【群智資訊】3月9日，LCD TV面板價格短期迎來超預期上漲：
1、需求——終端需求弱恢復，面板策略備貨需求走強：要警惕此種備貨節奏前移將可能透支下半年面板採購需求，從而帶來供需和價格因需求走弱而產生的波動。
2、供應——按需生產、強議價能力是上半年供應端的主要特點：中國大陸廠商踐行“按需生產，動態控產”，台廠產能謹慎恢復，韓廠產能維持低位。
3、集中度——Top3面板廠主流尺寸市場份額超70%，議價能力進一步提升：Top3出貨數量和面積均在60%以上。 其中，大尺寸主流產品55/65英寸則超75%，高集中度為頭部面板廠話語權增強和議價能力提升提供了保障。
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頭部三家陸廠 壟斷 7成TV市場,但 如果群創有心杯葛,陸廠還是無法趁心如意拉價.
群創 SIO和夏普 三家集團的TV產能市佔超過2成, 郭董也是有 話語權.
2023/03/06 08:32:15
經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電
台達電（2308）旗下泰國子公司泰達電搭上全球電動車熱潮，如今市值不僅超越母公司台達電，還成為泰國股市最有價值的上市公司。
據日經新聞報導，過去一年，泰達電股票飆漲163%，上周四首度突破1,000泰銖（約29美元）。今年1月，市值超越泰國觀光業的台柱、目前全球最有價值的機場營運商泰國機場公司（Airports of Thailand），成為泰國最大的上市公司。
泰達電看好EV業務，早在比亞迪、長城汽車和特斯拉等電動車製造商進軍泰國之際，即計劃將EV事業擴增一倍。泰達電在電動和混合動力車的零組件供應上占有先機，早在疫情爆發前，即進軍EV市場，提供電源轉換器，長期目標是供應控制電動車速度和扭力的整套電力驅動系統。
泰國政府2020年2月成立一個委員會，希望改造當地已成熟的汽車供應鏈，為生產電動車在內的零排放車輛做好準備。
據日經報導，投資人一開始對政府的努力不感興趣，而 新冠肺炎疫情更進一步抑制了投資人的信心。不過，長城汽車2020 年從通用汽車（GM）收購組裝廠後開始生產，比亞迪去年 9 月也簽署協議在泰國成立東南亞第一個生產基地後，電動車成為投資人熱議的話題。
去年 2 月，泰國政府宣布電動車獎勵計劃，將進口關稅降低多達 40%，將乘用車的修訂消費稅從 8% 降至 2%，還為買家提供每輛車 70,000 到 150,000 泰銖的現金補貼。
台達電董事長海英俊 2 月 23 日告訴投資人， 2009 年開始投資電動車領域以來，電動車事業今年將首度實現獲利。海英俊表示，泰達電今年將在匈牙利建立一家新工廠，以滿足電動車和伺服系統供應鏈在地化的需求。目前為止，電動車領域仍只是台達電事業的一小部分。
泰達電去年淨利增加 129%，並對未來六個月維持正面展望。泰達電也是疫情導致供應鏈瓶頸的受益者，電力電子業務部門去年貢獻 77% 的營收。
不過，投資人質疑，泰達電股價是被業績無關的因素和電動車概念所推高，並不值目前高達78.53倍、較最接近對手高出將近一倍的本益比。
Eastspring Thailand 投資長 Yingyong Chiaravutthi 告訴日經：「市值高於母公司，這沒有道理，所以我們對這檔股票看法保守。」
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泰達電市值超過1兆台幣 泰國的股王 電動車 正紅火
法說會似有問 海董 台達電 和泰達電 單子如何分 答曰 歐美廠下單 開案就決定
一個成大電機的 大陸流亡學生 發展到此種格局 真不簡單
跌勢最重的7奈米家族，2022年第3季底產能利用率已不到9成，受到聯發科、超微（AMD）等多家客戶大砍單衝擊下，11月跌至6成，2023年首季更是崩跌，3月底已不到4成，
而疫情期間完全供不應求的8吋廠成熟製程，各廠平均產能利用率也在第3季底降至90%，至2023年3月底，各廠表現則不一，Fab 5和Fab 6再降至70%，而竹科Fab 8則相對穩定，守住90%關卡。
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全球車廠先前說缺 晶片,無法交車...還要靠美國商務部長打電話到台積電求插隊. Sony PS5 從上市開始缺貨缺了2年, 現在全都不缺了.
