vul34622 wrote:這不好說吧，台灣整體股市本益比超過20%，美國也差不多就21,22。
其實投資台灣就好 去年廣達67元 都配息6元 算算有10% 最近餐廳都客滿 車市也旺 AI 賺錢的加持者 應不少...(恕刪)
台灣純做代工能搞到這麼高本益比實屬誇張。
而且人人都說ai是未來重點產業，可台灣那些ai企業股利發的比誰都兇，好像發展ai跟本不用錢一樣。
最近跟朋友談到台灣無論房市 股市 資本市場 甚至 企業經營都有龐氏化發展，很多時候爆雷才是止血，不爆雷後面付出代價更大。
已表達2024年訂購量將遠遠少於原計畫；百度、字節跳動也將跟進
04:102024/01/08 工商時報 蘇崇愷
為符合美國晶片出口新規，輝達（NVIDIA）持續推出專供中國市場的AI晶片和顯卡，然而，陸媒引述知情人士透露，自2023年11月以來，阿里巴巴、騰訊等大陸大型雲端運算公司，一直在測試輝達的特殊晶片樣本。這些陸企已向輝達表達，2024年向輝達訂購的晶片數量將遠遠少於先前原計畫購買的、已經被禁的輝達高性能晶片。
鳳凰網報導，美國在2023年10月公布新規，阻止輝達向中國出售先進人工智慧（AI）晶片，但是輝達迅速為中國開發「特供版」晶片，在不違反規定的情況下繼續在中國市場銷售晶片。然而，輝達正遭遇另一問題：中國雲端運算大客戶並未積極購買效能「降級版」晶片。
陸企一直在測試輝達「特供」AI晶片的最高性能版本H20。一些測試人員表示，該晶片允許資料在多個處理器之間高效傳輸，因此在建立處理AI運算工作量所需的晶片叢集方面，它是比陸產替代品更好的選擇。但測試人員表示，他們需要更多H20來彌補它與之前輝達晶片的算力差距，這增加他們的成本。
報導指出，短期來看，輝達「降級版」晶片領先中國本土產品的性能優勢正在縮小，這使得陸產晶片對買家的吸引力愈來愈大。知情人士表示，阿里巴巴、騰訊正在把一些先進的半導體訂單轉移給本土公司，並且更加依賴自家內部開發的晶片。另外兩大晶片買家百度、字節跳動也是如此。
長期來看，中國客戶並不確定輝達能否繼續向他們供應晶片，因為美國監管機構已承諾定期審查晶片出口管制，並可能進一步收緊對晶片性能的限制。目前，中國科技公司正在調整他們的商業策略，為未來更少地使用輝達產品做準備，避免為了適應新晶片而付出不斷調整技術的昂貴代價。
市調機構集邦科技（TrendForce）分析師Frank Kung表示，在中國雲端運算公司目前使用的高階AI晶片中，大約80％來自輝達，未來五年此一比例可能會降至50％～60％，且美國未來收緊晶片管制將給輝達在中國銷售帶來額外壓力。
pqaf wrote:
鴻海 公布2023年...(恕刪)
電視面板迎來復甦契機 市場看好群創、友達擺脫虧損
電視面板迎來復甦契機。研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，32吋與43吋電視面板價格可望在元月提前止跌，50吋以上大尺寸電視面板本月報價跌幅也將收斂。市場看好，隨著報價趨勢朝正向發展，有利群創（3481）、友達（2409）等面板廠走出虧損陰霾。
友達、群創都看好2024年面板景氣逐步走升。友達董事長彭双浪認為，今年景氣可望溫和成長，整體面板市場估可成長3%至5%。群創總經理楊柱祥則認為，今年景氣會比去年好，下半年審慎樂觀看待。
楊柱祥直言，看好今年面板業將有五大利多，包括庫存來回到健康水位、歐美央行升息來到尾聲；在戰爭、通膨等不利因素逐漸鈍化下，2024年喜迎巴黎奧運、歐洲盃、美洲盃等三大運動賽事，都有利電視需求朝更大尺寸走，消耗更多產能。
隨著面板市況可望逐步浮出水面，市場買盤積極卡位群創、友達。面板雙虎股票交投熱絡，群創上周五股價勁揚逾6.7%、收15元，外資大舉買超3.9萬餘張，連二買；友達上周五股價漲約4.7%、收18.8元，外資買超逾2.3萬張。
