緯創的5月營收相對疲軟，主因在於旗下雲端伺服器大廠緯穎(6669)5月營收銳減，並寫今年單月新低紀錄。緯穎5月營收為155.19億元，月減14.64%，年減23.33%，低於預期。
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廣達,緯創,緯穎 熱炒AI 題材,股價飆漲, 但5月業績卻不怎麼樣.
業績月爛越噴
友達5月產線稼動率和 營收大幅成長, 周一股價要亮燈,亮綠燈了嗎
2023/06/09
文｜林宏達
▲輝達（Nvidia）的創辦人黃仁勳，再次開啟台灣電腦產業的黃金時代。
輝達經營的核心動力，來自黃仁勳的個人願景和魅力。他擅長讓周邊的人相信不可能的事終將達成；現在，只是他AI大夢的開端。
1顆人工智慧晶片，再次開啟台灣電腦產業的黃金時代，要看懂這個時代的轉折，就要了解輝達（Nvidia）的創辦人黃仁勳。
30年前，輝達剛創立的時候，就是一家設計繪圖晶片的公司，只有狂熱的遊戲玩家才需要它的產品；30年後，輝達從繪圖晶片公司變身為AI世界的領導者。這個轉變與黃仁勳的個性有很大關係，他就像一團烈火，不斷將自己的願景傳遞給其他人。
一位輝達員工透露，每隔一段時間，黃仁勳會在內部召開稱為「Town Hall Meeting」的大會，「什麼都可以問，通常討論的是公司未來的願景，而且Jensen（黃仁勳英文名）一講就是3個小時」。10年前，黃仁勳就在大會裡不斷告訴員工：「AI以後會很重要，我們以後營收會是現在的10倍！」每隔一段時間，他就會在會議中拋出新的想法，「幾年前，Jensen談的是醫療，最近談得最多的是汽車！」
「10年前，剛經過金融海嘯，我們也半信半疑，AI真的會實現嗎？」感到疑惑的員工問黃仁勳：「公司什麼時候能像其他公司一樣發紅利？」黃仁勳就只說：「我給你們的薪水也很不錯呀！」當然，10年前認同黃仁勳願景的員工，都得到了豐厚的回報。
熱情不死 用願景驅動前進
黃仁勳個人魅力，也是輝達度過低潮的關鍵原因。「每1年，他都會到台灣來跟員工一起吃尾牙、發紅包，公司一些資深的媽媽員工看到他，還會衝上去抱住Jensen，他也很開心的跟她們擁抱。」輝達員工回憶，有1年，黃仁勳自己坐計程車，計程車司機不知道他是大老闆，跟他訴說媽媽住院的難處，黃仁勳二話不說，下車前掏出一把現金塞進計程車司機手中。
黃仁勳對人的觀察十分敏銳，說話時隨時都在注意聽眾的反應。輝達有一次開線上記者會，要求所有記者都要打開視訊鏡頭；記者會開始後發現，黃仁勳是對著一個巨大的電視螢幕開記者會，40、50個記者每分每秒的反應，他都看在眼裡。就像這次他到台大畢業典禮演講，當他講到關鍵金句時，第一次講，看到台下觀眾沒反應，還會暫停兩秒用國語提醒，再講一遍，就像用螢光筆畫上重點，馬上換得台下如雷掌聲。
如同當年賈伯斯的「現實扭曲力場」，黃仁勳的群眾魅力讓輝達能用更快的速度達成願景。「Jensen是那種永遠在想，未來要解決什麼問題的人。」一位輝達員工說，「我們公司的文化跟其他美商完全不一樣，一般美商是看數字做決策，看到銷售成績再決定要不要投資，但輝達卻是靠願景驅動」，一旦黃仁勳決定未來公司的新願景，輝達可以在半年完成一般公司要一、兩年才能開發出來的產品。
