1.召開法人說明會之日期：113/03/04
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3F凱悅二區宴會廳 (台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)報告112年第四季公司營運成果及未來營運展望。
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這次肯 花錢去 台北君悅辦實體法說會, 應該有好消息要宣布吧
否則大大的會場只有小貓2,3隻,不好看.
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富采
1.召開法人說明會之日期：113/02/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及就已公開財務、業務等相關資訊作說明。
pqaf wrote:
群創光電2024年上...(恕刪)
集邦：減產奏效！電視面板價格2月重新回到漲價格局
集邦科技（TrendForce）今（20）日公布2月下旬面板報價，在長假及減產策略奏效下，電視面板價格全面回到漲價格局。
集邦科技研究副總范博毓表示，以第1季來看，電視面板需求步入淡季，但在需求減少下，面板廠持續透過調整供給產能來對應，因為2月份工作天數減少，加上農曆新年假期的影響，預期平均稼動率將降至60%以下，加上供應鏈中電視面板庫存不高，面板廠控產策略已成功刺激電視面板需求逐步回溫，客戶可能會將部分需求提前拉動，因此預期2月份電視面板價格將重新回到漲價格局。目前預期2月份32吋，43吋與50吋將上漲1美元，55吋將上漲2美元，65吋將上漲3美元，75吋將上漲2美元。
Ｍonitor面板需求雖然處於淡季低谷，但在2月份工作天數減少，面板減產，以及紅海航運狀況不穩等因素影響下，部分客戶開始願意增強拉貨，同時2月份在電視面板價格確立上漲態勢下，對於與電視面板較具連動性質的Monitor面板價格也有機會出現回穩跡象，預期2月份Monitor面板價格，Open Cell面板可望率先上漲0.1~0.2美元。面板模組價格則維持全面持平態勢。
范博毓指出，Notebook面板需求在第1季仍處於淡季，尤其部分客戶在去年第4季維持拉貨動能，導致庫存偏高，因此在第1季大幅縮減訂單規模，同時並要求面板廠維持降價趨勢。在此弱勢需求下，面板廠較不容易堅守穩定價格的立場，不同面板廠策略不一，也讓Notebook面板價格仍有較高機會維持下跌態勢，全面止跌的時機仍未到。預期2月份Notebook面板價格中，僅TＮ機種可望維持持平態勢，FHD IPS機種預期將下跌0.1美元，16:10機種預期將下跌0.2~0.3美元。
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大陸封測二哥結盟超微 紅鏈打入先進封裝市場搶單台系鏈
2024/02/20 02:06:25
經濟日報 記者李孟珊／台北報導
全球第四大、大陸第二大封測廠通富微電接受投資機構訪談時透露，已與超微（AMD）形成「合資＋合作」的聯合模式，建立緊密戰略合作夥伴關係，簽訂長期業務協議，提供超微AI PC晶片及工作訓練推理用AI加速器封測服務，現為超微最大封裝測試供應商，超微也成為通富微電大客戶。
這意味紅色供應鏈於半導體產業繼中芯在晶圓代工成熟製程取得一席之地，並避開美方禁令進軍先進製程，為華為打造全新手機晶片後，在當紅的先進封裝領域也攻城掠地有成，搶進AI晶片必備的先進封裝市場，與日月光投控（3711）、京元電等台廠爭搶訂單。
面對紅色供應鏈搶單，日月光投控、京元電積極備戰，並積極強化技術量能，以日月光投控為例，今年加大力道投資，因應客戶採用更先進技術，以及產業進入新的成長周期。京元電也擴大產能，看好下半年將是封測業真正的AI爆量年。
