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2409 友達 20元可以追嗎 !?

pqaf wrote:
友達董座彭双浪表示,...(恕刪)

陸整頓網遊 騰訊、網易蒸發2.2兆元

大陸再出重手監管網路遊戲,造成昨(廿二)日陸港資本市場劇震,兩家遊戲大廠騰訊控股、網易股價崩跌,合計市值單日蒸發超過人民幣五千億元(約新台幣二點二兆元)。此慘烈景況引來環球時報前總編輯胡錫進在微博發文稱,相關文件給股市「剛有的一點回暖又被澆了冷水」,希望有關單位能進一步評估。

新華財經報導,為加強行業規範管理,大陸國家新聞出版署網站昨天發布「網絡遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)」,向社會公開徵求意見。該草案內容涵蓋經營、課金和獎賞機制,以至數據管理和未成年人規限,不少條文都變相要求遊戲商修改既有生意的運作模式。


例如,該意見稿擬限制遊戲過度使用及高額消費。包含網路遊戲「不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵」;網路遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。此外,所有網路遊戲須「設定用戶儲值限額」,並在其服務規則中予以公示,對用戶非理性消費行為,應進行彈出式警告提醒。


財經新媒體「時代財經」分析報導,上述每日登錄獎勵、首次充值優惠、累計充值激勵,以及透過抽獎獲取稀有道具早已經成為遊戲廠商保障用戶活躍、促進玩家消費的慣用技巧。外界普遍認為,上述「管理辦法」對其進行限制必將顯著影響遊戲廠商的盈利能力。

昨天午間消息一出,包含騰訊、網易、嗶哩嗶哩等遊戲股價應聲跳水。截至收盤,網易港股重挫百分之廿四點六;騰訊收跌百分之十二點三。以此計算,兩家頭部遊戲大廠市值至少蒸發人民幣五千億元。A股的廿檔遊戲類股也閃崩跌停(百分之十)。

面對業界的反應,中國音像與數字出版協會遊戲工委內部人士對澎湃新聞表示,既然是徵求意見稿,表明目前階段各界均可暢所欲言。
全球供應鏈混亂恐重演 紅海貨櫃船幾乎全改道
鉅亨網編譯羅昀玫2023/12/23 11:39

《Zerohedge》週五 (22) 綜合報導,紅海貨櫃船幾乎消失八成以上,短期內全球供應鏈混亂恐再度重演。

根據克拉克森研究公司 (Clarksons Research) 最新報告顯示,與 12 月上半月相比,過去四天抵達亞丁灣的貨櫃船總噸位下降 82%。


全球最大運輸物流集團 Kuehne + Nagel International AG (KHNGY-US) 週三發布報告稱,至少有 100 艘貨櫃船在非洲好望角附近改道,這個數字在本週末可能會更高。

本週早些時候,包括台灣貨櫃三雄和比利時油輪船東 Euronav 在內的七家主要航運公司暫停所有紅海航線。

由於紅海緊張局勢升級,交易員一直在關注布蘭特 (BRENT) 原油價格的上漲,但 CNBC 本週獲悉,海運價格也因此急升, 21 日單個貨櫃價格上升的倍率就達到了 4 倍。

有物流經理向《CNBC》表示, 21 日上午從上海到英國的海運費為每 40 英尺貨櫃 10000 美元 (約台幣約 320,000 元,而上週 40 英尺貨櫃的海運費是 2,400 美元 (台幣約 76,800 元)。

由於繞道需要 1 到 2 週,運輸行程時間延長,導致零售商 IKEA 的供應鏈出現混亂。

IKEA 發言人表示:「我們現在可以分享的是,蘇伊士運河的情況將導致延誤,並可能導致某些 IKEA 產品的供應受限。」「我們正在評估其他供應選擇,以確保我們產品的可用性,這是我們的首要任務,我們將繼續密切關注未來的情況」。

同時,美國國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin) 宣布啟動一支擴大海上防衛部隊「繁榮衛士行動」(Operation Prosperity Guardian),聯手英、加、法等 9 盟邦恢復主要海上航道的秩序。

