2409 友達 20元可以追嗎 !? (第3436頁)

jones.lee
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34351樓

2023-07-07 13:00

pqaf wrote:
美系外資(大磨)出具...(恕刪)

《DJ在線》友達、群創下半年有實力挑戰單季轉盈

根據市場研究機構最新調查結果，7月份上半月電視面板報價持續小幅調漲1-3美元，原本沉寂的資訊應用面板包括監視器面板及筆記型電腦面板價格雖然大多持平，但也有部分規格產品順利微漲0.1美元。

姑且不論漲幅多大，預期在旺季備貨支持下，接下來大尺寸主流應用面板的報價很有機會連續調漲3個月。隨著面板價格陸續回到現金成本甚至獲利線上，友達（2409）、群創（3481）下半年有實力挑戰單季轉盈。

除了台灣面板大廠持續嚴格限制產能稼動率和面板產出，目前中國大陸面板大廠對於持續控產的意願也很高。據悉最近京東方的資訊面板也順利在中小型客戶和一些代工廠取得漲價成果。

若無意外，面板廠今年7月間將持續努力向領導品牌大型客戶要求調漲面板價格，實際結果要看買賣雙方如何協商。但從近期面板供需態勢來看，大型客戶接受適度漲價的機會不小，畢竟面板廠也虧一陣子了。

Eric Lin1106

Eric Lin1106
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34352樓

2023-07-07 13:14

面板的零組件營收已經先回春，達運、達興股價都大漲一大段了，友達還不趕快跟上。這我不行

pqaf

pqaf
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樓主

2023-07-07 14:04

王志超：台灣面板差異化只能多活3-5年，鴻海集團資源若不進行整合，未來也將在幾波產業洗牌被中國大陸逼退。
「要活下來必須要跨出去，台灣面板已經沒有退路」
2018/06/20
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2464000

轉眼5年過去了

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2022.05.29
「Terry（郭台銘）曾說自己是全世界投資面板事業最多的人，從群創、深超、夏普SDP（堺工廠）到廣州廠，過往四散各處欠缺統整，最近他找來原本要退休的投資大掌櫃、前群創董座莊宏仁，打算重整面板事業，推動二次整併。」知情人士對本刊說。

「郭董一方面要莊宏仁評估廣州廠和深超光電在中國掛牌的可能性，同時也要規劃群創、廣州廠與深超三合一的可能性。」知情人士說。

https://www.mirrormedia.mg/story/20220524fin005/

pqaf

pqaf
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樓主

2023-07-07 14:08

群創6月營收193.5億 ,比上月 187億略增 3.4%,年增 0.3%

比我的預期月增10%,205億少

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群創去年Q1 ~Q2 附近開始由盈為虧,當時平均月營收約220億.

友達去年Q1 ~Q2 附近開始由盈為虧,當時平均月營收約240億.

保守一點推估,
群創可能單月230億以上,轉虧為盈
友達可能單月250億以上, 轉虧為盈

去年4月的TV報價大約是今年4月的報價,黃金交叉. 去年4月後,持續跌..今年4月後,持續漲

友達去年 Q2 IT 背光模組廠, 受蘇州封控,出貨大減 ; 群創去年Q2 不受影響, 全力出貨.

Eric Lin1106

以面板報價漲勢不斷的情形來看，Q3是有很大機會轉盈，現在台陸各廠聯合起來，以獲利為優先，品牌廠很難抗衡。講難聽點，已經倒貼很久了，整個顯示產業不該這樣搞才健康。

2023-07-07 14:43

Eric Lin1106

友達除了最近有TV上漲的助力外，據我了解，原本的車用、工控及醫療就早已滿載，供不應求，所以業績的動能不會比TV占比多的群創差，外資分析群創會比較好，是因為他們持有群創比友達多很多。

2023-07-07 15:10

pqaf

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樓主

2023-07-07 15:38

群創第一季營收 455.95 億元，毛利淨損 32.08 億元 (營業成本 488億) ；營業淨損 86.1 億元，折舊及攤銷為 77 億元，資本支出為 57 億元。每股虧損 0.82 元，較上季收斂逾 3 成。

第二季營收 551億,大增 20.8%,多了 95億, 那預計 Q2 會虧損多少? 是否會大幅改善?

陀螺不打轉

有沒有可能做帳，做成EPS 0...。友達、群創價差拉到接近3元了

2023-07-07 15:44

jerry040161

等IT面板也起漲，價差就可能再拉大

2023-07-07 18:45

Eric Lin1106

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34356樓

2023-07-07 20:21

達運是友達旗下的面板背光模組廠，業績表現亮眼，期望友達也有好成績。 100分

陀螺不打轉

組裝這麼亮眼，有可能是暗示友達出貨大增嗎

2023-07-07 22:47

samwu995

先讓我看到營收正成長再考慮

2023-07-10 9:51

pqaf

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樓主

2023-07-07 22:41

(新聞)
第二季來看，群創大尺寸合併出貨量季增 21.2%；中小尺寸合併出貨量季增 23.5%。營收季增20.8%,多 95億.

群創第二季無論大尺寸、中小尺寸面板的出貨季增幅度，都優於公司先前釋出季增 11-13% 的展望。

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Q2 急單多,群創出貨量比公司原先預期好很多.

