2409 友達 20元可以追嗎 !? (第3552頁)

pqaf
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樓主

2024-02-05 23:17

中國A股今日「千股跌停」登微博熱搜！股民崩潰：亡國徵兆

台股今（5）日兔年封關，人工智慧（AI）概念股強勢，終場上漲91.82點，收在單日最高18059.93點，重返萬八關卡，成交值新台幣3277.25億元。反觀中國股市跌跌不休，中國A股今天開盤沒多久就迎來千股跌停，讓不少股民崩潰直呼「亡國徵兆」。

中國A股今日開盤後不久就登上微博熱搜，相關討論如「#A股千股跌停」、「#A股開盤跌破2700點」等，不少中國股民崩潰喊，「這個國家廢了」、「亡國徵兆」、「實在不行就關了吧！」、「看個股這已經是A股三十多年跌幅最大，最慘的一天，史無前例的全面股災和暴跌。兩千多檔股票跌停和接近跌停，5349隻個股，下跌中位數居然高達9.61%，這簡直嚇死人。」

根據《澎湃新聞》報導，2月5日，低開的A股早盤出現大幅下挫，三大股指均跌超2.3% ，兩市超5200檔股票下跌。滬指最大跌幅2.62%，深成指最大跌幅3.39%，創指最大跌幅2.77%。

A股直直落中國股民湧向印度使館「求救」

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陸股尾盤有拉高一些.
產業大老透露 2024 經濟會比 2023 更艱辛...陸股和大陸房市持續走跌,有符合經濟基本面展望.

2024悲觀的經濟展望下,
大陸面板龍頭, 靠其壟斷全球市場的絕對優勢, 想藉由控產,緊抓剛需市場, 想扭轉自己命運, 不想和其他產業同流合汙,一起沉淪笑到噴淚

s2474

我也覺得現在漲報價便宜中國了

2024-02-06 10:04

jerry040161

就是中國在控產，不然報價怎麼會漲?

2024-02-07 5:54

vul34622

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35512樓

2024-02-06 9:59

華為力拚AI晶片衝擊Mate 60熱門旗艦手機產能
2024.02.06 中時新聞網

【中時新聞網賴宇萍】隨著美國對中國大陸的AI晶片出口管制更趨嚴格，大陸國內對華為AI晶片的需求急遽飆升，消息人士透露，華為已放緩旗艦手機Mate 60系列的生產，轉而以生產AI晶片為優先。

路透社引述消息人士報導，華為在同一設施中生產昇騰（Ascend）AI晶片與Mate 60採用的麒麟晶片。可是低良率問題持續影響華為的晶片產量。

在全球各國力拼成為AI強國之際，大陸政府與民間也在努力提升運算能力，對華為昇騰系列晶片的需求也不斷飆升。路透社報導中指出，輝達掌控了全球90%的AI晶片市場，可是在美國去年10月發布最新禁令之後，大陸客戶被迫轉向國內其他晶片，也迫使華為在龐大的需求壓力下只能優先生產AI晶片。

路透社先前報導指出，儘管輝達推出專為大陸研發的3款晶片，其中效能最強大的H20顯示卡，在關鍵領域的規格，也不如華為的昇騰910B。

消息人士表示，華為優先生產的是昇騰晶片，而非麒麟晶片，因此Mate 60智慧手機的生產也跟著放緩。其實Mate 60手機一直缺貨，潛在買家在網路上抱怨，預訂訂單需要等上1個月的時間。據了解，華為在努力提升晶片良率、滿足客戶需求之際，也希望這種生產安排不會是長期狀況。

pqaf

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樓主

2024-02-06 12:13

華為被美國制裁,沒辦法用 5奈米生產 AI 晶片, 那怎麼不用 12奈米生產呢?

手機晶片因為牽扯到 20Wh 小電池的續航力,必須盡可能用到 3~5奈米的省電製程..

