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2409 友達 20元可以追嗎 !?

vul34622 wrote:北部機組掛點今用電危險 台電疑偷開除役林口5救援

雖是2011年寫的舊文,台電電力調度第一線主管寫的,非常專業。
原來核四第一次停建是趙鐵頭停的,要是沒有停建,現在早商轉了,也不會有後來的林義雄核四絕食.......,結果禍害現在的人民,所以說國民黨不倒,台灣不會好。不過現在國民黨倒了,台灣好像也不怎麼樣,有人會說,股市都2萬點以上了,這是台灣經濟20年最好的時代,當然,大家都可以有各自的意見,如人飲水,冷暖自知。

趙耀東滬江大學教育系畢業,非理工男,真是可悲阿!其實非專業也無所謂,一個成功的領導者,相信下屬、廣納建言,一樣可以成就大業。我就不信半導體之父張忠謀會黃光製程.....

台電電力調度第一線主管的感觸文摘錄
1991到1996年都是在5%左右,是台電近20年運轉最艱辛的時期,每年都在限電,那時我正是台電電力調度第一線主管,這段煎熬的經歷永難忘懷,記憶猶新。我心裡在想,人人敬佩的趙耀東部長,隔行如隔山,電業有其特質,電廠不是一、兩年就可蓋好,台電又是獨立系統,當時他獲得美名的決定,害得台灣電力供應之後十幾年的痛苦,至今還在吵核四,還有另一後遺症,後來為應付電力供應困境開放民營電廠,分掉台電一塊大餅,民營電廠購電費率可隨燃料、匯率調整,台電電價無法如此作為,只有虧全民的納稅錢,這些都是當時決策者意想不到的後果。
漫談備用容量與備轉容量
============================
1953年以前水主火從的年代,備用容量率有高達75.4%,因為水力佔比太大,在枯水期的冬季與春季遇到枯旱,每年都有限電,大部分都限當時的台灣鋁業、台肥公司等大用戶,部分為饋線輪流停電。

到了水火並重的時期,備用容量幾乎都是低於零,也就是年年限電,大部分都是枯水限電,部分是當時單機容量過大的深澳發電廠、後期的林口電廠機組跳機所致。因此,台電積極開發火力或核能電源,克服這零備用容量率的運轉困苦時期,並應付經濟成長的需求。

但1974、1980年遭逢全球兩次能源危機,所以備用容量率在1985年高達55.1%,1981年經濟部長趙耀東上任第二天就到台電巡視演講指台電有三呆,其中之一就是備用容量過高,呆機過多,一口氣把當時進行的核四工程檔下,還有興達、台中火力等延後,以致1985-1990年都沒新機組(詳參圖1)。

萬萬沒想到,1988年備用容量率就下降到21.7%,當年有兩次限電,再過一年1989年降到14%,限電8次,接著每況愈下1990年7.4%,1991到1996年都是在5%左右,是台電近20年運轉最艱辛的時期,每年都在限電,那時我正是台電電力調度第一線主管,這段煎熬的經歷永難忘懷,記憶猶新。我心裡在想,人人敬佩的趙耀東部長,隔行如隔山,電業有其特質,電廠不是一、兩年就可蓋好,台電又是獨立系統,當時他獲得美名的決定,害得台灣電力供應之後十幾年的痛苦,至今還在吵核四,還有另一後遺症,後來為應付電力供應困境開放民營電廠,分掉台電一塊大餅,民營電廠購電費率可隨燃料、匯率調整,台電電價無法如此作為,只有虧全民的納稅錢,這些都是當時決策者意想不到的後果。

1.備用容量率:係對年尖峰負載(一小時平均值)而言,即全系統供電能力超出年尖峰負載的比例,全年只有一個數據;此項比例之大小代表當年系統發電端的供電可靠程度。
台電備用容量率標準值隨系統裝置容量增大,由從前25%(1985年以前)到1986年降至20%,至2006年再降為16%,2012年9月17日經濟部同意台電所陳報「台電及中油公司經營改善小組第4次委員會議」之決議將備用容量標準值降至15%。