友達Q1 營收512億, 法說會原本預期 ASP季增1%, 出貨面積季增 22%, 在急單湧現後, 營收說不定可季增 25%,達 640億 ,單季多 128億收入. 下周見分曉.

pqaf

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2023-07-07 23:42

另類經濟泡沫! 中國跟風電動車熱潮引發「騙補」效應 8成車企退場

根據中共財政部2016 年對 93 家車企的調查中發現，「騙補」的企業高達 72 家。此後中共提高財政補貼門檻，補貼額度逐年減少。至 2022 年 12 月底，中共結束了持續 13 年的新能源汽車補貼政策。據自媒體估計，補貼累計至少有數千億元（約新台幣數兆元）。這還不包括數百家所謂新能源車企所吸納的投資。2 年的時間內，超過 8 成中國新能源汽車企業已經退出或正在退出市場。

pqaf

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樓主

2023-07-07 23:56

上半年出口衰退幅度寫近14年同期最慘

全球終端需求續疲，財政部今天公布6月出口323.2億美元、年減23.4%，弱於預期的衰退幅度14%至16.5%，連續10個月負成長；積體電路需求仍不振，6月電子零組件出口年減21.3%，寫連8黑。

華邦電（2344）今（7）日公布 6 月營收，達 69.89 億元，較 5 月成長 13.9%，較去年同期成長 -21.5%，累計前 6 月營收為 363.27 億元，年增 -31.7%。

旺宏（2337）公告，6月合併營收21.40億元，較上月合併營收22.81億元，減少6.2％，較2022年同期合併營收39.12億元，減少45.3％。

國巨（2327）今（7）日公布 6 月營收，達 87.73 億元，較 5 月成長 -2.6%，較去年同期成長 -17.9%

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國巨是被動元件大廠, 電子業都要使用大量國巨的產品, 國巨不好, 代表電子業也會不好

NB產業反轉了！宏碁6月營收月增達45.5％

宏碁 筆記型電腦產品6月營收月增59%，Lenovo,HP ,Dell呢? 那NB面板需求是否大增?

友達是全球第二大 NB面板供應商.
宏碁算是友達的遠親, 但宏碁不會偏厚友達,議價能殺多少盡量殺...

pqaf

pqaf
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樓主

2023-07-08 10:22

京東方：多條LCD產線折舊到期 產品成本競爭力將進一步提升

集微網消息，7月6日，京東方公開了投資者關係活動記錄表，其中提到，2023年第一季度公司折舊金額約80億元。存量折舊方面，近年來公司陸續有多條LCD產線折舊到期，LCD產品成本競爭力將進一步提升。

目前LCD生產線已從大規模擴產的高速發展階段逐步進入成熟期，公司未來資本支出將主要圍繞公司的戰略規劃進行，聚焦戰略落地，包括持續提升AMOLED全球競爭力，夯實現有競爭優勢，加快事業轉型升級;

在面板行業稼動率方面，京東方指出，進入2023年，面板廠謹慎提升稼動率，持續踐行“按需生產、動態控產、健康發展“的共識。

對於LCD行業競爭格局，京東方表示，2022年二季度到2023年一季度，LCD領域的波動幅度較大，本次行業波動與以往行業波動不同的是，除了行業自身的發展規律外，行業受外部不確定性因素的影響較大。

一是2021年集中的需求釋放提前透支了部分消費，導致需求的快速、大幅波動;
二是全球形勢的不穩定，導致消費者消費心態趨緊、意願不足。

公司認為，隨著上述不確定性因素逐漸被消化，行業自身的發展規律起主導作用的供需關係會逐步恢復，行業也將恢復健康成長。2023年面板行業處於修復過程，大尺寸LCD產品價格自一季度以來持續上漲。

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友達20幾年來砸了 1兆多台幣投資.平均每年要回收 500億現金. 目前一年折舊費用約 340億台幣,銀行一年利息費用約18億台幣.

大陸10幾年來砸了 5兆台幣投資.
BOE 身為龍頭廠,砸了約 2兆多台幣. 目前一年折舊費用約1500億台幣.,銀行一年利息費用約200 億台幣. 東京方每年得向政府拿取千億台幣補貼,才有辦法抵銷高昂的折舊和利息壓力.

BOE 2兆台幣的投資效果非常具體,有目共睹...但 友達1 兆多台幣的投資,卻效益不彰,即將被邊緣化 (群創奇美歷年累計投資約8000億台幣)..

BOE 再過2~3年,折舊陸續完成, 價格競爭力更強, 台廠也該退出 LCD產業了, 群創前董事長王志超,5年前預言,台廠LCD再怎樣努力做差異化的利基市場, 頂多只剩 5年可存活,台廠必須大步跨出到其他產品線. 轉眼 5年過去了,台廠僥倖還能再多活3年. 笑到噴淚

友達目前全速搶進 uLED 新領域,陸續會拆除15~22年的 LCD 舊廠.
群創似乎想進軍半導體封裝,平板天線等異業,組織大幅調整.

pqaf 樓主

能讓 INX Sharp郭董和 TCL李東生聽話配合按需生產、動態控產的人,一定是個地位很高的人,連美國敗燈都敢惹...[笑到噴淚]

2023-07-08 17:48

Aterus1025

看準美國不敢斷然的封殺大陸面板廠，開始高調拉抬報價了[笑到噴淚]

2023-07-09 8:49