但AI server 可以裝大型空調散熱, 與其先進製程被美國掐住,沒有進展..不如退而求其次,改用5年前的舊製程,良率極高, 生產較耗電的晶片, 耗費多一倍的電力,多一倍的散熱成本,也是能達成 AI 夢.

一台電動車裝上 50~100 kWh 的超大電池, 是手機電池的 2500~5000倍.
車用AI 晶片遠比起電動馬達,車燈,空調省電,
5瓦和 10瓦的晶片, 對這麼大的電池續航力影響甚微.
華為的的車用AI 晶片也可考慮用成熟的12奈米舊製程.

jerry040161

這個..AI運算的效能，不只是耗電問題而已啊.....其他記憶體、網路都需要考慮進來，新製程帶來的好處，不是只有省電而已

2024-02-06 13:12

vul34622

華為以前是台積電5奈米第一個客戶 CoWos也是現在用4年前的7奈米昇騰910B 還幸虧中芯搞出來了7奈米

2024-02-06 16:22

vul34622

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35514樓

2024-02-06 16:32

《半導體》聯詠瞄準AI契機副董王守仁點名2024可期待產品

時報資訊
2024年2月6日週二
【時報記者王逸芯台北報導】聯詠(3034)今(6)日舉辦法人說明會，AI(人工智能)題材為法說會必考題，副董事長王守仁表示，看好AI將帶動PC/NB、手機等換機潮，邊緣也需要導入AI，都是聯詠的機會；另外，他也點名OLED TDDI、TV SOC等產品是聯詠在2024年可以期待的。

展望2024年，王守仁表示，供應鏈庫存經過一年多調整，現在已經慢慢回到正常，現在最重要的還是要看總體經濟、地緣政治對終端消費的影響，有鑑於市場變化快速，聯詠也只能密切的做觀察。

以聯詠今年產品表現來說，王守仁表示，看好OLED TDDI成長動能不差；TV SOC(系統單晶面)在新產品、客戶加入下，也有不錯機會；另外，PC/NB的換機需求在AI功能加入下，有利於高階產品會提升，上述機會對聯詠都是成長契機。

王守仁表示，針對AI在PC/ NB、手機的應用上，相關趨勢將可刺激換機潮，且顯示器規格會提升，將對聯詠有利，不僅如此，邊緣也需要導入AI。至於高速傳輸介面，是聯詠公司的核心技術之一，不會缺席；他也透露，聯詠今年ASIC上，營收會有些成長。

高階製程六奈米部分，王守仁表示，六奈米是聯詠目前投片的最先進製程，至今佔比不高，主要用在智慧影像與顯示產品。

面對大陸的OLED DDIC價格競爭，王守仁表示，面對低階產品確實會有價格競爭狀態，聯詠也將持續強化產品附加價值、差異化，以及優化的產品組合，以強化客戶產品競爭力。

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樓主

2024-02-06 17:37

聯詠副董事長王守仁表示，首季終端需求包括：電視、顯示器、NB、手機、VR和車用都有下滑。
目前電視單晶片略降、中小尺寸驅動IC減少，手機庫存回補告一段落，廠商還在觀察年後需求，目前TDDI出貨將會下滑， OLED約持平，車用客戶在進行庫存調整。

聯詠去年第四季營收271.52億元，毛利率 41.48%，稅後淨利52.27億元，季減16.30%，年增31.79%，每股盈餘8.76元，
去年全年營收1104億元，年增0.43%，淨利233,17億元，年減16.63%，每股盈餘38.32元。

展望今年因手機需求衰退、車用庫存調整，首季營收預估季減或達11.4%，毛利率或降至38.5% (Q4 41.5%)

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聯詠預告第一季　手機和 TV IT 面板相關IC訂單減少, 營收和毛利率都會再減少一些.

jerry040161

這很好啊，產能調控，面板價格上漲，雙貓搞不好賺更多，至於驅動IC.....

