2409 友達 20元可以追嗎 !? (第3661頁)

jones.lee
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36601樓

2024-08-06 18:25

pqaf wrote:
布林肯警告G7　伊朗...(恕刪)

群創FOPLP今年底量產，明年Q1貢獻營收

群創(3481)切入面板級封裝(FOPLP)技術，總經理楊柱祥表示，Chip-first(先晶片製程)將於今年底量產，明年第一季開始貢獻營收；RDL(導線重布層)仍在驗證階段，預期1-2年後量產；TGV封裝(玻璃通孔)約在2-3年後量產。目前產能配置以Chip-first為主，RDL相對較少，TGV則尚在規劃中。

群創董事會上月30日決議授權董事長處分不動產相關事宜，證實出售台南四廠(5.5代廠)地上建物，市場傳言美光、台積電(2330)均為潛在買家。董事長洪進揚(附圖)表示，量化標準包括價格、時程、付款條件等，質化標準則考量在資產處分和轉換中是否能找到商機。公司表示，未來仍會積極處理及調整資產，冀藉跨入FOPLP技術，成為AI PC產業供應鏈一環。

群創表示，原有廠區有6成的設備可以用於封裝技術，投資金額相對較小，公司對於玻璃等異質封裝已有經驗，利用RDL的技術可將玻璃達到輕量化目的，未來第二階段的RDL-First將聚焦中高階產品，將藉舊有設備結合晶圓代工廠商共同合作開發。

pqaf 樓主

5.5代廠玻璃太大片,不能當封裝基板,台積電買下廠房前,要群創先清空老舊設備,台積電想重購新設備,馬上做技術成熟的CoWoS封裝,不是玻璃封裝... 群創想藉賣廠機會,和台積電先套點交情,日久生情,

2024-08-07 10:39

dabunmou

6成設備可用應該是array段，cell段就真的只專用在液晶面板，面板廠有20多年處理玻璃基板的經驗，對玻璃這材料特性很了解，台積要做玻璃機板封裝跟面板廠合作最快，聽專家的少走彎道

2024-08-07 16:22

jones.lee

jones.lee
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36602樓

2024-08-06 18:49

pqaf wrote:
布林肯警告G7　伊朗...(恕刪)

鴻海「回歸」河南建總部港媒：越、印失寵有三原因

在近年低階製造業向東南亞、南亞等發展中國家轉移的浪潮下，鴻海作為蘋果手機生產鏈巨頭、全世界最大的電子代工廠，疫後也將部分產業鏈轉移到印度、越南等地，但近日卻出現逆轉跡象。港媒報導，鴻海「回歸」絕非偶然，印度和越南「失寵」背後的根源問題，在於工人素質、產業鏈及基礎設施建設。

亞洲週刊報導，鴻海於7月24日宣布將在河南鄭州投資人民幣10億（約合新台幣44億元），建設新事業總部大樓，擴大果鏈供應鏈條，吸引更多訂單，鴻海也進入招聘旺季。也有消息指出，iPhone 16系列仍然要在大陸組裝。

根據相關數據，鴻海對河南乃至於大陸經濟具有重大意義，去年鴻海所在的新鄭綜保區進出口額達到人民幣4,073億（約合新台幣1.8兆元），佔河南省進出口的比例近半。

報導稱，鴻海回歸絕非偶然，印度和越南的「失寵」背後的根源問題在於工人素質、產業鏈以及基礎設施建設。由於印度工人受教育程度不如中國，印度工廠組裝的iPhone 15良品率僅有一半。

此外越南、印度的供應鏈不齊全也是另一個主要原因，雖然兩國的人工成本低於中國，但當地工廠不少零組件卻要從大陸進口，工廠為此得支付高昂的運輸費用，拉高了總成本。

基礎設施欠缺也成為「壓死駱駝的最後一根稻草」，印度、越南的電力落後，在工廠生產的電力高峰期經常面臨限電困境，印度民間的偷電現象也廣泛存在，進一步提升生產成本。

pqaf 樓主

美國工人組裝就真的不行,因為美國工資高,電子廠都找便宜的part time臨時工,手粗眼粗的中年婦人或待業年輕人, 人員流動率很高, 組裝品質就會差很多. 所謂熟能生巧,找流動率高的臨時工,良率當然差

2024-08-07 0:13

pqaf 樓主

台商電子廠在大陸淡旺季落差大,旺季也是找大量約聘人員,但可能合約都綁 3~6個月, 減少流動率,經驗和品質就能控制.

