2409 友達 20元可以追嗎 !? (第3435頁)

pqaf
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樓主

2023-07-05 17:54

2317 鴻海 6月營收 ,月增率-6.20%，年增率 -19.65%
3008 大立光 6月營收 ,月增率2.63%，年增率 -20.54%
2352 佳世達 6月營收, 年增率 -20.32%
3231緯創 6月營收 ,年增率 -20.9%

外國景氣不好, 電子業今年Q2 業績, 普遍年增 -20%,算是正常表現

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根據 AVC的資料,
2022年 6月 55吋賣 91元.
2023年 6月 55吋賣 112元. 年增23%
雙喵 6月出貨量比去年同期高,報價水平也比去年好...營收年增20%算合理

如果雙喵 6月營收月增率15%，年增率20% ,就銀了

2023年

2022年

根據 AVC的資料,
2022年 7月 55吋賣 89元.
2023年 7月 55吋賣 117元. 年增 31 %

frank1253

5窮6絕！

2023-07-05 17:55

pqaf 樓主

6月對比 6月, 年增-20% ,國發會的經濟對策訊號連續7顆藍燈, 不是喊假的..但面板的春燕回來了,營收年增幅,逐月加大....可惜雙喵股價遲遲沒有跟上業績的表現....

2023-07-05 17:58

pqaf

pqaf
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樓主

2023-07-05 18:19

睿沃觀點（面板）

進入三季度，整機廠啟動海外促銷期面板備貨，當前頭部電視品牌採購計劃積極；面板廠希望實現今年全年扭虧的目標，在價格談判中仍然表現強勢，隨著電視面板價格全面回升至盈虧平衡線以上，

面板廠持續提升稼動，擴大電視面板生產及出貨規模，以滿足整機廠當前的面板需求，6、7月面板價格有望繼續上漲。當前全球整機需求仍然不樂觀，且電視成本逐漸攀升，風險轉移到整機廠，因此需要關注整機廠庫存逐漸增加，採購變化的風險。

隨著電視面板價格繼續上漲，品牌廠不得不上調整機零售價格，品牌廠考慮自身經營情況，整機價格恢復上漲。

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面板廠希望實現今年全年扭虧的目標，在價格談判中仍然表現強勢，

好偉大的目標, 但軟男蚵總領導的友達,全年恐怕沒機會轉虧為盈. 除非友達 Q4 EPS大賺 2元 ,弭補上半年的嚴重虧損 . 笑到噴淚

雙喵若能夠單季EPS賺2 元 ,股價 40元指日可待, 股本較小的友達似乎比較有機會.

四傻 BOE + TCL + HKC + INX(sharp) 壟斷全球87%市場 , 四傻繼續聯合控產下去....豬油仔友達 ,股本小, 也能跟著吃香喝辣,單季EPS 2元不是夢

vul34622

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34343樓

2023-07-05 19:11

彭双浪：民生電價低節電無感

建議調漲費率提高民眾意識籲企業別把環保看作成本化危機為商機

2023/07/05 00:17:45
經濟日報記者李泠秭／台北報導
友達（2409）董事長彭双浪昨（4）日參與「2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，從能源政策面探討環保議題，他指出企業不應把環保視作成本，提出「危機化作轉機，再變為商機」，他分析台灣除了碳排高之外，電費也過低，但現在漲電價只針對用電大戶，民生電價仍低，讓民眾對節電無感。

彭双浪表示，友達以生產面板為本業，面板是非常耗能耗水的產業，甚至影響環境，友達重視水資源，最後成立了友達宇沛進行企業碳管理與水資源管理，現在也可以輸出解決方案服務。所以遇到危機，化為轉機還不夠，更重要的是將此變作商機。

他認為，台灣其實無法達成20%綠能、50%天然氣的政策目標，但政策已經定了，也很難扭轉，大家應該要積極節能，他很早就建議調漲電費，結果漲價都漲到用電大戶的身上，電費兩年漲25%，他告訴員工要節電，但因民生用電沒有漲，員工不會有感覺，只因電費太便宜，民眾節電意識很難抬頭。
.............
《產業》美中半導體禁令之下工研院院士盧明光：台灣影響力更大

