對於PC的展望上，林建勳預估PC的長期的展望沒有那麼的樂觀，但他認為今年還是會有小幅成長，現在還沒有到會有大幅成長，去年應該是PC的谷底。
PC未來的成長動能是在換機，因為逐步開始換機從今年開始到明年後年，明年後年會更顯著，因為一個是Windows 10的ML Service，然後會啟動企業用戶會換機，那另外一個就是AI PC，AI PC今年會是剛開始，然後明年會有比較大動能，今年的滲透率也是才剛開始，會逐步會起來，PC長期是看好的。
他進一步說，在疫情那一段時間證明，PC是一個工具，在那之前很多人說PC快要死了，要不要手機取代？可是最後證明沒有，疫情那一段時間大家會發覺還是要用PC，因為PC還是最好的使用工具，
PC、筆電通常三到四年就差不多換機了，所以覺得是有機會，今年開始慢慢回溫，明年後年會更看好，
此外，關於中國產能議題上，林建勳認為不會全部移開中國，畢竟中國還是有內需，只是可能有些客人會認為，譬如說北美的市場他可能會想要說在東南亞生產，但也不是每個客人都會這樣，有些客人會認為沒關係，所以還是會留在中國，各地生產都會存在，可是非中國生產這比重好像現在還是很低，因為現在整個東南亞的供應鏈生態系還沒有起來。
供應鏈對PC產業來說很重要，不能自己去了哪裡，如果是要從外面運零組件過來就很貴，所以我們一定是要整個產業一起去，另外一點也看到PC產業慢慢到東南亞投資，我們
的上游也慢慢到東南亞投資，形成一個聚集。
=================
傳統的TV 和 PC 的市場, 不用怕被 小螢幕的手機 全面取代,
我在大TV看影片 打遊戲 ,聲光享受,還是比在 小手機好太多.
至於換機潮,一台i5 等級的家用PC 其實可用超過 5年, 但業務人員的商用筆電,受限於鋰電池的壽命,可能3~4年就得換機.
友達獲利主要仰賴商用 NB 面板市場 ,這2年企業客戶為節省營運成本,撐著不幫員工換機..
消失了2年的訂單, 今年換機潮看能否讓訂單回來一些,救救友達.
作者 姚 惠茹 | 發布日期 2024 年 02 月 02 日
緯創今年 AI 相關將有三位數成長！林憲銘：越南、墨西哥都正在蓋廠
電子五哥尾牙壓軸，緯創旺年會今日登場，董事長林憲銘會前受訪表示，緯創維持高資本支出，因為台灣有竹北、高雄、內湖，海外有越南、墨西哥都正在蓋廠，而緯創執行長林建勳表示，AI 發展剛剛開始而已，看好未來仍有強勁成長，預估緯創今年 AI 相關將有三位數成長。
AI 仍是今年科技發展主軸
林憲銘表示，2023 年開年滿辛苦，原本就有在股東會說 2023 年看起來像完美風暴，但有地緣政治、美中貿易、戰爭等各種衝擊，還有全球對 ESG 的推動為企業帶來壓力，但這幾年看起來 AI 科技應用，為產業帶來很大的幫助，確實會影響到未來。
展望 2024 年，林憲銘指出，總體經濟不看好，應該不會有大的成長，但看起來也不會衰退，只是成長性看起來不大，因為地緣政治、貿易戰看起來都沒有減緩，2023 年又新增一個戰爭，雖然科技衝擊慢慢有開朗一點，但 AI 過去是專家使用的系統，現在已經變成普羅大眾都可以使用。
林憲銘指出，以前人們使用 AI 都有點擔心，想著 AI 會不會回過頭變成迫害，雖然現在不知道，但是相信只要善用就會變成好的工具，主要是看使用者的起心動念，像是道德觀、社會觀，這些都會影響人類擁抱 AI 的速度，但企業營運一定要借助 AI 的力量，因此今年仍是科技發展的主軸。
林憲銘分享，緯創過去一整年在整個事業的方向進行調整，原本股東會有提到要做積極動作，但必須重新評估目前手上資源，尤其未來競爭資源並非無限，並要將資源用來發展新事業，包括 AI、EV、能源、雲端服務等，這些都需要資源來做轉型投資。
緯創因應客戶需求進行全球布局
林憲銘表示，世界各國因為地緣政治，開始進行區域化產能布局，而供應鏈從長鏈到短鏈，因此緯創新增各地的產能，目前馬來西亞、越南、印度、美國、捷克都有廠，但營運要在地化就必須攜手國際供應鏈體系合作。
