鉅亨網編譯余曉惠2023/12/22 07:53
由於愈來愈多海運公司為了避免遭葉門叛軍「青年運動」(Houthi) 襲擊，而自紅海改道並繞行非洲，全球物流產業正面臨海空運價「雙漲」、以及貨物滯留的雙重威脅，成為供應鏈最新威脅。
CNBC 報導，海運價格天花板在周四短短幾個小時內飆漲，例如美國當地周四 (21 日) 一早，從上海到英國的 40 呎貨櫃海運報價飆上 1 萬美元，然而回顧上周的報價，20 呎貨櫃為 1900 美元、40 呎貨櫃為 2400 美元。此外，中東地區的卡車運費也出現上漲逾一倍的情況。
全球供應鏈才剛走出為期三年的供給中斷，最近才終於看到通膨壓力減緩的跡象，如今卻面臨紅海航運受阻帶來的挑戰。
OL USA 執行長 Alan Baer 表示，海運業者忙著轉嫁商船改道的額外成本，導致運價飆漲之際，主管機關、進出口業者正忙著進一步掌握運價大漲背後的所有驅動因素。
Baer 說：「Covid-19 疫情期間，由於疫情對全球供應鏈的影響速度，貨運價格漲勢比較緩慢。現在我們所經歷的事件，則是船隻及時獲得重新引導。但某些航線的運費足足上漲 100% 至 300%，顯然並非完全是供給和需求改變的力量。」
158 艘商船改道
Kuehne+Nagel 向 CNBC 表示，截至周四 (21 日) 一早，已有 158 艘商船自紅海改道，統計載運超過 210 萬只貨櫃。MDS Transmodal 推估，每只貨櫃的貨物價格約 5 萬美元，推估所有滯留貨櫃載運貨物的總價值接近 1050 億美元。
目前看來，紅海攻擊事件似乎短期內不會結束。有伊朗撐腰並支持巴勒斯坦的青年運動誓言，將繼續在紅海攻擊與以色列有關的目標，不因美國率領的 10 國聯盟護航而動搖。
瑞典家具巨擘 Ikea 表示，正在評估其他運送貨物的方法。該公司稍早透露，由於蘇伊士運河的狀況，部分產品到達門市時間可能推遲，旗下並無任何貨櫃船，正與運輸合作夥伴討論運輸方法。
法國乳製品大廠達能 (Danone) 則是駁斥自家貨物運輸受阻的報導，發言人說：「達能的貨物運輸並未遭遇重大短期影響。我們正與供應商和合作夥伴合作，密切關注情勢。」
滯留貨物的去向
雖然物流業者無法掌控已經改道船隻上的貨櫃，但他們可以控制還沒有在歐洲或中東港口裝貨的貨櫃，和準備在亞洲登船的貨櫃。
物流業主管向 CNBC 表示，針對這些在歐洲或中東被「滯留」的貨物，正在從中挑揀出部分商品，改走空運。
美國則有一些海運公司正在評估替代路線，如走太平洋到美國西岸、甚至巴拿馬運河，以把貨物送到美東和墨西哥灣港口，但目前還在分析運輸時間和運送成本。
而在中東，阿聯的杜拜港和約旦的阿卡巴港 (Aqaba)，被視為可能的替代港口。
保持靈活是讓物流業者保持貿易流通的關鍵，馬士基 (Maersk)、CMA CGM、赫伯羅德 (Hapag Lloyd) 都投資自己的物流供應鏈，同時與其他物流公司合作，以快速應變危機。
馬士基有 20 多架飛機，在全球提供定期航班，也能把貨物託給主要航空公司載運。馬士基也有靠鐵路運送貨物的能力。
空運價格大漲
歐洲不像美國，沒有多種海路運輸路線選擇，而且歐洲高度依賴蘇伊士運河，改道運輸的時間可能比美國更長。
Freightos 研究主任 Judah Levine 說：「自從船公司紛紛宣布改到以來，原來每公斤 3.95 美元的空運費用，本周上漲 13%、達到每公司 4.45 美元。」
SEKO Logistics 成長長 Brian Bourke 表示，紅海對全球供應鏈影響的嚴重程度，完全取決於路線變更的時間長短。
Bourke 說：「每天的情況都在升級，從歐洲開始，然後是美國東岸，將有愈來愈多貨物從海運轉向空運。一開始將從消費性電子產品、昂貴消費品和時尚服飾等高價產品開始，因為較長的交貨時間會增加庫存成本和營運資金，使運輸貨物的成本有其道理。」
航運公司 HMM 便向客戶表示：「鑑於當前情況的複雜性，HMM 面臨不確定等待多久的問題，或者需要做出額外成本和替代路線的決定。」
全球通膨警告
海運費用突然上漲、及其對通膨的影響，也取決於船舶調整路線的持續時間，以及託運人願意支付更高運費的時間長度。
物流業執行長表示，一旦持續長達一個月，供應鏈、甚至消費面，就會感受到通膨壓力。
全球最大航運公司地中海航運 (MSC) 是第一家把印度運費提高 30-40% 的海運業者。
