Q3 在大陸BOE的努力爭取之下, TV 續漲, IT 也開始追漲,
公司高層 卻保守預估Q3 出貨面積和ASP 只有微升 , 假設Q3 營收只有季增 5%的話, 那就是 633X 1.05 = 665億
6月已知 230億.
參考AUO法說來 預估Q3 每月營收...
7月 210 ? 虧損
8月 220 ? 虧損
9月 240 ? 接近損益兩平
4月法說展望Q2 出貨面積季增 22% ,ASP 季增 1%.
但實際Q2 出貨面積季增 32.7% ,ASP 季減 3%. 營收季增 23%.
經營層坐領高薪, AUO法說會的營運展望卻向來不準,隨便說說,不用負責. 反正肥貓 高薪照領不誤....
假如 Q3營收 比法說好, 營收能夠季增 10%的話, 那就有 633 x 1.1 = 696 ,
這樣的話, Q3 EPS 才有機會轉正, 預估Q3 每月營收...
7月 210 ? 虧損
8月 240 ? 接近損益兩平
9月 250 ? 轉虧為盈.
2023/07/28 23:48:31
經濟日報 記者鐘惠玲／台北報導
面板驅動IC大廠聯詠（3034）昨（28）日公布第2季財報，每股純益為11.29元，為近四個季度高點，累計上半年每股純益為19.1元。
聯詠第2季合併營收為302.99億元，季增26％、年減3.6％，落在295億至305億元的預測區間內並偏向高標，且已連三季增長，毛利率為41.74％，微幅季減0.17個百分點，上半年合併營收為543.44億元，年減20％。
在獲利方面，聯詠第2季歸屬母公司業主淨利為68.71億元，季增44.6％、年減19％，累計上半年歸屬母公司業主淨利為116.23億元，年減40.7％。
聯詠先前提到，第2季有新產品開始導入量產，且出貨組合較佳，尤其是高階產品，如電競、高階筆電應用等，同時，客戶新機種為618促銷備貨也帶來正面效益。
聯詠之前估計，第2季三大產品線表現都成長，其中會以中小尺寸產品成長幅度最大，主要是受惠於OLED相關新產品推出，VR應用產品也開始量產，而中國大陸整新機的觸控與驅動整合IC（TDDI）需求也不錯。至於大尺寸產品的營收成長幅度次之，包括有電視與IT應用的回補訂單，系統單晶片的成長幅度則稍微小一點。
展望整體營運，聯詠評估，第3季在新產品方面預期將持續成長，今年包括車用TDDI、OLED驅動IC等業績都可望增加，其中OLED產品線將有顯著成長。雖然手機TDDI需求減少，但該公司會擴展新應用，隨著新導入案件愈來愈多，今年相關業績也將成長。
聯詠昨日股價上漲1.5元，收在416.5元，外資對其已連12買，但同時自營商對其連14賣，投信對其更是達連22賣。
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前陣子 外資調降 聯詠財測 但外資一直買 算定存股 而投信要績效一直出脫 搶進AI伺服器產業鏈
看來今年不差
彭董 說618 購物節 75吋 銷量 佔24% 如大陸不蓋新廠 真的是大利多 早漲晚漲都要漲 漲16個月 要捨得賣
老共 可能 看價好 11代再搞幾個 16個月就量產 各省都就業荒
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AI伺服器重點在算力與高速傳輸，儲存並不是重點！需求難擋消費與傳統伺服器衰退，容量短期內不是 AI Training 的焦點，SSD 與 HDD 難受惠。故WDC 在 SSD 上的展望可能與死雞相同，主要聚焦於消費性 NAND 的表現。雲端業者優先採購 AI 關鍵組件，推遲對 HDD 採購在預算有限的情況下，客戶更願意將資源用於採購其他相關的 AI 伺服器零件如 GPU、ASIC、高速DRAM 及網路卡等。
AI伺服器需要高速傳輸與AI專用加速晶片：
記憶體：美光，但推動股價上漲是消費端跟庫存減少，不是AI！
800G光纖傳輸：華星光，目前真的網通唯一受惠
800G光纖磊晶：全新VCSEL
客製化ASIC專用晶片：世芯比創意好，原因在創意以前太好了，跟台積電類似！
GPU：NV老黃賣鏟子，你不買爆嗎？連鏟子都沒有，就等於AI伺服器帶給挖開AI應用的門票，你沒拿到，未來就等著被宰！
CPU：其實總量會減少，就是伺服器跟AI伺服器總量的問題，為什麼蘇媽會拼死進軍GPU，不然AMD麻煩就大了！