法人分析，超微與日月光投控旗下矽品長期合作，京元電則取得超微旗下FPGA晶片設計商賽靈思（Xilinx）部分AI晶片測試合作案，儘管通富微電是超微最大封裝測試供應商，台廠在具備不同的競爭優勢下，持續保持在全球封測產業的地位。
通富微電在接受投資機構訪談時透露，該公司與超微已形成「合資＋合作」的聯合模式，建立緊密戰略合作夥伴關係，簽訂長期業務協議。除了強化與超微的合作關係，通富微電也積極調整產品組合，提升高效能運算、新能源、汽車電子等領域布局，降低消費性電子市場帶來的景氣循環衝擊。
通富微電近年快速崛起，2016年收購超微在大陸蘇州及馬來西亞檳城封測廠各85%股權，兩廠區成為通富微電提供超微先進封裝服務重要據點，藉此進入全球先進的半導體供應鏈，並獲得CPU、GPU、APU等封裝及測試的訂單。
..通富微電如今是超微最大封裝測試供應商，超微也成為通富微電大客戶。
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今天 封測 不強 多一家 通富微電 種咖啡的多 買家就爽喝咖啡
黃女瑛／台北
2024-02-21
中國視第三類半導體為最佳彎道超車產業，尤其政府支持約十年的碳化矽（SiC）在2023年取得國際車用IDM廠的購買長約，寫下具歷史意義的新篇章，但2024年卻疑似率先啟動價格殺戮戰。
近期中國SiC產業雜音四起，供應鏈消息指出，主流6吋SiC基板報價從與境外約當每片750~800美元，快速下殺，價格跌幅直逼3成。
由於中國SiC長晶、基板參與者眾，再加上品質不一，所以，二、三線廠為求訂單，以超低價來吸引客戶也不令人意外；但業者透露，上述取得IDM合約的某一線廠，化被動為主動率先降價，迫使二、三線廠都得跟進。
供應鏈業者指出，SiC產業最關鍵的瓶頸在長晶良率難掌控，過往SiC基板的報價以龍頭美國Wolfspeed為主，中系一線廠與其差距約在5～10%。
由於全球SiC長晶良率掌控不易，所以，上述價格與價差只報給購買量大者，小額採購即使出高價也不見得買得到。
業者分析，3家中系一線SiC基板廠，2023年才剛與國際市場接軌，跨個年、轉身即掀起內戰，隱含著要先「安內」的企圖。
尤其當下境內多數競爭同業在量產良率、銷售、甚至資金籌措力上都還沒到位，有些甚至才剛開產不久，仍無力招架低價競爭。一線廠此時祭出大關刀砍價、以先「清場」，或許是最佳時機。
首先，一線廠已陸續與國際接軌，這已可與其他中系對手，做有效區隔。
其次，整體經濟環境不佳，進度慢的對手競爭破綻多，除被迫降價，還得顧慮資金後援無力，否則等它們度過難關，壯大成中型廠，又有訂單，一線廠恐得花更大力氣才能達到期待的清場效果。
最後，此舉有利爭取新資源。境內先啟動淘汰賽，可讓政府一目了然、真正該加碼支援的對象，這可以讓一線廠繼續壯大，大到中國政府認同的「不能倒」。
當然，還有個無後顧之憂的考量，即是2023年市場即傳出，中國政府正嚴加把關新進的SiC廠，以利市場運作秩序。所以，一線廠排擠對象目標明顯、相對不用擔心因政府支持、中途殺出個超級程咬金。
目前中國SiC基板砍價仍以境內為主。半導體業者指出，國際通路上報價仍維穩，未有上述的降幅出現。多數基板供應仍以歐、美、日等業者為主。
上述提到2023年中國SiC史上重要里程碑，即天科合達、山東天岳，分別取得國際車用大廠，一階供應商（Tier 1）龍頭博世（Bosch）、功率龍頭英飛凌（Infineon）的長期採購合約，SiC龍頭意法（STM）更與三安合資在重慶建SiC廠。
中系廠取得國際客戶認證，形同與主要對手包括美國Wolfspeed、II VI、日本Rohm、南韓SK Siltron CCS等拉近距離。
這使中系廠大幅擴產，從過往國際研究機構視其SiC基板市佔率未達5%，到2023年一線廠包括天科合達、山東天岳、同光、爍科、三安等擴產計畫來看，供應鏈估算，2024年中國SiC基板擴增後總產能、可達全球約5成的需求。