OL USA 執行長 Baer 說：「對很多人而言，印度到美東航線的 40 呎貨櫃運費從將近 2000 美元，在 30 天內提高到 7000 美元，似乎是異常的行為。但這是真正達成回收額外成本的價格，還是航商只是趁機利用？」
受訪的物流業執行長希望成本增加更透明，因為海運業者不再支付 50-60 萬美元的蘇伊士運河通行費，而是提高費率。
美國服裝和鞋類協會 (AAFA) 的零售商正在密切關注紅海局勢，並敦促立即全面部署「繁榮守衛行動」(Operation Prosperity Guardian) ，以保障重要水道。
AAFA 執行長 Steve Lamar 以 2021 年蘇伊士運河阻塞為例指出，貿易門戶的任何中斷，都會對貨物的交付和成本產生直接影響。
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面板大漲
是不是漲 紅海 危機 貨卡在貨櫃上 又大 搶面板現貨
轉運多13天 上次報紙有提 TCL 中國 過年休14天
主力 搶面板 比搶航運有理 航運漲一波了
中央廣播電臺
時間：2023-12-21 18:07新聞引據：採訪撰稿編輯：程寬厚
葉門青年運動近日對行經阿拉伯海及紅海的多艘商船進行襲擊，引發國際航運秩序大亂。媒體報導，美國國務院甚至對中國公開喊話，希望中國能在遏制與伊朗結盟的葉門青年運動(又稱為胡塞武裝組織)襲擊國際航運方面扮演建設性角色。不過，國防安全研究院國家安全研究所副研究員侍建宇認為，對於美國的喊話，中國正靜觀其變，待價而沽。
以哈戰爭還未平息 青年運動紅海生波
中東亂局一波未平一波又起，不僅以哈戰爭目前沒有停止的跡象，現在就連葉門青年運動也捲入其中，對行經阿拉伯海及紅海的多艘商船進行襲擊，目的是要藉此逼迫以色列停止在加薩地區的軍事行動。只是此舉還沒能讓以色列停火，卻已造成整個國際航運秩序大亂，甚至有分析指出，葉門青年運動的行動，已經威脅到紅海沿岸國家，可能導致區域衝突再升級。
遏止青年運動攻擊 美喊話中國扮建設性角色
眼看事態持續擴大，不僅美國國防部長奧斯汀日前已經宣布成立名為「繁榮衛士」的多國聯盟行動，以保護在紅海航行的船隻不受青年運動襲擊，而包括法國、英國和義大利為代表的9個國家，也都已經同意加入護航編隊，美國國務院發言人馬修米勒也在例行記者會上透露，國務卿布林肯和中國外長王毅有針對葉門青年運動的攻擊行動進行通話，強調美國歡迎中國在阻止攻擊船隻上扮演建設性角色。
面對青年運動之亂 中國靜觀其變待價而沽
只是對於美方的喊話，國防安全研究院國家安全研究所副研究員侍建宇認為，中國目前應該只會靜觀其變，因為中國船隻目前並未遭到攻擊，因此中國似乎並沒有如此高的急迫性， 這反而成為中國的籌碼，讓他能待價而沽，和美國討價還價。
侍建宇說：『中國可以再等一陣子，畢竟這現在可能這是他唯一的籌碼可以跟美國討價還價的一個機會，中國的經濟現在並不好，如果美國在貿易或者經濟制裁上會放鬆一點的話，中國可能就可能加入，那目前看起來也沒有這個急迫性，當然美國是希望中國加入的，那只是美國也不想把這個事態升高，希望能夠過一陣子，胡塞族就消沉下去，不過這個還是要真正的原因還是要看在以色列在加薩走廊的軍事什麼時候可以告一段落，才能決定後面的發展。』
加不加入聯盟？中國自有盤算
但究竟何時才是中國眼中加入聯盟適當的時間點？侍建宇進一步分析，如果中國船隻遭到攻擊，或是美國真的發動對青年運動的攻擊，中方可能才會評估加入的可能性。
他說：『那個時間點其實有幾個要件，第一個，胡塞組織(青年運動)到底要不要攻擊中國的商船，如果攻擊了中國商船，中國就可能加入。第二個，如果美國真正發動了對胡塞組織(青年運動)的直接的對抗或者攻擊的話，那中國也會考慮要不要站在美國這一邊，那當然要看他攻擊之後的後果。第三個，他還要看在阿拉伯世界的反應，如果阿拉伯世界對這個地方冷淡的話，然後前面兩個因也存在的話，或許中國也會加入這個行動，可是目前看起來這個時機都不成熟，所以中國基本上現在在等吧。』
解決青年運動之亂 中國即使有軍港在側也難
只是話說回來，中國究竟有沒有影響葉門青年運動及維持紅海航海秩序的能力？對此，侍建宇則持保留態度。他認為，即使中國在和葉門遙遙相望的吉布地設有軍港，但可以發揮的作用仍然不大。
