現在生產面板只要支付員工薪資,材料費用,水電費,稅金和銀行利息等變動成本(現金成本). 面板廠單季 出貨收到的幾百億帳款 扣除幾百億現金成本後,公司財務就有 幾十億的現金入帳.
財報結算,因為要攤提昂貴的折舊費用, 所以現在每一片TV出貨仍舊算是虧損狀態,但公司實質上,已經開始有一點點現金流入, 單片雖然錢不多,但出越多,錢就越多...怕某些面板廠為了眼前 幾塊現金收入,就開始衝量搶單來擴大現金流入速度. 造成報價又走弱.
假設 一片65吋 目前出貨價 170元, 人事材料等現金成本165元,10.5代新廠折舊攤提7年,每片折舊和管銷研攤提費用 70元,
所以,公司現在出貨一片65吋就有 170-165 =5 元 實質的現金收入
但財報 要計算一堆固定成本攤提, 170- 165 - 70 = -65 ,每片仍虧損 65元.
大陸面板廠 若真有心轉虧為盈,仍要繼續控產半年以上, 要等 65吋漲到240元以上, 再各憑本事去衝量.
台灣面板舊廠現金成本偏高,折舊成本很低, 當65吋 9月漲到200元以上,就可看情況,斟酌是否全速衝量.
印度該座LCD工廠的投資金額為40億美元，由前惠科執行副總陳猶仁擔任Vedanta集團顯示器事業執行長，並在南韓、台灣、日本以及其他區域招兵買馬，號召相關人才，同時邀請面板上游設備商、零組件與材料業者一同前往，以增加印度當地供應鏈的實力，若是一切順利，有望推進該座LCD面板工廠提前於2025年底投產。
群創在此過程中，除取得一次性技轉授權金外，未來在新廠量產後，還可以依照銷售數量取得專利授權費用。群創對於建廠相關內容規劃以及可獲得的授權金金額三緘其口，但外資預估群創將會有5億美元的進帳。
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一座廠投資 40億美金, 外資猜 群創會先搬走 5億美金? 那 印度這座新廠的每片折舊攤提費用就會非常貴; 反而大陸制面板,那時差不多是 0折舊, 以逸待勞了.
印度政府每年至少要補貼 4億美金,或加徵 進口中國面板40%關稅, 印度人才會用 自家生產的面板.
NB ODM第2季出貨表現都優於預期，往年的五窮六絕並未出現，然此不代表NB開始有好日子。
事實上，ODM對第3季更為保守，甚至下修季增幅度，主因目前手上都是急單，預估2023年下半的旺季「僅溫非旺」，到2024年第2季前，都需勒緊褲帶度日。
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看來NB下半年要明顯反轉
應該機會小了
頂多比上半年好一咪
理論上，Micro LED的功率消耗量約為LCD的10%，OLED的50%左右，因此非常省電。
舊新聞
Micro LED台灣隊 占優勢
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期待LCD反轉，和老共的卷性改變，產品只要過剩都是會卷的。
還不如督促AUO的Micro LED，加快商業化腳步。
達運業績好轉主要受惠於IT產品庫存去化發酵，不但接單能見度提高，稼動率也跟著水漲船高，除第2季營運明顯改善外，預期第3季還會更好。
達運在廈門廠規劃7條生產線，主要生產液晶監視器產品，近期客戶明顯加單，目前來看生產線稼動率約60~70%，預期下半年稼動率有望提高至80~90%，接近滿載狀態。
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友達 是達運的母公司, 友達6月營收230億,有合併 達運的營收18億 和 太陽能事業部的營收 25億.
若扣除這兩大營收後,母公司的LCD業務營收約 190億 左右.
佳世達 和 達運都列在 友達長期投資項目...他們就算飆漲幾倍,友達也不能賣出,不能賺價差.
友達手上 佳世達持股的市值有 200億了.
持有的達運市值約 50億,
友達持有的凌華市值約有60億...
持有富采市值約 65億.
可惜都不能賣
友達昆山廠若能在大陸掛牌上市,那就值好幾百億.
pqaf wrote:
面板廠有信心,藉由聯...(恕刪)
三大法人一周來最愛這十檔 群創、華邦電、威盛入列
美股反彈，外資恢復買超，台股13日價量俱揚，加權指數上漲99點（0.5%），收在17,061點，連三紅。統計顯示，群創（3481）、華邦電（2344）、威盛（2388）等十檔個股近一周來獲得三大法人買超加持，後市可期。
CMoney統計，近一周，群創、華邦電、威盛、廣宇（2328）、華航（2610）、彰銀（2801）、彩晶（6116）、日月光投控（3711）、台積電（2330）、神達（3706）等十檔個股獲得外資、投信及自營商等三大法人強力買超，股價表現大多優於同期間大盤的表現。這十檔個股中，電子股高達八檔，金融股及航運股各一檔。
在這些個股中，三大法人最愛群創，近一周來大買4.4萬張，其中外資及投信同步站在買方，推升群創股價漲2.2%，優於同期間加權指數1.7%的漲幅。群創第2季營收優於第1季，加上面板報價上揚及公司組織改造等利多消息不斷，吸引買盤進場。另一檔光電股彩晶6月營收出色，獲得外資及自營商買超加持，股價同期間漲2.6%。
華邦電第2季營收年減但季增，下半年成長力道可望加強，一周來獲三大法人買超3.2萬張，股價漲4.9%。威盛6月營收搶眼，為15年新高，三大法人近五日同步買超，股價連三日漲停，累計近一周強漲37.8%。台積電則受惠於外資強力買進，五日來漲3.5%，優於大盤。
法人指出，台股13日爆量大漲但留長上影線，人工智慧（AI）熱門指標股沒有鎖住漲停，加上萬七之上賣壓較大，後市可能震盪。投資人可以從法人買超標的著手，挑選有基本面支撐、下半年能見度高且基期較低的個股。
鉅亨網新聞中心2023/07/14 16:20
「2023 夏日電玩展」今 (14) 日開跑，市場關注超微 (AMD-US) 董事長蘇姿丰來台，台北市電腦公會榮譽理事長、和碩 (4938-TW) 董事長童子賢受訪時透露，蘇姿丰與台廠關係密切，上游、下游廠商跟她碰頭機會很多，和碩旗下景碩是 超微供應商，都會與內部上上下下很多幹部碰面。
童子賢今日陪同台北市長蔣萬安參觀 2023 夏日電玩展，會後受訪，談及下半年是否迎來拉貨潮，童子賢表示，科技業會不斷有新技術和產品，帶來方便和效率，大環境仍在不景氣狀態，但新產品在秋、冬季啟動拉貨，會對經濟復甦有幫助。
至於電子產業庫存，童子賢認為，庫存已去化一大半，相信第三、四季後，庫存問題就不會再干擾大家。
針對 PC 市況，童子賢分析，PC 是耐久財，添購後可以用上好幾年，疫情期間因遠距工作及教學，PC 一度非常暢旺，但相信那階段會影響到後來的消費意願，需要時間去化，相信低迷情況不會再超過一年。
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和碩這周 蠻強的 原來是有見面
佳世達大艦隊 也正走一波 今天漲3.8元 猜 也許會見面 醫療AI是強項 或發展中
總編 說的 AI 商機無限 正規軍 一定會切入 產能才無虞 就如說 散熱 機殼 AI主機板 ...有這樣難嗎 好多隻股票漲 3倍 股價2 -300元了 林百里都台灣 第一富了 再來就是亞洲第一富了
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