2024-08-07 0:20

Eric Lin1106

Eric Lin1106
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2024-08-06 18:55

可以觀察7/4開始，來自合庫大戶的買超，明顯在8月熄火，可能外資賣超及股價的變化，超乎他的預期。現在也很難猜測他後續的操作會如何？停損、或先讓賣壓宣洩再加碼？希望是後者。真心不騙

pqaf

pqaf
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樓主

2024-08-06 19:07

友達常常糊裡糊塗虧掉，浪費掉，貪污掉...幾十億，高層也無動於衷，

不如，主動拿出10億台幣當作行銷費，找智慧表大廠，華為代工設計，生產1萬支智慧表，指定採用 AUO uLED螢幕，貼上友達或華為品牌,

用每支1萬元賠錢價或當企業贈品，撒到歐美市場，向外界證明友達uLED已經能量產銷售
笑到噴淚

napoleon0014

營建股漲亂七八糟，拿10億去炒房賺較快

2024-08-07 16:02

jones.lee

jones.lee
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36605樓

2024-08-06 19:15

pqaf wrote:
友達常常糊裡糊塗虧掉...(恕刪)

佳世達上半年EPS賺0.47元　Q2營業毛利率16.7%「寫20年新高」

佳世達（2352）6日公布2024年第二季財報，由於產品組合持續優化，營業毛利率達16.7%，已連續5季突破16%，再創20年新高；營業淨利率2.4%則連續兩季成長。第二季每股稅後淨利（EPS）0.34元，上半年EPS共賺0.47元。

佳世達第二季營收和獲利皆比第一季成長，合併營收499億元，季增6%；營業毛利83.19億元，季增11%；營業毛利率16.7%，連續五個季度在16%以上；營業淨利11.85億元，季增
28%；歸屬於母公司淨利6.63億元，季成長158%，EPS為0.34元。

另觀察佳世達7月合併營收為162.91億元，月減6.6%，年成長2.4%；累計今年前7個月合併營收為1,131億元，年減4.6%。

佳世達將於8月7日舉行法人說明會，進一步說明第二季營運結果與第三季展望。

justinjwlin

一支成本沒多少screen bar 賣近4K，都比27吋MNT還貴了。網路小業在說多好用，我是看看就好，買小米的幾百元用就好了，我才不信會差多少。

2024-08-06 20:32

firingmsf

螢幕燈主要是那個非對稱照明專利卡死同業，其他設計方案幾乎避免不了光直射反射到眼睛，但說實話這東西如果室內照明夠真的可有可無

2024-08-06 20:56

幕容晴

幕容晴
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2024-08-06 22:47

Eric Lin1106 wrote:
可以觀察7/4開始，來自合庫大戶的買超，明顯在8月熄火，可能外資賣超及股價的變化，超乎他的預期。現在也很難猜測他後續的操作會如何？停損、或先讓賣壓宣洩再加碼？希望是後者。

說說我自己吧。這次19以上清掉1/3，感謝大戶。這兩天把剩下的2/3清空。
總結來說結果是賺的，其實就算沒賺，在這檔能學的也夠多，值了。
從10~13開始，一路到7，到30，又到17~19。從套過，到賺過，最後領股利看戲過。

賣的原因肯定是綜合性的。
主因是選錯除息日。跌到我認為不該跌到的位置。連ETF都選擇剔除
分手不需要理由，但是友達以上需要一個理由
定存股有很多選擇，選auo需要理由

成本控制?，業外投資?，雙軸整合?，三年嗩吶計畫，嗩吶一響，黃金萬兩?
不是我想唸你auo，你就和X積電一樣，就只是間終端產品成品內部零件代工公司
還想要提高滿大街人人都會做的28奈米產品有附加價值
你怎麼不做終端產品與通路公司。因為你資本額太大，小金雞賺小錢還可以，想轉大人和世界競爭，路還很長。
要垂直整合，你怎麼不搞定上下游作成本控制

什麼叫手錶定律，就是一個組織不要同時設定兩個目標，不然連現在是幾點你都會不知道。

人生沒幾多個10年。
十年之前我不認識你你不屬於我我們還是一樣陪在一個陌生人左右走過漸漸熟悉的街頭

希望將來還有買到八方雲集鍋貼價的一天。

多頭報馬

老實說，現在這股價賣了就是不甘心吶！！才會想把 AUO 臭罵一場！嗚嗚.....！[淚][大哭]

2024-08-07 10:23

lf551

我在除息前賣1/3,想說自己常常賣錯價,許多次賣出後就起漲了,看看能否加持一下,但這次卻賣對了,此友達的神奇之處. 剩下有2/3沒賣,這2/3的AUO還是佔手中持股比最高的. AUO股友共勉之!

