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2409 友達 20元可以追嗎 !?

中國A股今日「千股跌停」登微博熱搜!股民崩潰:亡國徵兆

台股今(5)日兔年封關,人工智慧(AI)概念股強勢,終場上漲91.82點,收在單日最高18059.93點,重返萬八關卡,成交值新台幣3277.25億元。反觀中國股市跌跌不休,中國A股今天開盤沒多久就迎來千股跌停,讓不少股民崩潰直呼「亡國徵兆」。

中國A股今日開盤後不久就登上微博熱搜,相關討論如「#A股千股跌停」、「#A股開盤跌破2700點」等,不少中國股民崩潰喊,「這個國家廢了」、「亡國徵兆」、「實在不行就關了吧!」、「看個股這已經是A股三十多年跌幅最大,最慘的一天,史無前例的全面股災和暴跌。兩千多檔股票跌停和接近跌停,5349隻個股,下跌中位數居然高達9.61%,這簡直嚇死人。」

根據《澎湃新聞》報導,2月5日,低開的A股早盤出現大幅下挫,三大股指均跌超2.3% ,兩市超5200檔股票下跌。滬指最大跌幅2.62%,深成指最大跌幅3.39%,創指最大跌幅2.77%。

A股直直落 中國股民湧向印度使館「求救」

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陸股尾盤有拉高一些.
產業大老 透露 2024 經濟會比 2023 更艱辛...陸股 和 大陸房市 持續走跌,有符合 經濟基本面展望.

2024悲觀的經濟展望下,
大陸面板龍頭, 靠其壟斷全球市場的絕對優勢, 想藉由控產,緊抓剛需市場, 想扭轉自己命運, 不想和其他產業同流合汙,一起沉淪
s2474

我也覺得現在漲報價便宜中國了

2024-02-06 10:04
jerry040161

就是中國在控產,不然報價怎麼會漲?

2024-02-07 5:54
華為力拚AI晶片 衝擊Mate 60熱門旗艦手機產能
2024.02.06 中時新聞網


【中時新聞網 賴宇萍】隨著美國對中國大陸的AI晶片出口管制更趨嚴格,大陸國內對華為AI晶片的需求急遽飆升,消息人士透露,華為已放緩旗艦手機Mate 60系列的生產,轉而以生產AI晶片為優先。

路透社引述消息人士報導,華為在同一設施中生產昇騰(Ascend)AI晶片與Mate 60採用的麒麟晶片。可是低良率問題持續影響華為的晶片產量。

在全球各國力拼成為AI強國之際,大陸政府與民間也在努力提升運算能力,對華為昇騰系列晶片的需求也不斷飆升。路透社報導中指出,輝達掌控了全球90%的AI晶片市場,可是在美國去年10月發布最新禁令之後,大陸客戶被迫轉向國內其他晶片,也迫使華為在龐大的需求壓力下只能優先生產AI晶片。

路透社先前報導指出,儘管輝達推出專為大陸研發的3款晶片,其中效能最強大的H20顯示卡,在關鍵領域的規格,也不如華為的昇騰910B。

消息人士表示,華為優先生產的是昇騰晶片,而非麒麟晶片,因此Mate 60智慧手機的生產也跟著放緩。其實Mate 60手機一直缺貨,潛在買家在網路上抱怨,預訂訂單需要等上1個月的時間。據了解,華為在努力提升晶片良率、滿足客戶需求之際,也希望這種生產安排不會是長期狀況。
華為被美國制裁,沒辦法用 5奈米生產 AI 晶片, 那怎麼不用 12奈米生產呢?

手機晶片因為牽扯到 20Wh 小電池的續航力,必須盡可能用到 3~5奈米的省電製程..

但AI server 可以裝大型空調散熱, 與其先進製程被美國掐住,沒有進展..不如退而求其次,改用5年前的舊製程,良率極高, 生產較耗電的晶片, 耗費多一倍的電力,多一倍的散熱成本,也是能達成 AI 夢.