白宮週五下午的評論顯示,事態正在升溫,白宮稱,伊朗深入涉入了鎖定紅海商船的行動計畫,紅海似乎進入了冰封期。,這只能意味著全球供應鏈的混亂將在近期內重新出現。
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台灣貨櫃三雄 股價直上 歐美又要搶電視 搶面板了 再次通膨漲價
紅海航道 各國軍艦 及貨櫃輪 航跡 衛星圖像追蹤
pqaf wrote:
友達董座彭双浪表示,...(恕刪)

集邦:12月下旬電視面板報價續跌

集邦科技(TrendForce)今(20)日公布12月下旬面板報價,受到需求不振影;TrendForce 研究副總范博毓表示,電視面板報價續跌;IT面板報價緩跌。

TrendForce 研究副總范博毓指出,在電視面板方面,時序已經來到年末,在黑色星期五最終的促銷結果不理想的狀況下,僅觀察到銷售成績較好的通路自有品牌有小規模的需求回補,至於一線大品牌客戶則持續修正面板訂單需求。

不過面板廠仍積極透過減產來調控產出與庫存水位,甚至也預告明年第一季農曆新年期間將會有近兩週的歲修安排,藉此來減緩價格下跌的壓力,同時開始營造面板價格準備反轉向上的氛圍。因為減產幅度有持續擴大的跡象,目前觀察12月的電視面板價格下跌幅度與11月相當,32"與43"下跌2美元,50"下跌3美元;55"下跌2美元;65"與75"下跌3美元。

以 Monitor 面板而言,第四季需求持續疲弱不振,過去幾個月面板廠只在高階機種面板價格上作微幅的讓步,不過進入12月後,價格下跌的壓力已擴及主流面板規格,部分面板廠為維持出貨動能,在價格姿態上明顯放軟,目前觀察12月的跌幅,預計23.8" Open Cell 面板將下跌0.2美元;21.5",23.8"與27"將下跌0.1美元。

就 Notebook 部分,進入第四季後需求明顯走弱,面板廠面臨維持出貨動能的壓力下,連帶也讓過去幾個月持續穩定的面板價格開始朝買方略為傾斜。目前觀察12月面板價格,除了11.6"與14"/15.6" TN機種面板價格在價格偏低以及供給量較少仍可維持持平外,14"/15.6" IPS機種面板價格預計將微幅下跌0.1美元。

wli187

已經連虧七季了,高層似乎只能乾瞪眼,完全無能為力

2023-12-25 9:24
s2474

看來陸廠快撐不住了 友達每天漲

2023-12-25 16:01
美光控陸廠侵權案 和解


2023/12/25 03:32:04
經濟日報 編譯林聰毅、記者李孟珊/綜合報導

美國記憶體晶片大廠美光控告大陸同業福建晉華侵權糾紛落幕。彭博資訊報導,美光已與福建晉華達成全球和解協議。

此前,聯電(2303)也被捲入相關侵權官司,之後聯電與美光和解,雙方並將共同合作,一改原本對簿公堂的態勢,轉為夥伴關係。業界認為,美光先前一度面臨遭大陸封殺,此次與福建晉華和解,透露美光對北京當局釋出善意,未來聯電與美光的合作也可望甩開大陸官方「關切」的包袱,對聯電後續承接美光相關訂單是一大助力。

2017年,美光在美國控告福建晉華及其台灣夥伴聯電,指控這兩家公司竊取美光商業機密。2021年11月,聯電與美光和解、全球撤案,雙方並宣布成為業務夥伴關係,針對車用、行動裝置等領域合作。但當時美國司法部對福建晉華案仍懸而未決。

最高法院則在2022年8月,撤銷台灣美光二名前主管、一名聯電前主管緩刑與無罪判決,發回更審,聯電則因二審判賠2,000萬元並宣告緩刑二年,檢方未上訴而定讞。
........

