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指數投資與資產配置

pigstand wrote:
最近在處理海外券商資產DTC回複委託帳戶的事,必須附上這些證券的取得成本,這樣國稅局可以據此作為日後課稅的基礎。所以我打算進行一次全部賣出,一次全部買回的交易,讓證券取得成本跟目前的市價接近一致。😅


P大是"債"回來?還是"股債"皆回來?
gds88 wrote:
P大是"債"回來?還...(恕刪)

債肯定會回來,股的部分還在考慮中。我發現我BND的取得成本$84.54比現在的市價$72.66還高,似乎不需要做前述的假交易
gds88

對不起,我不懂啦!因為我全都是複委託~

2023-07-27 14:25
gds88

"債"的部分確實要回來,不僅30%股息稅會自動退稅~有些券商,部分ishares的債券etf還當月就退稅,太優質了~

2023-07-27 14:29
pigstand wrote:
債肯定會回來,股的部...(恕刪)

這個月儲蓄17萬,今年投資獲利3074K~
ps. 0050配息尚未入帳。




gds88

讚喔!穩穩地儲蓄,穩穩地獲利~本業+投資,雙引擎~[讚]

2023-08-01 16:14
pigstand
pigstand 樓主

台幣相對美元貶值,也貢獻了不少[笑]

2023-08-01 19:43
pigstand wrote:
這個月儲蓄17萬,今...(恕刪)

收到0050收益分配通知書,其中54C $36,822 要繳$777健保補充保費,再加上匯費$10,預計8/11實領$96,114,報告完畢。

pigstand wrote:
收到0050收益分配...(恕刪)

被A走1元

pigstand wrote:
被A走1元


僅被A走1元還好啦~

像保瑞這種高價股除權要特別注意,像它原公告除權3元,每仟股無償配發300股;但之後又改為每股配發新台幣2.989035元,每仟股無償配發298.9035股

沒注意到,就會被A走0.9股;有些零股投資人原來算好10股配3股,後來沒注意到公司更改公告,平白被公司A走0.9035股*每股723元(除權參考價)=653元

所以還是投資ETF好~
awak

更改的原因大多是可轉債持有人轉一般股, 導致股權稀釋, 除權息前很常見

2023-08-11 9:11
。萬變不離其宗。不同的是我愛債券有月月入帳的感覺。時間到一樣會再平衡 能否借版面記錄自己的進度。因找了一堆人都自己在po ,無趣。需同好
同樣是短債
SHV有月退稅
不知道BIL有沒有月退稅?
pigstand wrote:
目前在研究是否可以DTC,即把海外券商的部位直接匯到複委託帳號~


這個可以,我做過一次,先通知你的複委託營業員
然後寫封信給海外券商就可以轉了,我大概一周內完成
IC廠客服 wrote:
這個可以,我做過一次...(恕刪)

感謝,我目前使用的券商是美國嘉信跟國泰證券。想請問你是用哪一家?謝謝。
lcwi

上月從TD轉回國泰,向國泰索取美股移入指示單,約5~6工作天轉入,雙方皆未收取費用。

2023-08-30 11:22
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