2.備轉容量率係以每日最高瞬間負載(非一小時平均值)表示,且其供電能力是指當天實際可調度之發電容量,故備轉容量率是用來表示衡量系統每天供電可靠度的指標。
台電公司每日均有一「備轉容量率」,通常僅供台電公司內部參考,並不對外公開。(現在有公開了,我找不到何時被要求公開的)
日本的標準是
冷機備轉容量:無,但冷熱機至少8~10%。
熱機備轉容量:3~5%。
瞬時備轉容量:3%。
frank1253

納稅的用意在,少數人因為多數人而富,就要繳更多的稅,這稅是全民共享的,不是又將繳納的稅,又回到少數人,雖然沒有違法,但,這就是不公義。

2024-07-23 11:22
s2474

如今政府想塞天然有機電力 而且很貴

2024-07-23 19:39
日 期:2024年07月22日
公司名稱:群創 (3481)
主 旨:群創民國113年第二季財務報告董事會召開日期
發言人:楊柱祥
說 明:
1.董事會召集通知日:113/07/22
2.董事會預計召開日期:113/07/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無
---
搶先友達一天公佈財報嗎
pqaf
pqaf 樓主

LCD面板已經暫緩擴產三年,但萬事俱備,只欠東風,靜待全球消費恢復.

2024-07-23 12:11
jerry040161

面板尺寸成長似乎被出貨量下降抵銷掉...還是無法達到供不應求...sigh

2024-07-23 13:47


TV出貨面積 BOE CSOT HKC INX LGD Sharp AUO CHOT SDC
市場占比% 23.8 22.3 13 9.8 8.1 9.5 6.5 5.9 0.8
每一台面積 0.77 0.83 0.62 0.47 0.78 0.94 0.76 0.76 1.17
平均尺寸 52.9 54.9 47.5 41.3 53.2 58.4 52.5 52.5 65


=========================

這張是 2024上半年,各面板廠的 TV 出貨面積統計

看圖說話, 個人一些心得

1.郭董旗下 INX+Sharp 合計 出貨面積占比 高達 19.3%...郭董集團,對TV市場報價影響仍頗大

2. TCL 的總產能雖小於 BOE, 但 TCL 有自己品牌支持, TV出貨面積 快超過龍頭 BOE了
一旦 TCL 如願拿下 LGD, TCL 將成為 TV龍頭老大.

3. 雙喵的 8.5代產能遠遠小於 左岸三大廠, 但雙喵靠 老舊的 6代,7.5代生產 TV, 在市場仍小有地位. 三星為抵制 BOE TCL HKC的聯合控價行為,把TV訂單大舉轉給 郭董Sharp,INX 和 AUO,

4. BOE有龐大的LCD產能,約佔全球 3成多, 但失去三星訂單後, BOE在 TV市場占比大舉滑落至 2成水準, BOE 可能把 LCD產能轉去做 利潤更好的 IT 和 商用 車載.

5. HKC 有 4座 8.6代新廠, 但 HKC的 TV出貨面積卻不多,僅比 INX多一些.

6. INX 差異化, 主要生產 低價小尺寸 TV, 其他業者主要聚焦在大尺寸TV.

7. LGD 的 廣州8.5代廠產能頗大,市場占比竟高達 8% , Sharp 佔比 9.5%也很高.

等 左岸BOE或TCL, 完成 廣州 LGD 和 廣州 Sharp(SIO) 收購後, 大陸業者的 TV市佔率將高達 85%,產能高度集中,形成市場絕對壟斷.

大陸三霸,目前說不定刻意控價在損益邊緣,逼 LGD和Sharp 徹底死心,賣廠退出競爭之後,才願大舉拉價.
pqaf
pqaf 樓主

從上表資料可看出, INX的出貨數量很多,但出貨面積很少,可見INX 主要是在老舊廠房生產低價小尺寸面板, 大陸對低價小尺寸TV這塊市場,已沒興趣,就留給INX 慢慢賺.