黃仁勳的另一個特色，就是堅持自己最重要的願景；最關鍵的例子，就是輝達開發的CUDA平台。CUDA是一個非常大膽的計畫，把繪圖用的GPU打造成足以挑戰GPU的新運算平台，但市場根本不存在，「剛開始的時候，CUDA找不到應用，只有學校教授願意採用。」一位輝達員工回憶。
但這是黃仁勳的願景，他相信平行運算的GPU可以取代線性運算的GPU。過去傳統的繪圖晶片，每個部分只負責某種功能，彼此不能互相支援，在黃仁勳的願景下，輝達將最重要的繪圖晶片基本架構，改為用數千個可以互相取代，並用程式控制的通用核心；加上輝達大力投資控制這種新架構的驅動程式，輝達才開始走上AI晶片的道路。根據《紐約時報》報導，輝達投入開發驅動程式的設計師，高達1100人。
夢想很大 築起毛利護城河
當時輝達股價都在10美元以下，2008年金融海嘯更讓輝達股價重挫8成，美國網友評論，「換成其他公司執行長，應該會打電話給華爾街高層，宣布放棄不賺錢的開發計畫救股價，但Jensen沒有這樣做」。
黃仁勳的作法是推出新的願景，併購一家英國公司，進軍手機晶片事業，雖然手機晶片不成功，但當時開發出的Tegra晶片，現在仍是任天堂Switch遊戲機的主晶片，也是Tesla Model S螢幕的第1代驅動晶片；因為這個計畫，早早開啟輝達進軍汽車業之路。
如今，輝達的商業模式其實更接近蘋果。今年第1季，輝達毛利率高達65%，因為輝達開發出的軟體只和自家的晶片相容，就像蘋果電腦上的功能，無法在PC平台上使用，這些特殊的軟體服務，讓輝達的GPU可以賣到數萬美元，隨之而來的死忠開發者，更成為保護公司毛利的護城河。
過去幾年，需要極高運算力的應用如挖虛擬幣、自駕車研發計畫，或是ChatGPT出現，每出現一種需要巨大算力的應用，就讓輝達的獲利向上發展。這幾年，他的夢更大了，輝達推出了自己的超級CPU，以及速度高達每秒900GB的超高速網路系統。過去，輝達的產品必須搭配傳統CPU出售，現在每一套系統裡的主晶片，都可以是輝達的自有產品；他甚至還想買下ARM，掌握全世界CPU的重要設計核心。
這個永遠有新願景的男人，下一個目標是什麼？他說，ChatGPT是關於語言的AI，未來還會出現用在物理上的AI，用在生物製藥上的AI；此外，未來要管工廠，可以讓一部AI伺服器發想，再把第一部AI設計出的想法，交給能做物理模擬的AI伺服器在虛擬世界裡驗證，新的想法是否可行，未來世界裡會有各式各樣的AI運算需求並互相串連。當然，這也需要各種不同的AI伺服器。
輝達的股價未來會上上下下，但只要需要高性能運算的新應用繼續出現，他還會推出更多新的願景，改變世界運算的方式。
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輝達（Nvidia）的創辦人黃仁勳，再次開啟台灣電腦產業的黃金時代
最近 廣達..... 都翻倍漲 佳士達 聽到有人 說他是AI +生醫的 ETF 買一隻等於買20支 還沒翻倍漲 友達母以子貴
有夢最美
南京(2008年成立)和蘇州(2013年)兩家明基醫院, 去年營收100億,獲利 3.8億
今年大陸解封後,明碁醫院 Q1 獲利 1.46億.
友達在台灣的太陽能發電業務 一年營收約 250~300億,獲利約 15~20億.
友達的太陽能和 uLED 題材不值錢,醫院題材較值錢.