AI伺服器基板：就是緯創一條龍，H100與A100全吃，目前GG CoWos產能不足，現有產能給緯創就吃飽了！未來海公公要拿到訂單除非GG新增CoWos放量了，同時上基板良率也要夠高，不然短期放話都是虛的！
AI GPU模組：是海公公全吃，但這部分可能受益沒有那麼大，因為關鍵技術在GPU模組上基板，才是緯創可以飆成這樣的主因，因為吾少也賤故多能鄙事，這故事跟奇鋐類似，蘋果代工沒吃好，筆電也吃不飽，只好跟NV平常拿AI練練丹！
散熱：奇鋐的故事類似緯創，雙鴻要比較擔心今年手機跟筆電的衰退！
AI伺服器：含金量最高的當然是肉鬆與美商super micro 台股買不到做鏟子的，當然買爆幫忙做鏟子的，況且肉鬆新首富早就預言，未來所有產品必須跟鏟子AI有連結，仔細思考，不然找不到新應用，消費性產品不過就成了供需的傳產業而已！至於磐石牌就不過是買準系統來加工貼牌的業者而已！
AI應用：首推明孫AI機器人，很多人覺得明孫營收又不夠好，其實明兒跟肉鬆阿公早就默默佈局在自家工廠中，享受AI應用帶來的第一桶金，降低人力成本，提高代工毛利，這點從雲達跟明孫合作的肉鬆林口新廠，筆電生產線從重慶的42人變成林口新廠的6人，高階筆電純MIT林口新廠報價只比仁寶貴一元美金，難道不香嗎？更別說GG在晶圓盒取放跟晶圓蒸鍍早就擺了明孫的AI機器人!真的明孫營收大爆發，就是普遍落實在各行各業，不只是現在科技廠中，其實老黃不就在自家網站影片推薦了嗎？賣鏟子的都推薦買了鏟子就可以搭配明孫AI機器人，改變生產流程、提升良率、釋放人力，Discovery跟外交部不是也拍了影片介紹了！他們給明牌，還不跟喔，明兒35你買不下，其實當時股利嶺好領滿，成本早就不到30了，60老黃報牌你還不跟，現在你還問漲什麼，世界要被改變AI顛覆了，你還不知道嗎？至少現階段2:1跟肉鬆爸爸股價原則，很健康！未來明孫營收大好上櫃了，明兒噴上天了，你才買，當然我就會考慮獲利慢慢了結了！至少目前今年明年肉鬆爸爸可能會把盈餘再增加，可能挑戰台股第二大市值目標不變，當然股價不會一直漲，記得別放空，買黑不買紅，別亂沖不然早晚被你沖掉，我一位醫師朋友在36-40元買了180張，結果看到股票漲到60回檔後，在52-55賣掉100張，等除息後4x再補，結果呢？95元補回5張，他非常錯愕，我每天都會把貼在這裡訊息告訴他，他很後悔手太癢！我沒辦法預測股價高點在哪裡，但一定是功成名就，外界一遍讚歎時，萬里無雲，才會走完！想想兩年前的科技業，請冷靜仔細思考🤔️！當然你技術好，掌握波段轉折，功力高於凡人就不再此限！
明兒今年營收主要docking很旺，外接HD很鳥，外接ssd也是蠻鳥的，SSD是企業級的沒錯 ，但這部分到底供貨給肉鬆爸多少，恐怕要公司才能確認，但這根本對SSD用在伺服器少掉的營收 能否用AI伺服器SSD來補才是重點 唯一可以期待 因為肉鬆AI 超級伺服器營收大增，不過該產品毛利會略減，是否讓肉鬆尋找自家人待工做零組件，來增加毛利降低成本也是可以思考的方向，畢竟肉鬆集團有AI機器人製造優勢，肉鬆爸與明兒毛利率都罕見高出同業，明兒正在轉型除了本業用AI機器人提升毛利外，目前也推出Wi-Fi網通卡，從104人力銀行得知，秘密研發NAND Flash ATE ft 就是IC自動測試機台大概一年半了，未來是否有成績，能夠敲進泰瑞達與愛德萬獨霸90%ATE 市場，讓我們看下去！
緯穎漲不上去，就是伺服器大家都不買了，跑去買AI伺服器，問題是伺服器以前一年多少台，一台頂規20-30萬，現在AI伺服器300-600萬，買30台伺服器才能換到1台AI伺服器，丟掉30台伺服器的富士康，如果不能撈到一台AI伺服器，那營收鐵定上不來，至於風扇這些廠商沒說的事實，以前一台伺服器假設2顆風扇，現在變成5顆，表面成長一倍，但是以前2*30=60現在5*1=5出貨量會變成60:5 不但未受惠反而先受害！所以為什麼今年AI伺服器一機難求，但大部份零組件業者卻笑不出來，因為傳統伺服器量夠大，光是零組件就足夠大家笑哈哈，哪裡知道，景氣持續衰退，傳統伺服器也開始衰退，碰到AI伺服器一機難求，預算有限，大家都不買傳統伺服器，買預算全部All In AI伺服器！造成少數公司鹹魚翻身，眾多零組件業者，吃到了AI伺服器零組件，卻抵不過傳統伺服器衰退！