一台電動車裝上 50~100 kWh 的超大電池, 是手機電池的 2500~5000倍.
車用AI 晶片 遠比起電動馬達,車燈,空調省電,
5瓦 和 10瓦的晶片, 對這麼大的電池續航力影響甚微.
華為的的車用AI 晶片也可考慮用成熟的12奈米舊製程.
jerry040161

這個..AI運算的效能,不只是耗電問題而已啊.....其他記憶體、網路都需要考慮進來,新製程帶來的好處,不是只有省電而已

2024-02-06 13:12
vul34622

華為以前是台積電5奈米第一個客戶 CoWos也是 現在用4年前的7奈米昇騰910B 還幸虧 中芯搞出來了7奈米

2024-02-06 16:22
《半導體》聯詠瞄準AI契機 副董王守仁點名2024可期待產品

時報資訊
2024年2月6日 週二
【時報記者王逸芯台北報導】聯詠(3034)今(6)日舉辦法人說明會,AI(人工智能)題材為法說會必考題,副董事長王守仁表示,看好AI將帶動PC/NB、手機等換機潮,邊緣也需要導入AI,都是聯詠的機會;另外,他也點名OLED TDDI、TV SOC等產品是聯詠在2024年可以期待的。

展望2024年,王守仁表示,供應鏈庫存經過一年多調整,現在已經慢慢回到正常,現在最重要的還是要看總體經濟、地緣政治對終端消費的影響,有鑑於市場變化快速,聯詠也只能密切的做觀察。

以聯詠今年產品表現來說,王守仁表示,看好OLED TDDI成長動能不差;TV SOC(系統單晶面)在新產品、客戶加入下,也有不錯機會;另外,PC/NB的換機需求在AI功能加入下,有利於高階產品會提升,上述機會對聯詠都是成長契機。

王守仁表示,針對AI在PC/ NB、手機的應用上,相關趨勢將可刺激換機潮,且顯示器規格會提升,將對聯詠有利,不僅如此,邊緣也需要導入AI。至於高速傳輸介面,是聯詠公司的核心技術之一,不會缺席;他也透露,聯詠今年ASIC上,營收會有些成長

高階製程六奈米部分,王守仁表示,六奈米是聯詠目前投片的最先進製程,至今佔比不高,主要用在智慧影像與顯示產品。

面對大陸的OLED DDIC價格競爭,王守仁表示,面對低階產品確實會有價格競爭狀態,聯詠也將持續強化產品附加價值、差異化,以及優化的產品組合,以強化客戶產品競爭力。
聯詠副董事長王守仁表示,首季終端需求包括:電視、顯示器、NB、手機 、VR和車用都有下滑
目前電視單晶片略降、中小尺寸驅動IC減少,手機庫存回補告一段落,廠商還在觀察年後需求,目前TDDI出貨將會下滑, OLED約持平,車用客戶在進行庫存調整。

聯詠去年第四季營收271.52億元,毛利率 41.48%,稅後淨利52.27億元,季減16.30%,年增31.79%,每股盈餘8.76元,
去年全年營收1104億元,年增0.43%,淨利233,17億元,年減16.63%,每股盈餘38.32元

展望今年因手機需求衰退、車用庫存調整,首季營收預估季減或達11.4%,毛利率或降至38.5% (Q4 41.5%)

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聯詠預告 第一季 手機和 TV IT 面板 相關IC訂單減少, 營收和毛利率都會再減少一些.
jerry040161

這很好啊,產能調控,面板價格上漲,雙貓搞不好賺更多,至於驅動IC.....

