2023年12月7日 週四 上午11:00
[FTNN新聞網]記者李惠婷／綜合報導
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimodo）2日在加州舉行的雷根國防論壇上，當眾表示「中國是美國最大的威脅，而不是朋友！企業不應為追求短期利益而犧牲國家安全。」財信傳媒董事長謝金河昨（6）日發文表示，這在透露美中角力下的美國戰略，並稱雷蒙多將矛頭對向AI晶片輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，表示若再為商業利益降低規格繞禁令將出手管制一事，同時也在說給台灣其他科技業大廠及老闆聽。
謝金河昨晚在臉書以「雷蒙多衝著黃仁勳最強硬的宣示！」為題發文，雷蒙多12月2日在加州舉行的雷根國防論壇上，當著眾多企業家的面，說了一段非常經典且非常重要的談話，內容值得大家深刻體會，也透露了美中角力下的美國戰略。
雷蒙多表示「中國是美國最大的威脅，而不是朋友！企業不應為追求短期利益而犧牲國家安全。」直接點名輝達屢次為商業利益調降規格，繞開禁令，她警告此做法會適得其反，美國商務部隔日就會出手再管制，「在座企業可能因管制虧損而心有不甘，但大家必須認命，畢竟保護國家安全比企業短期收入還重要！維持民主法治對全球貿易體制更有利。」接著再次將矛頭指向輝達，警告若再度降低規格繞禁令，她隔日就會再出手。
謝金河表示，在雷蒙多放重話後，黃仁勳到訪日本，且承諾和日本共同開發高階AI晶片，似乎有暫避風頭的味道。不過，這兩天，黃仁勳在新加坡又重提要為中國研發改良版的AI晶片，「在美國國安大繩與Nvidia利益之間，黃仁勳如何抉擇？大家可以一起看下去。」
雷蒙多學歷從哈佛到耶魯，然後拿到牛津大學學位，堪稱學霸。她當過羅德島州財政部長，2015年起當了6年的羅德島州的州長，一直到拜登選她當商務部長。謝金河稱雷蒙多有更多戰略思維。這次她等於直接說中國不是美國的朋友，而是最大的威脅，也等於暗示地緣政治的美中角力會一直打下去。
「其實，她這個話說給黃仁勳聽，也在說給台灣的科技業大廠及老闆聽。」謝金河認為，過去台廠喜歡偷跑，這次美國商務部會來台灣，召集廠商開會，重申國安重於商業利益，台廠以後要繞道做生意會增加難度。
從去年8月9日晶片法案出爐迄今，謝金河覺得美國持續修補漏洞，例如艾司摩爾（ASML）本來只禁深紫外光（EUV），後來加入極深紫外光（DUV），高階製程到普通製程全禁。日本禁23項化學材料，這次輝達的AI晶片全面禁止，美國只要看到有漏網之魚，就立刻加碼堵住漏洞。朱敬一院士說：「土法可以煉鋼，但土法不能煉晶片。」
謝金河最後表示，中國市場大，企業都覬覦這個市場，但國家安全重於商業利益，雷蒙多公開對美國科技業老闆喊話，台灣的企業老闆應該心有戚戚焉。
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百度不能再用NVIDIA A100 傳改買華為910B
Moneydj理財網
2023年11月8日
MoneyDJ新聞 2023-11-08 09:04:23 記者 李彥瑾 報導
美國加強封鎖尖端AI晶片出口至中國，NVIDIA(NVDA.US)專為中國市場打造的降規版A800、H800及L40S，也被納入管制，全面堵住漏洞。據外媒報導，中國互聯網大廠百度別無選擇，已轉向華為下單AI晶片。
路透社報導，百度是中國AI技術的領頭羊，10月才剛發表「文心一言」大模型4.0版，號稱效能媲美OpenAI的GPT-4，長期以來使用NVIDIA的AI晶片。但據知情人士透露，在美國管制壓力下，今年8月，百度開始轉向華為下單，採購1,600顆華為昇騰910B AI晶片，用於取代NVIDIA A100 GPU，截至10月，超過六成訂單已完成交貨，大約1000顆晶片。
另名知情人士表示，該筆訂單總價值約人民幣4.5億元(約6,183萬美元)，預計今年底前全數出貨完畢。