車廠和Sony 要趕緊趁上半年多買一些庫存,想買多少就有多少,無限供應.
半導體代工廠稼動率普遍只剩 5~7成.昂貴的設備產線和人力空轉..這樣公司都還是能夠賺錢 讓毛利率維持正數,真的不可思議.
2023年3月9日 週四 下午4:23
【時報-台北電】友達(2409)3月13日受邀參加Morgan Stanley於海外舉辦之「Non-Deal Roadshow」。
3月14日受邀參加BofA Securities舉辦之「2023 APAC TMT Conference」，地點位於台北君悅酒店(台北市信義
區松壽路2號)。(編輯：廖小蕎)
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友達最近已經受邀參加至少03場大型法說會，不知道有什麼重大意含？
04:102023/03/10 工商時報 李書良
為防止中國晶片業崛起，美國積極拉攏日荷韓印台對中國展開群毆模式，繼2月日本表示將限制半導體設備輸中後，設備大廠艾司摩爾（ASML）所在國的荷蘭8日宣布，預計今年夏季前，對中國限制出口的晶片設備，從先進的極紫外光（EUV）機台，擴大至次階的深紫外光（DUV）機台。
荷蘭此舉無疑將重擊中國晶圓代工大廠中芯國際、華虹半導體，但時值中國全國「兩會」（人大、政協會議）期間，官方頻頻發聲力挺本土科企，晶片族群走強，中芯A股9日收漲1.0％，中芯H股收跌0.12％。中芯國際投資者關係部9日則表示，公司生產營運正常，目前並未收到相關通知。
綜合外媒9日報導，今年1月，荷蘭和日本原則上同意加入美國政府對中國出口晶片設備的抵制行動，其中，荷蘭ASML在高階曝光機領域處於龍頭地位，尤其EUV設備更以100％佔有率壟斷市場，該先進技術在美方壓力下，已停止出口中國。
荷蘭外貿部長Liesje Schreinemacher於8日致函該國國會表示，出於國安考慮，荷蘭政府將進一步禁止向中國出口先進晶片設備。她指出，有必要以最快速度對技術進行監管，因此將提列一份國家管控清單，新規預計今年夏季前實施。荷方還主張歐盟成員國應採取一致政策，以展現歐盟團結。
報導指出，儘管信中未提到任何企業，但言明管制的技術涉及DUV。Liesje Schreinemacher受訪時表示，要避免荷蘭的設備被應用在軍事上，在確保技術領先地位時，還要降低對中國的戰略性依賴。荷蘭與美國先前進行多次溝通，雙方均顧慮先進技術輸往中國。
ASML在9日發表聲明表示，荷方的新出口管制措施並非針對所有DUV設備，而只適用於最先進的設備，但因沒有收到明確定義，ASML將「最先進」解讀為「TWINSCAN NXT：2000i」及後續的設備。
另一方面，華爾街日報9日披露，為避免日後受制於中國，美國與歐盟正在推進一項以「關鍵礦產」為重點的貿易協定的起草工作，預計3月10日美國總統拜登和歐盟委員會主席馮德萊恩將就此進行討論
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半吊子 已經訂的 似OK
pqaf wrote:
台積電首季產能利用率...(恕刪)
元太毛利率太高 李政昊踩剎車
電子紙大廠元太科技2022年的平均毛利率達53.99%，第4季甚至高達58%，元太董事長李政昊直言，這樣的毛利率太高了。
李政昊指出，合理的毛利率約在50%左右，元太會在新產品上降價，希望讓電子紙取代紙這件事情能夠發生，太高的毛利率對元太長期發展不是好事。
元太2022年稅後淨利逼近新台幣百億元，毛利率也創下歷史新高，李政昊表示，高毛利率主要是元太的成本結構改善，同時隨著疫情過去，IC與TFT背板等零組件的價格也跟著快速下滑，因此讓元太的毛利率攀升，但他認為，這樣的毛利率太高了，希望能夠讓利給合作夥伴。
