2024.04.22 07:51 工商時報 張珈睿
顯示器驅動IC大廠聯詠（3034），最新公布的董事會改選名單顯示，現任法人董事聯電（2303）赫然缺席。法人推測，聯詠最新OLED驅動IC主供美系手機客戶，更加追求良率與品質；而面板驅動IC持續往先進製程邁進，台積電開始開發16奈米高壓製程鰭式場效電晶體（Finfet），加上成熟端之陸系晶圓代工廠更具備性價比，對聯電逐漸形成上下夾攻之局面。
聯詠將於5月底將召開股東會改選董事，名單顯示下一屆8席董事中，一般董事減為3席，過去由聯電派任的法人董事已不在列。業界人士分析，聯詠此舉或意在降低過往被視為聯電公司之色彩；不過聯電仍有以轉投資之迅捷投資代表列席董事候選人。
以產業競爭格局而言，法人分析，聯詠擴大供應美系手機OLED驅動IC，為追求更穩定之品質，預估將交由台積電操刀。
業界透露，台積電於去年完成28奈米高壓產品IC良率和可靠性驗證，今年將投入量產。另外，台積電於高壓面板驅動技術的領先地位，正在開發16奈米高壓製程Finfet，使其具備更高性能和更低功率，以利於客戶設計更具競爭力的OLED面板驅動IC。
聯詠指出，會因應客戶需求持續朝先進製程邁進。22奈米的高壓是其中一項，不過產品設計的競爭力也是關鍵；尤其在低階OLED競爭加劇，伴隨OLED panel規格持續進化，IC規格也要提升，聯詠持續提升技術能力提供差異化產品。
法人認為，聯詠調整策略布局，以多元供應鏈模式、擴大其獲利能力，使產品競爭力更具有彈性；與聯電仍具備合作基礎。
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聯電一直下跌48.6了 多檔ETF有它
~2024/04/11 17:42
文｜
陳彥淳
奇美食品去年底決定跨足歐洲，與波蘭當地雞肉供應大廠合資設立熟餃子生產線；董事長宋光夫認為，除了生產品質要穩定，口味在地化也是決勝關鍵。
趕在去年聖誕節之前，奇美食品公司董事長宋光夫專程從台灣直飛柏林，不畏外面下著大雪，一口氣開了6個半小時的高速公路直奔波蘭華沙；抵達的第1餐，就是去吃當地國民美食Pierogi（波蘭餃子）。第2天，他前往華沙台灣貿易中心，迎接他的台貿中心主任吳春見，又準備滿滿一桌Pierogi，有水煮的、煎的、包起司的、酸奶的，還有藍莓等口味一應俱全。
「當時內部還在評估，我就有這個衝動，要用自己的方式感受市場，發現波蘭人民和台灣一樣很友善，再加上餃子原本就是他們熟悉的食物，覺得很有機會；然後又開6個半小時的車回到柏林，沿路看到很多貨車，都是從波蘭開往歐洲各地。」82歲的宋光夫談起兩天一夜的波蘭「鐵人行程」，掩不住興奮的神情、眼睛閃閃發亮，辦公桌上就放著一本《一週開口說波蘭語》。
決心》加速國際布局 勢必海外設廠
去年底，奇美食品決定與波蘭當地雞肉供應大廠SuperDrob合資設立熟餃子生產線，正式揮軍歐洲市場，最快今年6月推出產品。「這對奇美食品是非常重要的里程碑。」宋光夫長子、奇美食品總經理宋宗龍形容。國發會還特別為此召開跨部會中東歐融資基金審議委員會，通過奇美食品新台幣申貸案，為中東歐融資基金成立以來首件通過之新台幣案件。
1971年成立的奇美食品，以冷凍饅魚出口起家，後來市場走下坡，奇美創辦人許文龍便找外甥宋光夫返台接手。宋光夫收掉鰻魚事業，切入包子市場，並導入高科技管理建立穩定品質。
如今奇美食品一天銷售超過40萬顆包子，位居市場龍頭，銷售品項也隨消費需求，從包子、饅頭、熟水餃再一路擴增到冷凍調理食品。
早在十多年前，奇美食品就開始經營外銷市場，積極參與海外食品展來打開知名度。目前以美國為大宗，再來是歐洲市場，產品則以刈包皮為主，「刈包在美國最早是被一家拉麵店打響知名度後，帶動各種食用方式，現在每年出口1.6億個，是出口占比最高、獲利也最好的品項。」宋宗龍指出，刈包皮帶動奇美食品的外銷占比，從10年前的10%推升到現在的30%。
但宋宗龍並不因此滿足，「受限於歐美法規，含肉產品完全不能出口；部分產品就算可以出口，也要被課徵高關稅，就好像我一隻手被綁在後面一樣，在國外根本施展不開。」面對台灣市場規模有限，宋宗龍認為企業要持續成長，就要走向國際化，必須直接到海外設立生產基地。
經驗》菲律賓一堂課 順利跨足海外
