態勢,實際走向仍需視後續雙方議價狀況而定。

至於NB面板,范博毓表示,第三季主要品牌客戶針對NB面板採購仍有望較第二季微增1%,顯示品牌客戶仍按照自身的步調,維持一定的採購動能,但因為時序逐漸進入年底,也不容易再見到大幅度的需求增長。在買賣雙方對於價格與數量都呈現較持穩的心態下,預計9月的NB面板價格將持續維持持平態勢。
Eric Lin1106

群創營收越來越少,跟友達差距很大,FOPLP三、五年還成不了氣候。

2024-09-05 22:03
叭叭抖勒咪

等外資不再虐喵喵就會起來了[笑]

2024-09-06 15:03


10月中國面板廠大減產,日本SDP也已停產, 品牌急搶貨,9月報價先止跌反應... 報價止跌的開始,是未來3個月股價成功的一半..
之前去 桃園林口三井,走到一家3C賣場,裡面擺了3台 TCL 超大電視展示,忘記是否 85,98吋,120吋.視覺很震撼.

好市多本周促銷活動, 85吋 TCL QLED TV 降價1.6萬, 好像只賣 5.4萬...
我14年前買 VIZIO 47吋 TV,也差不多要 5萬. 現在可以買到 85吋,面積放大 3.3倍..
台灣歐洲進口車滿街跑,開個2年換新車, 買得起,裝得下 98吋的有錢人,可能不少.

【投資一定有風險,投資雙喵有賺有賠,申購前應詳閱自救會說明書。】
【不可隨便買面板,可能會套很慘】
【我是隨便說說,僅供參考,經驗分享,切勿跟單】
ilkc

過去兩年每年賠2元以上,今年才損益平衡,要大漲必須等到再賺大錢才會出現,不過到時應該會套另一批人。

2024-09-06 11:50
pqaf
pqaf 樓主

聯電在2020年疫情前,超過8年時間,股價只有12元上下...因疫情停工,電腦需求大好, IC缺料, 聯電大轉運,召攬到很多高價長約,股價這幾年都在50~60附近.

2024-09-06 13:16
https://hao.cnyes.com/post/106772

京東方發佈玻璃基面板級封裝產品,2026年開始量產

未來半導體9月4日消息,京東方在BOE IPC 2024正式發佈並展出面向半導體封裝的玻璃基面板級封裝載板,成為大陸第一家從顯示面板轉向先進封裝的業務部門。

BOE啟用標準的510X515mm玻璃芯板及封裝載板,封裝尺寸為50X50mm,層數為8(2+3+3)具備高強度、低翹曲的優勢,該面板級載板面向AI晶片,計畫2026年後啟動量產。

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連BOE都要來玩玻璃基板了
看來AUO在封裝這塊
是徹底落隊
pqaf
pqaf 樓主

510X515是力成,矽品選用的尺寸,遠比群創3.5代廠玻璃還小,BOE 是花百億重新買設備來做封裝,群創是套用3.5代老舊設備,花20億改機做封裝.

2024-09-07 8:21
pqaf
pqaf 樓主

大陸沒有小世代面板廠,想搞封裝,就得重新買設備,但可以套用既有TFT技術和人才.友達新竹2座3.5代廠設備已經報廢,廠房賤價賣給 啟碁和世界,只剩新竹和華亞各一座3.5代廠.

2024-09-07 8:29
大摩科技產業分析師楊泓極長期追蹤面板產業,今年來不斷準確掌握面板價格的趨勢變化;而他繼7月初率先精準預測「面板價格下滑將提前來臨」的趨勢後,最新的觀點是:「電視面板價格近來跌跌不休的趨勢,終將開始減速」。

楊泓極說,自7月下旬開始,電視面板報價步入下跌循環後,在歷經8、9月的接連修正後,雖然目前看來短期內止跌轉彈的機率不高,但報價下跌將開始減速,主要是由於大陸面板廠將於10月國慶長假期間大幅進行產能調整所致。

從第3季的整體狀況來看,由於電視品牌的銷售表現不佳,加上廠家紛紛下調年度目標,使得通路庫存已比正常水平高出數周。因此,楊泓極預估第3季整體電視面板出貨量將季減0-5%,低於季節性的成長0-5%。

產能利用率方面,由於供給方自律嚴控產出將持續進行,面板廠面對市場需求放緩的情況,可能將透過降低產能利用率來減緩價格下降的壓力,因此楊泓極預期第3季面板產業的平均產能利用率,將由第2季的85%降至約80%。

而在財務數據表現上,由於多數面板廠,第2季受惠價格上漲、及超出季節性補庫存需求的帶動,營收與獲利紛紛增長。不過第3季隨著面板價格回跌,楊泓極預期面板廠商的利潤改善空間有限。