2024-02-06 22:42

markcfwu

台灣面板廠陸續關廠的趨勢不變，以後會不再有生產面板的工廠，直接跟對岸買open cell來組裝高附加價值的產品，跟太陽能的現況類似，因為在台灣生產面板的成本效益太低了

2024-02-07 9:01

yenyun0817

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2024-02-06 19:17

金融時報：中芯設上海新產線欲量產華為高階5奈米晶片
2024/2/6 17:27（2/6 17:59 更新）

（中央社香港6日綜合外電報導）英國「金融時報」今天報導，儘管美國全力圍堵中國半導體國家隊，中芯國際仍在上海成功設立新的半導體生產線，將量產華為下一代智慧型手機處理器，即華為設計的5奈米晶片。

2名消息人士透露，中芯國際（SMIC）的目標是利用現有的美國與荷蘭製造設備來生產5奈米晶片。這條產線將生產由華為旗下海思半導體（HiSilicon）設計的5奈米麒麟晶片，並將用於新版高階智慧型手機。

去年10月，美國拜登政府以保護國家安全為由，收緊先進晶片製造設備出口限制。美國也長期與荷蘭和日本合作，阻止中國取得最新的晶片生產工具。為此，北京政府一直大力投資，盼能建立自給自足的半導體供應鏈。

儘管5奈米晶片仍較目前最先進的3奈米晶片落後一代，但中國此舉表明，美國實施出口管制之際，中國半導體產業仍未停止進步。

華為去年8月推出配備7奈米處理器的Mate 60 Pro高階智慧型手機，讓業界和分析人士大感驚訝。根據產業數據供應商Canalys，這款廣受歡迎的旗艦手機讓華為去年第4季在中國的出貨量大增近50%。

消息人士表示，一旦達成智慧型手機的生產目標，華為最強大的人工智慧（AI）處理器昇騰（Ascend）920也將交由中芯以5奈米製程生產。

中芯也已提高現有的7奈米產能，以生產更多麒麟晶片和人工智慧繪圖處理器（GPU）。華為的7奈米Ascend 910b晶片被分析師和產業專家認為是輝達（Nvidia）AI處理器之外極具潛力的選項。

然而，3名與中國晶片國家隊關係密切的人士透露，中芯代工晶片的價格較台積電同等級的5奈米和7奈米晶片高出4到5成，現階段良率也不到台積電的1/3。

中國半導體產業專家傅勒（Douglas Fuller）認為，「華為和中芯是否只是想向北京政府展現它們有能力做到？如果錢不是考量重點，這種情況確實可能發生。」（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1130206

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35517樓

2024-02-07 5:57

輝達股價再創新高！市值超過英特爾、AMD、博通、高通四家總和
作者 Atkinson | 發布日期 2024 年 02 月 06 日
輝達股價再創新高！市值超過英特爾、AMD、博通、高通四家總和

人工智慧市場發展及應用需求的提升，直接拉升了對輝達 (NVIDIA) H100、A100 等高性能 GPU 的需求，不但推升了輝達的業績，也推動他股價不斷創下新高。現階段公司的市值比英特爾、AMD、博通、與高通的總和還高，也使得「兆元男」創辦人黃仁勳身價再繼續前進。

在本週一美國股市收盤時，輝達股價就創下了新高，收盤時來到每股 693.32 美元，較前一交易日收盤時的 661.6 美元，上漲 31.72 美元，漲幅為 4.79%。股價大漲並創下新高，也讓輝達的市值也有明顯提升。以星期一收盤時的每股股價計算，輝達的市值為 1.7125 兆美元。

這樣的市值有多高？以在週一美國股市收盤時，處理器龍頭英特爾的市值為 1,808.32 億美元，處理器大廠 AMD 的市值為 2,815.19 億美元，手機處理器龍頭高通的市值為 1,607.37 億美元，以及網通晶片大廠博通市值為 5,819.46 億美元來計算，輝達同日的市值是英特爾市值的 9.47 倍，AMD 的 6.08 倍，高通的 10.65 倍，博通的 2.94 倍，甚至比這 4 家公司的市值總和還要高 5,075 億美元。

