Digitimes 2023-09-04
隨著電視LCD面板價格連漲6個月，中國主要電視製造商正面臨庫存、利潤難題，2023年第3季預計將下修面板採購計畫。
據韓媒韓聯社援引Omdia預測，中國主要電視製造商將下修2023年第3季面板購買計畫，預計也將重新調整銷售戰略。
事實上，中國電視製造商為擴大市佔率、提高市場競爭力，於2023年上半採「擴大銷量戰略」，截至2023年第2季，中國電視製造商購買的面板量也超出南韓業界預期。到2023年下半，中國電視製造商原先雖想延續「擴大銷量戰略」，但隨著情況改變，預計將重新調整策略。
中國電視製造商之所以將調整面板採購計畫，一大原因與庫存量有關。過去幾年，TCL、海信持續擴大採購面板規模，也因而累積大量庫存，庫存健康度隨之惡化。據Omdia統計，以2023年5月為基準，中國電視製造企業庫存量平均達6.2週，海信則擁有超過8週庫存。
值得注意的是，在銷量不如預期的情況下，面板價格保持上升走勢，也影響中國電視製造商的盈利能力。電視LCD面板價格已連漲6個月，韓亞證券亦預測，2023年第3季55、65吋面板價格預期將季增14.1%、13.6%，43吋、75吋則預估季增10.9%、9.7%。
Omdia推測，中國電視製造商為維持面板採購量，將與面板供應商展開價格協商，但若無法達成協議，中國電視製造商將下修2023年9月的採購計畫。特別的是，海信於國際市場與TCL展開促銷活動等激烈競爭，可能向面板供應商要求相對友好的面板價格，但若協商未果，2023年第4季海信的面板購買量、出貨量或將一併減少。
另一方面，三星電子（Samsung Electronics）、樂金電子（LG Electronics）對2023年下半電視出貨量持保守態度，2023年第3季開始預估將下修面板採購計畫。
[《經濟學人市場》記者 Lee Geon-eom] 據透露，今年上半年，三星電子向一家中國公司支付了近 2 萬億韓元，採購用於電視和顯示器的液晶顯示 (LCD) 面板。這是因為，自從向三星電子供應液晶面板的三星顯示器公司停止生產液晶面板以來，對中國面板企業的依賴度有所增加。考慮到與競爭對手相比，三星電子在使用有機發光二極管（OLED）方面仍處於被動狀態，其在大中華地區面板企業上的天文數字支出預計將暫時持續下去。
據金融監督院電子公開系統2日顯示，三星電子今年上半年採購液晶面板的總金額為1.9521兆韓元。這些面板大部分是由大中華地區的公司生產，如華星光電（中國）、友達光電（台灣）、京東方（中國）等。顯示器是中國和台灣製造的。
三星電子今年上半年的液晶面板採購成本比去年同期（3.66575兆韓元）下降了46.7%。但考慮到同期液晶面板單價下跌近一半、電視需求下降等外部因素，分析面板採購成本與去年持平甚至有所上升。事實上，去年8月液晶面板的價格超過300美元（65英寸），目前徘徊在100美元左右。 (應該是170元左右)
特別是，去年上半年一直生產液晶面板的三星顯示器今年被剔除出主要供應商名單，可以看出三星電子對中國面板製造商的依賴進一步增加。
此前，三星顯示器於去年6月停止了LCD生產。為了因液晶面板價格下降而降低盈利能力並轉向下一代顯示器，該公司開始選擇和聚焦。過去，三星電子從三星顯示器獲得了大約 30% 的 LCD 面板，其餘數量則來自華星光電、友達光電和京東方。
三星仍堅持LCD
三星電子之所以繼續在大中華地區花費天文數字採購液晶面板，與其旗艦產品的構成密切相關。儘管向 OLED 的轉型正在加速，但三星電子仍然專注於 QLED（液晶電視的一種）。當然，三星電子也通過推出三星顯示器的量子點（QD）-OLED和LG顯示器的OLED面板來推出“三星OLED”，但在銷售上並不積極。
這與競相轉向 OLED 的競爭對手形成鮮明對比。LG電子已經在OLED市場處於領先地位，並在市場上確立了無與倫比的地位。市場研究公司Omdia的數據顯示，今年上半年，LG電子以55.7%的出貨量市場份額繼續穩居全球OLED電視市場第一。據計算，LG電子上半年OLED電視出貨量為1,331,400台。其中，LG電子在75英寸及以上OLED電視市場的出貨量中佔據了約64.2%的壓倒性市場份額。
不過，也有觀點認為，即使大中華地區對液晶面板的依賴度有所增加，對電視等成品質量競爭力的影響也不會很大。就液晶顯示器而言，中國產品與國產產品的質量差異不大，三星電子在電視市場的競爭力已得到充分證明。