分析師估計，中國AI晶片市場規模達70億美元，隨著美國擴大禁令，有利於華為加速拓展國內市場。自2019年以來，華為一直受限於美國針對華為撒下的天羅地網。
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華為 因禍得福 單子 可能接到爆
輝達執行長黃仁勳將華為列為「非常難對付」（very formidable）的 AI 晶片競爭對手。
AI晶片新創 都出身中科大少年班。 看來不缺人才 只缺 台積電代工
2023/12/08 00:35:45
經濟日報 記者李珣瑛／台北報導
群創（3481）總經理楊柱祥昨（7）日報佳音，強調
迎接疫情後的三大運動賽事2024年中登場，
加上電視面板平均尺寸加速放大，
以及導入AI功能的手機及筆電陸續問世，
加上總經面升息等利空鈍化，
面板業產業秩序穩定訊號出現
等五大利多助攻下，明年面板市況將好轉，群創將朝獲利目標邁進。
楊柱祥分析指出，即使2024年電視銷售的總量不變，但是全球電視面板的平均尺寸增加1.4吋，大陸市場更是領先成長2.2吋至2.4吋，持續往更大尺寸移動。目前電視面板的主流尺寸是50吋至55吋，未來將朝65吋至75吋發展，甚至85吋至98吋等更大尺寸，這對面板產能去化幫助大。
就總經來看，隨著大環境壞消息鈍化，戰爭未擴大、利率不再升息，讓通膨及物價指數都逐漸穩定下來。展望明年，在面板廠嚴控庫存、降低產能利用率下，整體產能沒有變多，電視、手機及筆電又都有新的需求，加上產業秩序比較穩定，都會讓2024年會比今年好。
他並透露，明年元月開展的2024美國消費性電子展（CES），群創雖然未參與展場的攤位，但仍會在飯店針對客戶展示新技術與新產品，包括130吋大電視、以及採用MicroLED的車用面板及電視用面板產品，相關技術已與客戶進入導入設計（Design in）階段，放量時間視客戶端規劃，也會是群創營運新動能。
2023/12/08 01:15:01
經濟日報 記者林茂仁／綜合報導
大陸海關總署昨（7）日公布11月出口金額年增0.5%，時隔半年再度轉正，主因新能源汽車出口大幅成長，但進口意外年減0.6%，時隔一個月再度衰退。
專家指出，海外進入傳統消費旺季，大陸國內消費和內需動能逐步增強，加上低基數效應，預計未來幾個月進出口持續修復改善，出口按年有望保持擴張態勢。
按美元計價，大陸11月出口2,919.3億美元，年增0.5%；進口2,235.4億美元，年減0.6%；貿易順差683.9億美元，擴大4%。
澎湃新聞報導，海關總署統計分析司司長呂大良表示，進入第4季，大陸外貿發展的積極因素不斷增多。根據海關貿易景氣統計調查，反應出口、進口訂單增加的企業占比均有提升，實現全年外貿促穩提質目標的基礎更加堅實。
11月出口增速轉正，專家認為，去年同期基期效應、國際市場壓力趨緩等，是11月出口年增率轉正的主要原因，尤其新能源汽車出口暴增，今年前11個月整體汽車出口成長就高達79%。
進口轉跌主要受大宗商品價格超預期回落影響，加上原油、煤炭等商品進口均價按年下滑幅度過大，拖累進口金額表現。
大陸商務部研究院學位委員會委員白明表示，11月出口轉正與大陸對外貿企業的支持力度有很大關係，也是不斷夯實外貿發展產業基礎的結果。
另外，也與目前國際市場壓力趨緩有關，可以看到韓國、越南等經濟體現在外貿也在逐漸恢復增長。
東方金誠首席宏觀分析師王青說，11月出口增速開始轉正，第4季外需對經濟增長的拖累效應將明顯弱於第3季，從主要出口目的地來看，主要源於當月對美出口增速由負轉正，對頭號交易夥伴東協出口降幅顯著收窄，而這兩項變化很大因素源於去年同期基期較低。
進口方面，王青認為，11月官方製造業PMI在收縮區間小幅下滑，當月反映需求不足的企業占比升至60.5%，預計將在短期內繼續拖累進口需求強度。同時，11月國際大宗商品價格延續緩步下跌，價格因素也可能會對12月進口額增速產生一定下拉作用，預計12月進口表現仍將偏弱。
