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儘管美國遏制了中國,但中國仍處於下一代芯片生產的風口浪尖
SMIC和華為計劃製造新的5nm處理器,以支持北京先進半導體的目標
劉謙納 在香港 FEBRUARY 6 2024
英國《金融時報》編輯魯拉·哈拉夫(Roula Khalaf)在本周通訊中選擇了她最喜歡的故事。
儘管美國努力限制其先進技術的發展,但中國國家芯片冠軍預計最早將在今年製造下一代智能手機處理器。
該國最大的芯片製造商SMIC推出了新的 半導體 據兩名熟悉此舉的人士稱,上海的生產線將批量生產由技術巨頭華為設計的芯片。
該計劃支持北京總統喬·拜登(Joe Biden)的政府實現籌碼自給自足的目標 加強出口限制 出於國家安全考慮,10月份用於先進的芯片製造設備。美國還一直在與荷蘭和日本合作,以阻止中國使用最新的芯片工具,例如荷蘭製造商ASML的機器。
據兩名了解該計劃的人士稱,SMIC旨在利用其現有的美國和荷蘭製造的設備庫存來生產更小型化的5納米芯片。該生產線將生產由華為HiSilicon部門設計的麒麟芯片,並用於其高級智能手機的新版本。
儘管5nm芯片仍比目前的3nm芯片落後一代,但此舉表明,儘管美國出口管制,中國的半導體行業仍在逐步進步。
一位知情人士說,華為憑藉新的5nm節點,有望升級其新的旗艦手機和數據中心芯片。
華為 令行業感到驚訝 以及分析師在8月推出具有7nm處理器的Mate 60 Pro高級智能手機時取得的進步。根據Canalys的研究,該電話幫助其在第四季度將中國的出貨量增加了近50%,因為事實證明這對消費者造成了很大的打擊。
克里斯·米勒
西方國家需要一個計劃,以應對中國何時淹沒芯片市場
兩人說,如果華為最強大的人工智能處理器Ascend 920在智能手機上被認為足夠成功,那麼SMIC也將在5nm生產該產品, 縮小了中國替代AI芯片與Nvidia備受追捧的圖形處理單元之間的差距。
兩位知情人士說,與此同時,SMIC提高了目前的7nm生產能力,以製造更多的Kirin芯片和AI GPU。分析師和行業專家認為,華為的7nm Ascend 910b芯片是Nvidia市場領先的AI處理器最有前途的替代方案之一。
但是,創建更高級芯片的舉動產生了額外的成本。與中國芯片公司關係密切的三人表示,與台灣TSMC相比,SMIC的5nm和7nm製造節點產品必須收取40%至50%的費用 相同的節點。
但是,SMIC的產量—被認為足以運送給客戶的芯片數量—也不到TSMC的三分之一。
“這可能只是華為和SMIC的示威遊行,向中國政府展示可以做到嗎?” 中國半導體行業專家道格拉斯·富勒(Douglas Fuller)說。“如果金錢不是對象,那麼它可能會發生。”
華為拒絕置評。SMIC沒有回應置評請求。
7nm和5nm芯片製造生產線包括美國機器 由SMIC庫存 在受到限制之前。它的工廠還擁有去年發貨的ASML光刻機。
荷蘭政府最近撤銷了一些最先進機器的出口許可證,這阻止了ASML向中國銷售。
一位與公司關係密切的人士說,在美國及其聯盟收緊對先進芯片製造設備的出口限制之後,“ SMIC面臨著更大的生產擴展障礙。
“不過,未來幾年中國芯片行業及其技術發展的命運將取決於SMIC的這些生產線。”
中美矽晶與旗下的半導體子公司環球晶圓公告元月營收，其中中美矽晶1月的合併營收達 61.7億元，年減率7.3%；環球晶圓1月合併營收達44億元，年減25.9%。公司預計半導體產業會在下半年有更明顯的復甦。
大部分客戶第1季的稼動率仍未有太大提升，仍在積極去化手上的現有庫存。
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半導體下半年復甦? 是指 現在還在往谷底滑下去,下半年可能有機會向上爬...?
這次全球不景氣時間 持續好久, 感覺是近幾十年來,最嚴重一次衰退週期,很多市場需求都消失不見了.
年底11月,美國川普若再次當選後, 中美再大搞一次關稅報復,貿易戰, 全球不景氣又要拖更久.