某券商相關人士表示，“就液晶電視而言，隨著面板水平的提升，晶片上驅動系統System on a Chip（SoC）等附加因素決定了競爭力。即使使用大中華地區的液晶面板，三星已經積累了超前的專業領域，因此更具競爭力。
04:102023/09/03 工商時報 蘇崇愷
大陸A股上市的大陸面板龍頭京東方8月底公布財報，受到計提各項資產減值等因素影響，2023年上半年淨利年減88.84％至人民幣（下同）7.36億元，期內營收年減12.48％至801.78億元。
綜合陸媒報導，京東方表示，上半年受行業「動態控產」影響，LCD行業產品價格出現了不同程度的復甦跡象，尤其在需求恢復相對緩慢的情況下，8月份LCD產品價格依舊保持良好態勢。接下來的第四季為傳統淡季，價格出現回落屬於正常現象，京東方將根據終端需求情況，繼續堅持「動態控產」。
京東方並公布擴張計畫，擬透過子公司北京京東方視訊科技在越南設立全資子公司，投資建設越南廠。項目名稱為京東方越南整機二期項目，投資總額20.21億元。
京東方表示，越南勞動力充足，人工、能源使用成本較具優勢，有利於降低整機生產製造成本，提升產品市場競爭力。上述項目建設完成後一期項目產線將全部轉移至該項目建設地，有利於完善海外在地化配套能力，提高海外整機產線穩定性，降低產品製造成本，維護現有客戶資源。
IT之家報導，目前京東方已在北京、合肥、成都等地擁有多個製造基地，子公司遍布美國、德國、日本等多國與地區。
京東方指出，2023年上半年京東方繼續穩居顯示領域市場領先地位，在LCD顯示螢幕領域整體及五大主要應用領域出貨量穩居全球第一，超大尺寸產品達到全球出貨量第一。在OLED領域，柔性AMOLED出貨量大幅提升，半年度出貨量突破5千萬級，年增近80％。
但京東方也表示，2023年上半年受到地緣政治、通膨等因素影響，全球經濟復甦不如預期，居民消費信心持續不振。儘管隨著市場需求逐漸復甦，半導體顯示產品價格出現反彈跡象，但後續行業走勢仍存在許多不確定性。
pqaf wrote:
Model X一次降...(恕刪)
《DJ在線》面板價格漲幅縮小，9月產能利用率估降
今年Q2以來面板廠的稼動率處於高檔位置，不過報價的提升導致下游包括電視等產品的價格拉抬，讓終端消費動能有所縮手，這也使得9月、乃至Q4的面板價格將承受一定程度壓力。對此，面板廠持續縮減產能，可預期的是今年9月產能利用率可能往下調整。
觀察各型面板價格變化，電視面板在過去6個月以來呈現持續上漲格局，今年以來的漲幅超過3成，且接連帶動IT monitor用面板在近2個月也出現漲價狀態；然而就市場需求端而言，漲價的電視面板直接影響到電視終端零售價格，使得消費者有所縮手，而IT monitor只能說是「普普」的需求，未能完整補上電視面板需求鬆動的空缺，法人預期，9月、乃至於Q4面板廠產能利用率應會出現下修。
尤其今年在筆電、IT Monitor等應用端，需求持續平淡，無法補足電視面板出貨動能轉弱的空缺，更為面板廠縮減產能提供了明確的理由。
據研調機構CINNO Research統計，8月份32吋電視面板僅微漲1美元、均價38美元，43吋面板報價亦僅提高1美元、均價來到約65美元，而50吋面板方面則上漲4美元、均價達約110美元，55吋面板上漲4美元、均價約129美元，漲幅均比7月水平出現了明顯的回落。
而65吋、75吋、85吋等超大尺寸面板的價格，漲幅也出現收斂的現象，或許要等到 2024年才會有報價再次轉強的契機。
吳嘉隆寫道，一切從郭台銘說起。他推測，郭台銘公開場合是要參選總統沒錯，但他也用促進藍白整合為目標，給自己正當性，言下之意是，只要藍百合有成功，那他就可以說「功成不必在我」，順利下車。
在這個整合過程中，郭台銘在對中共發信號，告訴中共他對台灣的政局有相當的影響力，也需要各種選舉開支，希望中共高抬貴手，讓他在大陸的資產可以放行出來。「也就是說，郭台銘的參選的私下目的，應該是保資產」。
吳嘉隆進一步指出，這一套遊戲郭台銘在2019年已經玩了一次，中共為了勸退郭台銘，上一次用八十多億美元買下郭台銘在廣東的一個面板廠，這一次，郭台銘也許想如法炮製，再把其他資產轉移出來。
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這個親綠學者會不會搞錯了? 阿共好像沒有 買下郭董 廣州10.5代廠, 可能只是把股權移轉給人頭, 實際還是在郭董掌控下.