2024-08-07 11:51

pqaf

pqaf
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樓主

2024-08-07 1:53

以各終端需求看，聯詠指出，電視面板因上半年有漲價因素，下游客戶提早拉貨，下半年需求減少；
顯示器面板需求減少，但電競顯示器將成長；
筆電則持平；
車用受到庫存調整影響也是減少；
手機進入年終銷售旺季，備貨需求逐步回升。

以季度看，中小尺寸驅動 IC 在第三季季對季成長最大，因為 OLED 智慧型手機面板需求增加，SOC營收呈季對季略增，LDDI 則是季對季持平。

===========================

聯電公告今年7月合併營收208.97億元，攀上19個月來高點，月增19.08%，年增9.61%；前七月合併營收1,323.28億元，年增2.13%。

聯電看好，在通訊和電腦市場需求支撐下，本季產能利用率可望提升至近70%，晶圓出貨量季增4%至6%，不過，受折舊增加及電費上漲影響，預期毛利率將維持在34%至36%左右。

============================

力積電營業額的 19% ,要拿去攤提折舊.
世界先進營業額的 20% ,要拿去攤提折舊.
聯電營業額的 20% ,要拿去攤提折舊.
台積電營業額的 27% ,要拿去攤提折舊

友達營業額的 14% ,要拿去攤提折舊
群創營業額的 15% ,要拿去攤提折舊

半導體廠的奈米級精密光罩設備比面板廠釐米級光罩設備昂貴, 半導體廠的折舊壓力大, 必須盡可能保持滿產衝量衝高營收,才能攤分壓低折舊費用.

聯電,力積電,世界近幾季的稼動率只有 5~7成, 稼動率比雙喵慘, 半導體業者照理說會被高昂的折舊費用搞到虧損,但實際上,毛利率還是有 30%以上,比雙喵Q2 的 10%高.

大陸雖然瘋狂擴建成熟製程產能, 嚴重供過於求, 但下游客戶仍找不到有效理由, 對聯電大肆殺價,仍讓聯電保有疫情期間的高報價高利潤, 讓聯電在低稼動率下,還有如此不錯的毛利率.

也許聯電的客戶在疫情期間缺貨缺怕了, 餘悸猶存, 現在仍不敢得罪聯電,蠻橫砍價, 怕日後市場萬一需求大好時, 聯電會報復.

面板客戶如三星,宏碁,HP ,Dell,Lenovo.... 長期看衰面板業者只會殺價競爭, 都不擔心日後被面板業者斷貨報復, 一有機會就想砍價砍到見骨,不管合作面板廠死活.
BOE等龍頭正設法扭轉面板客戶這種根深蒂固的錯誤觀念.
現在一口氣少了好幾家日韓大廠, 面板客戶較難貨比多家,挑三揀四, 希望有朝一日能給這些面板客戶當頭棒喝... 笑到噴淚

pqaf

pqaf
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樓主

2024-08-07 9:43

失速列車友達 ,今天重回填息的軌道....如果可把這3年積欠的貼息 2.7元一次繳清,那請從 14.75 漲回 23 元吧..

加油還有 8元要努力...

友達營收明顯比群創高很多,產品結構和 ASP也比群創好,友達毛利率也高一些, 但群創已能賺錢,友達彭爽浪不知進取,還是繼續搞出虧損成績單.

友達當大哥不像樣,常常只會帶頭領跌.. 群創最近野心勃勃,想超車當大哥, 那群創就要有本事從13元年底站上24元, 示範給友達看,什麼是大哥該有的態度, 笑到噴淚

julian0903

力麗哲園那裡更吵，商店多、遊客多，外面感覺很髒亂。日月潭最好住宿位置在涵碧樓，十多年前老婆員工旅遊有跟去免費住過，真的是美，但房價非常貴。雲品離涵碧樓不算遠，那裡的景也不錯，雨過後，煙雨濛濛，詩情畫意

2024-08-07 12:00

幕容晴

我承認我喜歡商店多、遊客多的點

2024-08-07 12:18

幕容晴

幕容晴
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36609樓

2024-08-07 9:56

pqaf wrote:
加油還有 8元要努力...

pqaf

pqaf
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樓主

2024-08-07 10:24

pqaf wrote:
聯詠指出，電視面板因上半年有漲價因素，下游客戶提早拉貨，下半年需求減少；

下半年，SOC營收呈季對季略增

聯詠賣驅動IC 給上游 TV面板廠, 也賣 SOC 給下游品牌整機廠.

從聯詠下半年的訂單forecase來看,
面板廠對 TV 驅動IC的拉貨減少...
但品牌整機廠對 TV 機板上的 SOC 拉貨卻是增加...
半導體廠成熟製程的稼動率只有 6~7成,半年內沒有缺貨漲價風險,不須超額備料 SOC.

我的解讀是, 品牌廠故意嫌需求爛,喊衰市場, 砍單想殺價, 面板廠不想降價求售, 就減少投片,減少購買驅動IC...但品牌其實想加大採購面板數量, 偷偷開始加單採購 SOC 備料.

jerry040161

SOC出貨最大量又不是聯詠，看聯詠準嗎?

2024-08-07 13:10