比較像08年前兆 股市創高經濟泡沫化 畢竟紅海危機未解通膨加劇 川普上來肯定美國優先 第一個打擊的就半導體 再加上中共的EFCA終止影響台灣的傳產
記者蘇嘉維／台北報導
2024年2月8日 週四 上午7:52
台積電（2330）今年在蘋果、輝達、英特爾、聯發科、高通及博通等六大客戶的人工智慧（AI）、高效運算（HPC）訂單動能大力加持下，產能到年底前都很滿。
業界指出，為因應客戶訂單的強勁需求，台積電擴產的3奈米製程將可望逐步到位，預期今年台積電3奈米製程產能將可望將近倍數成長，且產能利用率有望一路旺到年底。
AI、HPC需求目前正快速高漲，當中又以輝達的HPC晶片投片力道最為強勁，當中新產品B100將會採用台積電3奈米製程。其他與如蘋果、英特爾、聯發科及高通等大客戶將會因應AI高算力需求打造智慧手機、PC等運算晶片，在台積電3奈米製程先後在上下半年逐步加大投片力道，成為台積電今年3奈米家族需求強勁的關鍵。
台積電為了因應客戶需求，已經決議將會在今年大舉擴增3奈米製程產能。業界推估，台積電3奈米製程產能今年年底前將可望達到月產能10萬片規模，相比2023年的6萬片將近達到翻倍水準，主要擴產廠區將會落在位在南科的Fab 18廠。
據了解，台積電3奈米家族是繼5奈米後需求最為強勁的先進製程節點，目前已經量產包含N3、N3E，未來將會陸續導入N3P、N3X及鎖定車用電子市場的N3AE等製程，成為台積電在今年營收成長的主要動能。
法人指出，台積電去年開始量產3奈米製程後，隨著良率逐步拉升，今年良率至少有80%以上水準，且隨著六大客戶今年陸續開始大量投片台積電3奈米製程，將可望使台積電在3奈米製程的產能利用率衝上80%以上，使產能有望一路旺到年底。
根據台積電在近期法說會中釋出的訊息指出，3奈米製程營收在去年下半年進入量產後，占整體營收比重已經達到6%，預期今年將可望達14～16%，代表相關營收將會三級跳。總裁魏哲家當時更在法說會上指出，幾乎全世界所有智慧手機、AI及HPC等相關客戶都跟台積電3奈米製程合作，顯示台積電具備業界最領先技術。
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周一台股封關以來 已上揚15.5% 溢價高達29.8% 換算股價約838元 年後開紅盤可期
台積電ADR截至8日已連六日收紅，台股周一封關以來，己上漲15.5%，較台北交易溢價29.8%。（美聯社）
2024/02/09 21:59:02
經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR 8日大漲7%，已連續六日收紅，台股周一封關以來，己上漲15.5%，較台北交易溢價高達29.8%，依彭博資訊換算成台股約838元。台股15日農曆春節後恢復交易，台積電（2330）股價漲勢可以預期。
台股5日封關後，台積電（2330）利多連連，先是1月營收報喜，後有長期合作夥伴安謀（Arm）業績展望加持。安謀業績展望遠高於分析師所料，8日收盤狂漲48%，帶動美國半導體股全面上漲。費城半導體指數8日上漲1.6%。
標普500指數8日盤中一度突破5,000點的新里程碑，終場收斂小漲0.1%，2024年來第九度刷新收盤紀錄。道瓊工業指數小漲0.1%，2024年來11度創下收盤新高。那斯達克綜合指數漲0.2%，距2021年11月收盤新高只差1.6%。美國10年期公債殖利率從周三的4.108%上升至4.169%。
受到安謀激勵，持有安謀約90%股權的軟體銀行（SoftBank）9日再漲8.7%，兩天下來大漲20.8%，創下2020年來最大二日漲勢。
台積電以半導體先進製程展現績效之際，美、日也積極投入半導體研發。日本經濟產業省9日表示，將斥資多達450億日圓（3億美元），支持「技術研究組合最先端半導體技術中心」（LSTC），這個成立僅一年的機構旨在整合日本在奈米技術、材料和人工智慧（AI）等領域的研究人員，並支持Rapidus的晶片製造。