福建晉華 如順利 生產 加上 長鑫存儲 中國共2家生產 DRAM
justinjwlin

愛呆丸也變成詐騙集團愛用的詐騙術語

2023-12-25 21:39
sktgy

當初奇夢達也是準備轉進堆疊式https://xueqiu.com/4927163759/133232203,說白了長鑫只是要專利避免被美光告到脫褲子,而且蝕刻後來都用到CMP,試問溝槽式要怎麼CMP

2023-12-26 10:28
本周是 2023年最後交易周..群創今日交易量是 友達的 3倍,有點異常, 主力是否企圖拉 群創幫年底作帳?

群創剛開盤就有大單拉到 13.85,漲 0.4, 但後續就掉到平盤附近.

【不可玩面板會輸光光】
【我是隨便說說,僅供參考,經驗分享,切勿跟單】
frank1253

只要不融資或放空或借貸,而是使用餘錢買股投資,不要在那邊殺進殺出的,是不會輸光光的,畢竟,面板是所有電子產品的終端介面,是有剛性需求的,只是投資面板股比較煎熬而已[謝謝指教]。

2023-12-25 12:36
Eric Lin1106

友達連虧6季,虧損比上次更慘,竟然沒跌到10元以下,感覺有點不一樣。上次的6.1元記憶猶新。

2023-12-25 15:29
電視面板價格將大逆轉:1月報漲,2月反彈
 
WitDisplay消息,洛圖科技預測,明年1月,面板大廠各尺寸將全面報漲1-3美元,明年2月,液晶電視面板價格將全面穩定並出現反彈。
研調機構集邦科技副總經理范博氍今天表示,面板廠減產幅度有持續擴大跡象,使12月電視面板價格下跌幅度,仍可維持與11月相當。

TrendForce 今(20 日)公佈12 月下旬面板報價,研究副總范博氍表示,電視面板由於黑色星期五最終促銷結果不理想,僅觀察到銷售成績較好的通路自有品牌有小規模的需求回補,至於一線大品牌客戶則持續修正面板訂單需求。

范博氍指出,電視面板部分,面板廠積極減產調控產出與庫存水位,甚至預告明年第一季農曆新年期間將有近兩週的歲修安排,藉此減緩價格下跌壓力,並營造面板價格準備反轉向上的氛圍。

范博氍認為,因為減產幅度有持續擴大的跡象,觀察到12 月電視面板價格下跌幅度與11 月相當,32 吋與43 吋下跌2 美元,50 吋下跌3 美元。55 吋下跌2 美元,65 吋與75 吋下跌3 美元。

監視器面板部分,范博氍表示,第四季需求持續疲弱,面板廠只在高階機種價格做出微幅讓步,不過從12 月開始跌價壓力已經擴及主流面板規格,部分面板廠為維持出貨動能,姿態明顯放軟,預期12 月23.8 吋Open Cell 面板將下跌0.2 美元,21.5 吋、23.8 吋與27 吋將下跌0.1 美元。

筆電面板第四季需求也走弱,面板廠為維持出貨動能,開始讓幾個月來持續穩定的面板價格朝買方略傾斜。范博氍預期,除11.6 吋與14 /15.6 吋TN 面板價格偏低及供給量較少,仍可持平,14 吋/15.6 吋IPS 機種面板價格將微跌0.1 美元。

根據TrendForce 12 月下旬最新報價,65 吋電視面板均價163 美元、月減1.8%,55 吋均價122 美元、月減1.6%,43 吋均價61 美元、月減3.2%,32 吋均價33 美元、月減5.7%。

監視器面板部分,27 吋面板為61.6 美元、月減0.2%,23.8 吋--明年1月,面板大廠各尺寸將全面報漲1-3美元。考慮市場需求因素,預計最終中小客戶各尺寸成交價將大機率持平。大客戶價格恐在大尺寸方面再有最後一跌,55、65、75、85下探1-3美元。

預測明年2月,液晶電視面板價格將全面穩定並反彈。

核心觀點:2023年的收官階段,買賣雙方心態已經相對平和,博弈熱情並不高,特別是賣方一邊降產能,一邊並不急於出貨,也不急於戰略客戶結價。如最早預測,整個2023年第四季,整體面板市場都處於偏穩定、溫和回落的狀態,沒有出現大尺度跌幅。11、12月下跌的成交價多少考慮進了Rebate。1月最終是站穩還是下跌事實上並不重要,重要的是氣氛烘托起來,雙方完成心理建設,留足時間窗口;從而,2月企穩,最晚3月全面反彈。