「去美國投資我們都講了十多年，沒想到菲律賓的機會卻先來了。」宋光夫笑說。原來，菲律賓7-ELEVEn是由台灣統一超商經營，早年奇美食品的大燒包正是統一超商打響知名度的重要產品之一；雖然近年來統一超商改變策略，店面放置蒸包機數量大減，但經營團隊卻發現菲律賓民眾也很愛吃包子，於是主動找奇美食品到菲律賓7-ELEVEn上架。
為加速供應，奇美食品改裝一座菲律賓舊廠，產品上市第2個月就遇到疫情，「原本很擔心，後來反而是調整口味的好機會。」
宋光夫發現，當地消費者喜歡軟嫩的口感、包子皮要夠白、芋頭包的內餡要夠紫等，「調整過後，現在已擠進7-ELEVEn包子銷售的前3名，還考慮跟著7-ELEVEn的展店腳步，再擴大到菲律賓其他據點設廠。」
菲律賓的經驗讓奇美食品學習到「經營在地口味」的重要性，得以順利跨足海外第一步。緊接著，2021年奇美食品參加德國食品展時，來自波蘭和馬爾他等地的廠商，不約而同都邀請奇美食品前往設立熟水餃廠，讓宋宗龍直覺「布局歐洲的時機到了」。
隔年，宋宗龍趁著法國食品展結束，前往波蘭拜會邀訪的SuperDrob集團，發現這是一家雞肉生產垂直整合供應大廠，經營者是當地很有名望的家族，之前被泰國卜蜂集團相中入股，兩家公司還另外合資發展全新的海鮮食品廠。「當時我心想，卜蜂自己也有做水餃，為何還要找奇美食品合作？更何況，日本味之素、韓國CJ都已經在當地卡位了，奇美食品還有什麼優勢？」
經了解後發現，SuperDrob雖有卜蜂入股，但主導權仍在原經營著手上，屬意與奇美食品合作；而Pierogi是波蘭主食，市場需求很大，SuperDrob過去光是從外面買產品再分裝後銷售，都還有利潤空間，因此期待與奇美食品合作能開拓更大的市場，「未來會推出SuperDrob、奇美各自的品牌，也不排除幫其他廠商代工。」宋宗龍說，記取菲律賓的經驗，還找來波蘭當地知名餐廳協助調整口味。
策略》先水餃再點心 逐步擴大戰線
在波蘭30年的世界台商聯合總會名譽監事長楊景德觀察，波蘭人很喜歡台灣食物，「我一直建議宋董，除了水餃以外，要快一點來這裡生產鳳梨酥和麻糬，台灣食物在這裡很有機會。」不少在歐洲的台灣人一聽到奇美食品要來設廠，也都滿心期待能吃到台式熟水餃。
宋光夫表示，食品在地生產符合ESG潮流，目前規畫第1階段先做熟水餃，第2階段做點心，第3步再生產需要發酵的包子類產品，逐步擴大市場版圖，「不同於菲律賓是配合通路前往設廠，波蘭可說是奇美食品正式跨足海外布局試金石，未來也將會是發展歐洲市場的重要生產基地。」
奇美食品
成 立：1971年董事長：宋光夫 總經理：宋宗龍資本額：5.5億元主要產品：包子、饅頭、熟水餃、鳳梨酥、冷凍調理食品海外生產基地：菲律賓、波蘭（預計2024年6月投產）
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包子、饅頭、熟水餃、鳳梨酥 麻糬.............也是好點子
最好找米其林 主廚 調餡料 歐美 外食 貴鬆鬆 光小費就夠買幾包熟水餃
【財訊快報／記者張家瑋報導】2024 Touch Taiwan智慧顯示展於本週揭幕，面板大廠群創(3481)、友達(2409)精銳盡出，展示一系列Mini /Micro LED研發成果，群創將大秀獨步全球AM miniLED可撓式柔性顯示技術、無限拼接AM miniLED COB技術與深化AI軟硬體整合實力；友達則首度展出的全球最大裸眼3D Micro LED雙層顯示器，與單片尺寸全球最大的Micro LED顯示器及60吋高透明度Micro LED顯示器等。
群創表示，首次展出懸掛式360度外側圓形環「AM miniLED可撓式柔性顯示器」，透過AM miniLED flexible顯示技術，達高清晰、超輕薄與可撓曲等優異特性，以無縫拼接顯示技術提供彈性客製化尺寸。此外，該技術能精準調節LED發光時間與亮度，達節能省電效果，並可大幅減少驅動IC元件和電路板使用，達降低高汙染PCBA使用與節省成本。
「無限拼接AM miniLED COB公眾顯示器」採創新LED COB封裝技術與新的拼接與表面處理顯示技術，與傳統表貼SMT相比，擁有高可靠性、低成本、低功耗、廣視角、耐磨耐衝擊等多項優點，所開發出超微小像素間距達0.75毫米及1.27毫米產品，具備高黑占比、高亮度、高對比、高色飽、高清晰動態畫質與無尺寸限制等特點，可被廣泛應用於商場、展場等多元場域。
