面板廠仍希望推動價格有預期的上漲，以達成全年扭虧的目標，在前期大幅度提升稼動以後，近期在品牌廠試探性下調面板採購計劃的逼迫下，面板廠喊出8月下調稼動率的聲音以穩定市場情緒;
當前品牌存在下調採購風險，面板廠持續控產漲價的策略堅定，但漲價難度加大，漲幅將逐漸縮小
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大陸跟台灣 一樣都 面臨 連續11個月 進出口數據大衰退, 大陸稅收減少,土地使用權賣不出去,大陸地方政府財政吃緊，連帶衝擊面板廠的補貼金額,
面板廠BOE,TCL這次有決心有毅力，堅持要持續漲價扭虧... 中國面板廠寧可減產,以利拉價,不再當品牌廠和歐美消費者的賤奴.
品牌廠故意砍單施壓 面板廠降價, 面板廠不理會,堅持繼續漲價...2個月後,品牌廠若發現, 採購價差反而更高時,就會回頭趕緊急單追買.
AUO柯總 和 INX 柱柱總, 可不要背後捅刀, 增產搶單,繼續寵壞品牌廠.
最近友達法說表示,Q3 出貨面積只會微幅季增2% 左右. 群創法說展望, Q3 大尺寸出貨量將持平. 雙喵 Q3 目前似乎都沒擴大出貨.
不過如果 9月品牌廠認輸投降, 同意讓報價又回復飆漲趨勢,雙喵倒是可以考慮適度增產接單.
工商時報 袁顥庭 2023.08.08
電視面板報價漲勢可望延續到9月，面板廠第三季有望轉盈。
8月上旬面板報價出爐，市場研究機構TrendForce指出，第三季拉貨動能支撐，面板廠嚴控產能，推動電視面板報價續漲，雖然下游有雜音，但是漲勢可望延續到9月，面板廠第三季有望轉盈。雖然IT面板需求平平，但面板廠仍針對部分價格偏低產品漲價，IT面板平均漲幅約0.1美元。
TrendForce研究副總范博毓指出，時序進入8月，品牌客戶持續為年底旺季備貨，不過電視面板連續上漲5個月之號，電視面板價格上漲20～30％，讓部分品牌客戶大感吃不消，成本壓力增加，抵抗漲價、減少採購的雜音也出現。不過面板廠期望衝刺第三季轉虧為盈，因此仍持續透過產能利用率的調控，按需生產，讓價格維持上漲動能。
目前預期8月32吋電視面板價格續漲2美元，43吋漲3美元，50吋漲5美元，55吋漲6美元，65吋漲6～8美元，75吋漲8～10美元。
監視器面板方面，范博毓表示，8月監視器面板價格仍有機會小幅調漲，但因商務機種需求疲弱，消費機種拉貨在第二季已增加不少，第三季拉貨成長空間有限，預期8月價格上漲幅度不大。先前已漲價的Open Cell面板半成品8月漲幅收斂，預計8月漲0.1～0.2美元。至於面板模組報價方面，預期8月21.5吋、23.8吋、27吋面板均小漲0.1美元。
此外，筆電面板在上個月跟進漲價後，8月價格仍微幅上漲，但是第二季筆電面板出貨增長幅度大，限縮第三季出貨成長空間，因此主要是低階的HD TN筆電面板小漲，中高階的FHD IPS面板因為供給產能較多，調漲幅度較少。面板廠力拚第三季獲利，預期8月HD TN面板調幅約0.1美元，FHD IPS面板能否漲價還要看面板廠與品牌客戶的角力。
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持續透過產能利用率的調控，按需生產，讓價格維持上漲動能 應該加大力度
04:102023-08-08 工商時報 簡威瑟
人工智慧（AI）指標股緯創上周回檔幅度劇烈，然隨緯創公告第二季獲利優於預期，內外資大型研究機構齊看好伺服器營收將推升下半年至2024年每股稅後純益（EPS），瑞信、麥格理證券掌握機會升評「優於大盤」，外資最高目標價上看176元。