林憲銘指出，緯創雖然轉移印度廠，但仍有一些業務在印度，因為緯創並非只有單一客戶，還有其它好幾個客戶，而且擁有豐富的蓋廠經驗，並有越南廠、馬來西亞廠，主要都是因應客戶需求，只是要看當地政府是否支持，像是印度每個地方的生態不同，並非由中央全部控管。
林憲銘分享，緯創今年資本支出 150 億元，年增 10%，過去有很大一塊是與美國客戶相關，但是現在有所改變仍維持高資本支出，代表緯創世界各地有很多廠正在興建，像是台灣有竹北、內湖、高雄，而海外有越南、墨西哥都在蓋廠。
緯創 2024 年 AI 相關有三位數成長
林建勳表示，緯創美國加州也會有高階新廠，還有電動車領域也會慢慢擴大，雖然緯創切入車用的時間不長，不會有快速成長，但會漸入佳境的慢慢成長，並可以從財報看見毛利逐漸提升，已從 ODM 廠轉型成科技服務廠。
林建勳強調，緯創整個產業鏈都會有成長，而 AI 剛剛開始，相信未來幾年會有高度成長，預估緯創今年 AI 相關將有三位數成長，至於 PC 長期展望沒有那麼的樂觀，預估只有小幅成長，但是 2023 年應該就是谷底，而 AI PC 今年剛剛開始，明年應該會有比較大的動能。
........
老 AI 股又 大漲了
全球動力電池龍頭獲利估2,000億元 年增48%
2024/02/01 00:11:33
經濟日報 記者林宸誼／綜合報導
全球動力電池龍頭寧德時代公告，預計2023年淨利潤人民幣425億元到455億元（約新台幣2,002億元），年增38%到48%。相當於每日賺人民幣1.24億元（新台幣5.5億元）。
路透報導，寧德時代表示，由於國內外新能源行業保持較快增長速度，動力電池及儲能產業市場持續增長，「雙碳」目標下向清潔能源轉型趨勢明確。
根據中國動力電池產業創新聯盟最新統計數據，2023年1到12月，大陸動力電池累計裝車量387.7GWh，年增31.6%。其中，寧德時代以167.1GWh的裝車量排名第一，市占率43.1%，市占超越比亞迪15.9個百分點。
三元動力電池裝車方面，寧德時代以78.3GWh的裝車量排名第一，市占率為62%，市占超越第二名的中創新航50個百分點。
而根據全球資訊機構SNE research已發布的數據，在全球範圍內，2023年1到11月，全球登記的電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池裝車量約為624.4GWh，比2022年同期增長41.8%。
其中，寧德時代以233.4GWh裝車量居榜首，年增48.3%，市占率為37.4%，相較於前一年35.7%上升1.7個百分點，相較於1到10月的36.9%增加0.5個百分點，在全球電池供應商中唯一占據35%以上的市占。
SNE Research分析表示，寧德時代的電池廣泛應用於廣汽埃安、吉利汽車旗下的極氪001以及特斯拉Model 3/Y、BMW iX、賓士EQS等國內外新能源乘用車車型，銷量持續高位，預計未來還將呈現增長趨勢。
....
寧德時代斥資 18 億美元，打造 800MW 離岸風場
作者 Daisy Chuang | 發布日期 2024 年 02 月 01 日
中國車用電池大廠跨領域發展離岸風電，全球最大電動車電池製造商寧德時代（CATL），將斥資 18.3 億美元建造離岸風場，為自家營運供綠電。
外媒報導指出，新離岸風電場將位於寧德時代福建寧德的總部附近，為自身營運提供再生能源電力。中國福建省發展和改革委員會日前批准，同意建設寧德深水 A 區離岸風電場，規模達 800 MW，並建設 500 千伏海上升壓站、500 千伏陸上控制中心等。
開發單位則為寧德時代子公司福建潤時海上風電。
未來將透過離岸風電減少製造過程中的碳足跡，寧德時代去年對外宣布淨零戰略，將在 2025 年實現核心營運碳中和，2035 年達到價值鏈碳中和。
........