他說：『他那邊的艦隊其實並不強，美國叫他加入，我覺得也是就是形式意義大於實質，因為中國在那邊的艦隊好像只有3、4艘船而已。那個能不能造成實質的影響力，可能並不行，除非中國要派遣更多的船艦。』
要消滅青年運動之亂 恐得回頭解決以哈戰爭根本難題
侍建宇觀察，其實西方國家要解決這次紅海危機的最好辦法，並不是派船艦巡邏護衛航行往來的船隻安全，而是可以找到葉門青年運動的根據地，將其可能發射的武器導彈，甚至無人機的機體，直接摧毀。但美國等西方國家之所以不願意這樣做，完全是因為他們不想把事情弄大，讓葉門青年運動想登高一呼，引發整個阿拉伯世界公憤的目的，最後能夠發酵，因此才從防衛性的角度，處理葉門青年運動的紅海攻擊，只是如果真的想要整個事件落幕，侍建宇認為，如何回頭解決「以哈戰爭」恐怕才是最根本的難題。
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美喊話中遏制葉門青年運動之亂 中國靜觀其變待價而沽
Yahoo奇摩（即時新聞）
更新時間： 2023年12月22日 週五 上午11:21
石斑魚解禁了！中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天說，在綜合評估整改措施的基礎上，中國大陸海關總署決定今天起恢復台灣石斑魚輸入，但須來自「審核合格並予以註冊登記的養殖企業」，一些企業已獲得首批註冊登記，即可恢復石斑魚輸陸。
中國大陸國務院台灣事務辦公室今天主動以朱鳳蓮名義發布新聞稿指出，台灣輸大陸石斑魚過去「多次檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物及土霉素超標」，基於「保障食品安全和大陸消費者健康安全」的考慮，中國大陸海關總署自2022年6月13日起暫停台灣石斑魚輸入。
她說，台灣石斑魚業者透過多種管道，採取有效措施，改善產品品質，確保輸往大陸石斑魚安全。「中國國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉以及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積極幫助業者整改」，並且表達關於石斑魚輸入大陸的強烈願望，提供改善成果。
朱鳳蓮表示，在綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署決定自今天起恢復台灣石斑魚輸入，輸大陸石斑魚須來自「審核合格並予以註冊登記的養殖企業」。一些台灣石斑魚養殖企業獲得首批註冊登記，這些企業即日起可向大陸輸出石斑魚。
朱鳳蓮強調，只要堅持「九二共識」、反對台獨，「兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決」，願意與台灣有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。
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石斑要漲價了 台塑化跌破支撐 真的難搞
據TrendForce研究報告顯示，2023年DDIC（面板驅動晶片）的價格多是持平或小幅下滑，2024年在大尺寸應用如電視、電競液晶監視器、商務筆電換機等需求增加的帶動，面板出貨將會有一定程度的成長
目前陸系晶圓代工廠以後進者的姿態進入市場，在中國要求國產化的政策支持下積極擴產，為了爭取訂單及提升產能的前提下，生產稼動率滿載，並且持續進行產能擴產計畫，在價格競爭上擁有絕對的優勢，吸引各家DDIC供應商投片。
相較之下，台系8吋晶圓廠受到需維持獲利的壓力，價格競爭力相對弱勢，導致稼動率自今年起一路跌至5成。
伴隨中國加速落實零組件國產化的策略，過去一直穩居DDIC領先供應商的台系廠商，開始感受到壓力，未來市占率變化將有更多不確定性。
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大陸晶圓代工廠低價搶單, 產線滿載....台系8吋晶圓代工廠只願小幅降價, 產線稼動率只剩一半.
這樣台系半導體代工廠會持續虧損,訂單和現金流大減.可能也要放棄報價堅持,才能留住客戶,提升產線稼動率.