產能:12月面板大廠高世代線的收成率約70%。明年春節期間,中國大陸「BCH」工廠的前後工段都將歲修半月(大概率是2月4-18日),即產能落至50%,甚至針對TV產品、銷售相關的職員層面,也正在討論同步休假。此舉將對市場產生貨源和心理壓力。在此基礎上,預計1月產能將上調至75%-80%,以備不時之需。

終端:2023年全年中國電視市場出貨規模將下降至3,700萬台以內,全球電視市場在2億台以內。全球電視代工市場的出貨量從9月開始下降,已經連續3個月。

32吋/43吋:預計明年1月開始持平。32吋市場當下存在更低的成交價,但35美元以下的已經很少。二、三線客戶和代理商已經開始啟動拉貨,這是個市場回升的重要訊號。

50吋/55吋:預計明年1月,50吋開始持平;55吋可能再降1美元至124美元。

65吋/75吋:預計明年1月暫時還有2美元的下跌空間。但2月大機率穩。

85吋/98吋:超大尺寸面板因為物量的原因,成交價格不具備代表性,之前長期保持stable。預計明年1月的平均價分別是332和530美元。面板均價47.9 美元、月減0.2%,21.5 吋面板均價41.7 美元,與上月持平。

筆電面板部分,17.3 吋TN 面板為38.3 美元,14 吋TN 面板均價26.6 美元,11.6 吋TN 面板24.8 美元,皆與上月持平,僅15.6 吋IPS 面板40.5 美元、月跌0.2%。
beanbeanrice

宏碁當年15塊多買進沒耐心抱緊 現在看零股未實現損益超過200%只能捶心肝...

2023-12-26 1:34
i2s
i2s

A大當年32元把宏碁賣光光跑到公園喝咖啡就不回頭了, P大一直認為佳世達的大艦隊是雜貨店...

2023-12-26 10:03
陸晶片自主夢成真?台廠「處理器技術」助攻 最強產品驚艷外媒
09:512023/12/25 中時新聞網 邱怡萱

美國去年10月開始對大陸祭出晶片出口禁令,使大陸朝晶片自主化目標邁進,台廠威盛集團旗下兆芯推出大陸史上最強自主研發中央處理器(CPU)「KX-7000系列」引發關注,外媒Tom’s hardware撰文指出,該款新晶片運算效能是上一代KX-6000的兩倍速,是大陸目前運算最快的CPU,可望成為擺脫對西方技術依賴的關鍵。

報導稱,雖然威盛多年來在CPU領域影響力不大,但其是全球3家擁有x86架構許可的公司之一,另外兩家為英特爾與超微。而KX-7000目前是大陸製造的最快速CPU,根據兆芯官網,KX-7000與上一代產品相比,計算性能提升了兩倍。

報導提到,雖然KX-7000與其x86競爭對手相比並不特別出色,包括超微中階CPU Ryzen 7 7700X與Core i5-13600K的時脈速度,都比最高階的KX-7000快許多。但對大陸來說,KX-7000能否擊敗對手不是重點,終極目標是擺脫對西方技術的依賴,以達成科技自主

兆芯先前透露,KX-7000已獲得大陸主流整機廠商聯想開天、同方、紫光、升騰、聯和東海等採用導入新品,大舉搶攻大陸內需市場。
.........
威盛股價 漲4倍了
西方將用 AI PC 中國終於也有堪用的x86 CPU
justinjwlin

紅姨旗下的股票什麼題材都有,就是EPS不好看而已,王董地下有知的話,應該會很難過,他留下幾千億的家產,有必要搞成這樣嗎?