友達所研發全球最大30吋裸眼3D Micro LED雙層顯示器，結合上層Micro LED高透明度、高亮度、快速畫面反應速度之特性，與下層低反射A.R.T. LCD顯示技術，形成不同景深的影像平面，可同時滿足2D與3D影像呈現。同時，克服螢幕愈大良率愈低的困難，打造出單片尺寸全球最大的31吋Micro LED顯示器，搭載先進驅動技術、A.R.T.技術與無邊框設計，結合Micro LED高亮度、高對比優勢，可客製化、減少拼接時間，適用多元型態與設置地點。
友達表示，攜手富采與錼創科技打造Micro LED團隊，掌握關鍵原料與製程，將進一步實現COC（Chip on Carrier）到Micro LED模組 in-house生產，打造全球的一條龍量產線，大幅改善生產效率及提升良率，Micro LED已落地應用於生活層面，在高雄亞灣智慧渡輪導入Micro LED智慧窗屏。另外，亦將Micro LED透明化特性發揮，打造60吋高透明度Micro LED顯示器，可依需求應用於各種場域。
pqaf wrote:
股東的 股票持股比率...(恕刪)
集邦：大尺寸電視面板4月報價續漲 監視器面板漲幅擴大
集邦科技（TrendForce）22日公布4月下旬面板報價，其中，55吋以下電視面板需求顯露疲軟跡象，65吋以上大尺寸電視受惠於運動賽事接續登場，推升需求成長，令報價續漲。IT用面板中，以監視器面板漲幅擴大；NB面板則是呈漲跌互見的走勢。
TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板4月需求開始出現疲軟的跡象，55吋以下需求走弱的訊號較為明顯，僅65吋以上大尺寸電視面板需求仍因後續旺季促銷備貨需求而獲得支撐。同時目前面板廠的稼動率仍處於較高的水準，供給能力增加下，面板價格的漲勢開始出現收斂的狀況。以4月份的電視面板價格而言，32吋/43吋/50吋預計上漲1美元，55吋預計上漲2美元，65吋/75吋預計上漲4~5美元。
監視器面板因受到電視面板價格上漲的激勵，面板廠也積極運作，寄望改善MNT面板的獲利水準，3月起成功調漲MNT面板價格。范博毓指出，進入4月後，部分品牌客戶針對消費性機種備貨需求仍強勁，紅海危機所導致的海運時間拉長也迫使部分品牌客戶必須拉高庫存水位並提前備貨，加上來自電視面板需求好轉所造成的產能排擠風險依然存在，因此預期4月MNT面板價格將持續維持漲勢，且漲幅可望擴大。以Open Cell面板來看，主流尺寸23.8吋與27吋預計調漲0.7美元，而以面板模組來看，21.5吋與23.8吋預計調漲0.5美元，27吋預計調漲0.4塊美元。
至於筆記型電腦用面板在度過第1季的淡季之後，范博毓說，4月來自品牌客戶的需求依然疲弱，未如預期開始出現強而有力的反彈，因為需求疲弱，供給端上各面板廠對漲價態度的堅持與否就出現明顯落差，也讓面板廠在NB面板價格上不容易營造出與TV及MNT面板價格類似的上漲格局。在漲價共識不易成型下，NB面板價格依然在谷底盤旋，以4月來看，預期僅TN面板機種因為價格偏低，有機會微幅調升1美元之外，IPS面板機種大都仍維持持平趨勢，16:10面板機種則維持在持平至小跌0.2美元不等的態勢。
2~4月,面板廠 就按需 增產, 品牌的庫房塞滿低價庫存後,5月就砍單,面板廠變成要 按需減產了...
禿鷹也許是看到TV供貨吃緊的現象,已經在5月起緩解,禿鷹近日又嚐試借劵放空友達.
面板廠得真誠務實,按需減產, 靜待5~6月市場消化庫存後, 品牌若見面板廠沒有大舉降價,委屈求單的舉動, 就會重新下單拉貨.
AI商機和電視面板價揚 首季唯二貨品接單正成長
群創台南5代廠因地震搖晃震壞水管，導致樓層淹水無法運作生產，還發生小火災, 6代廠設備則是系統毀損嚴重,
震壞了群創庫房一大堆存貨和設備,生產線停線好幾個月.新聞報導,據說損失60幾億.
群創有足額產物和營業暫停損失的保險理賠,隔年Q3結算後,財報竟然有7.5億台幣獲利.
而且那次因為台南大地震,群創主要生產基地受損嚴重,
當時市調單位WitsView研究經理胡家榕說，65吋面板市況有點緊，主要是地震影響，群創將6代廠產能集中在39.5吋，導致部分高階65吋面板供應不及，中國海信與三星65吋訂單，都轉往友達
全球擔心面板生產吃緊,LCD報價從谷底翻漲一大段.群創2017 EPS高達 $3.72
(財報的數字單位,是千元)
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