日本經產省半導體戰略室長荻野洋平9日在記者會上說：「我們將政府認為有必要、但對民營部門來說風險過大的研發委外處理。」他表示，合約最長為五年，涵蓋2奈米及更精密的晶片技術，並支持AI的晶片設計。LSTC計劃在2028年開發1.4奈米的技術並分享給 Rapidus。
同時，拜登政府預計9日正式成立國家半導體科技中心（NSTC），投資規模高達50億美元，以強化美國晶片設計和硬體創新的能力，與中國大陸在半導體發展相抗衡。這是2022年晶片法頒布以來，繼30億美元先進封裝計畫之後的第二個重大研究和開發投資。
美國商務部副部長羅卡西奧（Laurie Locascio）接受彭博新聞訪問表示，NSTC計劃投資數億美元於在人力資源發展，並打算在3月初受理研究補助金申請。
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美超微創辦人梁見後是嘉義人，他年輕時赴美攻讀碩士學位，並在多家科技公司任職，1993年他攜手妻子、好友廖益賢在美國創立美超微。
數位時代 2024.02.07
美超微30年來專注打造伺服器產品，過去一年乘上AI大浪，股價在1年內上漲697.20%（截至2024年2月5日）。
在競爭激烈的伺服器市場，美超微很早切入高速運算的賽道，並以「綠色運算」、「模組化伺服器」作為其產品的競爭優勢。
美超微（Super Micro Computer）30年來專注打造伺服器產品，去年乘上人工智慧（AI）大浪，股價在1年內上漲697.20%（截至2024年2月5日），成長幅度驚人。
美超微很早就預見綠色運算的趨勢，還是輝達供應鏈的關鍵夥伴，創辦人梁見後（Charles Liang）更來自台灣，究竟他如何一手打造全球第三大伺服器廠？
美超微誕生於矽谷，是全球第三大伺服器廠
創立美超微的梁見後，不同於輝達創辦人黃仁勳、超微執行長蘇姿丰從小移民的背景，梁見後來自台灣嘉義，擁有德州大學阿靈頓分校電機工程碩士及台灣科技大學電機工程學士學位。
他年輕時曾赴美攻讀碩士學位，並在美國多家科技公司任職，1993年他攜手妻子、好友廖益賢在美國創立美超微。
美超微總部設在加州聖荷西，產品包含伺服器、儲存系統、網路交換器到軟體，在美國、台灣、荷蘭、馬來西亞都設有工廠。
美超微之所以能擄獲投資人的關注，從2023年台北國際電腦展Computex可看出端倪。當時輝達執行長黃仁勳訪台掀起一股AI炫風，分別為廣達小金雞「雲達」、美超微站台，舞台上梁見後與黃仁勳互動熱絡，可以看出兩人多年的好交情。
近期美超微公布第二季財報，大幅高於華爾街預期，該季營收為36.6億美元，高於分析師預期的30.6億美元，每股盈餘（EPS）5.59美元，高於分析師預期的4.93美元。並上調全年營收財測，2024營收從100億至110億美元，上調至143億至147億美元，對AI前景看好。
20年前推動綠色機房，用樂高概念做伺服器
在競爭激烈的伺服器市場，美超微很早切入高速運算的賽道，並以「綠色運算」、「模組化伺服器」作為其產品的競爭優勢。
梁見後曾透露，2004年看了電影《明天過後》，便下定決定要把自家的伺服器產品轉向節能電源供應器、系統與資料中心。透過節電，以降低資料中心的營運成本，並減少燃煤發電廠的碳排放。
美超微提供採用液冷技術的伺服器架構，梁見後預見，全球將有20%或以上的資料中心會需要液冷架構，有效冷卻AI伺服器，「我認為液冷（Liquid cooling）與自然冷卻（Free air cooling）在不久後會變得更流行，主要是節省整體成本與環境意識高漲。」據美超微官網顯示，從空調設備更換成液冷技術後，可將資料中心營運支出降低40%以上。
不僅20年前就開始推動綠色機房設計，美超微伺服器結合模組化設計，支援英特爾（Intel）、超微（AMD）及輝達（Nvidia）的GPU伺服器，美超微以模組化開發伺服器，通用電源供應器、散熱模組、主機板、機殼等設計，能夠跨代支援處理器平台，就像是樂高積木的概念。
當客戶開出規格，美超微最快能在1個月內提交樣品，透過模組化設計加速客戶端導入的速度。
美超微連結矽谷與台灣的資源，善用台灣的製造優勢
梁見後曾說，之所以在矽谷創立美超微，是因為矽谷有非常多領先的科技公司，包含硬體、軟體與應用，藉此打造最佳解決方案來提供潛在客戶。
