曹岡陽
2024年6月3日 週一 下午7:16
仁寶「沒漏掉」！ 英特爾基辛格今晚宴請11家重量級台廠供應鏈
今年的台北國際電腦（COMPUTEX）將寫下史上最多、合計身價最高的執行長們訪台紀錄。其中，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）已抵達台灣，預計今天（6/3）晚餐盛大邀請11家重量級台廠餐敘，媒體也發現先前未受邀輝達執行長黃仁勳邀約晚宴的仁寶，今晚沒有「獨漏」，可謂扳回一城。
5月30日，黃仁勳宴請供應鏈廠商，台灣電子五哥中獨缺仁寶未受邀，這讓仁寶新任董事長陳瑞聰很不是滋味。隔天股東會上陳瑞聰大嘆，認為仁寶和輝達維持20多年的PC夥伴關係，卻未能受邀供應商晚宴，陳瑞聰表示十分遺憾。
根據了解，基辛格行事較為低調，抵台後幾乎沒有公開行程，為了COMPUTEX特地於6月1日提早搭專機抵台，今晚基辛格特別宴請供應鏈大廠共進晚餐，包含鴻海董事長劉揚偉、宏碁董事長陳俊聖、和碩副董事長程建中、緯穎董事長洪麗寗、仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）、英業達董事長葉力誠、技嘉集團總經理李宜泰、神基董事長黃明漢等，電子五哥這一次也全員到齊。
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可謂扳回一城 有趣
21日股東會討論現增案；將攜手微星、聰泰、羅昇、雲達攻智慧製造
2024.06.04 03:00 工商時報 何英煒
機器人為AI時代的殺手級應用之一。廣明（6188）旗下小金雞達明機器人將於6月21日召開股東會，討論上市櫃前現增發行新股一案，為邁入資本市場IPO預做準備。廣明表示，達明機器人IPO沒有明確時程，仍要視營運狀況決定。
達明機器人將攜手微星、聰泰、羅昇及同為廣達集團的雲達等四大廠商，推出結合AI功能的協作型機器手臂產品。未來看好在電子、倉儲、汽車、半導體等各行業所帶來的智慧製造及數位孿生的應用。
達明機器人表示，2024年研發重心將放在視覺AI功能，運用NVIDIA Omniverse機器人模擬應用程式－Isaac Sim，打造出數位孿生，以虛擬方式對工作環境進行建模，以生成式AI產出數萬張模擬資料，在虛擬工作環境中進行測試和優化，可訓練出能夠推動各行業重大變革的超級AI模型。該平台可協助減少7成機器人編程時間，生命週期完成時間亦可縮短20％。
達明機器人公司營運長黃識忠表示，與其他品牌不同，達明機器人內建視覺系統和人工智慧推論引擎，使用NVIDIA RTX GPU來提升機器人的AI性能。
達明機器人與同為廣達集團的雲達，4日於台北國際電腦展，共同展示智慧工廠與5G解決方案，例如3D取件等。另外，與影像辨識暨AI解決方案商聰泰合作具備AI檢測功能的協作型機器人手臂，雙方未來將攜手進軍工業自動化生產鏈市場。
佳士達旗下的羅昇，則是與達明機器人合作，運用AI技術為電子產品進行瑕疵檢測。
達明機器人與微星科技已針對AMR（自主移動機器人）合作，雙方共同看好智慧運輸的場域應用商機。
達明機器人兩年前公開發行，2023年時每股稅後純益0.12元，該公司股東會通知書，將上市櫃前辦理現金增資發行新股列為今年度股東會議案之一，並表示此次現金增資發行新股將做為初次上櫃及公開承銷股份來源。
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佳士達旗下的羅昇，則是與達明機器人合作， 羅昇最近漲翻了一直漲停板
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【財訊快報／記者王宜弘報導】台北國際電腦展(COMPUTEX)開展首日，廣達(2382)旗下雲達(QCT)AI伺服器攤位一早就迎來AI教主黃仁勳到訪，聲勢大振！廣達董事長林百里直呼「訂單接不完，要延後退休了」，雲達總經理楊麒令也透露，AI伺服器需求的確比預期非常多，過去一年半到兩年之間不斷在擴廠，每兩週必須檢討一次產能需求。
此外，GB200何時出貨市場近期傳出雜音，部分傳言指向因輝達(nVIDIA)變更設計，系統業者的出貨恐將延遲到明年初。楊麒令則表示，他預期是第三季尾、第四季出貨比較合理，今年底之前應該是要出貨的；而在GB200大量採用液冷方案之後，已經越來越多公司採用液冷方案，預估廣達明年AI伺服器出的櫃子大約會有20-30%是液冷方案。
週二(4日)COMPUTEX開展，黃仁勳動向備受矚目，所到之處人滿為患，大家都爭搶一睹AI教主風采，而他開展首站來到的則是位於南港展覽館一館三樓的雲達攤位，林百里、楊麒令現場接待，雙方互動親密；林百里稍後受訪表示，現在AI伺服器訂單太多了，供應鏈也很吃緊，「所以我又要延期退休了」，因為AI「越來越好玩，不能退啊」。