一天2則 寧德時代 新聞 強者恆強 搞一條龍 自己發電 儲電 價值鏈碳中和 淨零戰略
域業績會很好，劉揚偉說，「我是有一點納悶」，「要弄清楚到底怎麼一回事」。
他說，若廠商都很好，市場也那麼好，這對大家都是好事，可是「市場有好到這麼好嗎？」
劉揚偉分析，目前AI晶片產能有限，真正要開出產能趕上需求，需要新廠新產能，因此AI
市場是否有這麼好，「這是我不理解的地方」。
==================
劉揚偉 算老實樹...2021年全球晶片,矽晶圓,IC載板缺貨,廠商加價搶貨，貨運嚴重塞港，很多產業盲目擴產,有的產業甚至誇口說訂單滿到2030年時,劉揚偉和台積電總裁就說先 提醒大家,產業鏈已經出現overbooking,doublebooking 失控問題,可能造成日後嚴重庫存難以解決.
鴻海才是真正的 AI伺服器代工龍頭，股價卻不如其他小朋友，緯創，廣達，微星．．
台積電可能也不敢把高階新產能都挪給 AI 晶片,現在如果配合NV要求,盲目擴產後, 萬一日後AI市場泡沫化萎縮, 台積電幾千億的投資很難回收.
美超微 漲翻了 這波 老 AI 應是跟漲
pqaf wrote:
劉揚偉說明，今年第一...(恕刪)
MSCI季度調整2月13日公布 法人估台股權重小降
指數編纂公司MSCI（明晟）將於13日凌晨公布季度調整結果，29日尾盤生效。投顧法人今天預測，因MSCI印度指數更為強勢，且台灣仍有地緣政治風險變數，台股權重可能小幅調降；文曄（3036）、奇鋐、台光電納入MSCI成分股機會較高。
MSCI除依據不同國家編製國家指數外，也針對各區域或市場編製跨國指數，目前台灣仍歸類在新興市場國家，市場較關注台股在MSCI新興市場指數的權重變化。
統一投顧今天發布研究報告分析，回顧2024年1月新興國家股市表現，以馬來西亞、俄羅斯表現較佳，台股加權指數表現位於新興市場中段；MSCI台灣指數上漲0.2%，也位居新興市場中段。
考量MSCI印度指數更為強勢，加上台灣仍有地緣政治風險變數，統一投顧預估，在此次MSCI季度調整中，台股權重可能小幅調降。
針對MSCI成分股調整，統一投顧回顧至2024年1月底個股表現，市值排名居前100名、自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股包括文曄、奇鋐、台光電、祥碩、華城、群光、鈊象、信驊、金像電、裕融、中美晶、力成、群聯、嘉澤、健策等。
考量市值變化及落後成分股抽換，統一投顧預期，文曄、奇鋐、台光電在此次MSCI季度調整中，納入成分股的機會較高。
統一投顧也指出，譜瑞-KY及寶成最新市值排名落在百名外，且外資持股比率持續下降，需提防本次MSCI調整有遭到移除成分股的風險。
04:102024/02/05 工商時報 袁顥庭
群智咨詢調研數據顯示，由於市場需求低迷，高階機種買氣差，2023年OLED筆電面板出貨僅360萬片，市場滲透率下滑至1.9％。隨著8代OLED面板生產線興起投資潮，約莫在2026～2027年量產，OLED筆電面板出貨將明顯增長。預估2026年OLED NB面板出貨達1,690萬片，市場滲透率提升至8％，2027～2028年OLED筆電將迎來高速成長期。
隨著小尺寸OLED廣泛地應用在高階、甚至是中階智慧型手機，OLED技術已逐漸得到消費者認可，愈來愈多品牌推出OLED筆電、OLED監視器。群智咨詢表示，其中華碩規劃尤其積極，Zenbook、ProArt等高端產品線以及VivoBook等主流產品線均積極導入OLED面板，一度佔據OLED筆電面板市場近60％的佔有率。與此同時，聯想、惠普、戴爾、宏碁等眾多品牌在中高階產品線也相繼規劃OLED面板，品牌豐富度明顯提升。最受矚目的當屬蘋果將在iPad Pro、MacBook Pro導入OLED面板。