面板廠為了抗衡品牌,企圖拉價到成本之上, 面板廠稼動率只剩 6成, 相關IC 業者聯發科,聯詠,瑞昱,瑞鼎 的訂單銳減,但IC 價格似乎仍比疫情錢貴,還有很大的降價空間, 友達採購人員應該要去爭取IC 降價.
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今年全球面板廠平均稼動率約75%, 彭董 認為 明年只小幅成長 5%, 代表 彭董對明年全球消費市長還是很悲觀,仍遠遠不如疫情之前的正常水準.
面板產能和人力已經閒置2年了, 竟然明年一整年還是有2成大量產能被閒置養蚊子,難怪雙喵近來大刀裁員關廠
2023-12-19 10:46 [編輯：TNeditor]
近日韓國顯示器晶片設計公司Sapien Semiconductor準備IPO，目標是Micro LED市場。
Sapien Semiconductor將與Hana Must 7 Hospack合併上市，合併日期2024年1月24日，2月19日於韓國科斯達克上市。上市後Sapien Semiconductor市值約1,200億韓圜。
Sapien Semiconductor成立於2017年，專為Micro LED顯示器設計DDI（顯示驅動晶片），主要產品為超大型和大型顯示面板驅動半導體產品及超小型顯示引擎的Micro LED驅動矽背板。
韓國今年啟動「全球明星無晶圓廠計畫」長期計畫，選擇20家韓國本土晶片設計公司，技術開發、測試產品製造、融資、全球行銷和晶片設計專家培養等由政府支援，Sapien Semiconductor就在內。
Sapien Semiconductor CEO李明熙（Myunghee Lee）於IPO新聞發表會表示，主客戶三星、LG等也在研發微型顯示器，公司將針對性開發各種配合產品。
李明熙稱Sapien Semiconductor大型顯示器Micro LED驅動晶片主要針對台灣和中國客戶，也為AR / MR開發全球首個Micro LED背板，2025年開始銷售。Sapien Semiconductor將透過上述Micro LED背板技術積極進攻Micro LED的AR / MR應用。
李明熙任職三星和現代汽車半導體設計超過40年，擁有深厚DDI專業知識，李明熙帶領下，Sapien Semiconductor已有140多項智慧財產權（IP），與全球約50家大型科技公司簽訂NDA（保密協議）。Sapien Semiconductor正在討論為電視等大型顯示器Micro LED提供DDI，也瞄準AR穿戴式市場。
TrendForce集邦諮詢最新報告，蘋果計劃2026年推出新Apple Watch Ultra，配備2.12吋Micro LED顯示器，Apple Watch Ultra 2螢幕約1.9吋，新型號將增加10%螢幕面積。首年推出時新Apple Watch Ultra出貨量將達百萬支，刺激Micro LED晶片需求。
李明熙認為，Micro LED市場明年會開花結果，因艾邁斯歐司朗和蘋果合資Micro LED工廠明年投產，Sapien Semiconductor主客戶法國公司也將建廠並量產。（LEDinside Carl整理）
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〈富采法說〉Micro LED需求逐年增加 富采明年決定是否蓋新廠
鉅亨網
17:17
富采 (3714-TW) 今 (22) 日召開法說會，財務長張博儀指出，富采持續布局 Micro LED，隨著 Micro LED 需求逐年增加，富采將陸續盤點台灣各廠區的狀況，會不會建置 Micro LED 新廠，明年就會有答案。
富采 (3714-TW) 今 (22) 日召開法說會，財務長張博儀指出，富采持續布局 Micro LED，隨著 Micro LED 需求逐年增加，富采將陸續盤點台灣各廠區的狀況，會不會建置 Micro LED 新廠，明年就會有答案。
張博儀表示，富采預估 Micro LED 需求爆發要等到 2026、2027 年，因此目前有兩個規劃方向。首先，富采在台灣有超過 5 個以上的廠區，今年開始也陸續整理、盤點各個廠區的狀況，嘗試透過 Mini LED 機台改機的方式，投放在未來 Micro LED 產能，進一步評估是不是有機會利用這些廠區空出來的空間，作為 Micro LED 的產線。
另一規劃方向，張博儀說明，如果在 2025 年前觀察到 Micro LED 大幅度成長，當無法負荷 1 萬片套以上的產能時，便會興建新廠，未來幾個季度會有更準確的評估。不過張博儀強調，目前仍以運用現有廠區因應為主，若挪用現有廠區作為 Micro LED 產線，將能大幅縮減資本支出，提高資產週轉率。