Moneydj理財網
2023年6月5日 週一 下午12:49
MoneyDJ新聞 2023-06-05 12:49:49 記者 許曉嘉 報導
景氣不好，但是產業供需秩序比過去好，使得面板報價持續拔河中。品牌端對外放話絕對不給漲、漲了就減少拉貨，面板供應商強調至少會漲到8月旺季備貨。你來我往，買賣雙方生存意志力都很堅定。
畢竟過去當供給過剩時，面板價格是說跌就跌、而且跌勢劇烈。最近雖然買賣雙方拉鋸互不相讓，但面板漲不太起來卻也跌不下去是事實。能夠守住不跌其實也是一種實力。
儘管全球總體經濟情勢不佳，終端消費需求相當低迷，不過，從供給面來看，若與2019年到2020年那一波面板產業景氣修正相較，今日面板產業的供給結構已經與當時有很大的不同。
因為中國大陸面板產業國家級擴產在經過京東方、華星光電、惠科多條產線集中在2019年到2020年陸續開出後，2021年只剩下幾條零星產線投產，之後就不再有大規模擴產，現在的面板供給秩序已較幾年前穩定。
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中國 2022~2024年,三年內只有 TCL 一座廣州 8.6代新廠落成.遠少於過去每年3~4座新廠的瘋狂投資規模.
品牌廠 超狠的, 殺雞取卵, 要讓面板廠賠死, 放話絕對不給漲、漲了就減少拉貨..
面板廠真的會傻傻 聽從品牌指揮,毫不反抗等死嗎?
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友達若是 售價已談到 總成本之上,Q2明確轉虧為盈的話, 滿載接單是不為過..
現在報價只在現金成本之上, 離總成本線還有40%距離, 友達就已接近滿產了, 彭董對 這些奧客太好 太仁慈, 老是便宜了奧客,苦了股東.
友達Q2 生產線雖滿產,但 Q2 EPS卻可能是 -0.7元 滿慘的.
之前現金成本之下,群創拼命出貨殺低價格
現在現金成本之上,變成 友達拼命出貨...群創轉性,配合陸廠控產拉價了.
可能 ,群創集團有一座10.5代廠在廣州,人在屋簷下,不得不低頭,乖乖配合北京指導控產.
問ChatGPT怎麼看佳世達聯合大艦隊？ 董座陳其宏震驚透露內容
2023年3月8日 — 看到ChatGPT的回答，陳其宏認為，佳世達本身的聯合艦隊就類似ETF一籃子概念，營運風險除了相對比別人小，透過資源整合也能創造高附加價值與獲利，「譬如 ...
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2023年5月10日 — 佳世達集團布局醫療服務、醫療設備耗材、血液透析、智慧醫療四大領域。在集團訂下「高附加價值事業獲利過半」的願景中，醫療艦隊大平台必將扮演關鍵 ...
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2023年5月10日 — 佳世達近年透過聯合艦隊策略持續壯大營運規模，如今旗下上市櫃（含興櫃）公司已近20家，去年合併營收達2398.37億元，歸屬母公司淨利達82.52億元 ...
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2022年8月23日 — 2014年佳世達啟動大艦隊計劃，營運逐年成長，更成為不少同業爭相仿效的商業模式，接下來董事長陳其宏要將這個模式，運用在新創領域，為台灣扶植新的獨 ...
興櫃陳其宏打造佳世達大艦隊幕後 - 今周刊
產業時事 › 科技2023年4月19日 — 前腳才剛完成九年目標的明基佳世達集團，後腳陳其宏又設定了五年的中期目標。 走過初期滿是烏雲的困境，對於他所打造的這支大艦隊，陳其宏說：「未來 ...
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2022年3月9日 — 佳世達（2352）目前版圖跨足資通訊、醫療、智慧解決方案及5G網通事業四大領域，2021年營收、營業淨利、歸屬母公司淨利與每股稅後盈餘都創下10年來新高 ...
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2023年5月29日 — 佳世達董事長陳其宏表示，今年以來積極擴大醫療相關布局，以通路先行和醫藥不分家的策略思維，提高明基醫院持股，並投資諾貝兒寶貝(丁丁藥局)股權28.54%， ...