目前主要的OLED面板供應商還是三星，而中光電是三星獨家OLED筆電面板模組供應商、去年產品線還擴及OLED平板面板模組。中光電表示，OLED筆電原來只有1、2家客戶，後來增加到4、5家，市場擴散速度加快，今年因為還有新品牌加入，出貨會有不錯的成長。不過，去年消費市場疲弱，高階筆電需求減少，但是OLED平板市場接受度比較高，同樣也有新品牌加入，OLED平板後續成長大，還有新的品牌加入。去年OLED筆電、OLED平板營收比重還是在10％以下，今年兩個產品線都會成長，營收貢獻也會放大。
pqaf wrote:
劉揚偉說明，今年第一...(恕刪)
40吋等級現蹤 車載顯示尺寸更大了
汽車座艙從傳統機械式往數位化、智慧化方向發展，已成為不可逆的趨勢，更成為各大面板廠角力的新空間，相關業者在座艙內的不同應用場景競逐新契機，同時以增進使用者體驗為核心，持續提出新設計。
整合車載顯示器與人機介面開發的智慧座艙系統，因為已成為各大車廠差異化的重點，不僅安裝率提升，也讓車載面板數量與使用面積持續放大，面板廠更從中尋找新的成長機會。
近年來，無論是電動車或是燃油車業者，紛紛推出多螢幕或是一體化的車載顯示螢幕，尺寸大於12吋的儀表板，以及尺寸大於15吋的中控台螢幕也越來越常見，顯示車載螢幕朝大尺寸方向發展已蔚為趨勢。
以CES 2024來說，還可以見到40吋以上的大面積面板「上車」，像是京東方全球首發44.6吋超大尺寸氧化物智慧座艙，另外，TCL華星也展示42.7吋超大尺寸車載螢幕，採用LTPS LCD技術以及Mini LED背光分區。
事實上，無論是二片拼接或是一片無拼接的40吋等級面板上車，代表的都是車載面板的面積正在持續放大中，工研院預期，未來車內顯示面板的面積可望呈現倍數成長，並預估車載面板產值將在2026年成長至百億美元規模，年增8.1%。
觀察CES 2024的智慧座艙顯示新科技，除了車載顯示面板邁入40吋等級外，像是顯示視角控制，可防止駕駛分心；高透明Micro LED達到和實景互動的智慧車窗；以及可捲式螢幕，節省車室空間等，也可望成為未來智慧座艙探索的方向。
DIGITIMES Research指出，車載顯示器是目前成長動力最強的大尺寸面板應用，除了整合式智慧座艙是面板廠最積極發展的車載顯示器應用外，比較值得注意的是，面板廠跳過Tier 1的車用電子整合商，直接與車廠合作，設計製造整合式智慧座艙的「Tier 1.5」營運模式，在CES 2024上，包括群創與京東方皆凸顯此種營運模式的優勢。
此外，目前市面上的車輛大多處於L2的輔助駕駛階段，但隨著自駕系統升級，預期L3以上的自駕車將會搭載更多的感測器，並整合5G車聯網與AI運算科技，藉此提高車輛的感知能力及定位精準度。
只不過，由於法規和安全性仍是主要的挑戰，預估L3以上的自駕發展，要具備一定的市場能力仍需要一段時間，最快也要在2025年以後才能陸續看到契機浮現。
但相較於自駕技術的發展進程，智慧座艙不僅技術門檻較低，也更容易展現成果，目前已成為各大車廠著重的差異化焦點，而隨著智慧座艙的功能不斷增進，與螢幕相關的設計與創新需求更是與日俱增。
業界預期，未來除了一體化螢幕與多螢幕的車載佔比將持續提升外，像是擴增實境抬頭顯示器（AR HUD）、裸眼3D、手勢辨識、透明顯示等，也需要更多功能上的整合，並需要進一步強化與顯示技術應用的探索和連結。
內文搜尋
從 APP 打開
X