2024-02-06 22:42
markcfwu

台灣面板廠陸續關廠的趨勢不變,以後會不再有生產面板的工廠,直接跟對岸買open cell來組裝高附加價值的產品,跟太陽能的現況類似,因為在台灣生產面板的成本效益太低了

2024-02-07 9:01
金融時報:中芯設上海新產線 欲量產華為高階5奈米晶片
2024/2/6 17:27(2/6 17:59 更新)

(中央社香港6日綜合外電報導)英國「金融時報」今天報導,儘管美國全力圍堵中國半導體國家隊,中芯國際仍在上海成功設立新的半導體生產線,將量產華為下一代智慧型手機處理器,即華為設計的5奈米晶片。

2名消息人士透露,中芯國際(SMIC)的目標是利用現有的美國與荷蘭製造設備來生產5奈米晶片。這條產線將生產由華為旗下海思半導體(HiSilicon)設計的5奈米麒麟晶片,並將用於新版高階智慧型手機。

去年10月,美國拜登政府以保護國家安全為由,收緊先進晶片製造設備出口限制。美國也長期與荷蘭和日本合作,阻止中國取得最新的晶片生產工具。為此,北京政府一直大力投資,盼能建立自給自足的半導體供應鏈。

儘管5奈米晶片仍較目前最先進的3奈米晶片落後一代,但中國此舉表明,美國實施出口管制之際,中國半導體產業仍未停止進步。

華為去年8月推出配備7奈米處理器的Mate 60 Pro高階智慧型手機,讓業界和分析人士大感驚訝。根據產業數據供應商Canalys,這款廣受歡迎的旗艦手機讓華為去年第4季在中國的出貨量大增近50%。

消息人士表示,一旦達成智慧型手機的生產目標,華為最強大的人工智慧(AI)處理器昇騰(Ascend)920也將交由中芯以5奈米製程生產。

中芯也已提高現有的7奈米產能,以生產更多麒麟晶片和人工智慧繪圖處理器(GPU)。華為的7奈米Ascend 910b晶片被分析師和產業專家認為是輝達(Nvidia)AI處理器之外極具潛力的選項。

然而,3名與中國晶片國家隊關係密切的人士透露,中芯代工晶片的價格較台積電同等級的5奈米和7奈米晶片高出4到5成,現階段良率也不到台積電的1/3。

中國半導體產業專家傅勒(Douglas Fuller)認為,「華為和中芯是否只是想向北京政府展現它們有能力做到?如果錢不是考量重點,這種情況確實可能發生。」(譯者:施施/核稿:楊昭彥)1130206
輝達股價再創新高!市值超過英特爾、AMD、博通、高通四家總和
作者 Atkinson | 發布日期 2024 年 02 月 06 日
輝達股價再創新高!市值超過英特爾、AMD、博通、高通四家總和


人工智慧市場發展及應用需求的提升,直接拉升了對輝達 (NVIDIA) H100、A100 等高性能 GPU 的需求,不但推升了輝達的業績,也推動他股價不斷創下新高。現階段公司的市值比英特爾、AMD、博通、與高通的總和還高,也使得「兆元男」創辦人黃仁勳身價再繼續前進。


在本週一美國股市收盤時,輝達股價就創下了新高,收盤時來到每股 693.32 美元,較前一交易日收盤時的 661.6 美元,上漲 31.72 美元,漲幅為 4.79%。股價大漲並創下新高,也讓輝達的市值也有明顯提升。以星期一收盤時的每股股價計算,輝達的市值為 1.7125 兆美元


這樣的市值有多高?以在週一美國股市收盤時,處理器龍頭英特爾的市值為 1,808.32 億美元,處理器大廠 AMD 的市值為 2,815.19 億美元,手機處理器龍頭高通的市值為 1,607.37 億美元,以及網通晶片大廠博通市值為 5,819.46 億美元來計算,輝達同日的市值是英特爾市值的 9.47 倍,AMD 的 6.08 倍,高通的 10.65 倍,博通的 2.94 倍,甚至比這 4 家公司的市值總和還要高 5,075 億美元。