DRAM 是 AI 伺服器重要零件，跟 AI 相關的 Sever DRAM 占 Server FRAM 8%，占整體 DRAM 產值約 3%，貢獻不無小補。所以重點在dram啦 有稍微補到，大概就美光最多了，台灣跟漲的dram股票就看看就好，美光有部份也在台積電投單，但是美光也是面臨傳統伺服器跟AI伺服器的總量問題，所以有受惠，但其實沒有那麼多，因為衰退總量更多，這個行業還是看dram跟NAND Flash報價，其實都在終端消費！
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炒手類文章 最近很多 膽大贏膽小 價差交易的都跑來了 昨天看到億元教授 說他是兩廣總督 廣達 廣明 一張不賣奇蹟自來 資金控管 賭一把似也可以
台灣機械製造業的超進化！面對世界供應鏈的變動，有請台灣最聰明的機械人 前段介紹 廣達孫公司 達明 協作機器人
超級保溫杯 生產工廠 覺得 有視覺的達明 發展空間還很大
韓媒報導
1.LCD 持續漲價，老共的TV製造商增加備貨以抗漲。
2.老共的TV製造商的庫存增加，5月達到6.2週。Omdia 說，截至5月庫存量為6.2週，有些公司的庫存超過8 週，例如海信和創維。
3.老共的國內市場復甦未達預期，老共的面板廠有可能發起“低價攻勢”，以減輕庫存負擔，但SDI和LGD的Premium 策略，對二家公司影響有限。
4.據Omdia 統計，85 英寸及以上TV的全球出貨量從 2019 年的 18 萬台，增長到去年的 187 萬台，增長了近十倍。
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日媒報導舊新聞
ジャパンディスプレイ、JOLEDの有機EL事業譲受を完了
JOLED
日本JOLED維基介紹
2023年3月27日，將向東京地方法院提出啟動民事再生程序的請願書。債務總額為337億日元，JDI將繼承技術和知識產權，並關閉位於能美市、石川縣和千葉縣的辦事處。此外，投資JOLED並持有10%以上股份的中國TCL集團錄得約300億日元非經常性虧損，北陸電氣工業錄得約20億日元非經常性虧損關聯公司也受到影響
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韓媒的預測是庫存增加後，老共又會削價競爭了，和老共說的嚴謹控管生產水位，維持按需生產的策略牴觸，大家就在觀察了。
太久沒有關注日本的面板產業，想不到JOLED三月就倒了，真慘！
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TV 現金成本
32" 現金成本：34~37美金
39.5"~43" 現金成本：63~67美金
50" 現金成本：83~86美金
55" 現金成本：104~110美金
大尺寸方面，
65" 現金成本：165~180美金
75" 現金成本：260~280美金
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個人是覺的這種供需比是會延續面板的漲價。
這緯創和廣達好像被空方襲擊了裡請輸入引言
創意 法說不如預期 跌停 2015元 殺到1635 鎖4000多張
主力喜歡玩這種高價股 5000萬 打30張 就夠了
緯創 跌停 主力群同一掛 創意出不掉 出緯創 廣達連動 就 兵敗山倒
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JDI 攜手中國廠 HKC 興建次世代 OLED 工廠，2025年量產
作者 MoneyDJ | 發布日期 2023 年 04 月 10 日 12:00
JDI 攜手中國廠 HKC 興建次世代 OLED 工廠，2025年量產
日本中小尺寸面板廠Japan Display Inc（JDI）和中國面板大廠惠科（HKC）簽署戰略合作備忘錄（MOU），雙方將攜手興建次世代 OLED 面板工廠，目標 2025 年量產。JDI 10日股價聞訊飆漲。
根據Yahoo Finance的報價顯示，截至台北時間10日上午10點25分為止，JDI狂飆7.89%至41日圓。