2023-12-25 22:46
友達關閉新加坡廠,之前也收掉龍潭舊世代產線,Q3員工數維持在38000人左右,看24Q1會不會再降,應該有助於降低人事成本及營運費用,如果能清理一些無效益的轉投資,瘦身後會更好。
TV/MNT面板價格快報(12月下旬版):TV 1月報價可望企穩,MNT持續承壓

DISCIEN迪顯 2023-12-25

TV市場

需求端:

市場轉入傳統淡季,且終端需求仍舊低迷不振,北美黑五促銷也以同比下跌收官,在此背景下,品牌廠採購策略趨於保守,在盡量確保低庫存運營的背景下開始根據市場需求制定採購計劃,近期採購物量維持在低位波動。

但由於部分品牌庫存已降至相對安全水位,再加之最晚3月也要為明年賽事促銷備料,在面板廠一再控產以及春節延長假期以及 1月價格報漲 的信息衝擊下,部分品牌和代工廠醞釀在價格開始止跌反彈之前提前建倉。

根據DISCIEN《全球TV面板供應鏈關係報告》統計,在去年低點的影響下,1月主要品牌的採購總量預計將年增1%。

供應端:

Q3以來面板廠出貨持續承壓,為了繼續維持庫存在合理水位,面板廠持續進行控產以減少產出,目前Q4各家農作物動率維持在70~75%之間。與以往1月才確定春節假期不同,今年頭部面板廠早早確定春節工廠延長放假一周的計劃,旨在展示對止住價格繼續下降的決心

從庫存絕對量以及計畫生產量來看,面板廠似乎有底氣對價格的下行Say no。根據DISCIEN《全球TV面板PSI數據報告》統計,在去年同期低點的影響下,1月全球TV面板產出將年增2%。

綜合供需兩端情況來看:供應端的控產是確定的,多數品牌的採購是謹慎的,但在面板廠進一步控產、1月價格報漲以及考慮到即將到來的賽事備貨等因素的作用下,提前在價格低位備料的想法有在少數品牌或代工廠中滋生,市場是有情緒的,不排除在市場在確認了供應方對價格的決心後進一步加重這種情緒。

因此,DISCIEN認為雖然12月面板價格仍將下行,但1月大部分尺寸價格可望持平。

MNT 市場

需求端:

受歐美高利率影響,全球資金流動性受到抑制,歐美科技企業承壓,在此背景下,2023年歐美B2B市場需求下滑較嚴重。雖然北美黑五促銷節MNT銷量錄得20%的成長,但全年來看北美B2C市場需求在疫情透支以及高通膨雙重影響下同比呈下滑趨勢。目前2024年全球主要經濟體預計持續面臨下行壓力,雖然歐美利率可望下降,但MNT市場需求預計仍需一段時間進行低位穩定。品牌對後市市場信心不足,在此狀況下,各品牌對面板採購持續維持偏謹慎策略。

供應端:

全球經濟整體承壓,目前後市市場前景仍不明朗,品牌信心不足,品牌採購規模仍處於較低水位。同時TV價格下降對MNT業務經營以及產能調整亦有一定衝擊。但由於目前MNT產品仍處於虧損中,在面板廠經營扭虧策略下,各家面板廠持續加大 收斂 MNT投片,確保MNT面板庫存處於健康水位。

綜合供需兩端情況來看,由於需求端前景並未明朗,品牌繼續維持謹慎的面板採購策略;而供應端在MNT經營承壓同時面板採購進入淡季週期下,各家面板廠均進一步加大控產力度減少供給規模壓力,供需雙方間博弈加劇。

DISCIEN認為12月MNT主流尺寸面板價格在需求弱勢下承壓下行。

================

全球 LCD 產能完全掌握在 兩岸華人手上. 以後報價發球權在華人面板廠手上. 明年1月TV報價,又將重演今年初的上升週期, 面板可以久放不會變質腐壞,品牌廠現在不趕緊拉貨,難道要等變貴才下單求購嗎?

海運業者比較無良,趁人之危,抓到機會,報價一口氣就狠漲 5倍,殺雞取卵...面板廠心存善念,報價每年只漲 50%,細水長流.