創立初期，美超微藉由服務高科技公司的機會，把產品品質、技術最到最好，樹立口碑。如今服務更多的是雲端、5G、電信、金融、HPC（高效能運算）等客戶。
為了擴大量產能力，2012年美超微返台設廠，2019年加碼20億元擴建桃園八德廠，2021年完成，年產能上看100萬套伺服器。梁見後認為，台灣有2大優勢，第一是在台灣生產能夠優化成本結構，第二是可就近服務電信與資料中心客戶。
美超微不走價格戰，梁見後堅持「品質才是王道」
梁見後曾接受雜誌採訪指出，雖然創業的決定，周圍的人都不看好，但當時大家都以價格取勝，但他認為品質才是王道，不輕言放棄的他，在公司創立半年後就轉虧為盈，並於2007年在美掛牌上市。
梁見後常把「 我們只有一個地球媽媽（Mother earth） 」掛在嘴邊，秉持「We Keep IT Green」的精神，運用先進技術，降低電腦科技對環境的影響。
隨著電腦越來越強大，梁見後相信，AI科技會帶來比工業革命更大的影響，這項科技會改善自動駕駛、工業自動化、教育與醫療保健系統等，美超微提供AI伺服器，並超前部署綠色運算，成為另一顆AI的閃耀之星。
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今天 收(美元)▲740.340 +42.340 市值 414.1億美元
飆翻了
財經地產 2024/02/10
【于倩若／綜合報導】知名半導體分析師陸行之稍早發臉書指出，OpenAI說要自己研發晶片，再找三星或台積電代工，就是要脫離輝達（Nvidia）的扒皮（剝削）。陸行之說他自己身為一個產業分析師，「老實說還真沒看過晶片設計公司靠著獨家核心晶片，也要狠賺模組、準系統的錢」。他認為輝達要是不放棄扒皮獲利模式，OpenAI及其他重量級客戶不太可能會用輝達的客製化晶片設計服務。
陸行之表示，OpenAI說要自己研發晶片，再找三星或台積電代工，就是要脫離Nvidia的扒皮，「老實說，我還真沒看過晶片設計公司靠著獨家核心晶片，也要狠賺模組、準系統的錢，搞得我們這些產業分析師都不知道這些模組/準系統營收能不能算是全球半導體營收及全球數據中心的晶片營收。」
他認為，輝達要是不放棄其扒皮獲利模式，OpenAI及其他重量級客戶不太可能會用輝達的客製化晶片設計服務。所以他實在很困惑輝達要幫誰客製化設計AI晶片？
此外陸行之也提到，他去年接受雜誌專訪，給2024年半導體業，下一個「飆」字，他今天在臉書上提醒投資人，這一個字「不是一整年喔。」
AI概念股包括台積電ADR和安謀（Arm）在台股開始放假後狂飆，輝達股價周五收盤再漲3.6%至721.33美元再創新高，市值衝上1.782兆美元（約55.88兆台幣），黃仁勳持股增值至625.39億美元（約1.96兆台幣）。亦即光輝達持股，身家就逼近2兆台幣。
如果不只計算輝達持股，黃仁勳身家肯定更高，根據富比士即時富豪榜，黃仁勳目前身家為638億美元（逾2兆台幣），全球排名升至第22。而根據彭博億萬富豪指數，黃仁勳目前資產淨值為636億美元（約1.994兆台幣），全球排名第21。
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台積電ADR近4交易日飆逾12% 法人：台股補漲可期
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黃仁勳身家 2兆 上次來台灣 寧夏夜市 買糖炒栗子 拿1000免找 小case
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作者：华一
链接：https://www.zhihu.com/question/608763410/answer/3365463579
来源：知乎
根據統計，全球AI市場規模預計到2024年將超六千億美元，複合成長率27%。2016-2019年，中國市場規模從329.6億元成長至1372.4億元人民幣，複合成長率約61%，顯著高於全球整體成長水平，預計2020年到2024年將以44%的年複合成長率持續放量，並在2024年突破7993億元人民幣。