緯創上周重挫27.4％，股價從盤中高點161.5元，最低一度跌到110元，市場對緯創的信心急凍，氣氛與先前AI狂潮時大相逕庭，但外資連四買、買超逾6.03萬張。摩根士丹利證券直指，市場日前傳緯創丟失部分HGX基板市占分額，是股價轉弱的主因，但根據大摩的產業調查，傳言純屬子虛烏有，強調緯創具備充足產能，以支應接下來HGX的放量需求。
另外，緯創公告第二季營運成績單後，大型研究機構對緯創掌握AI商機信心度反而更高，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合、麥格理證券均加入多頭陣營，升評「優於大盤」，凱基投顧、匯豐證券同步將推測合理股價升至160元，緊追花旗環球證券的176元。摩根士丹利證券並建議旗下客戶，應把握此次回檔創造出來的買點，建立部位以參與多年AI大循環。
摩根士丹利證券指出，伺服器占緯創第二季營運比重約34％，排除來自緯穎貢獻，估計AI伺服器占第二季營收比重來到3％左右，且受惠輝達DGX與HGX需求持續放量，AI伺服器營收占比第三、第四季將持續走升。估計AI伺服器營收今年將翻倍，占緯創整體營收比例由2022年的1.5％～2％，上升到今年的3％～4％。
凱基投顧近期基於輝達GPU出貨量、超微MI300與Google TPU之需求，上調2023～2024年訓練型AI伺服器出貨量，至19.1萬與57.2萬台。因緯創為A100、H100 GPU的主要與獨家供應商，且身兼AMD的MI300獨家供應商，預計年底前放量，推估2024年GPU基板營收年增至550億～600億元。
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瑞信證券科技產業分析師蘇厚合 分析 AI伺服器 了 他其實蠻準的
客戶如果覺得報價合理,合作默契和 品質合格,就會給單.
就是因為大家都能作,所以系統代工業很競爭,互相殺價搶單,毛利率低, 還得按期costdown降價給客戶,甚至有時得給 幾百套 free sample 給某些大型奧客驗證.
大客戶為了保持議價的優勢,都會維持幾個QVL供應商合作關係,輪流給單,讓這些供應商彼此間長期殺價競爭,保持恐怖平衡.
Lenovo,HP,Dell 這幾家奧客,會把年度主流NB面板大單 ,同時分配給 BOE,AUO,INX 幾家主要面板廠, 讓他們互相廝殺搶單. 誰的價格太硬,就可能被奧客調降採購比重.
pqaf wrote:
每一家IC公司推出 ...(恕刪)
面板報價噴發雙虎營運轉好 群創、友達單季有望賺錢
研調機構集邦科技（TrendForce）昨（7）日發布最新面板報價，電視面板價格持續噴發，預期8月平均將再漲約5%，各尺寸產品陸續攻上近兩年來新高價，尤其65吋電視面板報價已達約165美元，相較3月初的114美元，半年來大漲44.7%，群創（3481）、友達營運隨著價格漲不停，將愈來愈好。
根據集邦科技最新報價，不僅電視面板價格持續揚升，IT用的監視器及筆電面板價格也都續漲。集邦科技研究副總范博毓表示，面板廠仍嚴採產能調控方式，以維持價上漲動能，面板雙虎將因應旺季備貨潮，拉升電視面板出貨比重，朝單季獲利目標邁進。
面板雙虎對後市都持正向看法。友達董事長彭双浪日前在法說會中預告：「面板產業最差的時間已過去」，隨著返校季及年底銷售旺季接續到來，樂觀預估「下半年營運會比上半年好」。
彭双浪透露，友達第2季電視面板出貨比重季增5個百分點，加上節約成本等努力，單季營業毛利轉為正數，虧損也較首季大幅收斂。
群創總經理楊柱祥指出，受惠換機動能及供需平衡帶動，電視喜迎景氣回溫，筆電則是反彈在即。群創營運將呈逐季改善走勢，下半年將優於上半年，明、後年IT用面板便可離景氣周期的低谷走揚。