時報資訊
2023年7月5日週三下午4:33
【時報-台北電】

對於美中持續發布出口禁令，但大陸握有關鍵材料，是否影響台灣？盧明光認為對岸投入科技半導體投入資金遠遠大於台灣，但台灣效率與CP值最高、成功率最高，雖然大陸投入很大資金，但半導體產業搖搖欲墜，不過在投入大量資金之虞，讓光電、LED、太陽能產業因此超越台灣。

盧明光表示，最近美中禁令之下，只有看到台灣更好，延緩大陸成長，但台灣不可輕忽大陸碰到的困難，因為在強大國力、財力及人力挹注下，仍有機會繼續成長，台灣可利用機會跟歐美日市場合作，像台積電（2330）就遠赴日美德設廠，影響力會更大。

對於通膨升息、缺工缺電，會造成半導體危機嗎？盧明光認為缺工缺料缺電，有不同方法解決。缺工可引進東南亞包括印度優秀人才到台灣，只要台灣能放寬政策、照顧本國員工，讓國外來台留學生把台灣當第2家園，就不會有缺工問題。缺電方面目前高耗能產業有的已移到東南亞製造，台灣的附加價值在更高的產業，綠能光電儲能繼續加強，政府往前規畫，問題就會減少。

盧明光說，缺水的部分還有很多工作可以做，像製成水回收、台積電2奈米新廠全部用回收水，海水淡化雖然然成本比較高，企業盡量做好水回收系統，製成水回收利用率加大，都是方法。最重要的是產業價值繼續提高，風電成本比起其他投入還是低一點。（新聞來源：中時即時邱立雅）
.......
大老闆都在談水電
極端氣候通膨

Kevin1943

年賺上億的彭浪浪電費對它而言連根毛都不是，年賺中位數50萬的基層人民電費是一筆不少的負擔！這只浪浪離基層太遠才會說這種幹話

2023-07-05 20:11

自由小山

我也覺得台灣工業電費便宜,應該續漲工業電價,不然工業用電大戶不會節電,蔣幹話大家都會

2023-07-07 12:53

jones.lee

jones.lee
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34344樓

2023-07-06 10:04

pqaf wrote:
睿沃觀點（面板）進入...(恕刪)

集邦發布面板報價全漲雙虎大補

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布7月上旬面板報價，電視面板、監視器面板價格持續走揚，主流55吋電視面板均價今年來累計大漲近四成，登上一年半來新高價，原本「不動如山」的筆電面板報價也開始上漲。三大主流應用價格全數上揚之際，本季電視面板採購動能將再季增7至8%，量價俱揚，群創（3481）、友達營運大補。

另一面板專業研調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益則預告，隨著現階段面板上中下游庫存並不高，加上面板廠嚴控產能利用率，電視面板漲價可期，伴隨IT面板市場漸漸回溫，明年面板業將迎來爆發性成長。

業界分析，電視面板價格去年10月開始止跌轉揚，隨後幾個月曾一度出現報價持平的狀況，並在今年農曆年過後至3月左右再掀漲勢，截至目前已拉出一波「連四漲」格局，且漲勢凶猛，以主流的55吋電視面板為例，7月上旬均價116美元，登上一年半來新高價，今年來漲幅近四成，較去年10月的80美元低點更大漲45%，當下報價已讓面板廠可以賺錢。

最值得關注的是，監視器、筆電用面板也陸續跟上漲價步伐，三大主流應用面板報價全面走揚，為友達、群創下半年營運吞下定心丸。

面板雙虎均對後市正向看待。友達董事長彭双浪認為，目前看來庫存已回到健康水準，整體產業秩序良好，友達近期陸續有急單湧入，客戶也開始洽談新產品開發，以及下半年到明年的布局，預期下半年市況會比上半年好很多。

群創總經理楊柱祥透露，經過密集拜訪客戶，確定下半年需求會比上半年好，包括電競、商用筆電機種都將進入換機潮。

集邦科技研究副總范博毓表示，本季電視面板採購動能持續增強，除中國大陸品牌客戶外，其他主要品牌客戶也開始增加採購，為下半年促銷旺季開始預做準備，整體採購動能估季增7至8%。