2024-07-23 13:02
Eric Lin1106

陸廠不會趕盡殺絕,不是說他們心存善念,而是它們一定要留下少數的競爭者,否則他們也會有其他麻煩,就像記憶體的競爭態勢一樣,韓廠坐大,但也不會想要消滅美光一樣。

2024-07-23 13:46
每次友達開實體法說會,就是彭懂的打臉、羞辱大會,研調放消息、媒體助陣,接著打股價,那種周而復始、百玩不厭的遊戲又來了。
友達能不能長長志氣,不要只會講雙軸轉型,談談丟人的股價一次吧,張忠謀也說委屈過,果凍的200也實現了,彭董給我們個數字吧。
frank1253

果凍應該是找對人了吧! 劉揚偉替他實踐了。 KY應該是找錯人了,其實這個也不好說,面板面對老共真的不好經營,可是做不好就應該要下來啊! 每天在那邊說雙軸轉型,你說的不煩,我聽到都麻木了。

2024-07-23 14:59
Eric Lin1106

低谷才看得到經營能力,之前因為疫情大賺,就以為自己英明神武,這二年露出馬腳了吧!拜登都可以退選了,彭董不要再戀棧了。

2024-07-23 15:17
MAGA 接班人,范斯的國防與經濟政策對台灣有何影響?
作者 Alan Chen | 發布日期 2024 年 07 月 23 日 8:00



川普提名的副總統人選 J·D·范斯,於近日共和黨全國委員會中正式接受提名,而這位候選人在國防和經濟上的看法,在年底若獲選上任後,將會對台灣造成什麼樣的影響?


范斯與彭斯的差異
2016 年與川普搭擋的副總統彭斯(Mike Pence),是共和黨中的建制派(Establishment),由於川普歷年來數次轉換黨派,直到 2009 年才加入共和黨,被黨內建制派視為外來者,因此在 2015 年宣布參與共和黨初選時受到激烈反對。

隨著川普在初選勝出,並宣布彭斯擔任副總統搭擋,代表的是川普與共和黨建制派整合結果,對當時川普執政有重要的穩定作用。

這次出線的范斯則出身於俄亥俄州貧困小鎮,年幼時父母離異,母親長年與毒癮奮鬥,因此由祖母帶大,高中畢業即加入海軍陸戰隊服役,並曾派駐過伊拉克,退役後在俄亥俄州立大學和耶魯大學法學院取得學位

畢業後的范斯曾在盛德律師事務所(Sidley Austin)工作,之後轉職風險資本家和秘銀資產管理公司(Mithril Capital)主管,近年在俄亥俄辛辛那提創立自己的資產管理公司 Narya Capital。




2016 年范斯出版了〈絕望者之歌〉,描述了自己從小在俄亥俄州貧困小鎮生長經歷的所見所聞,成為了該年度十大暢銷書之一,讓范斯首度聲名大噪,書中內容也被好萊塢翻拍成電影。

綜觀范斯的成長經歷,可說是典型「美國夢」的實踐者,身為成功在社會中向上階級流動的案例,做為副總統候選人也反映出川普和共和黨試圖連結眾多對美國社會階級僵化,華爾街和華盛頓把持政治和經濟資源現狀不滿的選民。

此外,川普也曾公開表明選擇范斯,是對於他長期關注的美國賓州、密西根、俄亥俄、威斯康辛、明尼蘇達和其他美國鐵鏽區和農業區域的重視。

范斯從政的貴人:彼得提爾
范斯在 2016~2017 在彼得提爾的秘銀資產管理公司(Mithril Capital)擔任主管,並與這位創辦了 Paypal、Mithril Capital、Clarium Capital 和 Palantir 的企業家建立良好關係。

2021 年范斯首度踏入政壇參與共和黨俄亥俄州參議員初選,彼得提爾提供了一千萬美元金援,至此成為范斯從政路上的主要支持者之一。

從「永不支持」轉為拜託川普站台
2016 年川普首次參選期間,范斯曾多次公開批評川普,認為他「白痴」、「有害」又「缺德」,並表示自己永不支持川普(Never Trump)。

但是川普在競選和執政期間展現出的大眾魅力,使范斯在 2021 年參加共和黨初選時轉而支持,並邀請川普為他站台,也因此被媒體諷刺為偽君子。

國防政策:川普和范斯都不是孤立主義者
川普在 2017~2021 執政期間,雖然對於北約和日韓等傳統盟友在軍事支出過少而不滿,並多次施壓要求提高,但隨著日韓和北約國家逐漸提升軍費後,川普在與盟軍聯合行動上並未與過往有太大差異。