從最新報價來看，范博毓表示，8月是電視品牌客戶針對年底促銷備貨期，推升電視面板價格漲勢不衰，即便報價連漲半年後，已讓部分品牌客戶大感吃不消，醞釀減少採購需求的雜音也浮現，但面板廠認為，透過產能利用率調空、依需求生產，可讓價格維持上漲動能。
集邦科技預估，8月32吋電視面板將再漲2美元，43吋則會漲3美元，50吋漲5美元，55吋漲6美元，65吋漲6美元至8美元，75吋漲8美元至10美元，月漲幅均落在5%左右，持續攻上約兩年來新高價。
值得注意的是，集邦公布的最新65吋電視面板報價約165美元，相較於3月初的114美元，半年來漲幅已達44.7%，這將使得面板廠明顯受惠價格揚升態勢，讓基本面浮出水面。
監視器產品方面，范博毓認為，8月監視器面板價格有機會上漲，但因為商務機種需求疲弱，消費機種需求第2季度已成長，預估8月價格漲幅不大；先前反映漲價的Open Cell面板在8月漲幅將收斂，估漲0.1美元至0.2美元。
vul34622 wrote:
瑞信證券科技產業分析師蘇厚合 分析 AI伺服器 了 他其實蠻準的
他對光電業還OK！對EMS─分析能力可能是有點疑慮的....
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與輝達早就走得近！一窺緯創和鴻海拿下輝達的秘密
福邦證券的一份研究報告指出，緯創和鴻海目前是最直接受惠於輝達這波浪潮的伺服器廠，指出緯創獲得9成的DGX代工，外資更認為是獨家供應。但熟悉輝達內部情況的人士表示：「系統中價值最高的GPU模組是鴻海代工，做好之後再拿到緯創去組裝成DGX，毛利較低。」意味著當前緯創的營收或許會衝高，但毛利率不見得會相對攀升。
該名人士透露， 輝達會找上緯創做DGX的系統組裝，是因為其子公司緯穎早早就開始生產「輝達版本」的主機板 ，「不見得是技術力考量，而是過去很多大廠跟隨了英特爾（Intel）或超微(AMD)，一番角力的最後是緯創生產。」
至於為何是緯創與鴻海會拿下大部分的DGX和HGX的代工？該名人士表示，過去輝達還未在AI有實際成績時， 鴻海以及緯創配合度就相當高 ，「那時候量還很少，伺服器廠不見得都願意一起練功，也會需要看人家臉色。」
陪著輝達走過那段雖月的鴻海與緯創，如今成為輝達AI浪潮下最直接的受益者。但該名人士也認為，未來隨著AI伺服器的放量，仍不排除會與其他廠商接觸，或是增加對其他代工廠的供貨數量。
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華南投顧董事長儲祥生認為，代工廠跟AI沾上邊，成長性與獲利都比較高。目前AI伺服器占整體伺服器約5%，雖然規模仍小，但AI伺服器單價是傳統伺服器的3到4倍，市場對於獲利有想像空間。
以輝達的AI伺服器供應鏈來看，分為 GPU模組、GPU基板、主機板、伺服器、機櫃 。緯創主攻 NVIDIA DGX伺服器組裝、HGX GPU基板供應 ， 在GPU伺服器領域，緯創不僅是純代工，還包含設計與系統整合。
「緯創很早就跟輝達合作，搶到一些先機，」儲祥生認為，現在是市場的甜蜜點，但伺服器產業競爭激烈，接下來勢必面臨其他代工廠搶單。
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以上為網路上的資料，
所以只要競爭，代工廠的「毛三到四」，甚至可能「坐二望一」就會再現，然後又和鴻海競爭，二個字【穩死】的。
2023年8月8日 週二 下午8:11
宏碁（2353）繼3日公告處分緯創（3231）持股2707張，並預告在不超過3.3萬張範圍內按市場價格處分。今（8）日再公告已於7/5-8/8期間如數處分3.3萬張，總金額約40.22億元。
宏碁集團股17日攻勢再起，智聯服務、安碁資訊盤中都觸及漲停。資料照／記者呂俊儀攝