范博毓指出，在需求增長下，面板廠將適度調高產能利用率率，確保供需維持平衡，有利電視面板價格延續漲勢。預估7月電視面板價格32吋漲2美元，43吋漲3美元，50吋與55吋分別漲6美元，65吋漲7美元，75吋漲8美元。

監視器面板則會延續近幾個月來微幅上漲走勢，面板廠在7月規劃持續調漲價格，以消費機種市場需求較活絡。預估7月監視器面板價格Open Cell產品各約調漲0.2至0.5美元不等；模組產品上，21.5吋漲0.2美元，23.8吋漲0.1美元，27吋持平。

先前報價「不動如山」的筆電面板，現階段觀察到低階TN機種需求比高階IPS機種需求好，品牌客戶對接受TN面板價格微幅上漲的態度較鬆動，預期7月筆電面板價格，主流尺寸14吋與15.6吋TN機種價格可望調高0.1美元。

justin0204

這價格......如果雙喵6月營收真如p大在上一樓預測的"月增15%"，那麼應該單月轉虧為盈了吧....

2023-07-06 10:15

pqaf 樓主

報價只到現金成本之上而已,營收還不夠支付雙喵每個月30億的折舊費用和20億的管銷研費用, 可能到Q3 才有機會打平...

2023-07-06 11:01

pqaf

pqaf
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樓主

2023-07-06 10:57

面板業找到產能過剩的終極解了嗎？
Digitimes 2023-07-06

這一波面板價格走勢持續抬頭的關鍵因素，就是面板廠持續控制產能利用率，這在過去幾乎沒有發生過。

過往的歷史中，一旦面板價格開始反彈，面板廠想要減少虧損，就會多生產一些，產能利用率就會往上拉升，甚至在短時間內急速拉到滿載。但這一次，幾乎所有的主要面板廠都很節制產出。

面板廠如此小心翼翼的原因，當然是因為2023年的終端需求不佳，但還有另外一個因素，就是面板業者思維上的改變。

以在面板業相當有經驗的友達來說，在這一波景氣下滑中，是最早開始控制產能利用率的廠商，同時也是最嚴謹的廠商之一。在最不好的時候，友達單季的平均產能利用率甚至低到僅有5成。

是什麼樣的思維改變，讓友達如此節制？董事長彭双浪近期透露出關鍵訣竅：「上游有庫存傷價格，下游有庫存傷需求。」也就是說，只要上游的面板端有庫存的話，同業之間隨即開始殺價，這樣就會有損價格，而若是下游終端業者有庫存的話，就會減少拉貨，同時需求也會減少。

所以最終的結論就是，上游不要做這麼多，下游也不要買這麼多，這樣就會減少庫存的積累，而在供給端方面，就是以控制產能利用率的方式因應。

在全球的LCD產業中，目前以中國面板廠所佔的產能比重最大，約達6~7成，因此中國面板廠的想法與做法，影響產業動向也最大。

從2022年第3季起，中國面板廠就開始控制產能利用率，根據Omdia資料顯示，面板廠2022年第3季的平均產能利用率僅有62%，雖然出貨量減少，但平均單價拉高，因此讓整體產值不減反增。

而這樣的產能控制持續到現在，雖然隨著庫存去化，拉貨動能回升，有逐季攀升的跡象，但卻都落在有節奏的控制範圍內，估計2023第2季整體產能利用率約為76%。

這樣節制產出的結果，就是讓面板價格看回不回溫、持續上漲的重要原因，同時也不會因為供給一下出現太多，而導致殺價的情況，顯示整體產業應該是已經找到了可以和平共存的方式。

但這其中也有弔詭的地方，舉例而言，不會有廠商想要偷跑嗎？尤其是產能最大的中國面板廠，對此，Omdia也分析指出，以LCD電視面板產能最大的京東方、TCL華星以及惠科來說，3家業者都沒有偷跑的理由。