此外，就目前輝達市值來觀察，也超過了社交媒體平台 Meta 的 1.712 兆美元，距電商巨頭亞馬遜的 1.769 兆美元也已並不遙遠。尤其，外資目前對於輝達的股價普遍看好，包括高盛和美銀都看好產業對 AI 晶片需求增加，將輝達目標價上調至 800 美元的情況下，輝達股價再往上提升也似乎指日可待。

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2024-02-07 9:22

2024年全球車用面板顯示技術與尺寸同步升級
2024.02.07 03:00 工商時報 TrendForce集邦科技

據TrendForce研究顯示，2023年受全球車市需求降低影響，車用面板需求較原先預期些微調降，預計將達2.03億片水準，年成長3.6％。展望2024年，在全球汽車需求仍可維持小幅增長的預期下，車用面板出貨量預計可達2.09億片，年成長3.0％。至2025～2026年後，隨著車款推陳出新，除了搭載率已高的中控螢幕和儀表板之外，更有機會搭載更多車用面板，包括後照鏡和副駕駛座顯示螢幕等，帶動車用面板出貨量的年成長率維持約8～9％

TrendForce進一步表示，面板廠轉向投入車用市場的緣由，起因於傳統消費性電子需求在疫後明顯萎縮，市場趨近飽和導致大規模增長的難再現。車用面板市場需求相對較穩定，進入供應鏈可確保未來數年的訂單穩定，且車用面板數量成長潛力大，未來伴隨自動駕駛技術逐漸成熟，將可釋放車內駕駛者與乘客的眼球，存在對面板的潛在需求，故成為面板廠搶進車用面板市場的理由之一。此外，車用面板規格持續提升，如何更好的整合提供給車廠完備的解決方案是關鍵，面板廠可藉此嘗試轉型為Tier 1供應商，直接與車廠對話，並提供包含面板與系統相關的整體解決方案。

●車用面板規格往大尺寸邁進

近年伴隨全球車市逐步回溫，加上車用電子化程度提高，車用面板的發展開始增溫，面板廠在規格提升上不遺餘力。從尺寸上看，早期的車用面板尺寸多半是10吋以下，近年則開始往10吋以上發展，像是12.3、14吋，甚至20吋以上產品。為擴大螢幕面積，面板廠多半可提供拼接的做法，或超寬單片屏的作法，讓未來整體車用面板尺寸可達到Pillar to Pillar的程度。此外，因應螢幕尺寸放大，或超寬屏的顯示與觸控功能整合，目前車用面板新案多半會考慮採用TDDI架構，藉此節省外掛觸控模組的成本，同時可讓面板視效明顯提升。

除了尺寸放大之外，顯示技術已逐漸從a-Si LCD面板轉往LTPS LCD面板發展，特別是高解析度的較大尺寸面板，LTPS LCD面板的成本效益更明顯，同時更具省電效果，在汽車市場趨勢朝向電動化，車用面板朝向大尺寸化發展下，LTPS LCD面板較a-Si LCD面板更具備發展優勢。此外，近年AMOLED面板也開始逐漸向車用面板市場發展，未來在高階車款上，AMOLED面板有機會占據一定地位。

●從友達合併BHTC看車用面板市場趨勢

友達去年宣布將合併德國車用零組件供應商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）100％股權，加速朝車用Tier 1供應商轉型，顯示出面板廠在車用需求的浪潮下，緊抓提升企業附加價值的機會。據TrendForce了解，友達近年積極強調雙軸轉型，提倡提升產品附加價值，以及強化垂直整合，故可看到友達在業務範疇上除了既有的顯示器面板之外，也積極開拓包括系統解決方案、智慧製造、健康醫療照護與綠能等相關領域，其中車用相關產品就包括既有的車用面板，以及強調系統整合的FIDM Plus一體化顯示方案。