不過張博儀也提到，雖然目前 Micro LED 有特定客戶，但明年尚無法明顯貢獻營收，第二階段累計 1 萬片量也要等到 2025 年才能貢獻營收。張博儀解釋，由於 Micro LED 在良率及品質上要求高，從設計到驗證階段所需時間也較長，因此 2024 至 2025 年將 Micro LED 重點放在完善技術與產線建置。
展望部分則維持先前看法，張博儀指出，車用仍然是最大的成長動能，感測與特殊照明方面呈穩定，傳統背光部分，則需觀察奧運、AI PC 的導入能否帶動需求回升。
pqaf wrote:
友達董座彭双浪表示，...(恕刪)
美光：記憶體報價漲到2025 南亞科、華邦、威剛股價振奮
美國記憶體晶片大廠美光20日公布上季財報與本季財測都優於分析師預期，執行長梅羅塔認為，明年產品報價將回升，漲勢延續至2025年，美光2025年要重回營運創新高之路。
法人認為，美光展望正向，透露記憶體市況谷底反彈態勢確立，南亞科（2408）、華邦（2344）、威剛（3260）等台灣記憶體業者後市同步可期。
美光20日正常盤股價隨美國科技股大跌，重挫約4%，財報與展望揭露後，盤後大漲逾4%，21日早盤勁揚7%。美光登高一呼，市場多頭信心大振，記憶體族群昨（21）日不畏台股重挫，普遍收紅，南亞科上漲1.7元，收在75.4元，漲幅逾5%；華邦、威剛也都上漲逾1%，分別收在28.4元、100.5元。
美光上季（截至11月30日）營收47.3億美元，優於市場預估的45.8億美元，年增16%；淨損12.3億美元，較去年同期淨損14.3億美元收斂，每股淨損0.95美元。
美光預期，本季營收介於51億美元到55億美元，優於市場預估的50.3億美元，每股淨損收斂為0.35至0.21美元，優於分析師預估的每股淨損0.62美元。
法人認為，美光本季營收財測優於分析師預期，顯示資料中心的需求正協助抵銷PC與智慧手機市場復甦緩慢的情勢。
梅羅塔認為，記憶體晶片價格明年將回升，2025年進一步上漲。他在聲明中重申，2024年將是記憶體產業景氣反彈的一年，美光2025年將重回邁向創紀錄水準之路。
梅羅塔預期，美光基本面將於2024年改善，準備好要利用AI帶旺整個市場帶來的巨大機會。
美光預期，PC、行動裝置和其他晶片的供應，會在明年上半年接近正常水準，雖然PC出貨量連續下滑兩年，但在2024年將以低至中個位數百分比成長，智慧手機需求也正顯示復甦跡象。
作者 林 妤柔 | 發布日期 2023 年 12 月 22 日 16:36 | 分類 零組件 , 電視 , 面板line share分享follow us in feedly
海信出貨量年增 18 倍！中國電視品牌在 Mini LED 市場緊追三星
三星今年在高階電視產品線中的 Mini LED 電視市場占比下滑，中國海信和 TCL 銷量迎頭趕上，未來在高階市場中，專注於 OLED 技術的韓國公司與專注在 Mini LED 的中國企業間的競爭將越發激烈。
根據 DSCC 最新數據，截至今年第三季，三星電子在全球 Mini LED 電視市場市占率 39%，中國海信和 TCL 則分別以 27%、26% 緊追在後，SONY（4%）和 LG 電子（1%）分別排第四和第五。
三星過往因 Neo QLED，市占率超過 70% 並掌握主導地位，但今年出貨量年減 26%。與此同時，中國企業海信和 TCL 出貨量和市占率都大幅提升，其中海信 Mini LED 電視出貨量短短一年內成長 18 倍，TCL 出貨量則年增 112%。
中國企業因為主導 LCD 市場而崛起，過去三、四年隨著 Mini LED 市場蓬勃發展，中國開始建議 Mini LED 零組件供應鏈，並鞏固中國電視的價格優勢。TCL 透過子公司華星光電（CSOT）成功實現整機產品與顯示器的垂直整合，確保 LCD 穩定供應。
由於在 Mini LED 電視市場擁有強勢地位，中國企業開始挑戰三星和 LG 電子在高階電視市場的主導地位。今年第三季，高階市場 Mini LED 電視出貨量年增 26%，達到 90.5 萬台，緊跟在 OLED 電視（136 萬台）之後。
DSCC 認為在高階電視市場，Mini LED 產品線已成為 OLED 電視的競爭對手。
去年 TCL 在年度電視市場出貨量首次超過 LG 電子、穩居第二，今年海信已升至第三位。三星和 LG 等其他南韓電視大廠計畫利用自身技術優勢，來應對中國的低價競爭策略。
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