中系一線廠的積極度從未減弱，業者預估，就算扣除生產良率等因素，此波擴產的實際產出、也可逼近全球需求的4成。
但取得國際廠認證、合約的中系廠就只有上述約3家，與近年境內投入者如過江之鯽般，形成強烈對比。絕大多數的中系廠恐得先在境內歷經一番廝殺，證明有存活力，才有機會再爭取出海。
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2024年中國SiC基板擴增後總產能、可達全球約5成的需求 若再擴增達7成 報價 就可能腰斬
出處: PTT
https://moptt.tw/p/Stock.M.1708431957.A.8A1
霸氣宣言: 希望說到做到
https://www.auo.com/zh-TW/shareholder_information/index/shareholder_return
pqaf wrote:
群創光電2024年上...(恕刪)
研調：Walmart收購Vizio 供應鏈群創/兆馳料受惠
美國零售商沃爾瑪(Walmart)宣布以23億美元收購智慧電視品牌Vizio。研究機構TrendForce指出，高通膨影響下，平價商品發威，Walmart自有電視品牌ONN在去(2023)年首次成為美國第二大電視品牌，預期Walmart收購Vizio後，將超車三星成為美國第一大電視品牌業者，並看好此收購案將使群創(3481)面板和兆馳(002429.SZ)代工受惠。
美國零售商Walmart於美國時間20日宣布，以23億美元的價格收購智慧電視品牌Vizio，以加速其廣告業務Walmart Connect的成長。TrendForce表示，Walmart於2021年開始新增線上、線下零售媒體廣告業務「Walmart Connect」，業績每年均呈現雙位數成長。而Vizio則不斷擴大設備生態系統以及其智能電視操作平台系統SmartCast，目前累積超過1,800萬活躍帳戶，2023年第三季平台淨收入約1.56億美元，其中，SmartCast ARPU(每使用者平均收入)約31.55美元，年增14%，進而帶動廣告收益年增27%，是促成此次收購的主因。
TrendForce指出，目前Walmart自有電視品牌ONN所搭載的平台系統為Roku TV，未來若全面轉換成SmartCast，在省去額外的平台授權金的同時，將有助於帶入更高的廣告費用收益。
TrendForce進一步指出，由於去年美國仍持續受高通膨影響，導致消費者口袋預算收緊，高性價比的商品成為市場新寵兒，Walmart自有電視品牌去年推出平價電視，其中包含32吋98美元、50吋198美元、65吋398美元，成為熱銷長青機種，帶動ONN在美國銷售市占率達13.7%，成長3.7個百分點，擠下TCL、Vizio、LG和海信，成為美國第二大電視品牌。Vizio去年在美國的市占率雖然減少至10.4%，但預期Walmart收購Vizio後，將超車三星成為美國第一大電視品牌，且今年全球電視出貨排名中，ONN與Vizio合作有望擠進全球前五。
TrendForce並表示，觀察今年Vizio和ONN各別電視代工廠組成，Vizio主要由群創、BOEVT和兆馳代工，比重近8成；ONN近6成代工量由兆馳拿下，其次是長虹和康冠，分別有15%。這兩個電視品牌全部都透過代工廠生產電視，主打高性價比產品。
TrendForce指出，收購案發生後，預期兆馳有機會拿下近4成的訂單，成為最大的代工廠；群創、BOEVT、冠捷(TPV)分別是15%、14%、10%。而觀察ONN每個尺寸的零售價，平均低於Vizio 20~25%，對於Vizio最大代工廠群創而言，由於目前代工獲利性低，在中長期面板價格沒有大幅跌價的空間，以及過多閒置產能的情況下，預期代工訂單增幅不大，但反觀面板出貨量，則有機會獲得來自ONN主力尺寸32吋、50吋訂單需求而有所提升。倘若未來美國進一步提高對中國進口的電視整機關稅，屆時群創所擁有的台灣電視代工廠產能優勢則將有機會從中受益。
