2023/12/04 03:14:56
經濟日報 記者李珣瑛／新竹報導
大陸四大面板廠京東方、華星光電、惠科、咸陽彩虹出手捍衛電視面板價格，近期陸續通知供應商將再度擴大減產兩成甚至更多，四大廠明年首季產能利用率將降到六成以下，「一季減少群創一年電視面板產能」，要透過大幅縮減供給，拉抬報價至獲利水準之上，群創（3481）、友達等台廠同步受惠。
業界分析，大陸現為全球最大TFT-LCD面板生產地，市占率逾七成，有絕對制價權，京東方、華星光電、惠科分居全球前三大LCD面板廠，咸陽彩虹則居第五大。近期記憶體市場因三星、SK海力士、美光等指標廠大幅減產，推升報價揚升，帶動產業邁入正向循環，大陸四大面板廠擴大減產，有望複製記憶體業復甦模式，尤其陸企在全球LCD面板市場份量比三星等業者在記憶體業還重，大陸四大面板廠齊力擴大減產，對面板價格走勢的影響更勝於三星等業者對記憶體晶片的影響力。
對於大陸四大面板廠擴大減產，群創、友達均表示，近期會針對市場狀況，動態調整產能利用率，讓產業秩序更趨於健康。
市調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益則證實，大陸面板廠近期大幅下調產能利用率。以往要等到面板價格跌到廠商無法接受（賠錢）時， 才開始調降產能利用率，這一波則是價格承壓初期，陸廠就啟動大幅減產，預料將對價格走勢形成支撐。
延伸閱讀
巴黎奧運、足球歐洲盃等運動賽事加持 群創、友達迎換機拉貨潮
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大利多 讓老美喝貴咖啡
記者陳昱翔／台北報導
2023年12月4日 週一 上午6:50
全球太陽能供過於求壓力加劇，歐美市場庫存大爆倉，大陸太陽能模組廠透過東南亞製造「洗產地」的產品無處銷售，轉向大量傾銷台灣，並以市價六、七折拋售求現，售價比台廠成本還低。太陽能紅色供應鏈不惜成本在台殺價倒貨，元晶、茂迪、聯合再生等台廠再度面臨「紅色警戒」。
相關傾銷效應，也造成台灣太陽能廠產品在國內內需市場占比大幅萎縮的狀況。業界估計，去年全台來自東南亞等地的進口太陽能模組占比約二至三成，如今已攀升到超過四成，甚至朝五成靠攏。由於內需市場是近年台灣太陽能廠最大出海口，如今進口產品占比節節攀高，台廠高度警戒。
此前，國內太陽能市場因總統大選前導致地方政府觀望，核發電廠許可腳步停滯，衝擊元晶（6443）、茂迪、聯合再生等台廠出貨動能，如今又有紅色供應鏈擴大來襲，台灣太陽能廠面臨內外不利因素夾擊，陷入四面楚歌險境，敲響產業警鐘。
不具名的本土太陽能模組大廠高層透露，歐美市場因太陽能模組廠家生產量太多，導致國際價格暴跌，已低於現金價，明年恐有多家國際太陽能廠面臨關門窘境，台廠難逃波及。陸企先前拚命在歐洲、美國市場塞貨，如今歐美兩大市場已「塞（貨）無可塞」，庫存大爆倉，「歐洲當下庫存量三年都消化不完」。
隨著歐美市場庫存大爆倉，陸企在東南亞製造的太陽能模組轉向來台傾銷，並以市價六、七折拋售，只為拿回現金、消化庫存，報價甚至比台灣太陽能模組廠的成本還低。
國內太陽能模組廠表示，太陽能模組材料的組成，包括電池、玻璃、背板、鋁框等，而光這些物料成本就差不多就已達每瓦20美分，其他人工、運費以及其他營運成本等，都尚未列入計算。如今，東南亞製的太陽能模組報價卻比台廠成本還低，透露這些廠家只為倒貨求現，甚至以較低劣的品質銷售台灣市場，不但會造成台灣本土製造業陷入困境，甚至可能引發國安危機。
業者分析，這些將太陽能模組傾銷到台灣市場的東南亞太陽能廠，都是大陸太陽能廠在海外的「分身」。先前大陸太陽能廠為規避各種關稅、反傾銷等政策，過去幾年積極在東南亞設立公司，藉由「洗產地」的方式，從東南亞出貨到各國市場，但即使台廠、政府都知道，仍無法阻止東南亞模組傾銷台灣的狀況持續擴大。
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歐美兩大市場已「塞（貨）無可塞」歐洲當下庫存量三年都消化不完
老共似還在擴廠 搞鈣鈦礦地面光電專案 內捲