而在軍事行動上,川普政府打擊伊斯蘭國、擊殺首領巴格達迪、空襲敘利亞懲罰阿賽德政權對平民使用化學武器、暗殺伊朗聖城軍指揮官蘇萊曼尼少將等行動,都是川普執行軍事干涉的具體案例。

范斯在近期接受媒體訪問時,表達了對烏克蘭援助的質疑,這是共和黨內意見分歧的主要議題之一,與前副總統彭斯ㄧ派等主張應盡力支援烏克蘭不同,范斯及黨內另一派則認為應該讓歐洲擔任援助烏克蘭的主力,美國應集中力量對付中國。

因此范斯對中國立場相當強硬,並聲明中國已成為美國的「生存威脅」,因此為了制衡,應該更努力支援台灣,表示「台灣比烏克蘭更需要愛國者飛彈」

此外,范斯也表明美國外交政策應該採取現實主義做法,強調「美國優先」,代表所有外交政策都應該以美國利益為先,而現實主義在國際關係理論中,國際社會為無政府狀態、國家中心(State Center)、追求利益、權力極大化和權力均衡皆為核心理念。

因此范斯做為現實主義者,除了在經濟政策上追求利益之外,國防外交政策也將追求美國安全利益,而自冷戰以來,美國安全的核心利益就是透過軍事聯盟,聯手壓制歐亞和其他大陸產生能挑戰美國軍事力量的霸權。

如同參議員魯比歐(Marco Rubio)近日在共和黨全國委員會中表示,他認為川普與范斯若獲選,將會維持美國長年以來支援台灣的立場,因此台美之間的國防和外交往來將不會有太大改變,甚至將會更為緊密。

經濟政策:范斯與川普可能出現矛盾
與出身富商的川普不同,范斯基於過往經歷,對於勞工權益、中小企業發展相當重視,並反對大型跨國企業壟斷,曾提議應拆分 Meta 和 Alphabet 等矽谷巨頭,這與川普主張減稅,減少對工會運動支援的主張剛好相反,因此若兩人當選後,可能會在國內勞工和企業政策上出現意見不合的情況。

以 2023 年美國汽車工人聯合會罷工案例來看,范斯曾親自出席支持工會,但川普在 2024 年 7 月 19 日共和黨全國委員會演說中,卻大肆批評汽車工人聯合會,並表示工會高層應該被開除,從這個案例可看出川普和范斯在經濟政策上的立場扞格。

范斯對於將製造業帶回美國增加工作機會、提高對中國關稅、加大採購美國能源和減少電動車補助等經濟政策主張,仍與川普相同,因此倘若獲選上任後,預計將經過一段磨合期,但經濟政策將會延續上一次執政時期的方向。

台灣半導體產業已開始準備因應川普勝選之後的可能風險
由於川普近日接受〈彭博社〉訪問時表示,台灣奪走了美國的晶片生意,並表示台灣應該赴美國更多防衛費用,隔日馬上造成台積電等全球科技類股價下跌,台積電在近日法說會時也表示,已針對川普若勝選,並在未來對台灣半導體產業施加關稅的可能性,與美國合作夥伴討論因應措施。

范斯在美國優先的國際貿易政策主張上與川普相同,因此若川普當選後真的決定對台灣半導體產品課徵關稅,預期范斯將會支持相關決定,而這也將是今年底美國總統大選對台灣經濟最大的不確定因素。
...........
蘇起 教授 說 美國唸大學貴 先當兵 賺學費 再 翻身 被川普看上搭檔
美國優先 對抗中國 好戲連台
pqaf
pqaf 樓主

中國發展了10幾年,已經都快完成折舊攤提,印度面板廠若想和中國業者競爭,國家得拿出上兆台幣補貼, 印度政府可能想一想,還是算了,把錢拿去補貼半導體,比較前瞻.

2024-07-24 11:01
pqaf
pqaf 樓主

印度若真有心蓋面板廠,去年就得盡快動工, 2025就能量產.拖到現在還在牛步紙上談兵,已經太晚.等印度LCD量產說不定是 2030年了,那時 uLED 也許已經市場化,準備淘汰LCD.

2024-07-24 11:02
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=30&id=0000697869_2AB7ADFY7AUYYV8N34UGO

摘要....