2024.02.22 工商時報 方明
輝達(Nvidia)財報令人驚豔遠超市場預期，帶動股價盤後一度勁揚超過10%，台股今(22)日相關概念股包括台積電(2330)、廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)早盤股價也應聲走揚。不過外資圈知名半導體產業分析師陸行之，今早在其臉書粉絲團專頁發表最新評論認為，輝達業績大好除了對台積電不錯之外，下游伺服器廠卻面臨二項隱憂，表現大不相同。
輝達周三公布亮眼財報，營收和利潤連續三個季度締造新高紀錄，財測也優於市場預期，顯示人工智慧仍是主流趨勢，帶動輝達盤後股價一度狂升10％，高見743.08美元，距離746.11美元歷史新高不遠。
陸行之今早在其臉書粉絲團專頁發表最新評論表示，「輝達股價在三個月漲了35%之後，我對輝達營收超出預期不會太過興奮，毛利率的改善也慢慢變小了，除了加單對台積電不錯之外，我覺得最好的投資是找到替代方案。」
他指出，現在最大客戶Open AI為了想要脫離Nvidia的扒皮控制，居然要去籌資7兆美元去重組半導體供應鏈（其實只要重組或加大投資AI晶片的軟體、設計，或替代方案生態系就夠了)，其他數據中心客戶也受不了，應該都會去自己研發設計AI晶片或去支持替代方案。
最後就是為何Nvidia的下游伺服器客戶表現大不同，陸行之覺得有兩個主要原因：第一、下游公司只講AI伺服器不錯，比重提升，但都避談non-AI伺服器多慘烈；第二、Nvidia說現在還在缺貨，我覺得要我是Nvidia當然先給出高價的中小型客戶，雲端大客戶都想要量大的折價，Nvidia當然先給不要折扣或出高價的客戶，但這情況在下半年大概率會反轉，所以下半年AI GPU出貨量可能還可以衝，但營收上漲就不會像去年這麼猛，毛利率上漲空間就沒了。
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科技戰並沒有打垮中企，5年過去了，它們反而越來越強、產業龍頭數越來越多，而台商不管南向或東進，也無處不是它們的身影。該怎麼贏？
中經院副院長陳信宏分析，要認清，美國採取的，「是『精準脫鉤』，只針對關鍵敏感的領域做脫鉤，像半導體、電動車、電池、伺服器。」至於關鍵領域之外，像消費性電子、家電、電商、服飾，「因沒涉及國家安全，美國就睜一隻眼、閉一隻眼。」
「台商就該避開這些領域，因中國往往有成本優勢，像面板，」工研院產科國際所長林昭憲說。友達、群創近年就是嗅出這個產業現實，將有限資源轉而投注更為下游、更強調某種特殊應用的系統性產品，譬如X光感測器、汽車顯示器等。還有哪些聰明台商又是如何看懂中美「精準脫鉤」早換跑道？
https://tw.news.yahoo.com/%E9%B4%BB%E6%B5%B7%E5%8F%B0%E5%B9%B9%EF%BC%9A%E6%88%91%E5%80%91%E5%88%B0%E5%93%AA%E8%A8%AD%E5%BB%A0%EF%BC%8C%E9%99%B8%E4%BC%81%E5%B0%B1%E5%9C%A8%E5%93%AA%E8%A8%AD%E5%BB%A0%EF%BC%81%E7%B4%85%E5%85%B5%E5%85%A8%E7%90%83%E9%80%B2%E6%93%8A%EF%BC%8C%E7%9C%8B%E4%BC%81%E6%A5%AD%E6%92%A4%E4%B8%AD%E7%9C%9F%E7%9B%B8-230058371.html
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