此外,就目前輝達市值來觀察,也超過了社交媒體平台 Meta 的 1.712 兆美元,距電商巨頭亞馬遜的 1.769 兆美元也已並不遙遠。尤其,外資目前對於輝達的股價普遍看好,包括高盛和美銀都看好產業對 AI 晶片需求增加,將輝達目標價上調至 800 美元的情況下,輝達股價再往上提升也似乎指日可待
2024年全球車用面板顯示技術與尺寸同步升級
2024.02.07 03:00 工商時報 TrendForce集邦科技


據TrendForce研究顯示,2023年受全球車市需求降低影響,車用面板需求較原先預期些微調降,預計將達2.03億片水準,年成長3.6%。展望2024年,在全球汽車需求仍可維持小幅增長的預期下,車用面板出貨量預計可達2.09億片,年成長3.0%。至2025~2026年後,隨著車款推陳出新,除了搭載率已高的中控螢幕和儀表板之外,更有機會搭載更多車用面板,包括後照鏡和副駕駛座顯示螢幕等,帶動車用面板出貨量的年成長率維持約8~9%


TrendForce進一步表示,面板廠轉向投入車用市場的緣由,起因於傳統消費性電子需求在疫後明顯萎縮,市場趨近飽和導致大規模增長的難再現。車用面板市場需求相對較穩定,進入供應鏈可確保未來數年的訂單穩定,且車用面板數量成長潛力大,未來伴隨自動駕駛技術逐漸成熟,將可釋放車內駕駛者與乘客的眼球,存在對面板的潛在需求,故成為面板廠搶進車用面板市場的理由之一。此外,車用面板規格持續提升,如何更好的整合提供給車廠完備的解決方案是關鍵,面板廠可藉此嘗試轉型為Tier 1供應商,直接與車廠對話,並提供包含面板與系統相關的整體解決方案。

●車用面板規格往大尺寸邁進

近年伴隨全球車市逐步回溫,加上車用電子化程度提高,車用面板的發展開始增溫,面板廠在規格提升上不遺餘力。從尺寸上看,早期的車用面板尺寸多半是10吋以下,近年則開始往10吋以上發展,像是12.3、14吋,甚至20吋以上產品。為擴大螢幕面積,面板廠多半可提供拼接的做法,或超寬單片屏的作法,讓未來整體車用面板尺寸可達到Pillar to Pillar的程度。此外,因應螢幕尺寸放大,或超寬屏的顯示與觸控功能整合,目前車用面板新案多半會考慮採用TDDI架構,藉此節省外掛觸控模組的成本,同時可讓面板視效明顯提升。

除了尺寸放大之外,顯示技術已逐漸從a-Si LCD面板轉往LTPS LCD面板發展,特別是高解析度的較大尺寸面板,LTPS LCD面板的成本效益更明顯,同時更具省電效果,在汽車市場趨勢朝向電動化,車用面板朝向大尺寸化發展下,LTPS LCD面板較a-Si LCD面板更具備發展優勢。此外,近年AMOLED面板也開始逐漸向車用面板市場發展,未來在高階車款上,AMOLED面板有機會占據一定地位。


●從友達合併BHTC看車用面板市場趨勢

友達去年宣布將合併德國車用零組件供應商Behr-Hella Thermocontrol GmbH(BHTC)100%股權,加速朝車用Tier 1供應商轉型,顯示出面板廠在車用需求的浪潮下,緊抓提升企業附加價值的機會。據TrendForce了解,友達近年積極強調雙軸轉型,提倡提升產品附加價值,以及強化垂直整合,故可看到友達在業務範疇上除了既有的顯示器面板之外,也積極開拓包括系統解決方案、智慧製造、健康醫療照護與綠能等相關領域,其中車用相關產品就包括既有的車用面板,以及強調系統整合的FIDM Plus一體化顯示方案。