集邦科技研究副總范博毓表示，首季是傳統需求淡季，面板廠透過大規模減產與歲修計畫，期盼營造出電視面板供需反轉契機，相關效益逐步發酵。
范博毓指出，二線電視品牌廠去年12月起，針對32吋與43吋電視面板開始增加備貨，推升價格上漲，影響所及，今年元月32吋與43吋電視面板報價可望率先止跌；其他中大尺寸面板跌價幅度也將收斂，預期50吋與55吋預期下跌1美元，65吋與75吋估下跌2美元。
IT面板方面，由於紅海航運路線有風險，部分以歐美市場為主的客戶增強備貨計畫，元月監視器面板價格主流尺寸如23.8吋，27吋的面板模組估小跌0.1美元，Open Cell面板估跌0.2美元，不排除跌幅持續收斂。
至於筆電面板，16：10機種因單價較高，品牌客戶希望持續收斂與16：9機種的價格差距，預估元月14吋16：10機種下跌0.2美元，16吋機種下跌0.3美元。16：9的IPS主流機種估下跌0.1美元，TN機種則價格持平。
友達 上下五檔 委買委賣單很少,今天大單都是實買實賣,瞬間交易.
也許是當沖客 先賣後買, 開盤高點大量賣出往下沖,等一下當沖客要套利,又得買進,回補空單.
雙喵高點下殺,但 喵不是 借劵禿鷹殺的, 今天借劵賣出沒有賣,說不定禿鷹還買進回補停損...
本多終勝,不知銀妹(Ag)的千張群創解套獲利了,跑了嗎?
等 大摩客戶趁低買好買滿友達後, 現在大摩分析師 直接"跳評" 把友達改成優於大盤,建議買進的評等, 並把目標價一口氣從 13元 調高到 21.5元.
跳評,代表強烈建議的意思.
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4545046
大摩預計隨著電視面板價格跌勢放緩，市場對於面板股的情緒將改善，大摩認為，供應端持續限制產能，加上電視品牌提前回歸可能會帶動電視面板價格從3月或4月開始反彈。大摩同時將友達（2409）、群創（3481）上調至「優於大盤」評級，友達目標價21.5元、群創18.5元。
【不可玩面板會輸光光】
【我是隨便說說，僅供參考，經驗分享，切勿跟單】
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
文章為個人投資經驗，且無任何推介、招攬之意，惟過去歷史未必能複製於未來，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險 !!
pqaf wrote:
大摩分析師幾周前(2...(恕刪)
面板報價1月仍偏弱，但業者減產跌幅見收斂
面板雙虎友達(2409)、群創(3481)看好今年大型運動賽事可帶旺電視面板表現，但在農曆年前終端產業需求仍然偏弱，集邦上週五(1/5)提供最新報價，預期面板在第一季淡季氛圍影響下1月仍有跌價壓力，目前電視面板32吋、43吋將止跌、中大尺寸面板跌幅則有望收斂，主要係受面板廠減產、歲修計畫等影響，帶動面板供需狀況有改善的氣氛，但顯示器、筆電終端需求弱，1月淡季還有跌價壓力，但跌幅估可見到收斂。
TrendForce研究副總范博毓表示1月上旬面板價格電視面板32吋、43吋可望先止跌，中大尺寸面板跌價則看可以收斂，50吋與55吋預期下跌1塊，65吋與75吋預期下跌2塊。顯示器則看紅海風險增加，歐美客戶備貨意願較高，1月跌幅有望收斂，主流尺寸如23.8吋，27吋的面板模組預期將下跌0.1塊，Open Cell面板則預期下跌0.2塊。筆電面板則受淡季影響，且需求持續偏弱，目前1月報價看有持續下跌壓力。
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