從藥局到外太空！佳世達「大艦隊」離開地球表面看到了什麼大 ...
2023年5月14日 — 其實，這是佳世達持續轉型的下個策略之一，符合董事長陳其宏今年為佳世達「大艦隊」設定的新目標-2027年高附加價值事業獲利過半，因此必須持續壯大高 ...
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從藥局到外太空！佳世達「大艦隊」離開地球表面看到了什麼大 ...
由外太空 看 佳世達「大艦隊」 無所不在 長城也看的到 只是長 都是磚頭
還在發燒 最近新組的 ETF 00929.... 等都有佳士達 買個200張 等於擁有6張佳士達 也算在大艦隊上 有趣
2023/06/11 05:30
碳權概念股4大迷思（製表整理：財經群組 圖：台電提供）
碳費、碳權大不同
台企擁有的中國林場無法認證為台灣碳權
〔記者歐宇祥／台北報導〕蔡總統在今年四月二十二日世界地球日宣布成立台灣碳權交易所，到五月底交易所定案，期間所謂「碳權概念股」股價狂飆，華紙、正隆、永豐餘等造紙廠股價一路走高，今年推出碳盤查系統的軟體廠，如倍力、東捷資訊、叡揚也連連攀高。但專家指出，碳權交易所還需等修法完成，且碳權認定不容易，股市恐怕過早狂歡。
須在台灣植樹造林
認證固碳能力後才產生碳權
造紙大廠華紙因在台灣與中國都有大片林場，被市場看好能在碳權交易中得利。但台大社會系副教授劉仲恩解釋，碳費、碳權是兩套不同系統，碳費按碳排量徵收、碳權則須是「企業額外付出」；意謂若以華紙為例，現有林場無法認證為碳權，須在台灣從頭植樹造林，經認證其固碳能力後，才能產生碳權。中國林場部分，綠領產業人士說，若有認證碳權，現行需在中國碳權市場交易後，認列為業外收益。
海外認證碳權 認列為業外收益
觀點國際行銷管理顧問公司總經理魏梅金指出，以植樹造林的「森林碳匯（綠碳）」來說，從植林並成長到一定規模、通過碳權認證，可能需要十幾年，也須花數百萬元成本，可不是「買了樹林」就有碳權可賣；劉仲恩也強調，國際上多有不肖公司鑽漏洞、掠劫森林就號稱有在減碳，政府推進碳交易，應確保碳權真有良好品質。為了防止不良碳權、企業漂綠，國際規範也漸趨嚴格。
群恆新世代顧問公司經理張祐程指出，為免已開發、開發中國家定價不同，形成貿易壁壘，現階段台灣碳權難以進行國際貿易，也就是企業尚無法將他國產生的碳權帶回台灣交易所買賣，仍須以保育台灣在地環境為主。
據悉，台灣碳權交易所除「綠碳」外，也將認定農業碳匯「黃碳」，藉由探測土壤有機質變化認證碳權，可對畜牧、化肥等產業有利，碳捕捉技術也有機會列入碳費減免與交易。
企業自身落實減碳 最佳淨零方式
專家提醒，比起把碳權當新收入來源，碳費、國際供應鏈對企業減碳壓力更大，目前許多企業甚至都未進入最初步的碳盤查，遑論減碳與交易。劉仲恩強調，相較思考如何交易碳權得利，企業自身落實減碳才是更踏實淨零的方式。
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現有林場無法認證為碳權，須在台灣從頭植樹造林，經認證其固碳能力後，才能產生碳權
碳權 炒過頭 紅色碳權 也將打回原形 交易平台更是炒過頭
pqaf wrote:雙喵營收若能逐月都增加5%的話
看韓國的媒體應該可以更樂觀一點........