京東方是全球最大的LCD面板廠，面板價格不振，降價傷害最大的就是他，因此沒有偷跑的理由；TCL華星通常都會跟著京東方一起操作，至於惠科已經2次上市掛牌失敗，確保公司獲利成為首要任務，因此惠科不會輕易拉升產能利用率，同時也不會輕易降價。

也就是說，全球生產LCD電視面板的前三大廠商，都會持續控制產能利用率，市場秩序也會因此而受到控制。至於台廠方面，對友達與群創來說，LCD電視面板產能不是最大，不需要降價追求市佔；而對韓廠來說，幾乎已經沒有LCD電視面板了，因此更不需要降價。在此情況下，全球的面板產能利用率得以在恐怖平衡下獲得控制。

縱使面板廠可以用節制方式控制產出，但終端需求方面，無法太過於樂觀也是實情。重點是，終端需求在數量上不會有太過劇烈的變動，但是在面板需求面積上，大尺寸化方向則是愈來愈明確。

以電視來說，大尺寸化相當明顯，現在消費者買電視至少都是65吋、75吋起跳，除非是家中第二台或是第三台電視，才會買小一點的。以印度這樣的新興市場來說，當地的消費者現在買電視，也會傾向買55吋以上的。

消費者青睞大尺寸電視的現象，近幾年來，無論是在北美的黑色星期五、中國的雙十一或是618等大節慶促銷上，都可以看得到。一旦消費者青睞大尺寸電視，對面板廠而言，去化的面板面積就愈大，也就是消化的產能就會愈多，這當然是其樂意看到的局面。

此外，值得一提的是，從2022年起，全球面板廠已經沒有新產能投資在TV應用上，僅有投資在生產IT、OLED或是Micro LED上，加上台灣與南韓都在有計畫的關閉或是改造LCD工廠，促使整體LCD產能正在減少，以2023年來說，LCD面板總體產能面積的年增率為-1%，這是首次出現衰退現象。

在面積需求不斷成長，面板廠卻保守投資的情況下，確實很有可能會造成供不應求的現象發生；一旦面板廠發現供不應求，想要開始蓋新廠的時候，因為LCD設備有2年的Lead Time時間，OLED產能則有3年的Lead Time時間，面板廠擴產的速度將會緩不濟急，也就是會趕不上面板面積需求成長的速度，因而發生市場短缺的情況。

這樣發生的時機點，預期很有可能會率先在2024年發酵。Omdia預估，2024年的面板需求面積有望成長8%，但產能面積的年增率卻僅有1.6%，這顯示2024年的面板供需將會大幅好轉，同時對於2024~2026年的面板產業都抱持樂觀的看法。

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四傻 BOE + TCL + HKC + INX(sharp) 壟斷全球87%市場 , 四傻繼續聯合控產下去,
兩岸面板股,股價衝衝衝

jones.lee

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34346樓

2023-07-06 10:57

pqaf wrote:
睿沃觀點（面板）進入...(恕刪)

強勢股》群創 : 電視面板漲價營運提前轉盈

市場看好下半年面板價格緩漲，面板廠轉虧為盈有望，群創（3481）今日在買盤帶量簇擁下，早盤開盤跳空上漲逾3%，不畏台股大跌百點影響，截至9點15分，群創股價最高來到16.15元、上漲0.75元，股價站穩5日線與月線之上。

法人認為，單價較高的大尺寸產品需求不差，且面板廠持續控制稼動率，努力維持供需平衡下，支撐6月電視面板漲勢，預計32吋至65吋單月漲幅落在5%至7%，回到現金成本之上，而面板廠在電視面板生產可望出現獲利下，虧損狀況可望持續改善。