楊泓極強調,由於根據歷史模型顯示,面板價格與面板廠的股價表現之間,具有高度的正相關性,因此面板產業近期的相關不利因素,將加劇市場的悲觀情緒,因此對於面板產業抱持更為謹慎保守的立場。

在台系面板供應鏈方面,
大摩給予群創「中立」評級,以中期平均合理的股價淨值比0.5倍計算,目標價13.5元
友達因估值偏高,因此給予「劣於大盤」評級,目標價13.3元

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大摩分析師認為 就算中國面板大廠 10月停工 2周,猛爆性減產,但Q4報價仍會繼續下跌,只是跌速放緩一點.
友達營收比群創高 4成. 但大摩分析師 老是看衰友達, 認為友達合理目標價 13.3元, 應該低於群創.

LCD報價趨勢這2年有緩步向上,但左岸的 LCD大廠股價仍是持續低迷. 中國內部經濟,房地產 和 政府財政問題,造成2022年疫情結束後,陸股表現遠不如 印度,美國,台灣股市..

且左岸的面板業者都有重金押寶 OLED產業,殺價搶單問題嚴重,全中國OLED業者投資在OLED資金高達 2.5兆台幣. 過去 5年 OLED都是嚴重虧損狀態,拖累了陸廠獲利表現.

中國投資 3.5兆台幣在 LCD產能, 中國 LCD成熟產品遍布 TV,IT,車用,手機,商用...各種領域.
中國投資2.5兆台幣在OLED產能,但 OLED產品卻僅限於 手機市場,在 IT ,TV,車用..佔比極少.
OLED就像這兩年的AI 熱潮, 鉅額投資收益卻很少,造成中國OLED過去和未來都很難賺錢.

台灣早年投資 2兆台幣在 LCD產能,但多屬13~20年老舊產能,漸漸被市場淘汰.
pqaf
pqaf 樓主

群創今天13.7,有逼近大摩目標價13.5; 但友達15.2 離大摩目標價13.3,就差很遠,禿鷹相信大摩就快去放空吧.

2024-09-09 9:54
借卷賣出在6月面板報價起跌時見高,之後雖有起伏,但維持減少的趨勢,春江水暖鷹先知。

友達+群創市值全輸元太!面板慘業這家靠強項翻身 成全球新霸主

元太市值從約二○○億元左右,成長至今已突破三○○○億元。

從應用來看,法人指出,目前電子紙出貨仍以ESL(電子貨架標籤)為主,占整體出貨的七到八成。由於店家能以無線的方式即時更新貨架上的標籤內容,不用再重新印刷、人工更換,且可即時針對商品做出價格促銷及提醒,大幅提高了效率,同時減輕了人力需求負擔,故多間研調機構對於ESL長期年複合成長率(CAGR)平均達二○%,滲透率亦有望於二六年增加至兩成左右。像沃爾瑪(Walmart)、好市多(Costco)、Ikea、家樂福、全聯等零售企業都已紛紛導入,而且未來的成長空間依然巨大。

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韓國 Hydis 就是 中國龍頭BOE的 ADS(LGD 叫IPS)面板技術母廠. 友達和郭董都沒有眼光收購 hydis, 但元太卻看到了商機.

BOE 20年前是用 BOE-Hydis 這個品牌起家,生產出貨 MNT和NB 面板.給 Dell,HP..等PC大品牌.

元太命運真好,10幾年前 花100億台幣收購 韓國快破產的 Hydis 面板廠,把 Hydis 的FFS(IPS)廣視角專利拿出來全面授權,10年間賺回了300億台幣專利授權金,弭補本業的虧損, 後來電子紙也開始發光發亮.

友達市值 1200億台幣.
群創市值 1100億台幣.
中國面板巨獸BOE的總市值 6100億台幣, 一張小小的電子標籤, 可以成就台灣 元太 3000億的市值,
pqaf
pqaf 樓主

友達官網的 3年保證股利詐騙公告,登載了3年,彭爽浪最近才想到叫人去湮滅犯罪證據,移除詐騙網頁.

2024-09-09 12:32
友達每年在 9月多, 好像會給公司內部 彭爽浪等少數優秀員工,贈與股票 以茲慰勞?
也可能是 , 員工信託基金,拿到 4億台幣 現金配息後, 加碼買進 友達持股?

每年 9月初,開學後, 約9/6號起, 永豐金好像都會每天買進1萬張左右,持續約5天時間, 年年都是如此常規操作, 最近幾天,永豐金卷商又幫客戶,開始分批買進友達股票, 可惜無力拉高 友達股價.


pqaf
pqaf 樓主

下午雙喵公布8月營收數字, 早上跟隨AI炒股大跌的雙喵, 股價漸漸拉回平盤附近.

2024-09-09 13:02
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