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全球首個商用兆瓦級鈣鈦礦地面光電專案併網使用纖納光電α模組
2023年12月03日17:14 作者： 王玉晴 資料來源： 上海證券報
三峽集團12月2日宣布，11月29日，全球首個商用兆瓦級鈣鈦礦地面光電計畫成功併網。該項目位於內蒙古鄂爾多斯市杭錦旗庫佈其沙漠腹地，依托蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項目配套建設。本計畫裝置容量1兆瓦，佔地40畝，共安裝鈣鈦礦光伏模組11200塊。
記者從纖納光電獲悉，1兆瓦計畫使用的全部為纖納光電α鈣鈦礦組件，單件組件尺寸為1.2公尺x0.6公尺。
三峽集團表示，鈣鈦礦作為一種新型太陽能電池材料，具有高效、穩定、成本低等優點，是未來光伏技術發展的重要方向之一。為推動鈣鈦礦光電模組的應用與發展，探索大規模商業化運作實證，三峽集團所屬三峽能源聚焦「北部乾熱」「西北高寒」「南方濕熱」等典型特徵氣候環境下，鈣鈦礦太陽能電池的應用研究。其中，「北部乾熱」典型特徵氣候環境下鈣鈦礦太陽能電池應用研究，依托庫佈其光電治沙計畫率先啟動。
下一步，在此基礎上繼續探索鈣鈦礦組件在其他典型特徵氣候環境下的應用，為進一步推廣鈣鈦礦組件商業應用提供數據支撐，為能源領域科技創新貢獻力量。
每年成本-5% 產品壽命-3%
現在剛好達到崩潰點了
在我預期 2024是銷量起升段
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以下不含管銷研 不含稅 但是含獎金
2023 1590Wm3 總成本1821 單位成本1.145（只到9月）
2022 1917Wm3 2452 1.279
2021 2571Wm3 2799 1.088
2020 2554Wm3 2482 0.9781
2019 2560Wm3 2683 1.026
2018前都沒有面積資料 只有片數不准
2010-2018 成本是4309降到2795
我猜通膨+船費 加上車用 筆電比重拉高成本上升
不過2024好像崑山主折舊好像要結束了 還會降 也許能降到0.99以下
拉長幾年來看，確實有在降價，而降價的成本反應在電子產品的耐用性，10幾年前買電視不會考慮保固，因為耐用，現在...呢？保固三年與保固一年的產品，售價有差，相對的產品的用料也一定有差別。
08:352023/12/04 中時新聞網 郭宜欣
美國擴大先進半導體出口至大陸的限制，使得輝達特製的降規產品也被卡，傳出輝達有意再特製符合規定的產品，對此，雷蒙多直接點名輝達，如果再有類似行為，商務部將馬上出手管控。
輝達晶片輸中 雷蒙多撂狠話
美國10月更新晶片措施擴大出口管制後，部分晶片企業透過降規產品方式特別供應中國，但美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）2日表示，中國是美國最大威脅而非朋友，企業不應為短期收入犧牲國安，更點名輝達若再次為了調整規格繞開禁令是適得其反，美國商務部隔日就將出手管控。
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台股 A I 修正
緯創 股價 感覺看消息臉色 忽上忽下
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《國際產業》輝達Q3營收 星國貢獻15％
2023年12月3日 週日 上午10:43
【時報-台北電】AI晶片霸主輝達（NVIDIA）第三季營收暴衝，比去年同期增加2倍有餘，其中的15％竟是新加坡貢獻。為何這個東南亞彈丸小國需要這麼多晶片？分析師指出，這是資料中心和雲端服務商匯集於此的緣故。
輝達向美國證管會（SEC）申報的文件顯示，輝達今年Q3（截至10月底）有27億美元營收來自新加坡，占該季度總營收15％，而且與去年同期的5.62億美元相比，暴增404.1％，比輝達Q3總營收年增205.5％還狂。若依營收貢獻度而論，新加坡只落在美國（34.77％）、台灣（23.91％）及涵蓋香港的中國（22.24％）之後。