對此，友達將直接取得進入BHTC相關客戶供應鏈的門票，將可快速擴大並強化友達在車用市場的布局。再者，BHTC本身即具備車廠Tier 1供應商的角色，專精於車內空調，車用人機介面等系統的提供與整合，對作為專業面板廠的友達而言，可幫助其跨入系統整合領域，有助於取得車廠信賴。同時，BHTC在全球各重要區域都有工廠布局，等於直接縮短取得車規工廠認證曠日廢時的時程，並可加速在各區域市場與當地車廠的合作。

值得注意的是，過去面板廠作為Tier 2供應商，較難直接探詢車廠的想法，但當具備Tier 1供應商的資源後，將增加與車廠直接接觸的機會，尤其是瞭解車廠中長期5～7年後的車款與規格想法，對現階段對應資源的預先規劃與準備有極大幫助。TrendForce表示，除了友達，群創旗下之群豐駿承接早期統寶光電留下的車用面板業務資源；京東方合併精電成立京東方精電；天馬與華安鑫創合資成立天華汽車電子科技有限公司，目前雖僅著墨中國汽車的相關業務，但都可顯示出面板廠正積極朝向下游Tier 1供應商轉型與整合。

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樓主

2024-02-07 15:18

群創光電今天公佈2024年1月自結合併營收為新台幣165億元，
較上月減少11.6%，較去年同期增加31.0%。

群創光電2024年1月大尺寸合併出貨量共計827萬片，較上月減少6.2%；中小尺寸合併出貨量共計2,359萬片，較上月減少14.8%。

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群創有響應龍頭BOE的號召, 減產維權.. ^++^

群創Q4 財報似乎要拖到 2/15 以後公布了.

vul34622

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35520樓

2024-02-07 21:30

NB代工市場投入深水炸彈　廣達主帥親赴聯想搶單
李立達／台北
2024-02-07

地緣政治重新打亂了產業秩序。供應鏈傳出，廣達主帥親自出馬，副董事長梁次震1月親自前往全球NB龍頭廠聯想（Lenovo）總部洽談訂單。

據了解，廣達2024年重慶廠代工聯想NB、5G通訊設備等消費電子產品出貨量有望擴大，對已經穩定多年的NB代工版圖，投下一枚深水炸彈。

廣達並非聯想主要NB代工廠，出貨比重偏低，DIGITIMES Research統計，2023年第4季，廣達對聯想出貨僅21.5萬台，聯想當季出貨為998萬台，廣達出貨佔比僅2.15%。

此次梁次震親自出馬洽談訂單，傳比重將增加，然出貨相較前3大聯寶、仁寶、緯創仍低，然後續影響值得觀察。廣達對上述傳聞，不予置評。

值得關注的是，NB不僅產品發展成熟，委外代工產業也相對穩定，廣達此波大動作，由主帥親自出征，代表2意義：一為地緣政治正在改變產業秩序，二為NB復甦並不明顯，以至於各家仍然競爭激烈，套句中國流行語：內捲依舊嚴重。

NB代工訂單版圖近年穩定，ODM各擁其主，聯想主要代工廠為聯寶、仁寶、緯創。惠普（HP）為廣達、仁寶、英業達；戴爾（Dell）代工廠為仁寶、緯創。宏碁為廣達、仁寶。華碩為廣達、和碩、英業達。蘋果（Apple）為廣達、鴻海。

緯創總經理林建勳日前表示，NB產業穩定且成熟，客戶與供應商關係也很固定，主要因為NB代工的價錢透明，也很合理，客戶不會因為1~2美元之差就換供應商，好處是，價格競爭變小，然壞處是，也搶不到別人訂單。

業界分析，此次廣達大動作出擊，與聯想洽單，主因有二，一為產業景氣未完全復甦，如廣達日前內部信透露的訊息，經濟大環境2024年並未變好，「期望景氣今年會自行復甦，完全不切實際」，更重要的原因是，要因應地緣政治引發的市場新常態。