在上午黃仁勳到訪後，下午雲達攤位再度出現兩位產業重量級貴客，一位是AMD執行長蘇姿丰，英特爾(Intel)執行長季辛格則接力到場，開展首日廣達就獲得AI晶片三大巨頭的加持，風光不已；楊麒令透露，目前AI伺服器的需求的確比原本的預期好「非常多」，廣達過去一年半到兩年之間，在全球各廠區包括台灣廠、美國兩個後段組裝廠均無差別擴廠，且還導入AI工廠，大幅減省人力需求，尤其搬運都用機器人，以無人力。
至於泰國廠，則因屬SMT線，本就已自動化。他表示，現在看產能幾乎是每兩週檢討一次，更新速度非常快，「用跑的」，就是擔心產能不夠；而因訂單超預期，RD人員持續擴充，今年已擴增1成的RD人力，由原本的2千人增加到2200人，目前還在招募。
不過，市場近期傳出系統廠GB200出貨進度恐延到明年，楊麒令認為，第三季底至第四季是比較合理的出貨時間點，但一切仍要視輝達的進度而定；至於液冷方案可預期的會越來越多，明年廣達出的櫃子大約會有20-30%採用液冷方案，目前則已經開始出貨POC(概念驗證)的液冷專案，說是POC，但量卻不小，大約都有400-500櫃的規模。
楊麒令表示，儘管液冷解方沒有缺料問題，但整個生態系如何快速成長，則是一大議題，因為過去並沒有專屬的公司在做液冷，現在需求突然爆發，供應商就必須快速大量的擴產才能因應。像是CDU(冷卻液分配裝置)，過去供應商不會做那麼多，但現在可能1個月就需求1萬顆，所以他們必須加速擴廠，這些需求都必須隨時跟供應鏈進行溝通。
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1.奇鋐 雙鴻漲翻天 似是 CDU冷卻液分配裝置 都要先搶貨
2.1年需求約6萬櫃 一櫃 200-300萬美元 似都是台灣老闆在做 但股價似已休息 等10月業績 現在在吵人型機器人 想像空間大 廣達雙題材 都有
3.那天看 鴻海劉揚偉董事長 受訪 這產業 年收似看1兆 鴻海 年總營收似將看7兆
Digitimes 2024-06-05
中國618年中促銷提前在5月20日起跑，根據初步數據顯示，首周的618電視銷售表現強勁，其中，線上零售量顯著成長，遠遠超過2023年同期的水準，全通路零售量也呈現積極態勢，激勵廠商信心，但最終銷售結果仍需等待。
根據奧維雲網（AVC）監測數據顯示，中國618促銷第一周（5月20~26日），電視線上市場銷售規模達27.94萬台，年增63.7%；銷售金額規模則達人民幣10.49億元，較2023年同期更是大幅成長188.0%，呈現量額雙漲的局面。
這一波的中國618促銷，大尺寸電視降價明顯，成為市場的主流選擇，根據AVC數據顯示，75吋以上的電視市佔率持續成長，包括75吋、85吋等大尺寸電視，受到中國消費者青睞。
此外，高階產品憑藉著更出色的畫質、音質和智慧互動功能，受到相當多消費者歡迎，無論是Mini LED電視或是OLED電視的滲透率，分別來到20.2%與0.3%， 高刷新率產品中，144 HZ的佔比更達32.7%。
值得一提的是，中國實施「以舊換新」政策，為4、5月的家電產業注入成長動力，在618購物嘉年華期間，「以舊換新」政策仍是各通路重點實施的促銷方式之一，各式各樣的折扣與限時降價等活動，也引爆市場熱潮。
雖然中國618首周電視銷售傳出捷報，相當振奮人心，但相關業者認為，仍須等到整個檔期結束，才會知道最後的銷售結果。
反映到面板端，事實上，與618相關的面板備貨多數在4月就已結束，CINNO Research指出，5月LCD電視面板出貨量與4月相比，已出現下滑走勢。供給方面，5月各大面板廠還沒有進行大幅度的稼動率調整，依舊維持與4月相當的稼動率。
估計5月全球8.5代、8.6代LCD生產線，平均稼動率超過86%，至於10.5代LCD生產線，平均稼動率更在92%以上。換言之，也就是從3月起，面板廠已經連續3個月時間，將稼動率保持在高水位上。
但針對旺季集中備貨後的需求降低情況，面板廠也做好減產準備，預計從6月開始，各大面板廠就會重新開始調降稼動率，除了重回「按需生產」的步調外，也讓LCD電視面板價格不再輕易出現大漲大跌的情況。
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TV一直costdown ,面板廠長期賠錢生產下,設計用料的品質大不如前, TV 過保後,故障機率增加,已經不是耐久材,
中國TV市場經過2年的急凍,今年消費強勁復甦,超乎研調和品牌廠的預期.品牌廠 1~4月的低價存貨,恐怕很快就耗盡.