台積電開發FOPLP(Fan-out Panel Level Package,扇出型面板級封裝)技術進行晶片封裝,引爆業界對FOPLP的高度關注。

至於目前全球最大尺寸的FOPLP廠,則是由面板華麗轉身為半導體廠商的群創,其玻璃基板規格為620x750mm,群創的先進封裝廠前身是最古老的3.5代面板廠,同時也是其「起家厝」,地點位於台南。

群創也因為成為FOPLP的指標型業者,旗下已經停產的5.5代面板廠,近期市場傳出,美光(Micron)與台積電都對該廠有興趣,有望進一步展開合作,不過相關業者均不評論市場傳言。

業界認為,群創有機會搶先量產,主要是其目前以生產成熟製程的PMIC為主,後續還需要進一步發展,才有機會朝AI GPU等級的FOPLP方向前進。

未來,群創將成為匯聚半導體與面板於一身的廠家,同時也是業界首創的全球第一條面板產線轉型封裝應用的案例。

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結果喇叭還繼續吹雙軸轉型...
友達跟上好嗎?
pqaf
pqaf 樓主

3.5代玻璃基板小,老舊的設備可以轉封裝, 但5代玻璃太大,只有無塵室可留用,其他主要設備都得重購,沒有優勢.

2024-07-24 11:10
winyi

他的雙軸是喇叭+嗩吶,但我總覺得吹嗩吶的時間比較多

2024-07-24 11:16
本業一團糟,現在又多了一個副業。
https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/4746664


beanbeanrice

該不會靠碰風能拉更有利的門神進來!?不要又是圖個虛名的散財童子

2024-07-24 16:27
UP10000

感覺散財童子機率高很多!膨風不是叫假的

2024-07-25 12:32
做空友達的,可能要小心合庫這位神秘大戶,不到一個月,已經砸了36億買196,000張,2.55%的友達持股,必定是有所為而來。

小小鈞鈞

就狀況可能沒那麼差,別看報紙買股票,小心變韭菜

2024-07-24 13:35
pqaf
pqaf 樓主

友達意外漲上 20元後,合庫的大客戶,停止買進四天, 等低於19元後,黑手又開始大量買進友達. 黑手若能 買超過53萬張,就能取代佳世達,成為最大股東.[笑到噴淚]

2024-07-24 18:21
pqaf wrote:
TV出貨面積BOEC...(恕刪)

需求弱 面板廠擬減產救價

7月份面板拉貨動能明顯放緩,TrendForce預估,7月份電視面板全面下跌1美元,65吋、75吋則是下跌2美元,而IT面板價格全面持平。面板廠對應拉貨需求下滑,7月持續減產,並且可能在十一長假擴大減產,後續控產幅度將影響面板價格走勢。

TrendForce研究副總范博毓表示,進入7月份後,電視面板需求動能明顯放緩,品牌客戶也大多先放慢採購步調,希望可以爭取更多採購價格上談判的空間,以利下半年接踵而至的促銷旺季。面板廠針對不同品牌客戶採取不同報價策略,部分品牌客戶有機會取得特殊專案,以確保出貨量與價格的穩定。而也有部分品牌客戶已經獲得面板廠在牌價上的微幅下調。

整體而言,因為需求下滑,電視面板價格走跌的壓力正逐漸增加。以7月份價格來看,目前預期32吋、43吋、50吋、55吋電視面板全面下跌1美元,超大尺寸65吋、75吋面板在7月的需求也轉弱,預計下跌2美元。面板廠近幾個月已逐步開始執行控產策略,以對應需求的下滑,近期也已傳出面板計畫在十一長假執行較大規模的控產操作,是否有機會穩住第四季面板價格走勢,值得關注。


研調預測 7月和8月 TV報價會小跌, 但預測 9月報價就會止跌 , TV 報價上漲3個月 ,微跌2個月, 大陸控產控價,讓報價長期趨勢向上.




研調 預測 7月下旬, TV報價小跌...兩岸面板廠的股價,馬上敏感大跌.

大陸面板廠 股價已經 明顯連跌2天 , 台灣雙喵昨天也被外資大賣,股價下跌, 今明兩天颱風假,台股不開盤
, 雙喵剛好可以避風頭.
Eric Lin1106

按需生產的精義是,需求少時減產保價,需求大時9成供貨漲更多,二岸廠商越玩越精了。

2024-07-24 19:00
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