中美從2018年啟動的貿易戰延伸迄今，已成科技、國防、經濟的全面對抗，過去並未被關稅波及的NB品牌，也在進行分散生產，在泰國、越南、墨西哥等地擴大產能，在整體出貨規模成長有限下，也意味在中國生產的產能減少。

中國重慶、成都是NB組裝生產重鎮，也成為此波品牌廠分散生產衝擊最明顯的地區。對於地方政府而言，供應鏈外移不僅將讓當地用工人數減少，也同樣代表稅收與地方經濟萎縮，在過去經濟持續快速成長時，影響不明顯，然如今經濟放緩，影響更明顯。

供應鏈分析，過去中國地方政府積極招商，廠商享有土地、廠房等購置、租稅等各種優惠，如今情勢翻轉，廠商也會承受直接壓力。

惠普在2023年曾發出聲明，即使在東南亞與墨西哥等地擴充產能，然中國仍是全球供應鏈非常重要的一環，且堅定致力於重慶業務。

有ODM指出，中國目前仍是最大的NB組裝生產地區，佔比高達9成，然也有ODM指出，20年前NB供應鏈遷至上海、昆山等華東地區，10年前遷至重慶、成都等華西地區，如今又遷移到東南亞，也許短期內看不出遷移變化，東南亞尚未建立起供應鏈，然將是遲早的事。

零組件廠分析，地緣政治正在改變NB供應鏈，因為各家因應客戶需求，在不同地區設廠，一旦設廠，就需要訂單，在整體市場規模未明顯成長下，如何餵飽各廠產能？已有零組件廠不惜殺價搶單，未來可能會更嚴重。

地緣政治的另一影響是，不只全球市場分為中國與非中國2大塊，電子供應鏈也被分成2塊。

蘋果是最明顯案例，中國近年都是蘋果第3大營收貢獻市場，因應地緣政治，蘋果在印度、越南設置生產基地，主要為非中國市場，台廠是主力，而在中國生產，已逐步轉以中系廠為主。
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廣達越南建廠新進度再砸6.2億購地

2023/11/11 15:58:42
經濟日報記者吳康瑋／台北即時報導
廣達早在今年4月中就已公佈越南「QMH F1」廠正式動工、力拚明年量產的消息，而當時是以高達5149.62億元越南盾(約合新台幣6.756億元）的價格，將廠房興建案發包給越南當地建設公司偉世康（ Visicons）來完成，工期自昨日開始，一路到2024年2月1日，整項工程採「總價承攬」，雙方均不得因工資、物價變動而增減。
廣達於今年4月時宣布，將前進越南南定省美順工業區建設旗下越南一廠，並將該廠區作為拓展越南市場的首要據點，第一階段廠區初估達22.5公頃，預計最快明年下半年完工（明年第2季末）；此外，公司已攜手當地政府簽署「電腦生產計畫協議」，外界看好待越南廠完工，也將可支應蘋果旗下MacBook的組裝訂單。

據聞，廣達旗下筆電產能，目前仍以中國大陸重慶廠及上海廠占比最高，隨著美中貿易戰爆發，廣達也逐步啟動產能移轉，雖然越南廠起初是以擴充旗下筆記型電腦產能為先，但待整體運作順暢後，公司將再視集團全球化布局與相關需求進行調整，該廠有望成為旗下在東南亞的第2個生產基地。

廣達近日走勢續強，主要受惠AI伺服器市場利多輪動，股價也自今年初起漲飆高，市值大增超過6,800億元，而公司昨日下午也召開法說會，並公佈2024年展望，廣達指出，隨著市場需求逐漸回溫，再加上出現更多AI應用，集團對NB市場的長期前景保持謹慎樂觀態度，並預期明年NB出貨量，將保持相對穩定表現。

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梁次震副董蠻拚的
新增越南廠搞蘋果應是老美戰略考量
大陸重慶廠應是希望維持產能就是總代工量增加
咖啡種多了老美爽喝咖啡
幸好AI PC及 AI 伺服器代工5哥都增加了底氣市值扶搖直上廣達股市市值排名第4了