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股神老夥伴孟格：比亞迪創辦人王傳福 比馬斯克還更懂實作
2023/11/05 17:55:42
經濟日報 編譯陳律安
「股神」巴菲特的長期事業夥伴、波克夏公司副董事長孟格，日前受訪時表示中國大陸電動車廠比亞迪創辦人兼執行長王傳福，比特斯拉執行長馬斯克更懂基本實作，「他能辦到你辦不到的事情」。
99歲的孟格在10月29日播出的 Acquired 播客節目中，「看看它（比亞迪）有多努力進入汽車事業，也有一些熱銷產品」。
他認為，比亞迪成功的一大因素是王傳福的才幹。他2009年曾形容王傳福是「愛迪生和威爾許（奇異公司已故執行長）的綜合體」，近來進一步闡述王傳福的特質指出，「他能辦到你辦不到的事情。他是懂得怎麼用雙手實際製作東西的狂熱份子，換句話說，他更接近趨勢核心。比亞迪那傢伙（王傳福），比伊隆（馬斯克之名）更會實作」。
孟格在2008年說服波克夏執行長巴菲特以23.32億美元，取得比亞迪的9.9%股權，他形容波克夏這筆投資是「創投式的操作」，「比亞迪是一個奇蹟」，王傳福每周工作70小時，智商也很高，「他也以積極削減成本聞名，生活風格相對簡樸」。
他說，波克夏最初對比亞迪的2.7億美元投資，後來價值約80億美元、甚至90億美元，「這是相當優異的報酬率」。在比亞迪股價狂漲35倍後，波克夏去年8月揭露首度減碼比亞迪持股。
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比亞迪 扮演汽車出口 神救援 今年前11個月整體汽車出口成長就高達79%。 老共 11月貿易順差683.9億美元，擴大4%
雙喵今天下午公布 11月營收...
照研調 給出的 悲觀展望, 品牌Q4砍單,面板廠持續大降稼動率, 我看如果友達 11月營收 能有 220億,群創 180億, 那就不錯...
如果友達只有 200 億 , 群創160 億 ,那也只能坦然接受了.
pqaf wrote:
2023年10月營收...(恕刪)
TV液晶面板市況惡化、大尺寸價格1年2個月來首降
因全球電視(TV)銷售不振、電視廠商抑制採購量，導致電視用液晶面板市況惡化，大尺寸產品(55吋)價格1年2個月來首降，而據悉中國面板廠已進行減產。
日經新聞7日報導，因個人消費停滯、全球電視銷售不振，庫存增加的電視廠商抑制採購量，拖累電視用液晶面板市況惡化，大尺寸產品(55吋)價格1年2個月來首降。電視用液晶面板價格為亞洲面板廠和客戶(電視廠)每個月敲定一次。
中國、南韓、台灣等面板廠和電視廠商之間所敲定的2023年11月份價格中，大尺寸電視用指標性產品55吋Open cell(指未附上背光的半成品)每片批發價較前一個月份(2023年10月份)下跌2%(下跌2美元)至125美元左右、為2022年9月以來首度呈現下跌；小尺寸電視用指標性產品32吋價格為35美元左右、較前一個月份下跌5%(下跌2美元)，連續第2個月下跌。和去年同月相比，55吋產品價格飆漲45%(漲39美元)、32吋產品大漲17%(漲5美元)。
報導指出，坐擁近7成市佔率的中國面板廠商基於過去市況惡化的經驗、已進行生產調整(減產)。據美國調查公司DSCC指出，2023年10-12月期間全球電視用液晶面板產線稼動率預估為80%、將較7-9月的89%下滑9個百分點。且預估稼動率下滑情況將持續至2024年1-3月。
據報導，因需求疲弱、對價格帶來下行壓力，市場普遍預期55吋、32吋產品當前將持續呈現下跌趨勢。
pqaf wrote:
2023年10月營收, 友達 211.7億, 群創 172.9 億.
雙喵今天下午公布 11月營收...
照研調 給出的 悲觀展望, 品牌Q4砍單,面板廠持續大降稼動率, 我看如果友達 11月營收 能有 220億,群創 180億, 那就不錯...
如果友達只有 200 億 , 群創160 億 ,那也只能坦然接受了.
友達 11月 201.8億 小衰. 群創 174億,微增.