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글로벌 TV 시장, 2분기부터 수요 회복세
全球TV市場，需求從Q2開始復甦
2023.06.11 16:44
分析人士表示，低迷的全球電視市場，將從今年Q2開始出現復甦跡象。
根據全球市場研究機構 Omdia 和 KB Securities 11 日的數據，第二季全球液晶顯示器 (LCD) 電視出貨量為 4320 萬台。Omdia 預測，液晶電視出貨量將從去年第四季的 5800 萬台，跌至今年第一季的 4290 萬台，然後從第二季度開始反彈。預計第三季（5030 萬台）和第四季（6240 台）將出現急劇復甦。
預計全球 OLED電視出貨量，也將從第一季的 120 萬台，小幅增長至第二季的 140 萬台。Omdia 預計第三季出貨量將增至 160 萬台，第四季將增至 240 萬台。
KB Securities 研究員 Kim Dong-won 表示，全球電視出貨量將在第一季觸底後轉為上升趨勢，並將在第二季恢復到疫情前的水平，需求復甦趨勢正在興起。金研究員繼續說道：全球電視機製造商的液晶電視面板庫存比正常水平低 30%。
隨著電視機製造商開始確保庫存，預計 LCD 電視面板價格將在第四季之前繼續上漲。據市場研究機構顯示供應鏈諮詢（DSCC）稱，第二季液晶電視面板的平均價格預計比上一季平均上漲12%。隨著需求的復甦，液晶面板廠商的產線利用率也在上升。KB證券數據顯示，繼去年下半年平均68%觸底反彈後，今年一季全球大尺寸液晶面板產線產能利用率達到69%。第二季利用率有望達到77%，下半年平均利用率有望超過80%。
金研究員預測，由於液晶面板價格上漲和健康的庫存，電視機製造商和液晶面板製造商的盈利能力也將從下半年開始改善。
2023/06/05 12:14
〔記者方韋傑／台北報導〕面板大廠友達（2409）暨LED龍頭廠富采（3714）董事長彭双浪今天出席台灣氣候學院揭牌記者會，會後表示，面板急單持續增加，客戶積極佈局下半年至明年的新品，友達將單季轉盈作為營運目標，至於富采終端客戶庫存還是比較高一些，第3季營運才會見到起色。
彭双浪說，從產業鏈角度來看，若是下游有庫存將不利市場需求，上游有庫存則是對產品價格有害，但目前上、下游庫存水位看起來都很健康，整個產業秩序非常好，在供需健康的狀況下，營運1季會比1季好。
彭双浪指出，有需求就能支撐價格，友達已觀察到客戶拉貨力道增加、急單也有增加，範圍涵蓋電視、筆電，價格也都有調整，電視的拉貨力道較為顯著，消費型電子產品動能恢復情形不錯，商用產品第2季結束後也將回到正常水準。
彭双浪提到，友達客戶正在積極佈局下半年至明年的新產品開發，上游看到有調整價格的機會，最終希望價格可以回到總成本之上，讓整個產業鏈都能夠獲利，這樣的發展才健康，友達將單季轉盈作為目標。
關於富采，彭双浪強調車用需求不錯，今年有比較大的成長機會，車燈、車內氣氛燈，顯示背光產品都相當良好，但是在IT方面，由於終端客戶的庫存還是比較高一點，預計營運情況在第2季以後才會上來。
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張忠謀 是台灣半導體教父,地位備受尊崇.將來流芳百世..
彭董 現在專注在 富采 ,親身督導 uLED 開發進程, 把 友達經營管理交棒給 柯總(兼執行長)負責.
如果, 友達 主導的 uLED技術, 這幾年真能在彭董 手上發光發亮, 彭董 就可拿下 台灣面板教父的頭銜, 比那個 台北市電腦公會理事長地位倍加尊榮.
報價續漲之下,部分品牌認清現實,趕緊趁 友達還沒大幅漲價前, 急單拉貨, 柯總 與人為善,價格雖不好, 仍來者不拒, 工廠訂單滿載. 隨著報價持續上漲,急單填滿產線, 友達有機會提前在Q3 轉虧為盈.
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