看好面板產業走出谷底，基本面好轉，外資調升群創投資評等。群創拜電視面板出貨比重較高、且客戶結構較有利之賜，市場預期營運有機會提前轉盈。群創電視面板占營收比重逾3成，成為這一波電視面板漲價主要受惠者，其他可攜式電腦為23%、手機及商用產品為16%、車用產品為22%、桌上型螢幕為7%。

pqaf

pqaf
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樓主

2023-07-06 13:09

美系外資(大磨)出具最新報告指出，面板週期拐點、價格上漲有助面板股情緒更積極，建議首選京東方和群創，因估值具吸引力，評級優於大盤；

友達因為上升空間有限，評級中立。

陀螺不打轉

賣九天，都沒大跌，是有貓膩嗎

2023-07-06 20:34

阿陀陀

最近每次面板一漲就是大盤回跌開始 ,準確率很高,兩隻貓上檔套牢量很驚人

2023-07-07 9:52

Eric Lin1106

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34348樓

2023-07-06 14:04

我預估友達6月營收在245億，Q2合計648億，請問P大這個營收會虧多少。

pqaf 樓主

營運現金流= 財報損益+折舊費用, 折舊每季約85億, 只要財報EPS虧損小於1, 就有現金流入, 換句話說, Q2 雖虧損0.5元,但還是會有50億的營業現金流入

2023-07-07 2:11

justin0204

依照AUO前次法說會Q2展望季增約22%，合算6月應該在220億元上下，而p大預測6月月增15%=250億元、Eric大預測6月245億元，真是藝高人膽大!!

2023-07-07 10:56

vul34622

vul34622
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34349樓

2023-07-06 14:31

TCL華星通常都會跟著京東方一起操作，至於惠科已經2次上市掛牌失敗，確保公司獲利成為首要任務，因此惠科不會輕易拉升產能利用率，同時也不會輕易降價

為了北京冬奧會，京東方造了塊全球最大的屏幕，1萬多平方米
現在京東方的任務應是減少補貼增加盈利還有增加就業人口韓國日本已經被殺退那就是時候了
半導體吃虧 AI也要被抵制鎵鍺管制是玉石俱焚的玩法
.....
面板賺大錢卡實在

記得第一次京東方搞10.5 代面板法說會法人問一家面板公司怎樣看
我印象很深刻類似玩大車量產頗有難度且混切良率也不易高看看再說

pqaf 樓主

大陸OLED新廠一堆, 全球手機銷量卻大減, BOE三座OLED廠,年產能共3億片,今年出貨不到1.2億, 大陸OLED只能貼錢賣..BOE 搶當丐幫幫主.

2023-07-07 12:24

小小鈞鈞

會找其他應用的，IT或車現在都很緊張

2023-07-07 14:31

YANG250

YANG250
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34350樓

2023-07-07 11:54

pqaf wrote:
面板業找到產能過剩的...(恕刪)

工信部介入電動車殺價，表示保護陸企獲利，不自己殺自己，已經是現在進行式。
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簽署承諾書的16家車企既包含自主品牌，也包括外資車企，全員名單為中國一汽、北汽集團、江汽集團、東風汽車、廣汽集團、吉利汽車、上汽集團、中國重汽、長城汽車、長安汽車、奇瑞汽車、比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車以及特斯拉。

據了解，《承諾書》中，共包含四點承諾，一是堅持遵守行規行約，規範市場營銷活動，維護公平競爭秩序，不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序；二是注重營銷宣傳方式方法，不誇大宣傳、不虛假宣傳，不為吸引眼球、增加獲客而對消費者進行誤導性宣傳；三是發揚質量為先、品質為本的工匠精神，以高質量產品，高品質服務，滿足人民對美好生活的需求；四是弘揚社會主義核心價值觀念，積極履行社會責任，在穩增長強信心防風險等方面積極擔當，勇挑重擔。

“在這個關鍵時刻，維護市場競爭環境，促進市場良性發展尤為必要。”工業和信息化部裝備工業一司一級巡視員苗長興表示，《承諾書》的簽署對遏制不正當競爭行為，維護良好的汽車市場秩序，營造良好的消費環境，積極穩定和促進汽車消費有必要意義。他建議廣大企業以《承諾書》簽署為契機，規範市場營銷活動，避免肆意降價、網絡水軍等亂象發生。

nomorerainyday

工信部到現在才發現中國當冤大頭啊？

2023-07-07 13:33

叭叭抖勒咪

習大大先前喊得共同富裕就是這個概念啦！[冷笑]

2023-07-07 15:12