宏碁董事會先前通過將賣3.3萬張以內緯創持股已賣完。資料照／記者呂俊儀攝
宏碁也表示，公司及100%持股之子公司群碁仍持有緯創32,155,182股，持股比例約1.1%。並說明，處分目的為優化金融資產項下之有價證券長期投資組合，出售金融資產，處分結果將計入資產負債表權益項下，並不影響獲利。
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7/5-8/8期間如數處分3.3萬張，總金額約40.22億元 好補
昨天 緯創很早就漲停 成交只16.1萬張
今天 開高4% 續漲2% 空方 空力竭盡 拉不過高 再加空 測平盤 不破 空翻多強拉 高位盤整 突破續拉
尾盤當沖下車 跌勢 漲4元作收 成交量32.28萬張
緯創是台股指標 總司令 看到一個大戶臉書 沖緯創 9點半 到10點 打完收工 佔 1.5% 499張連發那種
我是看緯創 沖另一支 加減玩 加減賺 其它股 不好玩
有趣
聯詠下午舉行線上法人說明會，王守仁表示，觀察發現經濟環境有3種狀況，第1是通膨有舒緩跡象，但利率仍維持高檔，經濟前景比預期弱，會影響消費電子終端需求偏向保守；第2是中國大陸疫情解封後經濟復甦比預期緩慢；第3是大環境能見度有限，客戶嚴控庫存。
王守仁說，聯詠在經過連續3季營運成長後，第3季恐向下調整，預期季營收將約281億至291億元，季減4%至7%。因產品組合改變及部分產品售價調整影響，第3季毛利率將略低於第2季，約38%至40%。聯詠自結7月營收96.75億元，月減4.33%，年增40.92%。
王守仁表示，中小尺寸面板驅動IC第3季業績可望持續成長，主要動能來自於有機發光二極體（OLED）面板驅動IC、虛擬實境（VR）驅動IC、車載面板驅動暨觸控整合單晶片（TDDI）產品。
大尺寸面板驅動IC第3季業績恐較第2季下滑，王守仁指出，資通訊市場需求下滑，尤其高階電競筆記型電腦需求疲弱，訂單有調整情況。
王守仁說，客戶庫存已逐漸恢復健康狀態，不過要持續觀察終端銷售狀況，因大環境能見度有限，客戶以急單因應，訂單轉變快速，第4季營運表現仍待進一步觀察。
展望2024年，王守仁表示，手機OLED面板驅動IC仍將有不錯成長機會；因應人工智慧（AI）潮流，明年個人電腦可望有換機潮出現，高階產品比重將顯著提升。
他指出，電視晶片明年可望有新客戶加入；車用TDDI銷售也將成長；顯示器特殊應用晶片（ASIC）有不錯機會。綜合各產品狀況，預期2024年可望有不錯成長機會。
王守仁說，配合客戶需求，聯詠已使用中國大陸晶圓及封測供應商，並順利配合一段時間，針對客戶對穩定且具韌性供應的需求，聯詠穩健規劃因應。
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大陸的 驅動IC業者 正在蠶食鯨吞 聯詠的訂單.
原本半導體業者都認為,下半年全球經濟消費會明顯復甦,但希望落空,可能要等 2024年中才會復甦, 台積電等都下修今年營運展望.
共產黨仍需要緊盯 大陸面板廠 採取嚴格協同控產, 該減產就減產,不要被品牌廠分化,逐一擊破價格防線, 才能確保 報價持續上漲.
外資炒股熱錢收割韭菜後,正快速撤離台灣,台幣貶值加速, 32匯率快失守, 對電子出口業者Q3 獲利,反而有利.
2008年美國引發全球金融風暴時, 台灣出口大衰退, 股市重挫, 2009/3月 台幣一度貶破 35.3 匯率, 這次 台灣出口衰退比2008年更嚴重 時間也拖更久,但台股仍在高點大漲,台幣去年10月只貶破32.4 ,就回升...這次再度貶破32,不知會貶到哪裡?
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