SEC文件顯示，輝達Q3營收80％來自資料中心，其餘靠遊戲、專業視覺化（professional visualization）、汽車等部門貢獻。而資料中心約一半營收靠雲端服務供應商帶動，另一半是靠消費互聯網公司和企業。
馬來亞銀行證券分析師席特（Jarick Seet）表示，新加坡對輝達晶片的需求量驚人，主要是相當多資料中心和雲端服務供應商落腳於此。他指出，晶片可能送到新加坡做終端組裝，然後將組裝好的產品運往其他國家，這些晶片應用在人工智慧、雲端運算及電動車。(新聞來源 : 工商時報一吳慧珍／綜合外電報導)
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新加坡 地位愈來愈重要 總是要找出路
pqaf wrote:
面板業在供給大減、需...(恕刪)
傳京東方等四大國產LCD面板廠商將減產20%！
2023年12月05日11:05:00 來源：芯智訊
據台媒《經濟日報》報道稱，中國大陸四大面板廠京東方、華星光電、惠科、咸陽彩虹為穩住電視面板價格的下滑趨勢，近期已經陸續通知供應商將再度擴大減產20%甚至更多。希望透過大幅縮減供給，將報價維持至獲利水準之上。預計四大廠明年第一季產能利用率將降到60%以下，一季減少的電視面板產量達到了群創一年的產能。
業界分析，大陸現為全球最大TFT-LCD面板生產地，市佔率逾70%，擁有絕對的定價權，京東方、華星光電、惠科分居全球前三大LCD面板廠，咸陽彩虹則位居第五大。
近期記憶體晶片市場因三星、SK海力士、美光等頭部大廠大幅減產，推升了記憶體晶片報價回升，帶動產業邁入正向循環。現在大陸四大面板廠擴大減產，也有望複製儲存產業復甦模式，尤其大陸企業在全球LCD面板市場的份額比三星等業者在儲存市場還大，大陸四大面板廠齊力擴大減產，對面板價格走勢的影響更勝於三星等業者對記憶體晶片的影響力。
對於大陸四大面板廠擴大減產的消息，台系面板廠商群創、友達均表示，近期會針對市場狀況，動態調整產能利用率，讓產業秩序更趨於健康。
市調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益也證實，大陸面板廠近期正大幅下調產能利用率。以往要等到面板價格跌到廠商無法接受(賠錢)時，才開始調降產能利用率，這一波則是價格承壓初期，大陸產生就啟動大幅減產，預計將對價格走勢形成支撐。
港股概念追蹤｜大減產！四大面板廠將減產20% 預計對價格走勢形成支撐(附概念股)
CINNO Research：2023年面板供過於求的挑戰依然存在
2年多前, 我買了一台聯發科中階省電晶片+ LCD螢幕手機+ 5000mAh 大電池,
真的很省電,通常4~5天才需充電一次. 我本以為 LCD 較沒有老化問題, 晶片省電可以大幅延長手機電池壽命到 5年以上....
結果,幾個月前, 我女兒第一次借我手機去和親友打遊戲後, 螢幕就出現一條直直黑線...
最近,惡化變 2條, 甚至有時出現 3條線.
我在 M01 查詢故障原因, 網友說,螢幕出現線條通常是LCD某行列的驅動IC掛了...
真是的, 我的手機終究還是無法用超過3年.
我這10年來買的3台 IPS電視,面板都是韓國 LGD製造, 有2台在 4~5年,螢幕就出現線條 或 黑影 ,有時開機沒畫面,要拔掉插頭,靜置一天後,又能顯示畫面了...
電子產品用久了,有可能出現 零件壞掉,錫球空冷焊或 訊號排線氧化接觸不良...
如果 TV 用久了,每年會出現 10%不良率,
那全球目前服役的 10幾億台 LCD TV. 每年就經常性 會有 1億多台的故障...必須換面板或買新機,
所以,經濟再不好,每年 TV面板都還是存在 剛性的需求, 持續消耗面板產能.
全球經濟不好,非必要性消費減少, 但面板的剛性需求一直都存在,也許有 7成需求是來自必要性,無法替代.
大陸業者把 產能稼動率降到 6成以下, 連 剛性需求都不夠用時, 造成市場缺貨,報價理當會上漲
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