面板廠彼此有默契地持續 控產穩價, 未來幾年面板報價趨勢 也許成為 小漲,不漲的週期循環.
中國 10幾座LCD大廠 即將折舊完畢, 對中國業者 一喜一憂,
喜的是 財報的折舊成本壓力大減,獲利更容易.
憂的 政府補貼合約是按工廠折舊期走,當完成折舊, 補貼也結束, 政府甚至會要求面板業者 拿大筆錢出來贖回政府股權,回報政府的補貼款和政府財政黑洞.
有點養兒防老的概念, 先花大錢栽培小孩, 等小孩成年,要賺大錢回報父母
BOE 現在一年的折舊費用高達 1400億台幣,稅後盈餘,走在損益邊緣.
等幾年後,BOE 的折舊費用也像台灣雙喵只剩 3~4百億時, 折舊成本減少的1000億,可能就是BOE每年的稅後淨利.但到時 政府的補貼合約也終止, 每年少掉幾百億現金入帳.
【財訊快報／記者戴海茜報導】高力(8996)參展2024台北國際電腦（COMPUTEX），根據亞系外資最新報告指出，在展場中看到高力液冷產品系列，預計2024年、2025年來自歧管和外資觀點：高力(8996)獲亞系外資重申買進評等，目標價由480元上調至630元 財訊新聞 2024/06/05 12:02
【財訊快報／記者戴海茜報導】高力(8996)參展2024台北國際電腦（COMPUTEX），根據亞系外資最新報告指出，在展場中看到高力液冷產品系列，預計2024年、2025年來自歧管和CDU（冷卻分配器）的液冷銷售額將增加至35%、44%，因此重申買進評等，目標價從480元上調至630元。
外資報告指出，高力尋求開發大於1000kW的CDU，以滿足Nvidia GB200升級後的未來需求，在電腦展中展示採用25U水箱設計的單相浸沒式冷卻解決方案。產能方面，分流器機架年產5萬套，散熱器年產5萬套，CDU年產2000套。
高力為30多年來領先的板式熱交換器供應商，在供暖、通風、空調(HVAC)行業擁有專業知識，能夠充分利用即將到來的液體冷卻需求。外資認為，從2024年下半年開始，液冷散熱CDU出貨量可望增加，液冷佔2024年第一季銷售額的8%，預估2024年、20225年將貢獻35%及44%的銷售額，較之前預估23%及28%提升。
外資報告指出，有鑑於人工智慧伺服器功耗激增，資料中心將需要額外、穩定、強大和可再生的電源來運行人工智慧伺服器，而Bloom Energy（BE）的固體氧化物燃料電池將滿足這需求。 BE近期與CSP客戶合作進行相關項目，預計人工智慧資料中心的燃料電池專案將於2025年正式展開。
外資指出，在反映對液體冷卻歧管和CDU的強勁需求下，調高2024年及2025年EPS預估8.98元及15.59元，目標價從480元上調至630元，維持買進評等。
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這隻 40元 不到開始 炒 股市網紅 有介紹 他也看不懂 只知 他朋友說會漲 抱牢
心想 高力士 少個士 這樣猛 今天 股價到508元
（冷卻分配器）的液冷CDU 年產 高達 2000套 分流器機架年產5萬套，散熱器年產5萬套
股價真的依直衝 液冷CDU 銅管分配歧管 小小的巴掌大
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感覺 要併購 AI相關機構件 是趨勢
電視機1億台 聲勢不如 液冷CDU 銅管分配歧管 小小的巴掌大2000台
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似還會降 買方似在等 華碩 微星 AI筆電 1年後降價 再入手
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