對此,友達將直接取得進入BHTC相關客戶供應鏈的門票,將可快速擴大並強化友達在車用市場的布局。再者,BHTC本身即具備車廠Tier 1供應商的角色,專精於車內空調,車用人機介面等系統的提供與整合,對作為專業面板廠的友達而言,可幫助其跨入系統整合領域,有助於取得車廠信賴。同時,BHTC在全球各重要區域都有工廠布局,等於直接縮短取得車規工廠認證曠日廢時的時程,並可加速在各區域市場與當地車廠的合作。

值得注意的是,過去面板廠作為Tier 2供應商,較難直接探詢車廠的想法,但當具備Tier 1供應商的資源後,將增加與車廠直接接觸的機會,尤其是瞭解車廠中長期5~7年後的車款與規格想法,對現階段對應資源的預先規劃與準備有極大幫助。TrendForce表示,除了友達,群創旗下之群豐駿承接早期統寶光電留下的車用面板業務資源;京東方合併精電成立京東方精電;天馬與華安鑫創合資成立天華汽車電子科技有限公司,目前雖僅著墨中國汽車的相關業務,但都可顯示出面板廠正積極朝向下游Tier 1供應商轉型與整合。
群創光電 今天公佈2024年1月自結合併營收為新台幣165億元,
較上月減少11.6%,較去年同期增加31.0%

群創光電2024年1月大尺寸合併出貨量共計827萬片,較上月減少6.2%;中小尺寸合併出貨量共計2,359萬片,較上月減少14.8%。

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群創有 響應龍頭BOE的號召, 減產維權..
群創Q4 財報似乎要 拖到 2/15 以後公布了.
NB代工市場投入深水炸彈 廣達主帥親赴聯想搶單
李立達/台北
2024-02-07



地緣政治重新打亂了產業秩序。供應鏈傳出,廣達主帥親自出馬,副董事長梁次震1月親自前往全球NB龍頭廠聯想(Lenovo)總部洽談訂單

據了解,廣達2024年重慶廠代工聯想NB、5G通訊設備等消費電子產品出貨量有望擴大,對已經穩定多年的NB代工版圖,投下一枚深水炸彈。


廣達並非聯想主要NB代工廠,出貨比重偏低,DIGITIMES Research統計,2023年第4季,廣達對聯想出貨僅21.5萬台,聯想當季出貨為998萬台,廣達出貨佔比僅2.15%

此次梁次震親自出馬洽談訂單,傳比重將增加,然出貨相較前3大聯寶、仁寶、緯創仍低,然後續影響值得觀察。廣達對上述傳聞,不予置評。

值得關注的是,NB不僅產品發展成熟,委外代工產業也相對穩定,廣達此波大動作,由主帥親自出征,代表2意義:一為地緣政治正在改變產業秩序,二為NB復甦並不明顯,以至於各家仍然競爭激烈,套句中國流行語:內捲依舊嚴重。

NB代工訂單版圖近年穩定,ODM各擁其主,聯想主要代工廠為聯寶、仁寶、緯創。惠普(HP)為廣達、仁寶、英業達;戴爾(Dell)代工廠為仁寶、緯創。宏碁為廣達、仁寶。華碩為廣達、和碩、英業達。蘋果(Apple)為廣達、鴻海。

緯創總經理林建勳日前表示,NB產業穩定且成熟,客戶與供應商關係也很固定,主要因為NB代工的價錢透明,也很合理,客戶不會因為1~2美元之差就換供應商,好處是,價格競爭變小,然壞處是,也搶不到別人訂單。

業界分析,此次廣達大動作出擊,與聯想洽單,主因有二,一為產業景氣未完全復甦,如廣達日前內部信透露的訊息,經濟大環境2024年並未變好,「期望景氣今年會自行復甦,完全不切實際」,更重要的原因是,要因應地緣政治引發的市場新常態。

中美從2018年啟動的貿易戰延伸迄今,已成科技、國防、經濟的全面對抗,過去並未被關稅波及的NB品牌,也在進行分散生產,在泰國、越南、墨西哥等地擴大產能,在整體出貨規模成長有限下,也意味在中國生產的產能減少。