友達光電公佈2023年11月自行結算合併營收為新台幣201.8億元，較上月減少4.7%，與去年同期相比增加15.5%。
11月份面板總出貨面積達162.5萬平方米，較10月份增加0.5%。
群創光電 (股票代碼：3481) 今天公佈2023年11月自結合併營收為新台幣174億元
較上月增加0.9%，較去年同期增加7.8%。
群創光電2023年11月大尺寸合併出貨量共計845萬片，較上月增加2.3%；
中小尺寸合併出貨量共計2,332萬片，較上月增加12.1%。
作者 MoneyDJ | 發布日期 2023 年 12 月 07 日 11:45 |
《晚點 Auto》消息指出，特斯拉（Tesla）正計劃重啟上海第三期汽車工廠的建設。而特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾在 2020 年預告一款售價 2.5 萬美元的下一代新車；業界人士推測，如果能順利推進落實，上海三期工廠未來的生產重心可能會是這款車型。
據接近此事人士指出，特斯拉2021年就開始籌備三期整車工廠的建設並組建團隊，但於2022年年中暫停了動作；當時特斯拉為三期工廠招聘的人員多數已調至其他部門。此外，特斯拉2023年4月披露，將於上海建設一座年產40GWh的儲能超級工廠，計劃於今年第三季開工，2024年第二季投產，該廠初期規劃年產商用儲能電池可達1萬台；不過，特斯拉當時並未提及汽車工廠擴建事項，且尚不清楚上海三期工廠項目與儲能超級工廠之間的關聯。
據了解，特斯拉明年開始在上海生產的儲能電池產品，將在中國本土銷售；目前上海工廠儲能項目已招募到研發負責人，正在招聘銷售負責人。此外，在去年第三季財報會議上，馬斯克曾透露，下一代車型的尺寸將小於目前在售的Model 3，成本將會是現有平台的一半。
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特斯拉
上海第三期工廠建設 成本將會是現有平台的一半的車廠計劃重啟
愈來愈競爭
pqaf 2022-04-01wrote:
6月董事會改選 那位 外資天后 蘇豔雪 這次就不要續聘了, 她對外資毫無影響力,溝通沒什麼建樹, 這三年來外資圈還是給惡評居多.
蘇豔雪簡歷 : 友達光電、台灣晶技、誠品生活及環球水泥獨立董事及高偉電子獨立非執行董事
她在友達 擔任職務: 審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理委員會
友達 今日公告 , 獨董 蘇豔雪 因個人因素, 請辭 友達獨立董事 .
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獨董 只是當門神 酬庸, 好好的領乾薪, 為什麼要辭職?? 有發現公司什麼 重大弊端要爆炸,才 先請辭避禍嗎?
還是董事會 指派太多業務給 蘇豔雪, 每年賺幾百萬,不值得這麼辛苦開會做報告, 所以請辭 ?
2016年陳添枝 因為要接國發會主委 ,所以請辭友達獨董 , 蘇豔雪也要去當官嗎?
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/1662133
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/15405
友達給予獨立董事酬勞有200~500萬元，算是業界高標，中華電信不超過200萬元，加上原先東元獨立董事，算一算陳添枝入閣辭掉三家公司的獨立董事的確如林全所言，損失近千萬元。
友達是國內少數愛用卸任官員擔任獨立董事的面板廠，除了陳添枝，同樣是前經建會主委何美玥目前也是友達獨立董事。
蘇豔雪：身價最高的王牌分析師
摘自 今周刊341期 2005/05/23。撰文 / 成旭陽
靠自身的努力，再加上一點天分，蘇豔雪憑著自己獨特的嗅覺，在二○○一年八月大膽調降華碩電腦的投資評等，一役成名，也讓她逐步成為年薪逾三千萬元台幣的知名外資分析師。
台灣外資券商圈具有董事總經理（ Managing Director ）頭銜的人不超過五人， 現任華寶證券（ UBS ）董事總經理蘇豔雪是唯一的女性， 且是年紀最輕、身價最高的單身王牌分析師。今年三十三歲的蘇豔雪，去年年薪超過三千萬元台幣，收入在台灣外資分析師排名前三名，是最高價的專業經理人。她的成功，除了時勢造英雄的機運，不懈怠地努力更是關鍵。沒有顯赫的家世，蘇豔雪遵循的只是一般台灣父母對子女的期待：考取名校、赴美留學。台大畢業後，蘇豔雪申請到美國東岸的私立卡內基美儂大學讀 MBA，學業結束，返台後第一份工作，進入日商野村證券（ Nomura ）做研究員，沒有背景，蘇豔雪靠自己努力，展開她的分析師生涯。