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，德國車商梅賽德斯-賓士集團(Mercedes-Benz Group AG)發布了CLA系列概念車，續航里程超過特斯拉目前市售的所有車型。
梅賽德斯這款新車單次充電可行駛750多公里(466英里)，超過了特斯拉最新發布的Model 3改款車型，並且充電15分鐘即可增加400公里的續航里程。
梅賽德斯首席技術長Markus Schafer週日在慕尼黑接受媒體採訪時表示，公司方面正在將這款車提升到一個新的水準。這款車非常重要，它是創新的產物，也是公司在該系列汽車方面挑戰可以做到的極限。
在中國市場令人失望的銷售業績迫使梅賽德斯下調部分電動車型價格之後，這家德國老牌豪華車生產商面臨著加強產品陣容的壓力。
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寧德時代新超充電池，充電10分鐘、「神行」400公里！里程焦慮有解了？
2023.08.17
鉅亨集團
中國電池業龍頭寧德時代 (300750-CN) 昨（16) 日下午宣布推出「神行超充電池」新品，號稱是全球首款磷酸鐵鋰 4C 電池。
神行超充電池，充電10分鐘跑400公里、明年上市
寧德時代國內乘用車事業部首席技術長高煥表示，神行超充電池可以做到充電 10 分鐘，神行 800 里 (400 公里) 的超級充電速度，「神行超充電池除了常溫狀態下充電快，即使在零下 10 攝氏度的低溫環境下，也可以在 30 分鐘內充電至 80%，實現全溫域閃電快充，真正意義上做到低溫如常溫。」
公司稱，該電池搭載了超電子網正極技術、石墨快離子環負極技術、超薄 SEI 膜、超高導電解液配方、高孔隙率隔離膜，總續航可達 700 公里。
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寧德時代 和賓士 深度合作 強強聯手 加上德國造車工藝 歐洲電動車市佔 應會領先 TESLA
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2022年12月,報價谷底, 65吋只剩 110元 持續幾個月, 當時外資 對友達持股只剩 185萬,
今年 3月後, TV報價持續上漲, 外資 仍是對友達沒信心. 這幾個月 持股最高也只有 206萬.
如今,65吋報價已經漲到 $170元, 但外資 擔心Q4 報價又要反轉向下, 外資持股只剩 191萬.
這半年來TV報價大漲 60%,外資仍半信半疑, 就是不敢買 友達, 持股只有 185~206萬之間小幅變化, 研調稍微有點風吹草動,外資就往壞處設想, 馬上就減碼.