這速度加快了 大家都要搞大模型 都要搶晶片
pqaf wrote:
中美晶、環球晶元月業...(恕刪)
電視面板報價續揚，群創 1 月營收年增 31%、彩晶年增 25%
電視面板 1、2 月報價續漲，面板廠群創 7 日公布 1 月合併營收新台幣 165 億元，較去年 12 月減少 11.6%，但年增 31%；彩晶 1 月合併營收 9.78 億元，月增 4.8%，年增 25.3%。
電視面板報價1月維持漲勢，2月續漲，帶動面板廠營收維持優於去年同期的態勢。研調機構集邦科技日前公布2月上旬電視面板報價上漲，尤其55吋以上電視面板漲勢最明顯，32吋、43吋與50吋每片上漲1美元，55吋將上漲2美元，65吋與75吋將上漲3美元。
群創光電統計，2024年1月大尺寸面板合併出貨量共計827萬片，較去年12月減少6.2%；1月中小尺寸面板合併出貨量共計2,359萬片，較去年12月減少14.8%。
瀚宇彩晶公布1月自結合併營收9.78億元，較去年12月增加4.8%，較去年同期增加25.3%。
彩晶指出，1月中小尺寸面板出貨量共計5,340萬片，較12月大幅增加45.7%；大尺寸及自有品牌產品出貨量共計8.1萬片，較去年12月減少36.2%。
世界日報
2024年2月10日 週六 下午2:29
「華爾街日報」9日引述知情人士報導，人工智慧(AI)公司OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)正和包括阿拉伯聯合大公國政府在內的投資人洽商，尋求重塑全球半導體及AI產業，可能需籌募5兆元至7兆元資金。
奧特曼已和阿聯高官、日本軟銀執行長孫正義及台積電等晶片製造商代表開會。奧特曼提出在未來幾年內運用中東資金興建數十座晶片製造廠的構想，並向台積電提供大筆資金，以建造營運這些工廠。這筆巨資若到位，將使當前全球半導體產業的規模相形失色。
去年全球晶片總銷售額5270億元，至2030年可望達每年1兆元。據國際半導體產業協會(SEMI)預估，去年全球半導體製造設備總銷售額1000億元。
若按企業籌資標準，奧特曼商討中的這筆金額極為龐大，不只比若干全球主要經濟體國債規模還高，也大於大型主權財富基金規模。以美國目前市值最高的公司微軟與蘋果為例，這兩家市值共約6兆元。
奧特曼曾試圖引領具人類水準的AI發展，他最新的科技計畫則是集資提升全球晶片製造能力，加強晶片為AI提供動力的能力，以解決抑制該公司成長的因素，例如昂貴AI晶片稀缺性，這類晶片可用於訓練聊天機器人ChatGPT等AI系統背後的大型語言模型。
欲實現前述計畫，奧特曼需說服一個由投資人、晶片製造商及電力供應商等業界夥伴與政府組成的全球合作複雜網路，尤其是美國政府同意。他亦傾向將新晶片工廠設在美國，但台積電在亞利桑那州斥資400億元的晶圓廠面臨熟練工短缺等挑戰。
知情人士向華爾街日報指出，奧特曼已和商務部長雷蒙多就這項倡議會談，計畫資金可能大多藉由舉債取得，此一合作網路將合資興建晶片代工廠，再交由現有晶片製造商營運，OpenAI則將成為這些新代工廠客戶。奧特曼近幾周和阿聯國安顧問塔赫農等多位參與該計畫人士洽談，塔赫農另一身分是阿聯元首穆罕默德兄弟及阿聯人工科技公司G42董事長。
知情人士提到，若美國政府同意，阿聯政府將成為該計畫要角。共和黨籍聯邦眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格1月致函雷蒙多，敦促該部調查G42與中國間的關係。該公司則不願對此置評。
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台大化工 吳金榮:#輝達 GPU供不應求 美超微 海力士
阿拉伯聯合大公國政府 有的是錢 7兆
不過 G42與中國間的關係 要搞清楚
顯示到底 可以在這一波ai浪潮中 扮演什麼角色？ 好像都沒有看到比較特別的？ 立體投影， 虛擬vr？？？ 家裡視聽娛樂 大尺寸化，個人ai設備 卻是要微小化
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