從野村到荷銀 龍森是貴人
每位認真的外資券商分析師，入行一開始，都是沒日沒夜地工作。蘇豔雪也是如此，不過，即使近兩年連續被投資台灣的外資法人票選為台灣區首席科技產業分析師，蘇豔雪仍常在周末進辦公室加班，平常更是和一般外資分析師相同，從早上七點拚到晚上十點。有人因此打趣說，蘇豔雪的休閒生活其實就是工作。
從野村證券期間開始做電子研究的蘇豔雪，因為起步早，在大部分外資研究員都還把焦點集中在台灣半導體產業時，算是菜鳥的她入行卻是從電子下游產業開始，因為競爭者少，加上長期耕耘，和業者關係自然愈培養愈深厚。
不過，空有努力，沒有舞台，外資分析師也不可能有大成就。在野村工作時，蘇豔雪就曾到多家主要外資券商面試，最後錄取、並發掘蘇豔雪的伯樂，是能講流利中文的前高盛證券（Goldman Sachs )亞太區半導體分析師龍森（ Jonathan Ross ）， 當時他是荷銀證券（ABN Amro )研究部主管。
當時荷銀證券在台灣外資圈交易量上排名第二，代表只要是投資台灣的外資法人，若想要知道台灣下游科技產業的最新動態和評論，約有三分之一的外資法人，會聽到當時任荷銀證券下游科技產業分析師的蘇豔雪的評析。蘇豔雪對台灣電子產業分析的聲音，就這樣透過荷銀交易室，傳進全球各外資法人耳中。接下來，由於準確掌握產業趨勢，蘇豔雪迅速成為外資圈中的明星分析師。
調降華碩評等 一戰成名
外資法人回憶，蘇豔雪的「成名之戰」，是在二○○一年八月大膽調降華碩電腦的投資評等。當時蘇豔雪大動作把華碩降評，讓不少深信大型藍籌股基本面不錯的外資為之詫異。結果，當年台股指數重挫三五％，華碩的股價在蘇豔雪調降評等後，從當年八月至次年二月，共下挫三九％，股價跌幅超過指數跌幅。對一向注重相對漲跌幅的外資法人而言，蘇豔雪的投資建議，不但對，而且是對極了。
從股價反應看， 蘇豔雪降評降得神準， 這讓她二○○一年在國際專業投資雜誌《Institutional Investor 》的外資調查中， 首度躋身泛太平洋科技產業（ Pan-Asian Sectors: Technology )分析師名單， 並獲得 runner up （第四名至第六名之間， 均以runner up 替代實際名次)殊榮。
不只降華碩評等神準，近兩年多對整個台灣電子下游產業的評析和預測，做研究相當嚴謹的蘇豔雪都發出準確的判斷，她所帶領的團隊因而連續兩年被外資評選為台灣最佳分析團隊。重量級電子公司赴海外募資，由蘇豔雪寫報告推薦，成為業者募資成功保證，讓這位年輕分析師不僅招牌更亮，身價也更高。
行事低調的蘇豔雪不愛曝光，也少參加外資券商圈的社交活動，最重要的休閒是和大學時代舊識打羽毛球。與蘇豔雪接近的業界人士分析，因為認為與同行或同事社交（ social ）沒必要，做研究才是她維繫地位的關鍵，因此她對往來酬酢的社交興趣缺缺。在蘇豔雪自二○○一年起連續獲得多項外資圈首席分析師頭銜後，在外資圈伴隨而來的，是同行對她高薪的不適應，以及對她不愛社交的異樣眼光。
入行五年 老同學是資產
雖然對同行有些「冷」，蘇豔雪卻很重視大學時代的舊識，在外資圈不愛社交，但對同窗舊識的友情則很珍惜，這些大學時代的好友成為她打羽毛球的球友，同時，單純的友誼，也讓這些進入具代表性的電子大公司｜｜華碩、宏碁等大集團的舊識，成為她現在分析產業的重要資產。
如今的蘇豔雪在台灣外資圈，是與半導體分析師摩根士丹利證券（ Morgan Stanley ）首席何資文、花旗證券（ SSB ）首席陸行之兩人，並列年薪最高的前三名， 他們的實際收入，視股市行情而定，都是百萬美元以上的 MD 級分析師，面對的是全球外資法人直接的詢問。
在投資市場屬於賣方（ sell side，相對於基金經理人的 buy side ）的外資券商，雖然是高薪行業，但也是高壓、高折舊的職位，必須練就隨時提供全球各地法人客戶即時服務的本領。入行已五年、攀上事業高峰已達三年之久的蘇豔雪，未來職務和薪資能否更上一層樓，大家都感好奇。
不過，分析師身價要更高，不僅得靠自己的本事，還得要有行情幫忙，台灣電子股能否再創高潮，將是蘇豔雪能否再創個人事業高峰的關鍵。
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可能專注去研究 AI 那邊搶搶滾
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