【不可玩面板會輸光光】
【我是隨便說說,僅供參考,經驗分享,切勿跟單】
【醜話先講在前,不要愛哭又愛懟嘍..】
明年PC展望佳 AI PC、電競NB 躍品牌廠主打明星
04:102023/12/26 工商時報 翁毓嵐

品牌廠首波搭載英特爾Meteor Lake平台晶片組的AI-ready筆電,多已於近日發表,甚至部分廠商推出後,立即上市開賣測水溫;惟品牌業者展望2024年,認為AI PC產品要到明年下半年後才會逐步趨於成熟,但除了商用換機潮外,明年適逢輝達二年一度顯卡大改版,屆時將加速電競機汰換潮,預期年度亮點除AI PC外,仍會以電競新品為競爭主力。


2024年雖被稱為AI PC元年,不過研調機構多預估,廣義含括NPU及蘋果自家研發之Mx系列處理器之AI PC出貨量,滲透率僅占個位數百分比,至2025年才將有較明顯的增長,拉升滲透率達到三成,並於2027年時成為市場主流、占比可能達六成比重。

因此,業者認為在生成式AI導入個人裝置產品的殺手級應用/服務還未出現前,已能支援NPU的AI-ready PC在運算效能提升上,仍將易於被內建獨顯的機款如電競、中高階以上之創作者系列等PC所取代。

加上明年上半年PC市況復甦力道尚趨緩,品牌業者多將主力聚焦在企業/教育等商用市場換機潮,與近年動能持穩增溫的電競市場上。

台系品牌廠中,華碩除了有ASUS系列的入門級或類電競系列,旗下ROG玩家共和國子品牌的中高階以上電競產品線,加總在全球電競筆電市場有超過兩成以上市占。若以中高階以上電競筆電來看,華碩以及微星則居前兩強。


..........
宏碁類AI PC 入手價2.19萬 導入獨家人工智慧解決方案


2023/12/26 03:32:20
經濟日報 記者吳凱中/台北報導

宏碁(2353)、華碩日前相繼端出首批AI PC新品,成功掀起市場話題。宏碁乘勝追擊,昨(25)日宣布款配合Google Chromebook Plus計畫的商用筆電「Acer Chromebook Plus 514」開賣,能透過以AI驅動的Google和Adobe應用程式完成更多工作,入手價僅2.19萬元,持續搶攻AI應用PC商機。

AI PC題材持續延燒,宏碁、華碩成為市場當紅炸子雞,昨天股價同步大漲,宏碁盤中一度攻上漲停板49.8元,終場收49元,上漲3.7元、漲幅8.17%,為2011年7月新高價,成交量高達12.7萬餘張。華碩昨日一度攻上479元,終場收471.5元,上漲18元、漲幅3.97%,為1998年6月來新高價,成交量為8,887張。


宏碁持續搶攻AI商機,繼日前發表搭載具AI加速能力的全新Intel Core Ultra處理器的新款筆電產品後,昨日宣布具AI應用的PC「Acer Chromebook Plus 514」開賣。該機種為宏碁首款配合Google Chromebook Plus計畫的商用筆電,較去年同等級熱銷款提升兩倍速度及記憶體和儲存容量,搭載超微(AMD)Ryzen5 7520-C處理器,能透過以AI驅動的Google和Adobe應用程式,完成更多工作,並搭配宏碁獨有AI解決方案,包括獨家Acer TNR低光源視訊雜訊抑制技術、Acer Purified.VoiceTM純音功能等。

宏碁表示,配合Google Chromebook Plus計畫,可輕鬆於Chromebook上使用Adobe Photoshop和 Adobe Express編輯照片和製作精美的圖像。

Google於今年10月發表Chromebook Plus,定位為Chromebook的高階系列,相較先前的產品,Chromebook Plus硬體配備全面升級,定位於同時支援教育及商用的筆電。

目前電腦業界對AI PC尚未有明確定義,但目前普遍認為,搭載英特爾近期上市的Intel Core Ultra處理器的PC,可以稱為AI PC,主要是因其支援最新神經處理單元(NPU)技術,而NPU是專為加速AI應用而設計,能讓處理器以更節能的方式在筆電上執行AI運算任務,滿足長時間或連續使用的生成式AI應用需求。
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換機潮 炒一大波
AI NB 面板 應也有一波
jerry040161

AI PC的應用感覺很雞肋阿

2023-12-26 9:32
多頭報馬

AI應用市場暗黑主流太強勢了!!

2023-12-26 19:39
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