2023/09/04 10:57:43
經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導
華為「Mate 60 Pro」新機開放網路預購，引發美國關切，且有分析師認為，Mate 60 Pro 的5G晶片可能是由中芯國際代工；資深半導體產業評論家陸行之針對「華為／海思的回歸將如何擾動已經是紅海的全球手機鏈？」提出看法，他認為，「如果這些假設基礎事後證明差異不大，表示中芯梁總（梁孟松）在7nm製程技術及產能都有重大突破，不可輕忽」。
梁孟松是誰？曾為台積電研發六騎士 一張照片解密20年台積電恩仇錄
Mate 60 Pro具衛星通話功能，根據測試與拆解報告顯示，這款手機具5G連網能力，且速度可與蘋果 iPhone 14 匹敵，晶片以14奈米以下技術生產，引發美國關切；彭博資訊分析師認為，Mate 60 Pro 的5G晶片可能是由中芯國際代工，象徵中國大陸半導體進展的重大里程碑。
陸行之今（4）日在臉書上分享看法，他表示，麒麟9000S應該是用中芯國際N+2製造，N+1 應該是假7nm，比較接近8-9nm（跟台積電的5nm差距太大而不具競爭力)，N+2是7nm（不是市場在傳的5nm） 但不是用 EUV，所以多重曝光要多來幾次。
陸行之分析，因為產能不足，要出貨4,000萬台，應該要數個月的時間，假設die size 169mm2，良率80%，中芯需要準備144k N+2 產能才夠，如果6個月出貨完，每個月要24k產能，這個月產能明顯比先前預期來的高很多，如果這些假設基礎事後證明差異不大，表示中芯梁總在7nm製程技術及產能都有重大突破，不可輕忽。
陸行之同時指出，蘋果 iphone 比較不注重安兔兔跑分，且 Android ／鴻蒙手機都會去針對跑分去微調系統，所以比較iOS、Android、鴻蒙，手機的跑分比較有欠公允，但比起其他 Android 旗艦機動輒150~160萬的跑分，Mate 60的110萬（GPU 未適配是70萬分，假設 GPU 跑分42萬，總計約110萬）還是有差，但衛星電話功能就勝出了。
陸行之強調，華為／海思的回歸應該不會就此而止，以後肯定陸續推新機，手機年銷量在5年內要回到1億台，應該不難，表示華為／海思將拿回全球近5~10%的份額，其他手機及晶片廠將減少5~10%的份額，大家平均分配損失，應該是旗艦機品牌影響較大。
他說，手機事業占比100%／50%的公司，營收因華為／海思回歸在5年內慢慢掉個5~10%／2.5~5% （每年1~2%）也算合理，但全球手機市場2024~2026年要是能重啟成長加速價值提升，多少可以減少一些華為／海思回歸的影響。
陸行之指出，美國商務部早把中芯放到實體清單，並規定14nm及以下設備不能賣到大陸，中芯怎麼還有這麼多先進製程產能呢？他認為，被放入實體清單的公司不是被禁止購買美國全部的先進設備（EUV scanner 被絕對禁止），而是購買這些先進製程設備要經過美國商務部申請，加上中國大陸很多新創半導體廠如雨後春筍般冒出，有些在短期就倒閉消失，連美國設備廠，美國商務部也很難判定這些被採購的設備是否被轉賣給中芯國際，中芯先進製程產能將持續擴大就不足為奇了。
陸行之表示，根據我們的數據資料，中芯的 Capital intensity 資本開支除以營收比率在過去一年是110%, 遠高於T同學（台積電）的50% 及 L／G同學的40%上下，產能擴充年增率肯定將明顯高於同業，用 DUV ArFi Immersion tool 做的 N+3、N+4應該也會陸續推出。
陳俐妏
2023年9月4日 週一 下午6:08
筆電客戶備貨雙11，電源供應廠群電（6412）8月營收33.10億元，月增8.5%，年減5.8%。累計1-8月自結合併營收達239.22億元，年減14.0%。展望後市，群電表示，雖然宏觀環境仍有不確定性，不過，筆電客戶備貨啟動，9月進入聖誕節鋪貨高峰，訂單動能有望延續。
群電表示，雖然大環境不確定性高，訂單仍以短單居多，但觀察到筆電客戶已經開始為雙11銷售旺季備貨，在8月拉貨增溫，尤其中高階的電競機種，拉貨力道相對強勁，接下來9月起將進入聖誕節前鋪貨高峰期，訂單強度有望延續。
搶攻AI伺服器電商機，群電表示，持續積極開發高階的新產品，不管是PD3.1的大瓦特數筆電電源、3000瓦以上的伺服器電源、液冷監控主機的電源系統以及衛星通訊電源，都在與客戶合作開發新品，有機會於第四季到明年陸續出貨。公司預計第三季營收將優於第二季，下半年整體營收將優於上半年。
由於過去群電的生產基地主在要中國，為了因應客戶分散產能的需求，群電表示，決定至泰國設廠，並於2020年先以承租方式在當地生產，2022年則開始在北柳府自建廠房。
目前群電能自建廠房已於6月完工，8月已取得政府生產許可證，接下來將進行安規認證及客戶驗證，預計於第四季正式量產，可望為爭取歐美訂單增添柴火。未來群光電能泰國廠若滿載，將占總產能比重達35%左右。
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在8月拉貨增溫，尤其中高階的電競機種，拉貨力道相對強勁，接下來9月起將進入聖誕節前鋪貨高峰期，訂單強度有望延續。
DELL 大漲2成 昨天筆電觸控IC 義隆電漲停創新高 今天 筆電Power 群電 漲停127.5 筆電驅動IC天鈺漲停155.5
筆電 面板 應快輪到了
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