至於讓利方式，元太採取的作法是，新產品比舊產品的售價更低，藉此壓低公司的毛利率，但好處是，可以讓彩色電子紙推動更大的市場或是換機潮，或是拉高滲透率。
也就是說，元太在新產品的毛利率，不會像三色電子紙的毛利率那麼好，也就是四色電子紙會比三色便宜，全彩電子紙還會比四色更便宜，元太藉由此作法來提高競爭力，並進一步擴大市場。
李政昊認為元太合理的毛利率最多是50%，因為元太最關鍵要做的事情，不是提高毛利率，而是希望讓電子紙取代紙這件事情能夠發生，太高的毛利率對元太的長期發展來說，並不是件好事情。
針對2023年展望，李政昊持審慎樂觀的態度，他說，2023年與2022年相比，元太仍會成長，但成長幅度不會像2022年這麼大，他預期2023年元太營收成長幅度大約會在1成左右，但也有機會是雙位數成長。
李政昊主要看好IoT產品的成長力道，至於消費性產品這一塊，李政昊還是保守視之，他表示，雖然目前產業界開始有聲浪傳出第2季過後會比較好，同時也有急單出現，但元太仍會審慎看待這件事。
主要是部分電子書閱讀器與電子紙筆記本客戶，有提出會延遲上市時間，客戶考量主因是市場狀況不明，對於推出新一代的產品有所疑慮，認為不如等到景氣好轉時再推出。
至於在IoT產品方面，李政昊說，目前在全球缺工浪潮下，零售商更有動力去裝設電子紙貨架標籤，因此導入動力相當強，元太對於電子紙貨架標籤的需求相對樂觀，且隨著電子標籤越做越大，加上彩色化，元太對於數位看板的成長動能也相當看好。
在擴產動向方面，李政昊說，第4條生產線將會在2023年第1季投產，2024年新大樓完成後，第5條新產線將會在首季投產，2025年則會有第6條新產線開出，另外，觀音廠則預計在2023年第2季或是第3季開始動工，將成為下一個成長動能。
至於中國方面也會擴增相關產能，但不是模組，而是相關的配套材料，目前元太還在觀察中，最後會在中國或是台灣擴產，則還在討論中。也就是說，元太這幾年都將處在擴產的狀態下。
李政昊強調，擴產不只是針對電子紙貨架標籤，同時也因應電子書閱讀器與電子紙筆記本走向彩色，將更有機會取代紙，另外，元太也看好數位看板的未來發展，預期數位看板的尺寸放大，吃掉的產能也更多，因此需要擴產因應。
元太2022年第4季合併營收為新台幣85.4億元，單季稅後淨利18.4億元，單季稅後每股盈餘(EPS)為1.61元。2022全年合併營收為300.6億元，創下11年來新高，稅後淨利99.1億元，稅後每股盈餘8.69元，全年淨利、營業利益、每股盈餘同步創下歷史新高。
台積電有在嫌毛利率太高嗎？難怪今天元太跌停招待。
回顧去年第二季底，當時華碩庫存金額衝破 2000 億元大關，達到 2061.93 億元歷史新高，
去年底庫存金額再降至 1327.73 億元，較去年第三季底大減 417.33 億元、約 23.9%，共同執行長胡書賓今 (10) 日表示，估恢復健康水位仍要到今年第二季底
從各地區市場展望觀察，胡書賓分析，歐美市場動能目前仍處在最低潮，亞太地區也跟隨歐美地區有一個季度遞延，進入動能低潮，不過相對而言，中國地區衰退幅度較低，因此可正面期待中國解封，扮演帶動亞太、歐美經濟體回升的重要角色，並認為第二季 618 購物節將是重要觀察指標。
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華碩和三星結盟, 力推 多款高中低價位 OLED 筆電 另外還有一堆 11.6吋 chromebook , 庫存消化不掉...
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