中國重慶、成都是NB組裝生產重鎮,也成為此波品牌廠分散生產衝擊最明顯的地區。對於地方政府而言,供應鏈外移不僅將讓當地用工人數減少,也同樣代表稅收與地方經濟萎縮,在過去經濟持續快速成長時,影響不明顯,然如今經濟放緩,影響更明顯。

供應鏈分析,過去中國地方政府積極招商,廠商享有土地、廠房等購置、租稅等各種優惠,如今情勢翻轉,廠商也會承受直接壓力。

惠普在2023年曾發出聲明,即使在東南亞與墨西哥等地擴充產能,然中國仍是全球供應鏈非常重要的一環,且堅定致力於重慶業務。

有ODM指出,中國目前仍是最大的NB組裝生產地區,佔比高達9成,然也有ODM指出,20年前NB供應鏈遷至上海、昆山等華東地區,10年前遷至重慶、成都等華西地區,如今又遷移到東南亞,也許短期內看不出遷移變化,東南亞尚未建立起供應鏈,然將是遲早的事。

零組件廠分析,地緣政治正在改變NB供應鏈,因為各家因應客戶需求,在不同地區設廠,一旦設廠,就需要訂單,在整體市場規模未明顯成長下,如何餵飽各廠產能?已有零組件廠不惜殺價搶單,未來可能會更嚴重。

地緣政治的另一影響是,不只全球市場分為中國與非中國2大塊,電子供應鏈也被分成2塊。

蘋果是最明顯案例,中國近年都是蘋果第3大營收貢獻市場,因應地緣政治,蘋果在印度、越南設置生產基地,主要為非中國市場,台廠是主力,而在中國生產,已逐步轉以中系廠為主。
............
廣達越南建廠新進度 再砸6.2億購地

2023/11/11 15:58:42
經濟日報 記者吳康瑋/台北即時報導
廣達早在今年4月中就已公佈越南「QMH F1」廠正式動工、力拚明年量產的消息,而當時是以高達5149.62億元越南盾(約合新台幣6.756億元)的價格,將廠房興建案發包給越南當地建設公司偉世康( Visicons)來完成,工期自昨日開始,一路到2024年2月1日,整項工程採「總價承攬」,雙方均不得因工資、物價變動而增減。
廣達於今年4月時宣布,將前進越南南定省美順工業區建設旗下越南一廠,並將該廠區作為拓展越南市場的首要據點,第一階段廠區初估達22.5公頃,預計最快明年下半年完工(明年第2季末);此外,公司已攜手當地政府簽署「電腦生產計畫協議」,外界看好待越南廠完工,也將可支應蘋果旗下MacBook的組裝訂單

據聞,廣達旗下筆電產能,目前仍以中國大陸重慶廠及上海廠占比最高,隨著美中貿易戰爆發,廣達也逐步啟動產能移轉,雖然越南廠起初是以擴充旗下筆記型電腦產能為先,但待整體運作順暢後,公司將再視集團全球化布局與相關需求進行調整,該廠有望成為旗下在東南亞的第2個生產基地。

廣達近日走勢續強,主要受惠AI伺服器市場利多輪動,股價也自今年初起漲飆高,市值大增超過6,800億元,而公司昨日下午也召開法說會,並公佈2024年展望,廣達指出,隨著市場需求逐漸回溫,再加上出現更多AI應用,集團對NB市場的長期前景保持謹慎樂觀態度,並預期明年NB出貨量,將保持相對穩定表現


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梁次震 副董 蠻拚的
新增越南廠 搞蘋果 應是老美戰略考量
大陸 重慶廠 應是希望 維持產能 就是總代工量增加
咖啡 種多了 老美爽喝咖啡
幸好AI PC及 AI 伺服器 代工5哥 都增加了底氣 市值 扶搖直上 廣達股市市值 排名第4了
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