JDI 10日發布新聞稿宣布，已和全球第三大面板廠HKC於7日簽署MOU，雙方將攜手興建次世代OLED面板工廠，且今後將持續進行協商，目標在2023年6月簽訂最終合意書。
JDI在2022年5月自家研發出次世代OLED「eLEAP」的量產技術，且於同年8月進行樣品出貨。「eLEAP」可大幅提高產品亮度、壽命，且生產方法簡易，可抑制生產成本。
JDI指出，簽署的MOU內容包含JDI和HKC同意在次世代OLED「eLEAP」、共同研發中心（全球革新暨產業化中心）、高階車載面板事業等領域進行長期、全面、深入的合作，雙方將共同興建全球最先進的「eLEAP」工廠，目標在2025年內開始量產。
JDI指出，雙方將合作達成以下的中長期戰略發展目標：2027年實現穿戴裝置中高階領域的出貨量及市場市占率全球第一、2028年實現車載領域中高階市場的出貨量及市場市占率全球第一、2028年實現VR中高階領域的出貨量及市場市占率全球第一、2028年實現筆電及平板中高階領域的出貨量及市場市占率全球第三。
JDI表示，HKC是一家近年來在大尺寸面板領域實現急速成長的企業，且計劃在不久的將來在中國上市，HKC位於重慶、滁州、綿陽、長沙的第8.6代產線自2017年以後陸續開始量產，營收急速擴大，擁有強大的成本競爭力、銷售力、機動力和資金能力。
據日媒指出，上述「eLEAP」工廠的規模、投資額將待HKC今後進行具體評估，而JDI會對HKC提供技術援助、或是在開始量產時派遣員工進行支援。
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轉給 老 3 惠科
pqaf wrote:
友達 2023/Q2...(恕刪)
Micro LED 面板成本預料四年內大降75% 有利台廠拚韓廠
市場研究公司Omdia發表的最新報告顯示，Micro LED 顯示器的成本在四年內預料將大幅降低至當前成本的四分之一。南韓媒體分析，這代表 Micro LED 的高成本障礙預料幾年內將迅速消失，使這項技術更接近獲得廣泛採用，而在中型 Micro LED 市場方面，韓廠將更容易面臨台廠強力競爭的影響。
BusinessKorea 引述 Omdia 在7月30日發表的報告報導，10吋至14吋 Micro LED 顯示器面板的成本預料在2027年前會大幅降到只有當前成本水準的25%。
報導指出，雖然南韓企業積極發展小型和大型 Micro LED 面板，但中型市場在高階汽車和其他領域的應用範圍更廣，可能容易遭遇試圖搶占這塊市場的台灣企業的競爭。
目前，10.1吋至14.6吋中型 Micro LED 面板的價格介於每片5,800美元至10,000美元。根據 Omdia 的數據，10.1吋面板的成本預估約5,800美元，12.1吋為8,000美元，14.6吋達1萬美元，對筆電、平板電腦等裝置所採用的中型面板而言，這樣的價格是非常高的。
然而，隨著高階顯示器的需求激增，製造商預期將擴大生產投資，使得成本進一步下降。Omdia 預測，到2027年，10.1吋 Micro LED 面板的價格可能會降至1,277美元，12.1吋降至1,800美元，14.6吋則會降到2,400美元。
Micro LED 與 OLED 類似，是一種自發光顯示技術，採用精確排列的微型 LED 陣列來實現超高分辨率和圖像質量。由於不存在燒屏問題，而這是代表性自發光顯示技術 OLED 的常見缺點，因此它被高度認為是最理想的顯示器。然而，小型化和高成本方面仍然存在挑戰。
大型面板在高階電視市場的需求激增，至於小型顯示器則在延展實境（XR）、擴增實境（AR）等應用獲得廣泛採用。相較下，中型面板尚未達到商業化，市場上尚無可得產品。三星顯示器公司（Samsung Display）等韓廠也因為這項理由而不太願意積極投入中型 Micro LED 面板的發展。
台廠則已迅速抓住 Micro LED 市場中的此一機會，善用韓國面板產業留下的缺口。南韓產業界人士估計，包括群創、友達等台廠都已在這塊市場取得領先開發能力。
一名產業專家表示：「欠缺OLED技術技術專業的台廠正努力創造新的市場機會，並且策劃策略來因應高階市場領域。如果他們能解決高價問題，可望在市場上另闢蹊徑。」
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